Taille et part du marché des TIC au Vietnam - Analyse des tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des TIC au Vietnam Marché

Période d'étude	2020 - 2032
Période de Données Prévisionnelles	2027 - 2032
Taille du marché de l'année de base (2026)	10.01 Milliards de dollars
Taille du Marché (2027)	10.99 Milliards de dollars
Taille du Marché (2032)	17.81 Milliards de dollars
Taux de croissance (2027 - 2032)	10.14 %
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* VNPT Group Viettel Group FPT Corporation Cisco Systems Inc. Microsoft Corporation	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Tendances et Analyses du Marché

Programmes d'infrastructure de villes intelligentes

Les programmes d'infrastructure urbaine créent une demande d'intégration des TIC dans des projets qui avancent à des rythmes différents. Lors de sa réunion du 13 août 2026, Cần Thơ a signalé que 46 des 59 tâches et projets de ville intelligente étaient en cours, 3 achevés, un à l'étude et 9 non démarrés. Hanoï a créé un groupe de travail le 28 juin 2026 pour mettre en œuvre son projet de Centre d'opérations intelligentes et son plan 2026-2027. Ces programmes confèrent aux fournisseurs d'intégration un rôle dans la connexion des projets individuels à un environnement opérationnel coordonné. Le déséquilibre entre les projets actifs et les projets achevés place l'accent de la livraison à court terme sur la mise en service des systèmes inachevés, la demande de maintenance suivant l'achèvement.

Transformation numérique au sein des chaînes de valeur de l'industrie 4.0

La numérisation des usines crée une demande de TIC qui transforment les équipements connectés en source d'informations de production exploitables. Au 17 octobre 2025, le projet d'usine intelligente de Samsung Vietnam avait déployé un système IoT pour la collecte et l'analyse de données en temps réel dans 5 entreprises manufacturières du nord du Vietnam. Le projet a signalé une réduction des erreurs de processus et une surveillance plus aisée de l'avancement, les entreprises devant continuer à développer leurs systèmes sous tutorat en ligne. Ces applications opérationnelles établissent le lien entre les données collectées et les décisions de production sur le plan commercial. Pour les fournisseurs de TIC, le modèle de tutorat planifié favorise les outils que les fabricants peuvent interpréter et ajuster avec un accompagnement à distance, faisant de la facilité d'utilisation un élément de la proposition de mise en œuvre.

Forte hausse des dépenses d'investissement liées au cloud et à l'IA

L'investissement cloud peut élargir la demande d'infrastructure lorsque les engagements en capital suivent les charges de travail que les clients apportent à une plateforme. Le 9 février 2026, G42 et un consortium comprenant FPT Corporation et Viet Thai Group ont signé un accord-cadre pour développer les capacités d'IA et l'infrastructure cloud au Vietnam. L'accord comportait un engagement d'investissement lié à la consommation pouvant atteindre 1 milliard USD.^[1] Un plafond lié à la consommation laisse le calendrier et l'ampleur du déploiement du capital dépendants de l'utilisation effective des services. Le test commercial consiste donc à déterminer si les charges de travail des entreprises convertissent cette capacité prospective en achats d'infrastructure.

Feuille de route de l'économie numérique « Make-in-Vietnam » du gouvernement

La politique gouvernementale en matière d'économie numérique relie une base de clients plus large au développement des fournisseurs de technologie nationaux. Le programme d'économie numérique 2026-2030 du Vietnam cible le soutien à 500 000 petites et moyennes entreprises adoptant des technologies numériques et des solutions d'IA d'ici 2030.^[2] Il vise également au moins cinq entreprises nationales de technologie numérique opérant à un niveau comparable à celui des grandes entreprises internationales d'ici 2030. Ensemble, ces objectifs créent une voie prospective permettant aux fournisseurs locaux de s'adresser aux petites entreprises en parallèle des grands comptes institutionnels. Atteindre autant d'entreprises nécessiterait un modèle de livraison capable de répéter les déploiements auprès de différentes organisations clientes. Une offre reproductible permettrait aux fournisseurs de répartir les coûts de développement sur plusieurs clients PME, faisant de l'économie de livraison un élément central pour saisir cette opportunité d'adoption.

