Taille et analyse de la part de marché des TIC au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des TIC au Vietnam

Programmes d'infrastructure de villes intelligentes

L'approbation gouvernementale de 48 feuilles de route de numérisation municipale a créé un pipeline de 2 milliards USD pour les plateformes de connectivité, de réseaux de capteurs et de cybersécurité. La mise à niveau de la gestion des inondations à Hô-Chi-Minh-Ville et le plan de ville durable de Da Nang nécessitent tous deux une analytique de données en temps réel, renforçant la demande de calcul en périphérie et de passerelles IoT. ^{[1]Administration américaine du commerce international, « Vietnam – Technologies de l'information et de la communication », trade.gov} L'allocation obligatoire d'au moins 10 % des budgets informatiques du secteur public à la cybersécurité élargit davantage le marché adressable pour les fournisseurs de détection des menaces. Le déploiement national de l'identité numérique VNeID sert déjà des millions de citoyens et développe les services d'authentification pour les portails d'administration électronique. Ces projets génèrent des effets multiplicateurs pour les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de services en nuage et les intégrateurs de systèmes, tout en positionnant le Vietnam comme banc d'essai pour les solutions de villes intelligentes régionales.

Transformation numérique au sein des chaînes de valeur de l'Industrie 4.0

Les usines manufacturières qui adoptent des systèmes de maintenance prédictive basés sur l'IA signalent des gains d'efficacité de production de 30 à 50 %. Des exportateurs textiles tels que Vinatex ont augmenté leur chiffre d'affaires consolidé de 6,1 % après le déploiement d'une analytique de chaîne d'approvisionnement activée par l'IoT. L'expansion de 920 millions USD de Samsung souligne la montée des flux de capitaux consacrés au contrôle qualité basé sur l'apprentissage automatique et à la logistique automatisée. Le Décret 109, qui a abaissé les taxes d'immatriculation pour les véhicules produits localement, a accéléré la numérisation du secteur automobile grâce à la robotique et aux plateformes d'usines connectées. Le suivi de provenance alimenté par la chaîne de blocs et les prévisions de la demande améliorées par l'IA aident les fabricants vietnamiens à décrocher des commandes mondiales à plus haute valeur ajoutée tout en réduisant les délais de mise sur le marché.

Dépenses d'investissement en forte hausse liées au nuage et à l'IA

Soixante-huit pour cent des entreprises investissent désormais dans les services en nuage et l'IA pour optimiser la logistique et l'engagement client, déclenchant une forte croissance des déploiements en nuage hybride. Microsoft a ajouté de la capacité locale de centres de données, et Google évalue une région en nuage sur site vierge, signalant une confiance à long terme dans le marché des TIC au Vietnam. Les règles de souveraineté des données du programme national de l'informatique en nuage favorisent les plateformes de niveau entreprise dotées de contrôles de conformité intégrés. Le centre de recherche et développement en IA planifié par NVIDIA renforcera les capacités de conception de semi-conducteurs et enrichira l'écosystème de talents pour les ingénieurs en apprentissage automatique. Les banques mènent la transition, migrant les charges de travail principales et superposant des robots de service client basés sur l'IA pour défendre leurs parts face aux concurrents de la technologie financière.

Feuille de route de l'économie numérique « Fabriqué au Vietnam »

La stratégie vise une contribution de 20 % du PIB provenant des activités numériques d'ici 2025 et de 30 % d'ici 2030, soutenue par 80 000 entreprises numériques enregistrées et des crédits fiscaux pour la R&D qui réduisent le coût de l'innovation. ^{[2]FPT Corporation, « Rapport annuel 2024 : Stratégie de croissance », fpt.com.vn} Les investisseurs étrangers devraient canaliser 25 milliards USD vers des entreprises technologiques vietnamiennes d'ici 2025, dans le sillage de la simplification des procédures d'octroi de licences et de régimes fiscaux préférentiels. Les plans d'autosuffisance en semi-conducteurs comprennent la formation de 50 000 ingénieurs d'ici 2030, comblant les lacunes critiques en matière de compétences tout en réduisant la dépendance aux puces importées. Les bacs à sable réglementaires dans la technologie financière et la chaîne de blocs offrent des bancs d'essai contrôlés pour de nouveaux produits, équilibrant l'innovation avec les garanties de stabilité financière. Le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle encourage davantage les multinationales à implanter des centres de conception et à transférer des savoir-faire avancés à des partenaires locaux.

