- Ägypten
- Argentinien
- Australien
- Bahrain
- Bangladesch
- Chile
- China
- Dänemark
- Deutschland
- Europa
- Frankreich
- Indien
- Indonesien
- Israel
- Italien
- Japan
- Kambodscha
- Katar
- Kuwait
- Malaysia
- Mexiko
- Myanmar
- Neuseeland
- Nigeria
- Oman
- Österreich
- Philippinen
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Singapur
- Spanien
- Südafrika
- Thailand
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigte Staaten
- Vereinigtes Königreich
Vietnam IKT Marktanalyse von Mordor Intelligence
Die Marktgröße des Vietnam ICT Marktes wurde im Jahr 2026 auf 10,01 Milliarden USD geschätzt und soll von 10,99 Milliarden USD im Jahr 2027 auf 17,81 Milliarden USD bis 2032 wachsen, bei einem CAGR von 10,14 % während des Prognosezeitraums (2027–2032).
In Vietnam unterstützen die Digitalisierung von Fabriken und die Einführung von Krankenhausinformationssystemen die Nachfrage nach ICT, die mit betrieblichen Arbeitsabläufen verbunden ist. Programme für öffentliche Dienstleistungen erweitern die Implementierungsmöglichkeiten bei institutionellen Kunden, während eine verbrauchsgebundene Cloud-Investitionsverpflichtung die Kapazitätsentwicklung mit Kunden-Workloads verknüpft. Baukosten und Fachkräftemangel können einschränken, wie schnell diese Bedarfe zu operativen Systemen werden. Anbieter konkurrieren durch Kombinationen aus Plattformsoftware, Infrastrukturbesitz und Implementierungsfähigkeiten und bieten öffentlichen Auftraggebern unterschiedliche Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Lieferverantwortung.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Typ hielt IT-Hardware im Jahr 2026 einen Marktanteil von 22,38 % am Vietnam ICT Markt, während IT-Dienstleistungen im Zeitraum 2027–2032 mit einem CAGR von 12,35 % am schnellsten wachsen sollen.
- Nach Unternehmensgröße hielten Großunternehmen im Jahr 2026 einen Anteil von 64,27 % an der Marktgröße des Vietnam ICT Marktes, und kleine und mittlere Unternehmen sollen im Zeitraum 2027–2032 mit einem CAGR von 11,9 % am schnellsten wachsen.
- Unter den Endnutzerbranchen soll das Segment Gesundheitswesen und Biowissenschaften im Zeitraum 2027–2032 mit einem CAGR von 12,15 % am schnellsten wachsen, während BFSI im Jahr 2026 mit einem Anteil von 17,56 % an den ICT-Ausgaben in Vietnam führte.
Hinweis: Die in diesem Bericht angegebenen Marktzahlen basieren auf dem proprietären Schätzrahmen von Mordor Intelligence, der neun Monate an Ist-Daten mit den Prognosen für das vierte Quartal des Basisjahres 2026 kombiniert.
Markttrends und Einblicke
Treiber-Auswirkungsanalyse*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Smart-City-Infrastrukturprogramme | +2.4% | Hanoi und Cần Thơ | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Digitale Transformation entlang der Wertschöpfungsketten der Industrie 4.0 | +3.2% | Bac Ninh, Hai Phong, Thai Nguyen und Ninh Binh | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Steigende Cloud- und KI-bezogene Kapitalausgaben | +3% | Landesweit | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Staatliches Digitalwirtschafts-Programm „Make-in-Vietnam” | +2.8% | Landesweit | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Anreize zur Halbleiter-Eigenversorgung | +1.4% | Landesweit | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Aufbau von Hyperscale- und regionalen IDC-Knotenpunkten | +1.9% | Ho-Chi-Minh-Stadt | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Smart-City-Infrastrukturprogramme
Städtische Infrastrukturprogramme schaffen Nachfrage nach ICT-Integration über Projekte hinweg, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit voranschreiten. Bei seiner Sitzung am 13. August 2026 berichtete Cần Thơ, dass 46 von 59 Smart-City-Aufgaben und -Projekten in Bearbeitung seien, 3 abgeschlossen, eines in Prüfung und 9 noch nicht begonnen. Hanoi richtete am 28. Juni 2026 eine Arbeitsgruppe ein, um sein Projekt „Intelligent Operations Center” und den Plan für 2026–2027 umzusetzen. Diese Programme geben Integrationsanbietern eine Rolle bei der Verbindung einzelner Projekte zu einer koordinierten Betriebsumgebung. Das Ungleichgewicht zwischen aktiven und abgeschlossenen Projekten legt den kurzfristigen Lieferschwerpunkt auf die Inbetriebnahme unvollendeter Systeme, wobei die Wartungsnachfrage nach Fertigstellung folgt.
Digitale Transformation entlang der Wertschöpfungsketten der Industrie 4.0
Die Digitalisierung von Fabriken schafft Nachfrage nach ICT, das vernetzte Anlagen in eine Quelle nutzbarer Produktionsinformationen verwandelt. Bis zum 17. Oktober 2025 hatte das Smart-Factory-Projekt von Samsung Vietnam ein IoT-System zur Echtzeit-Datenerfassung und -analyse in 5 Fertigungsunternehmen in Nordvietnam eingesetzt. Das Projekt berichtete von reduzierten Prozessfehlern und einer einfacheren Fortschrittsüberwachung, wobei die Unternehmen ihre Systeme unter Online-Mentoring weiterentwickeln sollen. Diese Betriebsanwendungen machen die Verbindung zwischen gesammelten Daten und Produktionsentscheidungen kommerziell relevant. Für ICT-Anbieter begünstigt das geplante Mentoring-Modell Werkzeuge, die Hersteller mit Fernbegleitung interpretieren und anpassen können, wodurch Benutzerfreundlichkeit Teil des Implementierungsangebots wird.
