Taille et Part du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 10.62% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs_Transmission_Systems_Market.webp) *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis devrait enregistrer un CAGR de 10,62 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
- Le système de transmission CCHT sous-marin devrait connaître une croissance significative en raison des développements de projets à venir et d'un intérêt croissant pour les échanges d'énergie entre les pays.
- Les avancées technologiques dans les systèmes de transmission CCHT devraient contribuer à atténuer les problèmes opérationnels liés aux systèmes de transmission d'électricité basés sur l'éolien offshore et le solaire. Par conséquent, cela devrait offrir de meilleures opportunités pour la croissance du marché des systèmes de transmission CCHT dans le pays.
- La pénétration croissante des sources d'énergie renouvelables est susceptible de stimuler le marché des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) aux États-Unis au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis
Le Type de Système de Transmission CCHT Sous-marin Devrait Connaître une Croissance Significative
- La transmission sous-marine d'électricité gagne en importance en raison de l'intérêt croissant pour les échanges d'énergie entre les pays. Le système de transmission d'énergie sous-marine CCHT est considéré comme une technologie clé pour le développement des futurs réseaux de transmission d'énergie. C'est également la seule solution disponible pour le transfert de puissance élevée sur de longues distances sous-marines. Pour ces raisons, les lignes CCHT sont privilégiées pour l'interconnexion des parcs éoliens offshore dans le monde entier.
- Dans le système de transmission CCHT, les câbles d'alimentation sous-marins peuvent être moins coûteux, notamment sur une longue liaison où la capacitance du câble nécessite un courant de charge supplémentaire trop important.
- En 2020, les projets à venir aux États-Unis tels que Atlantic Wind Connection-Transmission (d'une valeur d'environ 5 milliards USD), Grain Belt Express Clean Line (d'une valeur d'environ 3 milliards USD) et Trans-West Express Transmission Line (d'une valeur d'environ 3 milliards USD) devraient créer une demande considérable pour les systèmes de transmission CCHT.
- En juin 2021, SOO Green HVDC Link a annoncé la sélection de Prysmian Group comme fournisseur privilégié de systèmes de câbles à courant continu haute tension pour un projet de transmission unique en son genre devant être installé en souterrain le long des emprises ferroviaires existantes. Le projet interrégional de 2 100 MW, considéré comme le premier maillon d'un réseau national d'énergie propre, reliera deux des plus grands marchés énergétiques des États-Unis.
- Des facteurs tels que le nombre croissant de parcs éoliens offshore, ainsi que les interconnexions entre pays via des câbles sous-marins, devraient accroître la demande de systèmes de transmission sous-marins au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, compte tenu des points ci-dessus, les systèmes de transmission CCHT sous-marins devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
La Pénétration Accrue des Sources d'Énergie Renouvelables Stimule la Demande du Marché
- L'approvisionnement en énergie aux États-Unis connaît une transition significative, s'éloignant des combustibles fossiles et se tournant vers les sources d'énergie renouvelables. De plus, l'éolien et le solaire photovoltaïque sont en passe de devenir les sources d'électricité les moins chères, offrant ainsi de nouvelles opportunités de décarbonisation. Par ailleurs, à mesure que davantage de centrales à charbon sont mises hors service, la production renouvelable devrait jouer un rôle essentiel dans la satisfaction de la demande énergétique croissante.
- De plus, le coût de la production d'énergie renouvelable, principalement l'énergie solaire et éolienne, est en baisse continue. Les principales raisons en sont les innovations en matière de fabrication, l'amélioration des matériaux et des conceptions des éoliennes, les économies d'échelle et les avancées dans les systèmes de stockage d'énergie thermique pour les centrales à concentration solaire (CSP).
