Taille et part du marché de la location de voitures au Vietnam - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la location de voitures au Vietnam

La reprise du tourisme stimule les locations de loisirs

Le Vietnam a accueilli 21,2 millions de visiteurs internationaux en 2025, en hausse de 20,4 % en glissement annuel, et les politiques d'exemption de visa pour 25 pays ont favorisé des itinéraires multi-provinces de 3 à 7 jours ^{[1]« Arrivées de visiteurs internationaux 2025 », Administration nationale du tourisme du Vietnam, vnat.gov.vn}. Les voyageurs coréens et indiens, représentant ensemble plus de 6,9 millions d'arrivées, louent de plus en plus des SUV en conduite autonome pour rejoindre des destinations émergentes telles que les grottes de Phong Nha et la ceinture caféière des Hauts Plateaux du Centre. L'aéroport international de Long Thanh, dont l'ouverture partielle est prévue fin 2026, ajoutera 25 millions de sièges annuels près de Hô-Chi-Minh-Ville, élargissant les zones de captage des loisirs. La saisonnalité reste marquée : le Nouvel An lunaire et les pics de juin à août représentent 60 % des revenus annuels des loisirs, incitant les opérateurs à ajuster leur capacité via des partenariats entre particuliers. 

Hausse du revenu disponible de la classe moyenne

Une croissance du PIB de 8,02 % en 2025 a porté le revenu par habitant à 5 026 USD, créant une classe moyenne de 45 millions de personnes qui valorise désormais les voyages routiers expérientiels plutôt que la possession d'un véhicule ^{[2]« Situation socio-économique 2025 », Office général des statistiques, gso.gov.vn}. Les escapades du week-end vers Da Lat et Sa Pa ont explosé, les données des applications montrant que 38 % des réservations nationales proviennent d'utilisateurs âgés de 25 à 35 ans. Les prix des voitures, en moyenne entre 25 000 et 40 000 USD — soit l'équivalent de 5 à 8 années de salaire médian — maintiennent la propriété au rang d'aspiration, positionnant la location à la fois comme essai et substitut de statut. Les prises en charge du vendredi soir au lundi matin ont doublé entre 2024 et 2025, confirmant la location comme couverture contre la forte dépréciation. 

Transition vers les réservations via applications et en ligne

L'utilisation des paiements numériques a atteint les trois quarts des transactions urbaines en 2025, permettant aux applications de sécuriser 61,32 % des réservations ^{[3]« Rapport sur les paiements sans espèces 2025 », Banque d'État du Vietnam, sbv.gov.vn}. Grab a intégré un module de location de voitures au deuxième trimestre 2025, monétisant les taxis inactifs et proposant des prix inférieurs de 20 % aux flottes traditionnelles sur les trajets de loisirs. L'agrégateur national Thuexe.vn a enregistré 1,2 million de téléchargements et attribue 70 % de sa croissance aux confirmations instantanées en moins de deux heures. La circulaire réglementaire 12/2025 oblige les opérateurs à afficher les tarifs en temps réel et les conditions d'assurance, nivelant la transparence et accélérant la migration depuis les comptoirs en agence. 

Impulsion vers l'électrification via les mandats de mobilité verte

La décision 876 vise une part significative des véhicules électriques (VE) dans les ventes de nouveaux véhicules d'ici 2030, imposant une électrification totale pour les bus et les taxis à la même échéance. Ces dernières années, VinFast a livré un nombre substantiel de VE et a établi un vaste réseau de bornes de recharge, principalement concentré à Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville, contribuant à réduire l'anxiété liée à l'autonomie en milieu urbain. Green & Smart Mobility a introduit une flotte notable de VE et des chargeurs propriétaires, tout en concluant des accords d'échange de batteries avec Hyundai et BYD, réduisant considérablement les temps d'immobilisation. Avec un prix de l'électricité compétitif, le coût énergétique par kilomètre est nettement inférieur à celui de l'essence, réduisant l'écart du coût total de possession en quelques années.

Prédominance des services de covoiturage à bas coût et des motos

Grab domine le secteur du covoiturage avec une part de marché dominante, séduisant les clients avec des trajets courte distance abordables. Cette stratégie tarifaire permet à Grab de proposer des prix nettement inférieurs aux locations à l'heure. Au Vietnam, où les motos constituent un mode de transport répandu, leurs faibles coûts d'exploitation consolident leur statut de choix économique et agile pour les déplacements quotidiens.