Stark steigender Investitionsaufwand für Cloud und KI
Cloud-Investitionen können die Nachfrage nach Infrastruktur ausweiten, wenn Kapitalzusagen den Workloads folgen, die Kunden auf eine Plattform bringen. Am 9. Februar 2026 unterzeichneten G42 und ein Konsortium bestehend aus FPT Corporation und Viet Thai Group eine Rahmenvereinbarung zur Entwicklung von KI-Fähigkeiten und Cloud-Infrastruktur in Vietnam. Die Vereinbarung enthielt eine verbrauchsgebundene Investitionszusage von bis zu 1 Milliarde USD.[1] Eine verbrauchsgebundene Obergrenze lässt Zeitpunkt und Umfang des Kapitaleinsatzes von der tatsächlichen Dienstleistungsnutzung abhängen. Der kommerzielle Test besteht daher darin, ob Unternehmens-Workloads diese prospektive Kapazität in Infrastrukturkäufe umwandeln.
Staatliches Digitalwirtschafts-Programm „Make-in-Vietnam”
Die staatliche Digitalwirtschaftspolitik verknüpft eine breitere Kundenbasis mit der Entwicklung inländischer Technologieanbieter. Vietnams Digitalwirtschaftsprogramm 2026–2030 zielt darauf ab, bis 2030 500.000 kleine und mittlere Unternehmen bei der Einführung digitaler Technologien und KI-Lösungen zu unterstützen.[2] Es zielt auch darauf ab, dass bis 2030 mindestens fünf inländische Digitalunternehmen auf einem mit führenden internationalen Unternehmen vergleichbaren Niveau tätig sind. Zusammen schaffen diese Ziele einen prospektiven Weg für lokale Anbieter, kleinere Unternehmen neben größeren institutionellen Kunden anzusprechen. Um so viele Unternehmen zu erreichen, wäre ein Liefermodell erforderlich, das Einsätze über separate Kundenorganisationen hinweg wiederholen kann. Ein wiederholbares Angebot würde es Anbietern ermöglichen, Entwicklungskosten auf mehrere KMU-Kunden zu verteilen, wodurch die Lieferökonomie zentral für die Erschließung dieser Einführungsmöglichkeit wird.
Analyse der Auswirkungen von Hemmnissen*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Hohe Vorabkosten für Netzwerk- und Rechenzentrumsaufbau | -1.8% | Landesweit | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Mangel an spezialisiertem ICT-Fachpersonal | -1.5% | Landesweit | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Starke Abhängigkeit von importierten Kernkomponenten | -0.8% | Landesweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Fragmentierte Belastung durch Einhaltung von Cyber-Regulierungsvorschriften | -0.5% | Landesweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Hohe Vorabkosten für Netzwerk- und Rechenzentrumsaufbau
Der Aufbau von Rechenzentrumskapazitäten bindet Kapital, bevor die daraus resultierenden Dienste Einnahmen aus Kunden-Workloads erzielen können. Der Leitfaden 2026 von Cushman & Wakefield schätzte die Baukosten für Rechenzentren in Vietnam auf 5,7 Millionen USD bis 8,7 Millionen USD pro MW, mit einem mittleren Kostenwert von 7,2 Millionen USD pro MW. Der Leitfaden beschrieb Vietnam als regional kostenwettbewerbsfähig, während seine Schätzungen den absoluten Bauaufwand für zusätzliche Kapazitäten zeigen. Betreiber müssen diesen Aufwand durch die Dienste amortisieren, die die neue Infrastruktur unterstützen kann. Diese Anforderung kann einschränken, wie viel Kapazität ein neuer Marktteilnehmer finanziert, bevor er einen Kundenstamm aufgebaut hat. Kleinere Bauphasen können dieses Risiko steuern, verzögern jedoch die für zusätzliche ICT-Workloads verfügbare Kapazität.
Mangel an spezialisiertem ICT-Fachpersonal
Die Verfügbarkeit von Fachkräften kann verhindern, dass die Nachfrage nach KI-Systemen schnell in einsetzbare Projekte umgesetzt wird. Die Bewertung der UNESCO, unter Berufung auf TopDev, schätzte einen Mangel von 200.000 Arbeitskräften in Vietnams IT-Belegschaft im Jahr 2025.[3] Bei einem Hanoi-Forum im Juni 2026 sagten Experten, dass große Banken, Telekommunikationsunternehmen und Technologieunternehmen Schwierigkeiten hatten, KI-Spezialisten zu rekrutieren. Ein Käufer, der KI einführt, steht daher neben der Aufgabe der Technologieauswahl vor einer Lieferbeschränkung. Die Abhängigkeit von einem begrenzten Spezialistenteam kann Implementierungszeitpläne verlängern und die Anzahl der Projekte einschränken, die ein Anbieter gleichzeitig durchführt. Für Banken und Betreiber kann der Zugang zu Implementierungsteams bestimmen, welche KI-Anwendungen zuerst in Betrieb gehen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Typ:
Verteilungsmaßstab und inländische Lieferung bestimmen die NachfrageIT-Hardware hatte im Jahr 2026 einen Anteil von 22,38 % an der Marktgröße des Vietnam ICT Marktes. Digiworld, ein Laptop-Distributor, erklärte in seiner Investorenpräsentation vom August 2026, dass es Vietnams führender Laptop-Distributor ist. Als Distributor veranschaulicht Digiworld die Rolle von Vertriebskanälen zwischen Hardware-Marken und den Unternehmen, die ihre Geräte kaufen. Für Hardware-Marken bestimmt der Zugang zu Kanälen wie dem von Digiworld daher, wie viel ihres Produktsortiments vietnamesische Käufer erreicht.
