Größe des Kunststoffmarktes in Vietnam
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktvolumen (2024) | 10.92 Millionen Tonnen |
| Marktvolumen (2029) | 16.36 Millionen Tonnen |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.44 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Kunststoffe in Vietnam
Die Größe des vietnamesischen Kunststoffmarktes wird im Jahr 2024 auf 10,92 Millionen Tonnen geschätzt und soll bis 2029 16,36 Millionen Tonnen erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 8,44 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den vietnamesischen Markt aus. Mit der Wiederaufnahme der Arbeit in wichtigen Endverbraucherindustrien dürfte der Markt jedoch das Niveau vor der Pandemie erreicht haben.
- Kurzfristig dürfte die steigende Nachfrage aus der Bauindustrie das Marktwachstum vorantreiben.
- Es wird erwartet, dass eine übermäßige Abhängigkeit von Importen von Rohstoffen und fertigen Kunststoffen das Wachstum des Marktes behindern wird.
- Es wird erwartet, dass eine Zunahme ausländischer Investitionen verschiedene Chancen für das Wachstum des Marktes bietet.
Kunststoffmarkttrends in Vietnam
Extrusionstechnologie soll den Markt dominieren
- In Vietnam wird die Extrusionsformtechnologie zur Herstellung von Produkten wie PVC, PE-Rohren, Aluminium- und Kunststoffrohren, Fasern, PVC-Türen, Rahmen, Dächern und Wandverkleidungen eingesetzt. Ein Extrusionsformverfahren bringt geringere Produktionskosten und kürzere Rüstzeiten mit sich. Es bietet jedoch eine mittelmäßige Präzision und eignet sich hauptsächlich für Teile mit einheitlichem Querschnitt und nicht für komplexe Teile.
- Diese Technologie wird hauptsächlich im Baugewerbe eingesetzt. Zu den Hauptprodukten gehören PVC-, HDPE- und PPR-Rohre, Profilstangen, Kunststofftüren und -fenster, Paneele und Möbel.
- Gemäß dem Kunststoffindustrie-Entwicklungsplan 2020 wird die Kunststoffindustrie umstrukturiert, um den Anteil von Verpackungs- und Konsumkunststoffen zu reduzieren und den Anteil des Bau- und technischen Kunststoffsegments zu erhöhen.
- Vietnams Baukunststoffsegment macht rund ein Viertel der gesamten Kunststoffindustrie aus. Die Entwicklung des Bau- und Immobiliensektors steigert die Nachfrage nach Bauprodukten aus Kunststoff.
- Darüber hinaus will die Regierung des Landes eine Million bezahlbare Häuser in mehr als 350 Industriegebieten bauen. Diese Infrastrukturentwicklungsprojekte und die zunehmende Zahl neu errichteter Fabriken führen zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Bau- und technischen Kunststoffen im Land.
- Im April 2022 wurde eines der führenden PET-Verpackungsunternehmen in Vietnam, Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (NN), von Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), einem globalen nachhaltigen Chemieunternehmen, übernommen. Die Übernahme wird die Marktposition von IVL stärken, da das Unternehmen sein integriertes PET-Produktangebot auf bedeutende multinationale Kunden im ganzen Land ausweitet.
- Im September 2022 führte der US-amerikanische Getränkehersteller The Coca-Cola Company in Vietnam vollständig recycelte Plastikflaschen ein. Das Unternehmen gibt an, sowohl die vietnamesischen Vorschriften als auch die internationalen Standards für lebensmitteltaugliche rPET-Verpackungen zu erfüllen.
- Aufgrund der oben genannten Aspekte wird erwartet, dass die Extrusionstechnologie den Markt dominieren wird.
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Verpackungssegment soll den Markt dominieren
- Verpackungen machen den größten Anteil am vietnamesischen Kunststoffmarkt aus. Faktoren wie geringes Gewicht sowie thermische, chemische und Korrosionsbeständigkeit machen Kunststoffe zu einer sinnvollen Wahl für Verpackungszwecke auf dem vietnamesischen Markt.