Coûts initiaux élevés de construction de réseaux et de centres de données

La construction de capacités de centres de données engage du capital avant que les services résultants puissent générer des revenus à partir des charges de travail des clients. Le guide 2026 de Cushman & Wakefield estimait les coûts de construction de centres de données au Vietnam entre 5,7 millions USD et 8,7 millions USD par MW, avec un coût médian de 7,2 millions USD par MW. Le guide décrivait le Vietnam comme compétitif en termes de coûts à l'échelle régionale, tandis que ses estimations montrent l'engagement de construction absolu nécessaire pour des capacités supplémentaires. Les opérateurs doivent récupérer cette mise de fonds grâce aux services que la nouvelle infrastructure peut prendre en charge. Cette exigence peut limiter la capacité qu'un nouvel entrant finance avant d'établir une base de clients. Des phases de construction plus petites peuvent gérer cette exposition tout en retardant la capacité disponible pour des charges de travail TIC supplémentaires.

Pénurie de talents spécialisés en TIC

La disponibilité de spécialistes peut empêcher la demande de systèmes d'IA de se traduire rapidement en projets déployables. L'évaluation de l'UNESCO, citant TopDev, estimait une pénurie de 200 000 travailleurs dans la main-d'œuvre informatique du Vietnam en 2025.^[3] Lors d'un forum à Hanoï en juin 2026, des experts ont indiqué que les grandes banques, les entreprises de télécommunications et les sociétés technologiques avaient du mal à recruter des spécialistes en IA. Un acheteur adoptant l'IA fait donc face à une contrainte de livraison en plus de la tâche de sélection de sa technologie. La dépendance à une équipe de spécialistes limitée peut allonger les calendriers de mise en œuvre et restreindre le nombre de projets qu'un fournisseur entreprend simultanément. Pour les banques et les opérateurs, l'accès aux équipes de mise en œuvre peut déterminer quelles applications d'IA atteignent l'exploitation en premier.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le matériel informatique représentait une part de 22,38 % de la taille du marché des TIC au Vietnam en 2026. Digiworld, un distributeur d'ordinateurs portables, a déclaré dans sa présentation aux investisseurs d'août 2026 qu'il est le distributeur numéro 1 d'ordinateurs portables au Vietnam. En tant que distributeur, Digiworld illustre le rôle des canaux de vente entre les marques de matériel et les entreprises qui achètent leurs appareils. Pour les marques de matériel, l'accès à des canaux tels que celui de Digiworld détermine donc la part de leur gamme de produits qui atteint les acheteurs vietnamiens.

Le segment des services informatiques devrait croître à un CAGR de 12,35 % durant la période 2027-2032, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide. FPT a déclaré un chiffre d'affaires de services informatiques nationaux nouvellement signés dépassant 10 000 milliards VND (400,4 millions USD) en 2025. FPT a également soutenu le département informatique de la Banque d'État du Vietnam dans le cadre d'une transformation de système central achevée dans les délais prévus le 1er mars 2025. Les travaux ont migré les données des systèmes bancaires centraux, de gestion financière et comptable basée sur ERP, et des systèmes centralisés de gestion et d'émission de coffres-forts exploités par la Banque d'État. L'équipe de 50 experts de FPT a travaillé à partir de décembre 2024 vers cette échéance, faisant de la mobilisation de spécialistes un élément central de cette mission de transformation du système central.

Les grandes entreprises représentaient une part de marché des TIC au Vietnam de 64,27 % en 2026. En 2025, la Military Commercial Joint Stock Bank (MB) a traité 90 % de ses documents de bout en bout via son système M-Office. La concentration d'une si grande partie du traitement des documents sur un seul système fait du flux de travail partagé un axe majeur des besoins TIC internes de la banque. Pour les fournisseurs, cette concentration crée la possibilité d'améliorer une grande partie du traitement des documents d'une banque grâce à des travaux sur une seule plateforme.