Das IT-Dienstleistungssegment soll im Zeitraum 2027–2032 mit einem CAGR von 12,35 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Segment. FPT meldete neu unterzeichnete inländische IT-Dienstleistungserlöse von mehr als 10 Billionen VND (400,4 Millionen USD) im Jahr 2025. FPT unterstützte auch die IT-Abteilung der Staatsbank von Vietnam bei einer Kernsystemtransformation, die planmäßig bis zum 1. März 2025 abgeschlossen wurde. Die Arbeit migrierte Daten über Kernbanking, ERP-basiertes Finanz- und Rechnungswesen sowie zentrale Tresor- und Ausgabesysteme der Staatsbank. FPTs 50-köpfiges Expertenteam arbeitete ab Dezember 2024 auf diesen Termin hin, wodurch die Mobilisierung von Spezialisten für diesen Kernsystemauftrag zentral wurde.
Nach Endnutzer-Unternehmensgröße:
Großunternehmen verankern die Nachfrage durch interne SystemeGroßunternehmen repräsentierten im Jahr 2026 einen Marktanteil von 64,27 % am Vietnam ICT Markt. Im Jahr 2025 verarbeitete die Military Commercial Joint Stock Bank (MB) 90 % ihrer Dokumente durchgängig über ihr M-Office-System. Die Konzentration so vieler Dokumentenverarbeitungen auf ein System macht den gemeinsamen Arbeitsablauf zu einem wesentlichen Schwerpunkt des internen ICT-Bedarfs der Bank. Für Anbieter schafft diese Konzentration die Möglichkeit, einen großen Teil der Dokumentenverarbeitung einer Bank durch die Arbeit an einer einzigen Plattform zu verbessern.
Kleine und mittlere Unternehmen sollen das am schnellsten wachsende Segment sein, mit einem CAGR von 11,9 % im Zeitraum 2027–2032. Da Nangs Plan vom Juli 2026 zielt darauf ab, bis 2030 mehr als 80 % der lokalen KMU Zugang zu Bewertungen der digitalen Bereitschaft, Tests, Beratung und Schulungen zu ermöglichen. Der Plan fördert auch die Einführung digitaler Produkte, Plattformen und KI und verknüpft Bereitschaftsunterstützung mit prospektiver Nutzung. Das Ziel betrifft den Zugang zu Unterstützungsaktivitäten, was Bewertung und Tests vor jeder daraus resultierenden Implementierung stellt. Die Anbietererlöse hängen daher davon ab, unterstützte Versuche in bezahlte Einführungen umzuwandeln.
Nach Endnutzer-Branchenvertikale:
Bankarbeitsabläufe und Krankenhauseinführungen prägen die NachfrageBFSI war das größte Segment nach Branchenvertikale mit einem Anteil von 17,56 % an den ICT-Ausgaben in Vietnam im Jahr 2026. Bis Mai 2025 hatten mehr als 87 % der vietnamesischen Erwachsenen ein Bankkonto. Die Staatsbank von Vietnam berichtete auch, dass viele Kreditinstitute grundlegende Abläufe vollständig digitalisiert hatten, darunter Einlagen, Eröffnung und Nutzung von Zahlungskonten, Kartenausgabe, Überweisungen und Kreditvergabe. Der Kontobesitz zeigt die Breite der Kundenbasis des Bankwesens, während digitalisierte Abläufe die Rolle der Technologie bei der routinemäßigen Ausführung etablieren. Die kommerzielle Möglichkeit erstreckt sich über mehrere Phasen der Bankaktivität eines Kontoinhabers und gibt Anbietern die Möglichkeit, verknüpfte Einlagen-, Zahlungs- und Kreditvergabe-Arbeitsabläufe anzusprechen.
Das Segment Gesundheitswesen und Biowissenschaften soll im Zeitraum 2027–2032 mit einem CAGR von 12,15 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Segment. Bis Februar 2026 hatten etwa 1.210 der 1.650 öffentlichen und privaten Krankenhäuser Vietnams die Einführung elektronischer Patientenakten angekündigt. Am 6. Juni 2025 unterzeichnete FPT Information System einen Vertrag über EMR-Cloud-Dienste mit dem Onkologischen Krankenhaus Ho-Chi-Minh-Stadt, gesponsert von VietinBanks Filiale 7, für eine geplante 12-monatige Implementierung auf beiden Standorten. Dieser Vertrag veranschaulicht ein Liefermodell, das mehrere Krankenhausstandorte umfasst, bei dem die Dienstleistungsimplementierung mehr als einen Betriebsstandort berücksichtigen muss. Bei Vertragsunterzeichnung gab der geplante Implementierungszeitraum dem Anbieter ein definiertes Lieferfenster, wodurch die Koordination über Standorte hinweg neben der technischen Implementierung zu einer Planungsanforderung wurde.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Geografische Analyse
Im Jahr 2025 integrierte Ho-Chi-Minh-Stadt sein kommunales Portal für öffentliche Dienstleistungen in das Nationale Portal für öffentliche Dienstleistungen und schloss das Stadtportal am 18. Juni. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit wählte die Stadt auch als Pilotstandort für 5 wesentliche öffentliche Dienstleistungen im Nationalen Datenzentrum aus. Hanoi verzeichnete vom 15. August bis 14. September 2026 135.773 Online-Verwaltungsanträge von insgesamt 142.554, also 95,24 %, ohne Beurkundungsverfahren und einige Ministeriumssystemdaten, die nicht abgerufen werden konnten. Die Schließung des Portals von Ho-Chi-Minh-Stadt stellt die Kontinuität über die nationale Schnittstelle in den Vordergrund, während das Antragsvolumen Hanois eine zuverlässige Transaktionsabwicklung kommerziell bedeutsam macht.