- In der Verpackungsindustrie werden Kunststoffe für Gesundheitsverpackungen, Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, verpackte Konsumgüter, Verbraucher- und Körperpflegeverpackungen sowie im Haus und Garten verwendet.
- Polyethylenterephthalat (PET) ist einer der am häufigsten verwendeten Kunststoffe für Verpackungszwecke, vor allem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Tragbarkeit, Designflexibilität, einfache Reinigung, geringes Gewicht und Schutz vor Feuchtigkeit sind einige Eigenschaften von PET, die es für Verpackungszwecke geeignet machen.
- Darüber hinaus begünstigen geringe Handhabungsrisiken, geringe Toxizität sowie das Fehlen von Bisphenol A (BPA) und Schwermetallen den PET-Markt für die Lebensmittelverpackungsindustrie.
- Mit einer Wachstumsrate von 15 bis 20 % in den kommenden Jahren ist die Verpackungsindustrie einer der am schnellsten wachsenden Sektoren Vietnams. Derzeit sind in diesem Sektor über 900 Fabriken in Betrieb, etwa 70 % davon befinden sich in der südlichen Region, hauptsächlich in Ho-Chi-Minh-Stadt, Binh Duong und Dong Nai.
- Im März 2022 bewies Tetra Pak, ein bekanntes FB-Unternehmen, mit einer zusätzlichen Investition von 5,9 Millionen US-Dollar in seine 141,2 Millionen US-Dollar teure Verpackungsmaterialfabrik in der Provinz Binh Duong sein Vertrauen in Vietnam. Um der wachsenden Nachfrage nach aseptischen Verpackungen in Vietnam und anderen regionalen Märkten gerecht zu werden, wird die zusätzliche Investition die Jahresproduktion der Fabrik von derzeit 11,5 Milliarden auf 16,5 Milliarden Verpackungen steigern.
- Basierend auf den oben genannten Aspekten ist daher zu erwarten, dass das Verpackungssegment den Markt dominieren wird.
Überblick über die vietnamesische Kunststoffindustrie
Der vietnamesische Kunststoffmarkt ist ein konsolidierter Markt mit einer begrenzten Anzahl von Akteuren, die sich mit der Herstellung von Kunststoffharzen befassen. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen unter anderem Far Eastern New Century, Nghi Son Refinery and Petrochemical (NSRP), Hyosung Chemicals, Billion Industrial Holdings Limited und SCG Chemicals Public Company Limited (TPC VINA) (nicht in einer bestimmten Reihenfolge). ).
Marktführer für Kunststoffe in Vietnam
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Far Eastern New Century
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Hyosung Chemicals
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Nghi Son Refinery and Petrochemical (NSRP)
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Billion Industrial Holdings Limited
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SCG Chemicals Public Company Limited (TPC VINA)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Kunststoffmarkt in Vietnam
- Im September 2022 gab Billion Industrial Holdings Limited die Erweiterung der Produktionsanlagen für Polyester-Flaschenchips in Vietnam bekannt. Diese Produktionsanlage wird über eine Produktionskapazität von 300.000 Tonnen Polyethylenterephthalatharz verfügen.
- Im August 2022 gab SCG Chemicals Co. Ltd eine Investition von 22,7 Millionen US-Dollar in das AJ Plastprojekt zur Produktion von biaxial orientiertem Polyethylenterephthalat (BOPET) in Vietnam bekannt. Das BOPET-Projekt wird das Produktportfolio des Unternehmens um ein Mehrwertprodukt erweitern, das auf die wachsende Verbrauchernachfrage zugeschnitten ist.