Coûts initiaux élevés de construction de réseaux et de centres de données

L'intensité capitalistique du spectre 5G, du transport par fibre optique et de la construction de centres de données de niveau III pèse sur les bilans des opérateurs, notamment en dehors des deux plus grandes métropoles. Les villes secondaires manquent souvent de la densité de demande nécessaire pour atteindre les seuils d'utilisation, allongeant les délais de remboursement pour les investisseurs. Le risque de fluctuation des devises et la hausse des taux d'intérêt élèvent les coûts de financement, tandis que les autorisations d'utilisation des terres ajoutent des délais administratifs. Bien que des modèles de partenariat public-privé émergent, les écarts de financement persistent pour les petits opérateurs régionaux et les sociétés de tours à hôte neutre. Ces contraintes pourraient différer les calendriers du haut débit rural et limiter la couverture de l'informatique en périphérie dont de nombreux cas d'usage de l'Industrie 4.0 ont besoin.

Pénurie de talents spécialisés en TIC

La demande d'ingénieurs avancés continue de dépasser l'offre, notamment en cybersécurité, en IA et en conception de semi-conducteurs. La hausse des primes salariales — la rémunération mensuelle des développeurs IA expérimentés dépasse 2 000 USD — comprime les budgets des PME et encourage le changement fréquent d'employeur parmi les spécialistes. Bien que le gouvernement élargisse les bourses et les programmes conjoints avec des universités mondiales, le délai nécessaire pour développer une expertise approfondie reste long. Les entreprises développent de plus en plus des académies internes et forment des partenariats avec des universités, mais le déficit à court terme menace les calendriers de livraison des grands projets de migration vers le nuage et d'analytique. La rareté persistante pourrait ralentir la montée en gamme du marché des TIC au Vietnam dans les segments à forte intensité de conception.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : Les services stimulent la modernisation technologique

Le matériel informatique a maintenu une part de 22,88 % du marché des TIC au Vietnam en 2025, les opérateurs ayant modernisé les équipements de stations de base et de centres de données pour soutenir les dorsales 5G à l'échelle nationale. Cependant, la taille du marché des TIC au Vietnam pour le matériel devrait se développer plus lentement que celle des services, à mesure que les déploiements d'infrastructures arrivent à maturité. En revanche, les services informatiques sont en passe d'atteindre un CAGR de 12,07 % d'ici 2031, portés par des projets de conseil, d'intégration de systèmes et de sécurité gérée nécessitant un savoir-faire spécialisé. Le cloud hybride, la modernisation des ERP et la mise en œuvre de l'IA requièrent un soutien continu en services professionnels, créant des flux de revenus récurrents pour les fournisseurs et les intégrateurs.

L'adoption des services cloud s'accélère à mesure que les entreprises recherchent une évolutivité à la demande ; cela stimule en retour la demande de connectivité et d'offres de cybersécurité proposées en bundle par les opérateurs télécom. Les revenus logiciels progressent également à mesure que les entreprises migrent des licences perpétuelles vers des abonnements SaaS, réduisant ainsi les coûts initiaux. Les services de communication bénéficient de la croissance de la consommation de données mobiles et des cas d'usage 5G en entreprise. Les contrats de services gérés, notamment pour la surveillance de la cybersécurité, permettent aux PME d'externaliser des fonctions complexes et de maintenir des effectifs réduits tout en respectant les obligations réglementaires.

Par taille d'entreprise des utilisateurs finaux : La numérisation des PME s'accélère

Les grandes entreprises détiennent toujours 64,85 % de la taille du marché des TIC au Vietnam en raison des investissements pluriannuels dans les ERP, l'analytique et la conformité qui nécessitent un capital substantiel. Pourtant, les petites et moyennes entreprises progressent rapidement à un TCAC de 11,62 % grâce aux applications de comptabilité, de commerce électronique et de gestion de la relation client basées sur le nuage, qui éliminent les achats de matériel et simplifient les mises à niveau. Des programmes gouvernementaux tels que le portail OneSME de VNPT Group regroupent connectivité, logiciels et formation, abaissant les barrières à l'adoption.