Das digitale Architekturrahmenwerk Da Nangs vom Januar 2026 priorisierte ICT-Infrastruktur für Gemeindeverwaltungen nach der Verwaltungskonsolidierung, mit Fokus auf lokale Netzwerke und Ausrüstung an neuen Standorten. Für schwierige und bergige Gebiete erwog es den Einsatz von Satelliteninternetzugang im niedrigen Erdorbit und LoRa-Weitbereichsfunk für Pilotversuche. Diese Kombination stellt Bürobereitschaft und die Reichweite öffentlicher digitaler Dienste in dasselbe lokale Implementierungsproblem. Die Unterscheidung ist für den Projektumfang wichtig, da Büronetzwerke und -ausrüstung separat von explorativen Zugangsleitungen spezifiziert werden können. Dies verhindert, dass der Upgrade-Fall für Gemeindeverwaltungen davon abhängt, ob Satelliten- und LoRa-Versuche fortgesetzt werden.
Der Netzwerkaufbau Bắc Ninhs im ersten Quartal 2026 veranschaulicht, wie Konnektivität Dienste für lokale Organisationen in der Provinz unterstützen kann. In diesem Quartal hatte die Provinz etwa 849 in Betrieb befindliche 5G-Basisstationen, mit einer Abdeckung von mehr als 92,12 % ihrer Bevölkerung. Alle Gemeinden verfügten über dedizierte Datennetzverbindungen, und alle Dörfer und Wohngebiete hatten Festbreitband-Glasfaserzugang. Dedizierte Gemeindenetze und Dorf-Glasfaser bieten eine Grundlage für digitale Dienste neben dem Mobilfunknetz. Für Anbieter digitaler Dienste in Bắc Ninh verringert diese Festnetzreichweite die Abhängigkeit von einer weiteren 5G-Expansion bei der Planung neuer Einsätze.
Regulierungsrahmen und Ausblick
Der Vergleich umfasst ausgewählte Rechtsordnungen aus der Perspektive von ICT-Integratoren, die personenbezogene Daten verarbeiten, während sie öffentliche Systeme beliefern. Nationale Vorschriften definieren Pflichten zum Schutz personenbezogener Daten, während das Regime Ho-Chi-Minh-Stadts die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen städtischen Behörden und zugehörigen Teilnehmern regelt, mit Ausnahme von Staatsgeheimnisdaten. Die Stadt unterscheidet auch zwischen politischer Aufsicht und technischem Plattformbetrieb und schafft damit unterschiedliche Ansprechpartner für regulatorische Leitlinien und Integrationslieferung.
Regulierungstabelle
| Entscheidungsfaktor | Vietnam | Ho-Chi-Minh-Stadt |
|---|---|---|
| Zuständige Behörde | Ministerium für öffentliche Sicherheit | Amt für Wissenschaft und Technologie |
| Wesentliche Instrumente oder Ausrichtung | Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 91/2025/QH15 und Dekret 356/2025, in Kraft ab 1. Januar 2026; Dekret 330/2026 Sanktionen, in Kraft ab 19. August 2026 | Entscheidung 30/2026/QĐ-UBND, in Kraft ab 5. Juni 2026; Regeln zur Datenweitergabe im öffentlichen Sektor mit Ausnahme von Staatsgeheimnisdaten |
| Kommerzielle Auswirkung | Rechte und Schutzmaßnahmen für betroffene vietnamesische Teilnehmer und ausländische Teilnehmer in Vietnam oder bei der Verarbeitung von Daten bestimmter vietnamesischer Personen | Städtische datenzuliefernde und datennutzende Behörden müssen geeignete Konnektivität, Datenschutz, Authentifizierung und Informationssicherheit bereitstellen |
| Aktuelle politische Attraktivität | Mittel | Mittel |
| Zukünftige Entwicklung der politischen Attraktivität | Verschärfend | Keine Änderung |
| Quelle: Mordor Intelligence | ||
Der nationale Rahmen gibt Integratoren definierte Pflichten zum Schutz personenbezogener Daten sowie Verwaltungssanktionen für Verstöße gegen Cybersicherheit und Datenschutz, die ab dem 19. August 2026 in Kraft sind. Dieser verabschiedete Durchsetzungsrahmen unterstützt eine verschärfende Perspektive für betroffene Verarbeiter, wobei die Einhaltung Konsequenzen für die Projektabwicklung hat. In Ho-Chi-Minh-Stadt erleichtern klare Aufsichts- und Plattformbetriebsrollen die Koordination, während Behörden geeignete Infrastruktur- und Sicherheitsmaßnahmen bereitstellen müssen. Diese laufenden Pflichten unterstützen die Kontinuität der Implementierungsanforderungen der Stadt und machen den Integrationsaufwand zum wichtigsten politikbezogenen kommerziellen Kompromiss.
Wertschöpfungskettenstufen
Die Wertschöpfungskette vergleicht, wie Produktdistributoren, Infrastrukturbetreiber und Dienstleistungsanbieter auf aufeinanderfolgenden Lieferstufen Einnahmen erzielen. Der Vertrieb bringt Technologieprodukte in Geschäftsprojekte ein, während Hosting- und Softwarefähigkeiten diese Produkte innerhalb eines umfassenderen Systems nutzbar machen. Integration und laufende Unterstützung schaffen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten, da die anfängliche Installation mit betrieblichen Arbeitsabläufen verbunden sein und wartungsfähig bleiben muss.
