Analyse de la taille et de la part du marché du commerce électronique au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du commerce électronique au Vietnam

Adoption nationale des paiements sans espèces via le Projet national de développement des paiements sans espèces 2021-2025

Les transactions sans carte ont bondi de 63,3 % en volume et de 41,45 % en valeur au début de l'année 2024, tandis que l'utilisation des codes QR a presque décuplé.^{[2]Gouvernement du Vietnam, "Les paiements sans espèces en hausse au Viêt Nam," baochinhphu.vn} L'acceptation dans la distribution est désormais généralisée, avec 79 % des établissements de restauration et 74 % des magasins proposant des options numériques. La connexion de la base de données nationale de la population aux circuits de paiement simplifie le processus de règlement, augmentant les taux de conversion et élargissant le marché du commerce électronique au Vietnam. D'ici 2025, les autorités prévoient que le commerce électronique représentera la moitié de tous les paiements sans espèces, intégrant un facteur de confiance structurel qui réduit les abandons de panier.

Expansion des infrastructures de livraison du dernier kilomètre dans les villes de deuxième rang

Les prestataires logistiques déploient des centres de consolidation urbains qui réduisent les délais de livraison jusqu'à 40 % et permettent le service le jour même en dehors des grandes agglomérations.^{[3]ITF-OCDE, "La logistique urbaine en six études de cas," itf-oecd.org} Les camions restent l'épine dorsale des trajets interurbains, tandis que les motos excellent dans les rues denses. Les autorités locales accordent la priorité aux véhicules écologiques et à la planification numérique des itinéraires pour réduire la congestion. À mesure que la fiabilité des livraisons s'améliore, la confiance des consommateurs dans le marché du commerce électronique au Vietnam se renforce, débloquant de nouveaux segments à Da Nang et Can Tho qui dépendaient auparavant du paiement à la livraison.

Essor des transactions de commerce social via les plateformes de vidéos courtes

TikTok Shop a généré 36 000 milliards VND (3,9 milliards USD) de valeur brute de marchandises au premier trimestre 2025, soit une hausse de 113,8 % en glissement annuel. Quatre-vingt-un pour cent des utilisateurs déclarent que le contenu des créateurs influence directement leurs décisions d'achat. La mode et la beauté dominent, illustrant comment le « divertissement commercial » déplace l'engagement de la recherche par mots-clés vers la découverte en temps réel — une évolution propulsant le marché du commerce électronique au Vietnam vers une ère axée sur le contenu.

Entrée de vendeurs transfrontaliers tirant parti des accords de libre-échange CPTPP et RCEP

Les importations transfrontalières ont augmenté de 43 % en 2024 pour atteindre 324,1 millions d'articles d'une valeur de 568 millions USD. La réduction des droits de douane et la simplification des procédures douanières attirent des marques qui contournaient auparavant le Vietnam. Pour les marchands nationaux, les mêmes accords de libre-échange élargissent la portée à l'exportation, encourageant les PME à référencer leurs produits sur les places de marché mondiales et à intégrer davantage le marché du commerce électronique au Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement régionales.

Hausse des coûts de la publicité numérique comprimant les marges des PME

Capter seulement 1 % du marché du commerce électronique au Vietnam nécessite des dépenses médias annuelles proches de 6 millions USD, un montant bien au-delà de la portée de la plupart des vendeurs locaux. Le nombre de vitrines actives a chuté de 6,2 % entre début 2023 et fin 2024, alors que les enchères marketing s'envolaient sur les places de marché dominantes, réduisant la variété des produits et freinant l'innovation. Les PME se tournent vers les micro-influenceurs, les données propriétaires et les canaux communautaires pour optimiser leurs budgets, mais le frein à court terme sur la croissance demeure.

Logistique de chaîne du froid fragmentée limitant la pénétration des produits alimentaires frais

L'entreposage frigorifique est concentré dans les grandes villes, laissant les régions de deuxième rang mal desservies et générant des pertes post-récolte de 25 à 30 % pour les fruits et légumes. Dix lacunes structurelles — allant des compétences de la main-d'œuvre à la traçabilité informatique — compromettent un contrôle fiable de la température lors de la livraison du dernier kilomètre. Sans solutions intégrées, le TCAC prévu de 28,4 % pour le segment alimentaire pourrait se modérer, tempérant les perspectives globales du marché du commerce électronique au Vietnam.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par modèle commercial : les plateformes B2B s'accélèrent au-delà du leadership B2C

Le B2C a conservé 73,25 % de la part du marché du commerce électronique au Vietnam en 2025, mais le segment B2B se compound à 21,75 % — bien au-dessus de la croissance globale. Le financement numérique, l'intégration des chaînes d'approvisionnement de l'ASEAN et les outils d'approvisionnement omnicanal persuadent les fabricants et les grossistes de migrer leurs dépenses en ligne. L'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique du Vietnam note que les acheteurs de produits de maintenance, réparation et exploitation (MRO) dans les zones industrielles doublent chaque année la valeur de leurs commandes en ligne, une tendance qui augmente la taille du marché du commerce électronique au Vietnam pour les transactions entreprises.