Les grandes entreprises donnent la priorité aux systèmes intégrés de gestion des risques et de protection des données pour se conformer à la Loi sur les données de 2025, stimulant la demande d'analytique de sécurité avancée et de pistes d'audit. Les fabricants et les banques mènent les dépenses en matière de contrôle qualité amélioré par l'IA et de détection des fraudes. Pendant ce temps, les PME s'appuient sur le SaaS pour concurrencer sur l'expérience client sans égaler les budgets des grandes entreprises. À mesure que les modèles d'abonnement arrivent à maturité, le marché des TIC au Vietnam verra probablement une convergence des capacités numériques entre les entreprises de différentes tailles, intensifiant la concurrence dans tous les secteurs.

Par secteur vertical des utilisateurs finaux : La santé mène l'innovation numérique

La santé et les sciences de la vie devrait afficher un TCAC de 11,88 % à mesure que tous les hôpitaux publics adoptent les dossiers médicaux électroniques et que les plateformes d'hôpitaux virtuels élargissent la couverture des soins à distance. Les projets pilotes d'hôpitaux intelligents intègrent des capteurs IoT, la distribution automatisée et des diagnostics assistés par l'IA, stimulant la demande de réseaux à faible latence et d'informatique haute performance. La part du marché des TIC au Vietnam pour les solutions liées à la santé devrait donc augmenter régulièrement jusqu'en 2031.

Le BFSI a conservé les dépenses verticales les plus importantes à 17,55 % en 2025, grâce à l'authentification biométrique, au règlement basé sur la chaîne de blocs et à l'analytique de fraude par IA. Les banques modernisent les plateformes mobiles et migrent les systèmes principaux vers des environnements en nuage pour concurrencer les challengers agiles de la technologie financière. Les bacs à sable réglementaires permettent des essais contrôlés de nouveaux produits d'actifs numériques tout en préservant la stabilité systémique. D'autres segments à forte croissance comprennent la fabrication et l'Industrie 4.0, qui déploie l'analytique de maintenance prédictive, ainsi que le commerce de détail, le commerce électronique et la logistique, où les logiciels d'exécution automatisée et d'optimisation du dernier kilomètre répondent à l'essor des ventes en ligne.

Analyse géographique

Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï ont généré ensemble environ 59,20 % du marché des TIC au Vietnam en 2025, portées par des clusters denses d'entreprises multinationales, de banques et de startups technologiques qui demandent des services de connectivité et de nuage sophistiqués. Le pôle commercial du sud mène l'adoption du commerce électronique, avec des ventes au détail en ligne dépassant 25 milliards USD en 2024, créant des besoins importants en matière de passerelles de paiement, de systèmes de gestion d'entrepôts et de plateformes d'analytique client.

Da Nang émerge comme un noyau technologique secondaire, aidé par des programmes pilotes de villes intelligentes qui présentent des solutions intégrées de surveillance des inondations, d'optimisation du trafic et d'administration électronique. Quarante-huit projets de transformation numérique municipale étendent la demande vers les villes secondaires et tertiaires, incitant les opérateurs de télécommunications à étendre les dorsales en fibre optique et les nœuds de calcul en périphérie. Les administrations provinciales standardisent les portails de services aux citoyens, créant des opportunités reproductibles pour les intégrateurs de systèmes de déployer des architectures en nuage sécurisées dans plusieurs juridictions.

Les provinces du nord bénéficient de la proximité avec la Chine et des chaînes d'approvisionnement électroniques établies, ce qui en fait des emplacements privilégiés pour les centres de conception de semi-conducteurs et les usines de l'Industrie 4.0. L'adoption des technologies logistiques est en hausse à mesure que les plateformes de dédouanement automatisé et de suivi des marchandises soutiennent le commerce transfrontalier. Pendant ce temps, le delta du Mékong applique des plateformes de surveillance des cultures par IoT et d'irrigation intelligente pour renforcer la productivité agricole, démontrant la portée du marché des TIC au Vietnam au-delà des zones urbaines.

Paysage réglementaire

Le Vietnam renforce et formalise les règles applicables au gouvernement numérique, aux services numériques et aux technologies stratégiques par le biais d'une série de lois et de décrets d'application entrant en vigueur en 2026. La loi sur l'industrie des technologies numériques (n° 71/2025/QH15) et le décret d'accompagnement 353/2025/ND-CP entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Ensemble, ils établissent des mécanismes pour l'industrie des technologies numériques (y compris les semi-conducteurs et l'IA) et introduisent des critères liés à la main-d'œuvre ainsi que des projets pilotes de type bac à sable pour certaines activités sélectionnées.