Wertschöpfungskettenanalyse-Tabelle
| Primäraktivität | Wesentliche Teilnehmer | Wertschöpfung | Engpass | Resilienzmaßnahme |
|---|---|---|---|---|
| Vertrieb von Technologieprodukten | Technologiedistributoren wie Synnex FPT | Verkauf von Technologieprodukten | Koordination zwischen Vertriebskanälen und Projektagenten | Lieferverantwortlichkeiten von Distributor und Projektagent aufeinander abstimmen |
| Rechenzentrums- und Cloud-Hosting | Hosting-Anbieter wie Viettel IDC | Hosting-, Cloud- und Konnektivitätsdienstleistungserlöse | Exposition gegenüber Stromtarifen | Energieeffizienzmaßnahmen mit Tarifüberprüfung kombinieren |
| Softwareentwicklung | Softwareentwicklungsanbieter wie TMA Solutions und CMC Global | Entwicklungs- und Outsourcing-Honorare | Abhängigkeit von projektspezifischen Anforderungen | Getestete Module mit klaren Umfangsgrenzen wiederverwenden |
| Infrastrukturintegration | IT-Integrationsanbieter wie FPT Information System | Implementierungs-, Integrations- und Migrationsgebühren | Koordination über hybride Infrastruktur und Endnutzergeräte hinweg | Migrationen mit definierten Übergabeverantwortlichkeiten staffeln |
| Laufender Betrieb und Support | Anbieter verwalteter Dienste wie CMC Global und FPT Information System | Wartungs-, Managed-Operations- und Service-Desk-Verträge | Kontinuität über Cloud-Betrieb und Nutzersupport hinweg | Eskalationsverantwortung über Anbieter hinweg zuweisen |
| Quelle: Mordor Intelligence | ||||
Im Februar 2026 warnten Viettel, CMC, VNPT, FPT und VNG, dass ein Wechsel von Produktions- zu höheren kommerziellen Stromtarifen die Energiekosten von Rechenzentren an einigen Standorten um mehr als 50 % erhöht hatte. Diese Exposition stellt die Hosting-Ökonomie neben die technische Fähigkeit bei der Entscheidung zur Kapazitätserweiterung. Software- und Supportanbieter können über die Installation hinaus Einnahmen erzielen, aber ihre Lieferung hängt von der Infrastruktur ab, die diesen Diensten zugrunde liegt. Die zukünftige Wertschöpfung hängt daher teilweise davon ab, Dienstleistungserlöse durch Änderungen der Betriebskosten dieser Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
Wettbewerbslandschaft
Marktkonzentration
Der Wettbewerb ist über Plattformanbieter, Infrastrukturbetreiber und inländische Dienstleistungsgruppen geschichtet. Microsoft Corporation liefert Microsoft 365 Copilot, während Cisco Systems Inc. Netzwerklösungen in Vietnam bereitstellt. Viettel Group liefert Cloud und Hosting über Viettel IDC, während VNPT Group und FPT Corporation sich mit der digitalen Transformation des öffentlichen Sektors bzw. inländischen IT-Dienstleistungen befassen. Am 23. April 2025 begann Viettel mit dem Bau seines High-Tech-Daten- und Forschungs- und Entwicklungszentrums in Cu Chi, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer geplanten Kapazität von mehr als 100 MW. Diese Struktur ermöglicht es Käufern, Plattformsoftware mit lokalem Hosting und Dienstleistungserbringung zu kombinieren, während die Kapazitätsentwicklung infrastrukturbesitzenden Gruppen ein anderes Investitionsengagement bietet.
Die Vereinbarung der VNPT Group vom 20. Mai 2026 mit der Provinz Khánh Hòa umfasste die Zusammenarbeit bis 2030 bei der digitalen Transformation, einschließlich digitaler Infrastruktur und Cybersicherheit. Ihr Umfang stellt Infrastruktur und Cybersicherheit neben Provinzstrategie, öffentliche Verwaltung, wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie Forschung zu digitalen Technologieanwendungen. Eine solche kombinierte Agenda gibt einem Anbieter die Möglichkeit, technische und anwendungsbezogene Arbeit für einen Regierungspartner zu koordinieren, einschließlich Übergaben zwischen Infrastrukturbereitstellung und Anwendungslieferung. Herausforderer können einen Provinzvorschlag differenzieren, indem sie die Spezialkompetenz aufzeigen, die sie neben der vereinbarten Infrastruktur- und Cybersicherheitskooperation von VNPT hinzufügen.
Die Erlöse aus inländischen IT-Dienstleistungen von FPT Corporation stiegen im Jahr 2025 um 11,5 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen führte das Wachstum auf Regierungs- und Kunden des öffentlichen Sektors sowie Unternehmen und Banken zurück, angesichts der Nachfrage nach digitalen Plattformen, nationalen Governance-Systemen, Datensystemen und KI-Transformation. EY interpretiert Dekret 333/2026 dahingehend, dass inländische Anbieter abgedeckter Dienste, einschließlich Telekommunikation und Internet, die regulierte Daten erheben, analysieren oder verarbeiten, diese Daten in Vietnam speichern müssen. In Kraft ab dem 19. August 2026 schließt das Dekret Nutzerbeziehungsdaten von der Liste der regulierten Daten aus. Für Herausforderer, die diese abgedeckten inländischen Anbieter bedienen, können Designs, die lokale Speicherung ermöglichen, eine regulatorische Anforderung neben der Funktionalität erfüllen.