- En outre, en 2020, les énergies renouvelables aux États-Unis ont fourni environ 11,59 quadrillions d'unités thermiques britanniques (Btu), soit 12 % de la consommation totale d'énergie. Le secteur de l'électricité a représenté environ 60 % de la consommation totale d'énergie renouvelable aux États-Unis en 2020, et environ 20 % de la production totale d'électricité aux États-Unis provenait de sources d'énergie renouvelables.
- Par ailleurs, les centrales d'énergie renouvelable sont généralement situées dans des zones rurales et nécessitent des lignes de transmission longue distance pour fournir l'électricité produite aux consommateurs. Le CCHT est devenu partie intégrante de nombreux réseaux de transmission, car il peut relier des sources de production d'électricité éloignées (sources renouvelables, comme l'hydraulique ou l'éolien) aux centres de charge où elle est nécessaire, à des centaines voire des milliers de kilomètres de distance.
- Des plans sont en cours pour développer la ligne Plains and Eastern Clean Line de 600 kV et 4 000 MW afin d'acheminer l'énergie éolienne du Panhandle Oklahoma-Texas vers l'Arkansas, le Tennessee et d'autres États de la région.
- De plus, une société d'investissement danoise et Siemens AG soutiennent une ligne de transmission à courant continu haute tension souterraine proposée à 2,5 milliards USD, qui pourrait être la première du genre aux États-Unis.
- En octobre 2021, Orsted et Eversource ont sélectionné Siemens Energy pour fournir un système de transmission pour un parc éolien offshore de 924 MW alimentant l'État de New York. Sunrise Wind sera le premier projet éolien offshore aux États-Unis à utiliser la technologie de transmission CCHT.
- Par conséquent, compte tenu des points ci-dessus, l'augmentation des installations d'énergie renouvelable devrait stimuler le marché des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) aux États-Unis au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Le développement du transport en courant continu haute tension (HVDC) aux États-Unis est encadré par une autorité fédérale de secours et des exigences de fiabilité. En vertu de la section 216 du Federal Power Act (FPA) (telle que modifiée par l'Infrastructure Investment and Jobs Act), le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) identifie les National Interest Electric Transmission Corridors (NIETC), et la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) peut délivrer des permis pour certaines installations de transport électrique interétatique dans ces corridors sous des conditions définies, y compris en cas d'inaction ou de refus de l'État concerné.
L'ordonnance FERC n° 1977 (entrée en vigueur en juillet 2024) a mis à jour les exigences et le processus de demande de permis pour l'implantation d'installations de transport électrique interétatique, alignant les éléments documentaires et liés à la justice environnementale avec le cadre post-IIJA. Du côté de l'exploitation du réseau, les normes de fiabilité affectant les ressources basées sur des onduleurs (pertinentes pour les systèmes connectés en HVDC et la performance en tenue de tension) ont été mises à jour par une action publiée au Federal Register en juillet 2025. Les programmes du DOE tels que la HVDC Cost Reduction (CORE) Initiative visent la standardisation et le développement technologique, avec un objectif affiché de réduire le coût actualisé de l'énergie transportée par les systèmes HVDC de 35 % d'ici 2035.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des systèmes de transport HVDC aux États-Unis s'étend des développeurs de projets et des services publics aux entreprises d'EPC et d'intégration, puis aux équipementiers (OEM) et prestataires de services. Les développeurs et les services publics prennent en charge le choix du tracé, la stratégie d'interconnexion et les accords d'écoulement. Les entreprises d'EPC et d'intégration gèrent l'ingénierie système, la conception des stations de conversion, les commandes et la protection, tandis que les équipementiers fournissent les stations de conversion et les supports de transport (sous-marin, souterrain et aérien). Les entrepreneurs de construction, les spécialistes de la pose de câbles et les prestataires d'essais et de mise en service exécutent le déploiement sur le terrain, suivis des services d'exploitation et de maintenance pour les stations de conversion et les actifs de câbles ou de lignes.