La gouvernance s'élargit encore avec la loi sur la transformation numérique (n° 148/2025/QH15), effective au 1er juillet 2026. Elle fournit le cadre global pour le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique, façonnant la manière dont les agences et les entreprises construisent et exploitent les plateformes numériques. La stratégie et l'exécution des programmes sont ancrées par une planification pilotée par le Premier ministre, notamment la Stratégie nationale de transformation numérique 2026-2030 (Décision n° 1266/QD-TTg) et le Programme de développement de l'industrie des technologies numériques 2026-2030 (Décision n° 840/QD-TTg), le ministère des Sciences et Technologies supervisant l'industrie des technologies numériques et les systèmes d'information nationaux, y compris l'application des normes.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des TIC du Vietnam couvre le matériel importé et assemblé localement (appareils, équipements de réseau, équipements de centres de données), la connectivité de base et le développement des infrastructures menés par les opérateurs nationaux (fibre, 4G/5G, tours et nœuds périphériques), ainsi qu'une couche logicielle et de services en expansion où l'intégration de systèmes, les services gérés et la cybersécurité soutiennent la modernisation des entreprises. Les hyperscalers et fournisseurs mondiaux fournissent des plateformes cloud, d'IA et de sécurité, tandis que des acteurs nationaux de premier plan tels que Viettel, VNPT et FPT associent la connectivité à l'hébergement cloud, à l'intégration et à des solutions sectorielles pour les administrations et les entreprises.

En amont de la chaîne, le renforcement des capacités nationales devient de plus en plus visible dans les activités liées aux semi-conducteurs et les services orientés vers l'exportation. FPT et Viettel ont publiquement lié leur collaboration dans le domaine des semi-conducteurs à la construction d'une chaîne de valeur nationale des puces pour les cas d'usage de l'IA en périphérie (edge-AI), tandis que FPT a également investi dans des tests et un conditionnement avancés de semi-conducteurs pour combler les lacunes en aval. Dans la prestation de services informatiques, VNPT a créé une branche internationale dédiée, VNPT Global Solutions (lancée le 10 juillet 2026), pour faire monter en puissance l'externalisation logicielle et les services cloud gérés, renforçant ainsi une filière allant des centres de livraison basés au Vietnam aux clients à l'étranger.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Un ensemble majeur d'opportunités provient des travaux de transformation numérique du secteur public et des provinces, qui sont formalisés à travers le cadre politique 2026-2030, notamment la Stratégie nationale de transformation numérique 2026-2030 (Décision n° 1266/QD-TTg) et la loi sur la transformation numérique (effective au 1er juillet 2026). Ces cadres favorisent des plateformes et bases de données numériques nationales partagées. Ils encouragent également les agences à acquérir ou à louer des services numériques pour des tâches de transformation complexes, ce qui crée un marché adressable pour les intégrateurs de systèmes, les fournisseurs de services cloud gérés et les fournisseurs de cybersécurité soutenant l'e-gouvernement, l'identité numérique, les paiements, la cartographie et les plateformes sectorielles.

Un autre espace inexploité concerne l'activation de l'IA pour les entreprises et souveraine, alignée sur la loi sur l'industrie des technologies numériques (effective au 1er janvier 2026) et son décret d'application 353/2025/ND-CP. Ensemble, ils privilégient les technologies numériques stratégiques et créent de la place pour des déploiements contrôlés de type bac à sable. Le tableau de l'offre autour des capacités d'IA et de cloud se resserre également autour de mouvements spécifiques, notamment l'élargissement de la collaboration IA de FPT avec Microsoft (juin 2026), la contractualisation de la chaîne d'approvisionnement d'un centre de données IA hyperscale lié à Viettel (mai 2026), et l'activité de développement d'un grand campus de centre de données IA à Hô-Chi-Minh-Ville (avril 2026). Ces signaux indiquent une demande en migration vers le cloud hybride, en infrastructure prête pour l'IA et en services de sécurité gérés, alignée sur les exigences nationales en matière de plateforme numérique et de gouvernance des données.