Vietnam IKT-Branchenführer
-
Microsoft Corporation
-
Cisco Systems Inc.
-
Viettel Group
-
VNPT Group
-
FPT Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Vietnam ICT Markt Unternehmen in diesem Bericht
- Microsoft Corporation
- Cisco Systems Inc.
- Viettel Group
- VNPT Group
- FPT Corporation
- CMC Corporation
- Qualcomm Technologies Inc.
- Google LLC (Alphabet Inc.)
- Fujitsu Ltd.
- Fortinet Inc.
- Vietnamobile
- D-Link Systems Inc.
- Hewlett Packard Enterprise
- Telehouse Vietnam
- Oracle Corporation
- IBM Corporation
- Samsung Electronics Vietnam
- VNG Corporation
- MobiFone
- TMA Solutions
- KMS Technology
- NashTech
- Axon Active Vietnam
- Ciena Corporation
- Ericsson Vietnam
Wesentliche Chancen für Marktteilnehmer
Die Chancen vergleichen die Cloud-Implementierung im öffentlichen Sektor mit der Lieferung von Krankenhaus-Aktensystemen und trennen dabei die Arbeit an bestehenden Systemen von neuen Einsätzen. Vietnams Cloud-Programm 2025–2030 priorisiert Cloud-Plattformen für neue staatliche Informationssysteme und IT-Dienste. Bis 2030 zielt es auf die Bewertung, Klassifizierung und Migration von mindestens 70 % der bestehenden Ministeriums-, Sektor- und lokalen Systeme und IT-Dienste ab. Eine Gesundheitsrichtlinie verpflichtet Einrichtungen, ihre Systeme zu bewerten, Pläne zu erstellen und Ressourcen zu mobilisieren, um elektronische Patientenakten bis zum 31. Dezember 2026 abzuschließen.
Tabelle der Marktchancen
| Chance | Warum jetzt | Käufer / Leitsegment | Empfohlene Vorgehensweise | Wesentliche Barriere | Wahrscheinliche Nutznießer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung und Migration bestehender öffentlicher Systeme | Die Klassifizierung schafft einen Einstiegspunkt vor der Migration | Ministerien, Sektorbehörden und lokale Verwaltungen | Workloads bewerten und Migrationen nach Systemabhängigkeiten sequenzieren | Klassifizierung mit Migrationsumfang koordinieren | Cloud-Dienstleister wie Viettel IDC |
| Cloud-Plattformen für neue öffentliche Dienste | Cloud-Priorisierung schafft eine Öffnung in der Entwurfsphase | Regierungsbehörden, die neue Systeme entwickeln | Cloud-Einsatz mit Backup- und Cybersicherheitsdiensten kombinieren | Dienstleistungsanforderungen an Cloud-Konfiguration anpassen | Cloud-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter wie Viettel IDC |
| Integration elektronischer Patientenakten in Krankenhäusern | Die Implementierungsfrist verknüpft Planung mit Ressourcenmobilisierung | Gesundheitseinrichtungen | Systembewertung, EMR-Integration und Personalübergabe kombinieren | Einrichtungsweite Implementierung innerhalb des erforderlichen Zeitplans koordinieren | EMR-Software- und Gesundheitsintegrationsanbieter |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||||
Die zentrale Möglichkeit liegt darin, politische Vorgaben in Implementierungspläne umzuwandeln, die öffentliche Auftraggeber umsetzen können. Bei bestehenden Systemen helfen Bewertung und Klassifizierung dabei zu bestimmen, welche Workloads gemeinsam migriert werden können und welche eine separate Behandlung benötigen. Das Cloud-Programm zielt auf 2030 ab, während Gesundheitseinrichtungen eine EMR-Abschlussfrist zum 31. Dezember 2026 haben. Gesundheitsvorschläge benötigen daher einen definierten Implementierungsumfang und Ressourcenplan, der in das kürzere Lieferfenster passt.
Neueste Industrielle Entwicklungen in Vietnam ICT Markt
- Aug. 2026: Die Behörden von Ho-Chi-Minh-Stadt übergaben Evolution DC VN HCMC ein Grundstück im Saigon Hi-Tech Park für ein geplantes hyperscale Rechenzentrum mit 5.020 Racks und 52 MW IT-Last, mit geplantem Betriebsbeginn der ersten Phase in Q4 2027.
- Aug. 2026: Dekret 330/2026 trat am 19. August in Kraft und legte Verwaltungssanktionen für Verstöße gegen Cybersicherheit und Datenschutz in Vietnam fest.
- Aug. 2026: FPT Corporation und Mila, ein KI-Forschungsinstitut mit Sitz in Quebec, Kanada, unterzeichneten eine Vereinbarung zur Ausweitung von KI-Forschung, Talententwicklung und Wissenstransfer.
Vietnam ICT Markt Berichtsumfang und Forschungsmethodik
Marktdefinition und Abdeckung
Der Vietnam ICT Markt misst die jährlichen Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologiegüter und -dienstleistungen, die für den Einsatz in Vietnam erworben werden. Er umfasst Informationstechnologie-Hardware, -Software, -Dienstleistungen und -Infrastruktur sowie Kommunikationsdienstleistungen, wobei der Wert nach Unternehmensgröße und Endnutzerbranche klassifiziert wird.
Ausschlüsse aus dem Geltungsbereich: Unterhaltungselektronik, nicht-ICT-Industrieausrüstung, die die Informationsverarbeitung, Konnektivität oder Unternehmenskommunikation nicht direkt unterstützt, sowie ICT-Güter und -Dienstleistungen für den Einsatz außerhalb Vietnams sind ausgeschlossen.