L'exécution à court terme est contrainte par la disponibilité d'équipements spécifiques au HVDC, en particulier les transformateurs de conversion et les câbles haute tension. Les délais d'approvisionnement dépassent cinq ans dans certains cas, en raison d'une capacité de fabrication nationale limitée et d'une forte demande mondiale. Ce profil d'approvisionnement est renforcé par l'absence de fabricants de câbles HVDC de premier plan ayant leur siège aux États-Unis et par le recours à des transformateurs de conversion HVDC importés dans la base de données probantes, ce qui accroît l'importance de la qualification des fournisseurs, de la planification des achats à long délai et des initiatives de localisation pour les développeurs et les équipementiers.
Paysage Concurrentiel
Le marché des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) aux États-Unis est modérément fragmenté. Les principaux acteurs du marché comprennent General Electric Company, Toshiba Corporation, Siemens Energy AG, LS Electric Co. Ltd et NKT AS, entre autres.
Leaders du Secteur des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis
General Electric Company
Toshiba Corporation
NKT A/S
LS Electric Co., Ltd.
Siemens Energy AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités pour les systèmes de transport HVDC aux États-Unis sont liées au transfert interrégional, à l'intégration de l'éolien offshore et à la livraison de charge urbaine, où les contraintes d'emprise favorisent souvent des solutions souterraines ou sous-marines à forte capacité. Les jalons récents de projets fournissent des preuves concrètes du marché, notamment le projet HVDC de transport SunZia de 3 000 MW, qui a atteint sa pleine exploitation commerciale en juin 2026. Ce jalon soutient une architecture de référence pour les corridors HVDC longue distance qui acheminent la production renouvelable des régions de ressources vers les centres de demande.
Les mécanismes politiques et de financement créent également de la marge pour un déploiement HVDC supplémentaire et une demande de composants associée. Le Loan Programs Office du DOE a délivré une garantie de prêt conditionnelle allant jusqu'à 4,9 milliards USD pour la ligne HVDC Grain Belt Express de 5 000 MW proposée, ce qui soutient la réduction des risques au stade de développement pour les grandes liaisons interrégionales. Parallèlement, le DOE mène la HVDC CORE Initiative avec un objectif affiché de réduction des coûts de 35 % d'ici 2035, et des cadres de planification tels que l'ordonnance FERC n° 1920 poussent les fournisseurs de transport vers une planification régionale et interrégionale à long terme plus structurée. Cette orientation accroît le besoin de solutions HVDC lorsque le transfert longue distance, à forte capacité et contrôlable est prioritaire.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : NKT a célébré la mise en exploitation commerciale de la ligne de transport HVDC Champlain Hudson Power Express (CHPE) aux États-Unis. Ce jalon renforce la base de référence pour la livraison HVDC à forte capacité dans des zones de charge urbaines denses et soutient la crédibilité des fournisseurs pour de futurs marchés HVDC sous-marins et souterrains aux États-Unis. Il signale également un passage d'une phase pluriannuelle d'approvisionnement et de construction à une demande centrée sur les services d'exploitation et le support du cycle de vie.
- Mars 2026 : Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation a reçu une commande de J-POWER Transmission Network Co., Ltd. pour fournir un système VSC-HVDC destiné au renouvellement du pôle 1 de la liaison HVDC Hokkaido-Honshu. Cette commande souligne l'élan continu des plateformes de convertisseurs à source de tension dans les programmes de renouvellement de réseau, renforçant les feuilles de route technologiques suivies par les développeurs et services publics américains lors de la spécification des fonctions de commande, de protection et de stabilité. Elle reflète également l'importance concurrentielle des références VSC éprouvées à mesure que progressent les cycles d'approvisionnement HVDC à grande échelle.