Vietnam-Kunststoffmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Treiber
4.1.1 Wachsende Nachfrage aus der Baubranche
4.1.2 Andere Treiber
4.2 Einschränkungen
4.2.1 Übermäßige Abhängigkeit vom Import von Rohstoffen und fertigen Kunststoffen
4.2.2 Umweltbedenken von Kunststoffen und die Verfügbarkeit neuer Ersatzstoffe
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.4.5 Grad des Wettbewerbs
4.5 Rohstoffanalyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße im Volumen)
5.1 Typ
5.1.1 Traditionelle Kunststoffe
5.1.1.1 Polyethylen
5.1.1.2 Polypropylen
5.1.1.3 Polystyrol
5.1.1.4 Polyvinylchlorid
5.1.2 Technische Kunststoffe
5.1.2.1 Polyurethane
5.1.2.2 Fluorpolymere
5.1.2.3 Polyamide
5.1.2.4 Polycarbonate
5.1.2.5 Styrol-Copolymere (ABS und SAN)
5.1.2.6 Thermoplastische Polyester
5.1.2.7 Andere technische Kunststoffe
5.1.3 Biokunststoffe
5.2 Technologie
5.2.1 Blasformen
5.2.2 Extrusion
5.2.3 Spritzguss
5.2.4 Andere Technologien
5.3 Anwendung
5.3.1 Verpackung
5.3.2 Elektrik und Elektronik
5.3.3 Bauwesen und Konstruktion
5.3.4 Automobil und Transport
5.3.5 Haushaltswaren
5.3.6 Möbel und Bettwäsche
5.3.7 Andere Anwendungen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Marktranking-Analyse**
6.3 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.4 Firmenprofile
6.4.1 Agc Inc.
6.4.2 Billion Industrial Holdings Limited
6.4.3 Far Eastern New Century Corporation
6.4.4 Hyosung Chemical
6.4.5 Lyondellbasell Industries Holdings Bv
6.4.6 Nan Ya Plastics Corporation
6.4.7 Nsrp Llc
6.4.8 Scg Chemicals Public Company Limited
6.4.9 Toray Industries Inc.
6.4.10 Vietnam Oil And Gas Group
6.4.11 Vietnam Polystyrene Co. Ltd
6.4.12 Vinaplast
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
7.1 Anstieg der Auslandsinvestitionen
7.2 Andere Möglichkeiten
Segmentierung der vietnamesischen Kunststoffindustrie
Kunststoffe sind eine breite Kategorie synthetischer oder halbsynthetischer Materialien, die Polymere als Hauptbestandteil enthalten. Aufgrund ihrer Plastizität können Kunststoffe geformt, extrudiert oder zu festen Objekten verschiedener Formen gepresst werden. Diese Anpassungsfähigkeit führte zusammen mit einer Vielzahl anderer Eigenschaften, wie z. B. geringes Gewicht, Haltbarkeit, Flexibilität und niedrige Produktionskosten, zu ihrer weiten Verbreitung. Der vietnamesische Kunststoffmarkt ist nach Typ, Technologie und Anwendung segmentiert. Nach Typ ist der Markt in traditionelle Kunststoffe, technische Kunststoffe und Biokunststoffe unterteilt. Nach Technologie ist der Markt in Blasformen, Extrusion, Spritzguss und andere Technologien unterteilt. Je nach Anwendung ist der Markt in Verpackung, Elektrik und Elektronik, Bauwesen, Automobil und Transport, Haushaltswaren, Möbel und Bettwaren sowie andere Anwendungen unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Volumens (Kilotonnen) erstellt.
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Häufig gestellte Fragen zur Kunststoffmarktforschung in Vietnam
Wie groß ist der vietnamesische Kunststoffmarkt?
Die Größe des vietnamesischen Kunststoffmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 10,92 Millionen Tonnen erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,44 % auf 16,36 Millionen Tonnen wachsen.
Wie groß ist der Kunststoffmarkt in Vietnam derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des vietnamesischen Kunststoffmarktes voraussichtlich 10,92 Millionen Tonnen erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem vietnamesischen Kunststoffmarkt?
Far Eastern New Century, Hyosung Chemicals, Nghi Son Refinery and Petrochemical (NSRP), Billion Industrial Holdings Limited, SCG Chemicals Public Company Limited (TPC VINA) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem vietnamesischen Kunststoffmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser vietnamesische Kunststoffmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des vietnamesischen Kunststoffmarktes auf 10,07 Millionen Tonnen geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Kunststoffmarktes in Vietnam für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Kunststoffmarktes in Vietnam für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der vietnamesischen Kunststoffindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Kunststoffen in Vietnam im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Vietnam Plastic-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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