La demande croissante des parcs industriels de deuxième rang redessine l'exécution des commandes. Les vendeurs proposent des modèles de financement et de stocks intégrés garantissant une livraison en deux jours, un délai autrefois réservé aux commandes B2C. L'approvisionnement transfrontalier via les canaux du CPTPP donne aux PME vietnamiennes un accès direct aux composants à des conditions compétitives, affûtant les structures de coûts tout au long des chaînes de valeur à l'exportation. À mesure que l'adoption mûrit, le secteur du commerce électronique au Vietnam devrait voir la part du B2B atteindre 30 % d'ici la fin de la décennie.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type d'appareil : le commerce mobile domine l'expérience utilisateur

Les smartphones ont représenté 71,10 % de l'ensemble des commandes en 2025 et progressent à un TCAC de 18,1 %, assurant au mobile la primauté sur le marché du commerce électronique au Vietnam. La consommation moyenne de données par appareil a dépassé 12 Go par mois, et 84 % des résidents bénéficiaient d'une connectivité 4G. Les stratégies centrées sur les applications — code allégé, paiements en un clic et fidélisation intégrée — se traduisent directement par une augmentation du panier moyen.

Le trafic depuis les ordinateurs de bureau reste important pour les produits complexes tels que l'électronique haut de gamme, mais son poids relatif diminue. Pendant ce temps, le commerce via les objets connectés et les téléviseurs intelligents représente moins de 3 % de part mais affiche une croissance prometteuse à deux chiffres avec le déploiement de la 5G. Cet environnement multi-appareils pousse les plateformes à unifier les données de session, créant des expériences cohérentes qui favorisent la fidélisation sur l'ensemble du marché du commerce électronique au Vietnam.

Par méthode de paiement : le BNPL bouleverse la combinaison traditionnelle

Les cartes détenaient la plus grande part avec 29,40 %, mais le TCAC de 26,85 % du BNPL le positionne comme l'élément disruptif de la flexibilité au moment du paiement. La valeur brute de marchandises sous BNPL a atteint 4,05 milliards USD en 2025, grâce à des partenariats tels que Fundiin-Pharmacity et MoMo-Grab. La faible pénétration des cartes de crédit et une démographie jeune convergent pour faire avancer le crédit alternatif, élargissant la taille du marché du commerce électronique au Vietnam pour les dépenses discrétionnaires.

Les régulateurs restent vigilants, exigeant une divulgation plus claire des frais et des charges équivalentes aux intérêts. Les prestataires répondent en intégrant le remboursement via des débits automatiques sur portefeuille, réduisant les risques d'impayés. Pour les marchands, le BNPL augmente la valeur moyenne des commandes de 30 à 40 %, compensant les coûts marketing plus élevés qui compriment les marges dans d'autres segments du secteur du commerce électronique au Vietnam.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par catégorie de produits B2C : l'alimentation et les boissons mènent la transformation numérique

Bien que l'électronique grand public ait détenu la plus grande tranche de 26,35 % de la part du marché du commerce électronique au Vietnam en 2025, l'alimentation et les boissons progressent à un TCAC de 27,25 %. Les modèles de commerce rapide promettent une livraison en 30 à 60 minutes, transformant les habitudes d'achat dans les épiceries de quartier en achats en ligne courants. La fréquence des paniers d'épicerie a augmenté de 72,8 % en 2025, signalant une adhésion grand public à la fiabilité de la logistique réfrigérée dans les grandes villes.

Les catégories beauté et soins personnels prospèrent grâce aux tutoriels animés par des créateurs, tandis que les vendeurs transfrontaliers d'électronique grand public utilisent les allégements tarifaires pour prolonger leurs avantages tarifaires. La mode conserve un espace naturel sur les plateformes vidéo, générant 23,4 billions VND (900 millions USD) sur TikTok Shop au seul premier trimestre 2025. Les vendeurs de mobilier orientés à l'exportation expérimentent des aménagements en réalité augmentée, témoignant de la façon dont l'innovation spécifique aux produits maintient le dynamisme du marché du commerce électronique au Vietnam.

Analyse géographique

Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï dominent la valeur des transactions, mais des poches de croissance dynamiques émergent à Da Nang, Can Tho, Hai Phong et Nha Trang à mesure que les infrastructures se développent. Le marché du commerce électronique au Vietnam a dépassé 27,73 milliards USD en 2025, en hausse de 19,4 % en glissement annuel. Les analystes prévoient que la taille du marché du commerce électronique au Vietnam atteindra 33,57 milliards USD d'ici 2026 et 87,36 milliards USD d'ici 2031.

L'adoption urbaine reste la plus forte : 60 % des ménages métropolitains ont acheté des produits de grande consommation en ligne en 2024, contre 29 % en 2019. Les zones rurales rencontrent encore des abandons lors du paiement liés à l'irrégularité de l'internet haut débit, mais un programme gouvernemental de fibre optique rurale promet de combler les écarts d'ici 2028. L'accès à internet des ménages est corrélé à un revenu disponible plus élevé, élargissant indirectement la base de consommateurs du marché du commerce électronique au Vietnam.

À l'échelle régionale, le Vietnam se classe troisième en Asie du Sud-Est derrière l'Indonésie et la Thaïlande, mais affiche la croissance composée la plus rapide de la région. Les accords commerciaux repositionnent le pays comme plateforme d'exportation : près de 400 000 vendeurs vietnamiens référencent désormais leurs produits sur des plateformes transfrontalières, enregistrant une expansion des ventes mensuelles de 20 à 30 %. Le Plan directeur national de développement du commerce électronique (2026-2030) vise 5,5 milliards USD d'exportations en ligne d'ici 2027, une impulsion politique qui internationalisera davantage le marché du commerce électronique au Vietnam.