- Juillet 2025 : Les normes de fiabilité relatives aux réglages de protection en fréquence et en tension et à la tenue de tension pour les ressources basées sur des onduleurs ont été mises à jour par une action publiée au Federal Register. Ces mises à jour influencent la conformité au code de réseau et les exigences de performance pour les systèmes connectés en HVDC et les commandes de convertisseurs associées, façonnant les spécifications techniques et les régimes d'essais. Ce changement accroît la valeur des capacités des équipementiers et intégrateurs en matière de modélisation, de validation et de documentation de conformité lors du développement et de la mise en service des projets.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre la valeur des systèmes de transport HVDC installés et fournis aux États-Unis, y compris les équipements essentiels nécessaires à la conversion et au transport de l'électricité sur les liaisons HVDC via des tracés aériens, souterrains ou sous-marins.
Exclusions de périmètre : nous excluons les équipements de transport en courant alternatif, le matériel du réseau de distribution et les éléments électriques auxiliaires non liés au transport qui ne sont pas spécifiques à une liaison HVDC.
Aperçu de la segmentation
- Type de Transmission
- Système de Transmission CCHT Sous-marin
- Système de Transmission CCHT Aérien
- Système de Transmission CCHT Souterrain
- Composant
- Postes de Conversion
- Milieu de Transmission (Câbles)
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la constitution d'une base factuelle sur les lieux où le HVDC est planifié et les raisons de son choix, que nous traduisons ensuite en un bassin de demande mesurable. Des sources publiques telles que l'U.S. Energy Information Administration (EIA), les dépôts et ordonnances de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), les évaluations de fiabilité de la North American Electric Reliability Corporation (NERC) et les séries de prix et d'investissement de l'U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) aident à ancrer l'orientation macroéconomique et le cycle d'investissement du réseau.
Ensuite, nous ajoutons des signaux de projets et d'achats provenant de sources telles que les publications des programmes de réseau du DOE, les documents de planification des ISO et RTO, et les dossiers des commissions de services publics des États, puis nous les vérifions par rapport aux rapports annuels des entreprises, aux présentations aux investisseurs et à une couverture médiatique fiable des grandes approbations de transport. Pour le contexte de coûts et de technologie, nous examinons également la littérature évaluée par des pairs sur les systèmes électriques et les bases de données de brevets afin de comprendre les évolutions technologiques des convertisseurs et des câbles et les mouvements de coûts attendus. Les sources listées ici sont illustratives, et de nombreuses références publiques supplémentaires ont été utilisées pour la collecte de données, la validation et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour valider quelle part du pipeline annoncé est susceptible d'aller de l'avant, et à quoi ressemblent le calendrier réaliste et le périmètre d'approvisionnement une fois prises en compte les étapes de permis et d'interconnexion. Nous nous entretenons avec des services publics et des développeurs de transport, des acteurs de l'ingénierie et de la construction, des fournisseurs de composants et des experts indépendants du réseau à travers les États-Unis, afin que les hypothèses sur le périmètre des stations de conversion, les besoins en câbles et la tarification typique ne restent pas non testées.
Répartition des répondants aux travaux de recherche primaire sur le terrain
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier plan : 36 % | Direction générale (CXO) : 13 % | |
| Niveau intermédiaire : 48 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 40 % | |
| Petits acteurs : 16 % | Responsables : 47 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le modèle de base est construit de manière descendante, où les signaux de déploiement du transport aux États-Unis sont reconstitués en une demande probable de systèmes HVDC à l'aide des pipelines de projets, des types de tracés (aérien, souterrain, sous-marin) et du lot d'équipements typique nécessaire par liaison. Pour rester pragmatique, nous traduisons les plans en données mesurables telles que le nombre de liaisons HVDC en cours de planification, le nombre typique de stations de conversion par projet, la longueur de câbles et de lignes par type de tracé, et les plages de capacité de puissance attendues qui influencent le dimensionnement des équipements.