Les petites et moyennes entreprises devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,9 % durant la période 2027-2032. Le plan de juillet 2026 de Da Nang vise à donner accès à des évaluations de maturité numérique, des tests, des conseils et des formations à plus de 80 % des PME locales d'ici 2030. Le plan promeut également l'adoption de produits numériques, de plateformes et d'IA, reliant le soutien à la préparation à une utilisation prospective. L'objectif porte sur l'accès aux activités de soutien, ce qui place l'évaluation et les tests avant tout déploiement résultant. Les revenus des fournisseurs dépendent donc de la conversion des essais soutenus en adoption payante.

Le BFSI était le plus grand segment par secteur vertical, avec une part de 17,56 % des dépenses TIC au Vietnam en 2026. En mai 2025, plus de 87 % des adultes vietnamiens possédaient un compte bancaire. La Banque d'État du Vietnam a également signalé que de nombreux établissements de crédit avaient entièrement numérisé leurs opérations de base, notamment les dépôts, l'ouverture et l'utilisation de comptes de paiement, l'émission de cartes, les virements et les prêts. La possession d'un compte indique l'étendue de la base de clients du secteur bancaire, tandis que les opérations numérisées établissent le rôle de la technologie dans l'exécution des tâches courantes. L'opportunité commerciale s'étend sur plusieurs étapes de l'activité bancaire d'un titulaire de compte, offrant aux fournisseurs la possibilité de traiter les flux de travail liés aux dépôts, aux paiements et aux prêts.

Le segment de la santé et des sciences de la vie devrait croître à un CAGR de 12,15 % durant la période 2027-2032, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide. En février 2026, environ 1 210 des 1 650 hôpitaux publics et privés du Vietnam avaient annoncé le déploiement de dossiers médicaux électroniques. Le 6 juin 2025, FPT Information System a signé un contrat de services cloud de dossiers médicaux électroniques avec l'hôpital oncologique de Hô-Chi-Minh-Ville, parrainé par la succursale 7 de VietinBank, pour une mise en œuvre planifiée sur 12 mois dans les deux campus. Ce contrat illustre un modèle de livraison couvrant plusieurs campus hospitaliers, où la mise en œuvre du service doit s'adapter à plus d'un site opérationnel. Lors de la signature, la période de mise en œuvre planifiée donnait au prestataire une fenêtre de livraison définie, faisant de la coordination entre les campus une exigence de planification en plus du déploiement technique.

Analyse géographique

En 2025, Hô-Chi-Minh-Ville a intégré son portail municipal de services publics dans le Portail national des services publics et a fermé le portail municipal le 18 juin. Le ministère de la Sécurité publique a également sélectionné la ville pour piloter 5 services publics essentiels au Centre national de données. Hanoï a enregistré 135 773 demandes administratives en ligne sur 142 554 au total du 15 août au 14 septembre 2026, soit 95,24 %, à l'exclusion des procédures de notarisation et de certaines données de systèmes ministériels qui n'ont pu être récupérées. La fermeture du portail de Hô-Chi-Minh-Ville place la continuité via l'interface nationale au cœur des enjeux, tandis que le volume de soumissions de Hanoï rend la gestion fiable des transactions commercialement importante.

Le cadre d'architecture numérique de janvier 2026 de Da Nang a priorisé l'infrastructure TIC pour les bureaux de niveau communal après la consolidation administrative, en se concentrant sur les réseaux locaux et les équipements dans les nouveaux locaux. Pour les zones difficiles et montagneuses, il a envisagé l'utilisation pilote d'internet par satellite en orbite basse et de la connectivité sans fil étendue LoRa. Cette combinaison place la préparation des bureaux et la portée des services publics numériques dans le même problème de mise en œuvre locale. La distinction est importante pour la portée du projet car les réseaux et équipements de bureau peuvent être spécifiés séparément des liaisons d'accès exploratoires. Cela évite que le cas de mise à niveau des bureaux communaux ne dépende de la progression des essais satellite et LoRa.

La construction du réseau au premier trimestre 2026 de Bắc Ninh illustre comment la connectivité peut soutenir les services des organisations locales dans la province. Au cours de ce trimestre, la province comptait environ 849 stations de base 5G en exploitation, avec une couverture atteignant plus de 92,12 % de sa population. Toutes les communes disposaient de connexions réseau de données dédiées, et tous les villages et zones résidentielles avaient accès à la fibre optique haut débit fixe. Les réseaux communaux dédiés et la fibre villageoise constituent une base pour les services numériques en complément du réseau mobile. Pour les fournisseurs de services numériques à Bắc Ninh, cette portée du réseau fixe réduit la dépendance à une expansion supplémentaire de la 5G lors de la planification de nouveaux déploiements.