Droits d'importation élevés sur les véhicules et frais d'immatriculation

Les opérateurs font face à une augmentation significative du coût à l'arrivée des voitures entièrement assemblées en raison de droits de douane élevés et d'une taxe de consommation supplémentaire. Pour atteindre la rentabilité dans un délai raisonnable, ils doivent maintenir un taux d'utilisation élevé de leur flotte, ce qui favorise une préférence pour les modèles VinFast bénéficiant d'avantages fiscaux, malgré des préoccupations concernant la dépréciation de la valeur résiduelle.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de réservation : les canaux numériques redéfinissent l'accès

Les plateformes en ligne représentaient 61,32 % des revenus 2025, avec un CAGR de 12,07 %, alors que le marché de la location de voitures au Vietnam s'oriente vers une tarification transparente et une confirmation instantanée. Les aéroports et les hôtels s'appuient encore largement sur les comptoirs hors ligne, notamment pour les services en face à face destinés aux touristes plus âgés et aux clients sous contrat. Le modèle entre particuliers de Grab capitalise sur les taxis inactifs, proposant des tarifs réduits pour les loisirs du week-end. Par ailleurs, les exigences réglementaires imposent la divulgation des prix en temps réel, donnant un avantage aux écosystèmes d'applications.

Les réservations en ligne sur le marché de la location de voitures au Vietnam devraient croître significativement dans les années à venir. En revanche, les canaux hors ligne devraient croître plus lentement. Cette évolution est largement influencée par l'adoption généralisée des paiements mobiles. Les utilisateurs les plus jeunes affichent la plus forte fidélité aux plateformes. De plus, les applications agrégateurs ont établi un nouveau standard avec des remises de véhicules urbains rapides garanties, un exploit que les concurrents hors ligne peinent à reproduire.

Par durée de location : la prédominance du court terme masque un glissement vers les entreprises

Les réservations à court terme représentaient 63,48 % du volume et continueront de se développer à un CAGR de 12,16 % à mesure que les touristes exemptés de visa effectuent des voyages multi-provinces de 3 à 7 jours. Les locations à long terme gagnent cependant en pertinence à mesure que les acheteurs d'entreprise exploitent l'IFRS 16 pour éviter l'immobilisation de capital. 

Les réservations à court terme génèrent la majeure partie des revenus annuels durant les fenêtres de vacances de pointe, obligeant les opérateurs à sur-dimensionner leur flotte ou à s'associer à des plateformes entre particuliers pour lisser l'utilisation. Les contrats à long terme offrent une valeur vie par véhicule 2,3 fois supérieure et devraient ajouter 200 millions USD au marché de la location de voitures au Vietnam d'ici 2031, sous réserve de capacités de gestion de flotte. 

Par type d'application : le tourisme en tête, les entreprises accélèrent

Le tourisme et les loisirs ont représenté 73,18 % du chiffre d'affaires 2025 sur la base de 21,2 millions d'arrivées internationales. La mobilité des entreprises et des expatriés, croissant à un CAGR de 12,19 %, bénéficie des IDE manufacturiers autour de Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville qui nécessitent une disponibilité prévisible de la flotte. 

La demande de loisirs met l'accent sur les SUV et la tarification dynamique, tandis que les clients entreprises négocient des forfaits mensuels tout compris couvrant l'assurance, la maintenance et la formation des conducteurs. Les déplacements quotidiens restent marginaux car Grab et les motos offrent des trajets intra-urbains moins chers et plus rapides, bien que la tarification de la congestion pourrait modifier le calcul pour les décisions futures. 

Par propulsion du véhicule : la prédominance des moteurs à combustion interne face à l'élan des BEV

Les moteurs à combustion interne représentaient 61,27 % de la valeur de la flotte en 2025, mais les BEV sont appelés à croître le plus rapidement à un CAGR de 12,09 % suite aux incitations de la décision 876. À la fin de la période de prévision, les véhicules hybrides, pris dans une impasse stratégique sans allègement fiscal complet et confrontés à des prix d'entrée élevés, pourraient céder du terrain aux modèles purement électriques ou aux variantes à moteur à combustion interne (ICE) plus efficaces.