Une fois ce bassin de demande formé, des vérifications ascendantes sélectives sont utilisées pour garder les totaux réalistes, telles que des fourchettes de coûts de projets échantillonnés, des tarifications indicatives d'équipements issues d'entretiens, et des recoupements avec la disponibilité de l'offre en convertisseurs et câbles. Lorsque la divulgation au niveau du projet est incomplète, les lacunes sont traitées en utilisant des projets américains analogues à type de tracé et de capacité similaires, puis les hypothèses sont revérifiées avec des experts avant d'être appliquées plus largement. Pour la prévision, nous nous appuyons sur une analyse de scénarios liée à des facteurs cités de manière répétée par les parties prenantes, notamment le déploiement de l'interconnexion des énergies renouvelables, le calendrier des liaisons sous-marines lié à l'éolien offshore, le rythme de la réforme des permis et des files d'attente, et le rythme annuel des mises à jour de planification du transport par les services publics.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation se fait par couches afin que les erreurs d'une source unique ne se propagent pas au chiffre final. Nous comparons les résultats du modèle à des signaux indépendants tels que le rythme des grandes approbations de transport, l'orientation déclarée des dépenses d'investissement dans le réseau, et le rythme observable des annonces de grands projets, puis toute variance marquée est examinée avant validation finale.
Si une hypothèse semble entraîner un changement disproportionné, nous recontactons les personnes interrogées concernées et revérifions les références secondaires liées, afin que l'ajustement soit fondé sur des preuves et traçable. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants se produisent, tels que des changements de politique majeurs, des retards dans les résultats de permis ou l'annulation de grands projets. Avant la livraison, un analyste effectue une dernière relecture pour garantir que les clients reçoivent la vue la plus actuelle disponible à ce moment-là.
Dimensionnement du marché des systèmes de transport en courant continu haute tension (HVDC) aux États-Unis par Mordor Intelligence comparé à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour le HVDC aux États-Unis ne correspondent souvent pas, car chaque étude trace différemment la limite entre ce qui compte comme une vente de système et ce qui relève d'un investissement de réseau plus large. Les différences proviennent également de la fenêtre temporelle utilisée, du traitement des grands projets ponctuels, et du fait que les valeurs soient exprimées en dollars courants ou en prix ajustés.
Certains chiffres publiés regroupent une catégorie plus large de dépenses de transport HVDC pouvant inclure des travaux de transport généraux et un ensemble d'applications plus vaste. Dans le dimensionnement de Mordor Intelligence, le total est limité aux systèmes de transport HVDC aux États-Unis et est comptabilisé à travers les stations de conversion et les supports de transport HVDC (câbles), en cohérence avec les types de liaisons aériennes, souterraines et sous-marines utilisées dans les plans de réseau.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,80 milliards USD (2026) | |
| Éditeur professionnel A | 3,50 milliards USD (2024) | Utilise une année de référence différente et est présenté comme une valeur de marché du transport HVDC sans séparer clairement les effets de calendrier des projets aux États-Unis et la répartition du périmètre des équipements entre stations de conversion et support de transport. |
| Éditeur du secteur B | 12,94 milliards USD (2025) | Semble appliquer une définition de dépenses plus large avec une capture de valeur plus élevée, ce qui peut se produire lorsque des travaux de réseau connexes ou un ensemble plus vaste de coûts de projets HVDC sont inclus plutôt que de se concentrer sur le lot de systèmes HVDC lié à des types de liaisons spécifiques. |
L'écart entre les trois chiffres s'explique principalement par la largeur du périmètre et l'année choisie pour la citation, puis amplifié par la manière dont le calendrier des projets est traité dans un marché d'investissement irrégulier. Notre approche reste reproductible en associant l'activité par type de liaison à un périmètre d'équipements cohérent, puis en testant les résultats par des entretiens et des recoupements afin que le chiffre final ne soit pas dicté par une seule hypothèse.
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis ?
Le Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis devrait enregistrer un CAGR de 10,62 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les principaux acteurs du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis ?
General Electric Company, Toshiba Corporation, NKT A/S, LS Electric Co., Ltd. et Siemens Energy AG sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis.
Quelles années ce rapport sur le Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis pour les années : 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) aux États-Unis pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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