Segmentierungsübersicht
- Nach Typ
- IT-Hardware
- Computer-Hardware
- Netzwerkausstattung
- Peripheriegeräte
- IT-Software
- IT-Dienstleistungen
- Verwaltete Dienste
- Geschäftsprozess-Dienste
- Unternehmensberatungsdienste
- Cloud-Dienste
- IT-Infrastruktur
- Kommunikationsdienste
- IT-Hardware
- Nach Endnutzer-Unternehmensgröße
- Kleine und mittlere Unternehmen
- Großunternehmen
- Nach Endnutzer-Branchenvertikale
- Regierung und öffentliche Verwaltung
- BFSI
- Energie und Versorgung
- Einzelhandel, E-Commerce und Logistik
- Fertigung und Industrie 4.0
- Gesundheitswesen und Biowissenschaften
- Öl und Gas (Vor-, Mittel- und Nachgelagert)
- Gaming und E-Sport
- Sonstige Vertikalen
- Nach Branchenvertikale (Wert)
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Desk Research
Quellen wie das Ministerium für Wissenschaft und Technologie Vietnams, das Vietnam Internet Network Information Center, die Weltbank und die US-amerikanische Handelsabteilung helfen dabei, den digitalen Technologiesektor, Konnektivität, Unternehmenseinführung, Regulierung und Anbietermärkte zu verfolgen. Analysten nutzen diese Indikatoren, um Nachfrageannahmen zu testen und inländische ICT-Ausgaben von breiteren Digitalwirtschafts-, Exportfertigungs- und Branchenerlösmaßen zu unterscheiden.
Unternehmensberichte, Investorenpräsentationen, öffentliche Ausschreibungsbekanntmachungen und seriöse Presse liefern ergänzende Belege zu Anbietererlösen, Verträgen, Investitionen und Implementierungszeitplänen, die Analysten mit offiziellen Statistiken und der Marktgrenze abgleichen. Diese Quellen sind illustrativ und nicht erschöpfend, und weitere Quellen fließen in die Erhebung, Validierung und Klärung ein.
Primärinterviews und Umfragen
Strukturierte Interviews und Umfragen würden in Vietnam ansässige ICT-Anbieter, Systemintegratoren, Unternehmenstechnologie- und Beschaffungsleiter sowie Technologiebeamte des öffentlichen Sektors einschließen. Analysten würden deren Beiträge nutzen, um zu überprüfen, wie sekundäre Belege mit Käufen, Implementierungszeitplänen, Segmentzuordnungen und Prognosetreibern übereinstimmen, und widersprüchliche Ansichten für die Nachverfolgung dokumentieren. Wo öffentliche Daten eine Lücke lassen, würden Analysten Schätzungen der Befragten mit Anbieterangaben, Beschaffungsunterlagen und unabhängigen Marktindikatoren vergleichen, bevor sie eine begrenzte Annahme verwenden.
Verteilung der Befragten der Primärforschungserhebung
| Unternehmenstyp | Position des Befragten | Region |
|---|---|---|
| Obere Ebene: 30 % | Führungskräfte (CXO): 20 % | |
| Mittlere Ebene: 45 % | Funktions-/Bereichsleiter: 35 % | |
| Kleinere Akteure: 25 % | Manager: 45 % |
Marktgrößenbestimmung und Prognose
Analysten schätzen die jährlichen Käuferausgaben Vietnams mit einem Top-down-Modell, das auf den ICT-Güter- und Dienstleistungskategorien innerhalb der Marktgrenze verankert ist, und überprüfen dann ausgewählte Komponenten anhand von Anbieter-Rollups und stichprobenartigen durchschnittlichen Verkaufspreisen multipliziert mit Einheiten, wo beide Eingaben unterstützbar sind. Die wichtigsten Indikatoren sind inländische ICT-Produkt- und Dienstleistungsverkäufe, öffentliche und private Digitalinvestitionen, mobile und Breitbandkonnektivität, Rechenzentrumskapazitätserweiterungen sowie gemeldete Unternehmenseinführung von Cloud und anderen digitalen Werkzeugen. Diese Signale zeigen Größe und Zeitpunkt der Nachfrage an, während Berichte, Beschaffungsaufträge und Implementierungsankündigungen helfen, geplante Investitionen von Ausgaben zu unterscheiden, die einen Kunden erreicht haben.
Die Szenarioanalyse trägt die aggregierte Wertprognose unter Basis-, stärkeren Einführungs- und langsameren Investitionspfaden vorwärts, mit Annahmen, die an Konnektivitätswachstum, Projektdurchführung, Kostenbeschränkungen sowie Software- oder Dienstleistungseinführung geknüpft sind. Segmentanteile werden aus Belegen zu Ausgaben nach Produkt oder Dienstleistung, Unternehmensgröße und Endnutzerbranche aufgebaut, anhand von Anbieter- und Käuferbelegen überprüft und über die veröffentlichten Kategorien hinweg abgeglichen. Selektive Bottom-up-Prüfungen testen wichtige Produkt- und Dienstleistungspools. Wenn Preis-, Volumen- oder Anbieterabdeckung fehlt, verwenden Analysten den nächstgelegenen zuverlässigen Zeitraum und unabhängige Indikatoren, um die Schätzung einzugrenzen, die Annahme zu dokumentieren und ihre Auswirkung zu testen, anstatt Exportfertigung oder Bruttosektorerlöse als inländische Endnutzerausgaben zu behandeln. Primärforschungsbeiträge können jede Variable und jedes Szenario auf der Ebene von Projekten, Budgets und Einführungsbedingungen testen, wobei ungelöste Unterschiede in die nächste Belegnachprüfung übertragen werden.
Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus
Analysten triangulieren Käuferausgabenschätzungen anhand unabhängiger Signale aus offiziellen Statistiken, Handelsdaten, Unternehmensangaben, Konnektivitätsindikatoren und öffentlichen Vertragsaufträgen. Sie untersuchen ungewöhnliche Bewegungen und wesentliche Unterschiede zwischen Quellen, bestätigen, ob eine Änderung Zeitpunkt, Abdeckung oder eine echte Marktverschiebung widerspiegelt, und überprüfen das Modell der Reihe nach auf Quellenqualität, Grenzbeständigkeit und Arithmetik vor der Freigabe. Eine erneute Kontaktaufnahme ist angemessen, wenn ein Interview mit einer neuen Offenlegung in Konflikt steht, ein wichtiges Projekt den Zeitplan ändert oder ein wichtiger Input nicht abgeglichen werden kann. Das Modell wird jährlich aktualisiert, zwischen den Zyklen aktualisiert, wenn wesentliche Ereignisse Ausgaben- oder Lieferannahmen ändern, und vor der Lieferung einer neuen Belege- und Konsistenzprüfung unterzogen.
Vergleich der Vietnam ICT Marktgröße von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Schätzungen können sich in den Transaktionen und Produkten, die sie zählen, und den zur Modellierung der Nachfrage verwendeten Eingaben unterscheiden. Der Vietnam ICT Markt misst die jährlichen Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologiegüter und -dienstleistungen, die für den Einsatz in Vietnam erworben werden.
Wesentliche Treiber von Abweichungen umfassen den definierten Abdeckungsbereich der Studie und marktspezifische Modellierungsentscheidungen. Die wichtigsten Indikatoren sind inländische ICT-Produkt- und Dienstleistungsverkäufe, öffentliche und private Digitalinvestitionen, mobile und Breitbandkonnektivität, Rechenzentrumskapazitätserweiterungen sowie gemeldete Unternehmenseinführung von Cloud und anderen digitalen Werkzeugen.
Benchmarkvergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 10,99 Milliarden USD (2027) | |
| Globales Marktforschungsunternehmen A | 12,9 Milliarden USD (2025) | Bei seiner Basis von 2025 liegt diese Schätzung 17,4 % über dem Wert dieses Berichts für 2027 von 10,99 Milliarden USD, 2 Jahre später. Die Schätzung schließt Unterhaltungselektronik in die Hardware ein, außerhalb der definierten Ausgabengrenze dieses Berichts. |
| Globales Marktforschungsunternehmen B | 18,57 Milliarden USD (2028) | Bei seiner Basis von 2028 liegt diese Schätzung 69,0 % über dem Wert dieses Berichts für 2027 von 10,99 Milliarden USD, 1 Jahr früher. Seine Prognose verwendet einen schnelleren jährlichen Wachstumspfad und ein späteres Messjahr, was die Schätzung gegenüber der genehmigten Prognose anhebt. |
Die Analysten von Mordor Intelligence triangulieren Käuferausgabenschätzungen anhand unabhängiger Signale aus offiziellen Statistiken, Handelsdaten, Unternehmensangaben, Konnektivitätsindikatoren und öffentlichen Vertragsaufträgen.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der Vietnam ICT Markt und wie lautet die Wachstumsprognose?
Die Größe wird für 2027 auf 10,99 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 einen Wert von 17,81 Milliarden USD erreichen, bei einem CAGR von 10,14 % während 2027–2032.
Was treibt die Nachfrage nach digitaler Technologie in Vietnam an?
Smart-City-Programme, Fabrikdigitalisierung und eine verbrauchsgebundene Cloud-Investitionsverpflichtung unterstützen die Nachfrage. Das Digitalwirtschaftsprogramm zielt darauf ab, bis 2030 500.000 KMU bei der Einführung zu unterstützen.
Welcher Produkttyp führt die ICT-Ausgaben in Vietnam an?
IT-Hardware hatte im Jahr 2026 einen Anteil von 22,38 % an den ICT-Ausgaben Vietnams. IT-Dienstleistungen sollen im Zeitraum 2027–2032 mit einem CAGR von 12,35 % am schnellsten wachsen.
Welche Unternehmen sind im ICT-Sektor Vietnams tätig?
Microsoft Corporation liefert Microsoft 365 Copilot, und Cisco Systems Inc. liefert Netzwerklösungen in Vietnam. Viettel Group liefert Cloud über Viettel IDC, während VNPT Group provinzielle Kooperationen zur digitalen Transformation verfolgt und FPT Corporation inländische IT-Dienstleistungen erbringt.
Welche Herausforderungen könnten den ICT-Einsatz in Vietnam verlangsamen?
Zu den Einschränkungen gehören Vorabkosten für den Aufbau und Fachkräftemangel. Die Bewertung der UNESCO, unter Berufung auf TopDev, schätzte den breiten IT-Fachkräftemangel Vietnams auf 200.000 im Jahr 2025.
Wo unterscheiden sich die ICT-Chancen im öffentlichen Sektor innerhalb Vietnams?
Ho-Chi-Minh-Stadt integrierte sein Portal für öffentliche Dienstleistungen im Jahr 2025 in das Nationale Portal für öffentliche Dienstleistungen. Das Rahmenwerk Da Nangs vom Januar 2026 priorisierte ICT für Gemeindeverwaltungen und erwog Konnektivitätspiloten für schwierige Gebiete.