Cadre réglementaire et perspectives

La comparaison couvre certaines juridictions du point de vue des intégrateurs TIC qui traitent des données personnelles tout en fournissant des systèmes au secteur public. Les règles nationales définissent les obligations de protection des données personnelles, tandis que le régime de Hô-Chi-Minh-Ville traite du partage de données entre les organismes municipaux et les participants concernés, à l'exclusion des données classifiées secret d'État. La ville distingue également la supervision des politiques de l'exploitation technique de la plateforme, créant différentes contreparties pour les orientations réglementaires et la livraison de l'intégration.

Le cadre national donne aux intégrateurs des obligations définies en matière de données personnelles, ainsi que des sanctions administratives pour les violations de la cybersécurité et de la protection des données personnelles en vigueur le 19 août 2026. Ce cadre d'application adopté soutient une perspective de durcissement pour les responsables du traitement concernés, la conformité ayant des conséquences sur la livraison des projets. À Hô-Chi-Minh-Ville, des rôles clairs de supervision et d'exploitation de la plateforme facilitent la coordination, tandis que les agences doivent fournir des mesures d'infrastructure et de sécurité appropriées. Ces obligations continues soutiennent la continuité des exigences de mise en œuvre de la ville, faisant de l'effort d'intégration le principal compromis commercial lié à la politique.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare la manière dont les distributeurs de produits, les opérateurs d'infrastructure et les prestataires de services génèrent des revenus à des étapes successives de livraison. La distribution introduit les produits technologiques dans les projets d'entreprise, tandis que les capacités d'hébergement et de logiciels rendent ces produits utilisables au sein d'un système plus large. L'intégration et le soutien continu créent des opportunités de revenus supplémentaires car l'installation initiale doit se connecter aux flux de travail opérationnels et rester maintenable.

En février 2026, Viettel, CMC, VNPT, FPT et VNG ont averti qu'un passage des tarifs d'électricité de production aux tarifs commerciaux plus élevés avait augmenté les coûts d'alimentation des centres de données de plus de 50 % dans certaines installations. Cette exposition place l'économie de l'hébergement aux côtés de la capacité technique dans la décision d'expansion des capacités. Les fournisseurs de logiciels et de support peuvent générer des revenus au-delà de l'installation, mais leur livraison dépend de l'infrastructure sous-jacente à ces services. La capture de valeur future dépend donc en partie du maintien des revenus de services face aux changements dans le coût d'exploitation de cette infrastructure.

Principales opportunités pour les acteurs du marché

Les opportunités comparent la mise en œuvre cloud du secteur public avec la livraison de systèmes de dossiers de santé, en séparant les travaux sur les systèmes existants des nouveaux déploiements. Le programme cloud 2025-2030 du Vietnam priorise les plateformes cloud pour les nouveaux systèmes d'information gouvernementaux et les services informatiques. D'ici 2030, il vise l'évaluation, la classification et la migration d'au moins 70 % des systèmes et services informatiques existants des ministères, secteurs et collectivités locales. Une directive sanitaire exige que les établissements évaluent leurs systèmes, préparent des plans et mobilisent des ressources pour compléter les dossiers médicaux électroniques d'ici le 31 décembre 2026.

L'ouverture centrale réside dans la transformation des orientations politiques en plans de mise en œuvre que les acheteurs publics peuvent exécuter. Pour les systèmes existants, l'évaluation et la classification aident à déterminer quelles charges de travail peuvent migrer ensemble et lesquelles nécessitent un traitement séparé. Le programme cloud vise 2030, tandis que les établissements de santé font face à une échéance de complétion des dossiers médicaux électroniques au 31 décembre 2026. Les propositions pour le secteur de la santé nécessitent donc une portée de mise en œuvre définie et un plan de ressources adaptés à la fenêtre de livraison plus courte.