Alors que les prix de l'électricité restent nettement inférieurs aux coûts de l'essence et que VinFast élargit son réseau, le marché des véhicules électriques à batterie (BEV) dans le secteur de la location de voitures au Vietnam devrait connaître une croissance substantielle. Cependant, les opérateurs limitent la part de la flotte BEV à une faible proportion jusqu'à ce que les prix sur le marché secondaire se stabilisent, notamment parce que les BEV plus anciens se négocient actuellement à des valeurs nettement inférieures à leurs homologues à moteur à combustion interne.

Par utilisateur final : loisirs individuels versus contrats d'entreprise

Les particuliers représentaient 68,73 % de la valeur 2025, portés par les voyages routiers du week-end à caractère aspirationnel et la culture des réseaux sociaux. Les utilisateurs d'entreprise se développeront régulièrement à un CAGR de 12,11 %, portés par les flottes gérées qui remplacent la propriété, notamment chez les fabricants bénéficiant d'IDE. 

Les hausses des tarifs journaliers impactent significativement les réservations individuelles en raison de leur demande élastique. En revanche, les contrats d'entreprise bénéficient d'une protection budgétaire et de la déductibilité fiscale. Si l'adoption de la gestion de flotte parmi les conglomérats nationaux s'aligne sur les standards régionaux, la part de la location d'entreprise sur le marché de la location de voitures au Vietnam pourrait croître substantiellement dans les années à venir.

Analyse géographique

En 2025, le Sud du Vietnam a mené la demande touristique, Hô-Chi-Minh-Ville représentant une part significative des arrivées internationales à l'aéroport de Tan Son Nhat. Tandis que le delta du Mékong et Vung Tau connaissent des pics de trafic de loisirs le week-end, les provinces de Binh Duong et Dong Nai, connues pour leur base industrielle, deviennent des points chauds pour la location d'entreprise à long terme. Cependant, avec des vitesses de pointe limitées et des frais de stationnement horaires élevés, l'attrait de la conduite autonome en ville diminue. Ce scénario a ouvert la voie à Grab pour dominer les trajets courte distance. À l'avenir, l'inauguration partielle de l'aéroport de Long Thanh devrait redistribuer le trafic touristique. Ce changement prolongera probablement les durées moyennes de location vers les sites du patrimoine régional, réduisant la nécessité de retours via Hô-Chi-Minh-Ville.

Le Nord du Vietnam établit un équilibre entre tourisme d'affaires et tourisme patrimonial. Tandis que la baie d'Ha Long et Sa Pa allongent la durée moyenne de location, les contractants gouvernementaux à Hanoï privilégient les forfaits à long terme. VinFast a stratégiquement concentré ses chargeurs dans la capitale, renforçant les locations de BEV intra-urbaines. Cependant, la faible couverture autoroutière limite les options de véhicules électriques pour ceux qui envisagent des voyages multi-provinces. Notamment, les arrivées de touristes chinois sont en augmentation, favorisant les SUV en conduite autonome pour accéder à des attractions comme le plateau karstique de Dong Van. Cette tendance a introduit une demande en semaine dans des flottes généralement portées par les loisirs du week-end.

Le Centre du Vietnam émerge comme le segment à la croissance la plus rapide dans le paysage touristique. Da Nang, avec ses vitesses moyennes favorables et son abondance de stationnements en bord de mer, affiche un taux de pénétration de la location de voitures nettement supérieur par habitant à celui de Hanoï. Les corridors UNESCO reliant Hué, Hoi An et My Son allongent les contrats de location moyens. Bien que la zone prioritaire VE de Da Nang ait réussi à augmenter les réservations de BEV, le nombre limité de chargeurs rapides dans les provinces du Centre restreint encore l'adoption des véhicules électriques sur des itinéraires populaires comme Nha Trang à Dalat. L'achèvement de l'autoroute Nord-Sud a considérablement réduit le temps de trajet de Hanoï à Da Nang. De plus, avec des projets d'expansion de l'aéroport pour accueillir un nombre bien plus important de passagers dans les années à venir, la demande est appelée à dépasser les pôles côtiers.