Marché mondial des communications unifiées en tant que service (UCaaS) – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des communications unifiées en tant que service (UCaaS) est segmenté par taille d'entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), utilisateur final vertical (BFSI, vente au détail, soins de santé, gouvernement et secteur public, informatique et télécommunications, autres utilisateurs finaux verticaux) et géographie (Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique).

Aperçu du marché

UCaaS Market Share
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 25.65 %

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Aperçu du marché

Le marché mondial des communications unifiées en tant que service devrait enregistrer un TCAC de 25,65 % au cours de la période de prévision 2022-2027. La pandémie de COVID-19 a fait qu'une grande partie de la population travaille dans des régions éloignées, ce qui a en outre obligé les entreprises à mettre en œuvre plusieurs technologies pour aider leurs employés à accélérer la productivité de manière transparente.

· UCaaS permet aux entreprises de gérer la collaboration unifiée entre les employés, n'importe où, n'importe quand, sur le cloud. En juillet 2021, Onepath, un fournisseur de services technologiques gérés pour les petites et moyennes entreprises (PME), a introduit un service de communications unifiées pour les entreprises ayant un besoin urgent de soutenir des employés de plus en plus décentralisés. Onepath Cloud PBX est un service sans matériel de niveau entreprise qui permet aux entreprises d'équiper rapidement et facilement le personnel des outils dont il a besoin pour engager les clients et les collègues tout en travaillant à domicile ou au bureau. Des innovations et initiatives similaires des fournisseurs de solutions devraient contribuer à la croissance du marché pendant la pandémie.

· Les communications unifiées (UC), depuis leur lancement, sont devenues une solution rentable pour les organisations de divers secteurs, tels que BFSI, la santé et la vente au détail, entre autres. Cependant, la fourniture dans le cloud de communications unifiées proposées par des sociétés telles que Mitel Networks Corporation et IBM façonne la façon dont les organisations gèrent leurs réseaux de communication. Le besoin croissant de systèmes de réseau faciles à entretenir qui peuvent permettre des communications efficaces dans plusieurs secteurs d'utilisateurs finaux, y compris les soins de santé, la vente au détail et la fabrication, est évidente, compte tenu des centres de contact anciens/obsolètes.

· L'avènement de solutions rentables basées sur le cloud a augmenté l'adoption par les prestataires de soins de santé, qui ont souvent des budgets informatiques minimaux. Avec les services United Communication par abonnement en place, les centres de contact de soins de santé établissent leurs systèmes PBX et traitent de manière transparente les demandes multiples des clients à partir de plusieurs sites. ​

· L'adoption croissante de la tendance BYOD et d'autres solutions de mobilité devrait pousser encore plus loin l'adoption des solutions UCaaS. Apportez votre propre appareil (BYOD) est devenu une tendance importante dans cette nouvelle ère de flexibilité et d'accessibilité au réseau pour les employés travaillant dans le monde entier pour diverses organisations, rendant le lieu de travail plus productif. ​Par exemple, selon Cisco, les entreprises ayant mis en place une politique BYOD économisent en moyenne 350 USD par an et par employé.

· Cependant, en raison de sa simplicité, l'ancien système UC est préféré par la plupart des entreprises. Les grandes organisations hésitent à utiliser les services UCC car il leur est difficile de faire la distinction entre les plates-formes UCC standard hébergées et gérées. Le passage de la communication PBX traditionnelle à l'UCC nécessitera une adoption plus rapide des capacités par l'ensemble de la main-d'œuvre pour utiliser les fonctionnalités à fond. En conséquence, une pression est exercée sur le service informatique d'une entreprise, ce qui peut perturber les délais. Il est difficile de convaincre les entreprises de la valeur des solutions UC en termes d'économies et de facilité de mise en œuvre. APAC et MEA, par exemple, sont des marchés potentiels rentables.

Portée du rapport

Le marché des communications unifiées en tant que service (UCaaS) est segmenté en fonction de la taille de l'entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), de l'utilisateur final vertical (BFSI, commerce de détail, soins de santé, gouvernement et secteur public, informatique et télécommunications, autres utilisateurs finaux verticaux) et géographique (Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique).

Les communications unifiées en tant que service (UcaaS) font référence à un modèle de service dans lequel le fournisseur fournit différentes applications, produits logiciels et processus de télécommunications ou de communication, généralement sur le Web. Le système de communication unifié unifie ou intègre toutes les méthodes de communication utilisées par une entreprise dans une seule plate-forme ou plusieurs outils de communication.​

By Size of Enterprise
Small and Medium Enterprises
Large Enterprises
By End-user Vertical
BFSI
Retail
Healthcare
Government and Public Sector
IT and Telecom
Other End-user Verticals
By Geography
North America
US
Canada
Middle-East and Africa
GCC
Africa
Asia-Pacific
China
India
ASEAN
Japan
Australia and New Zealand

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Principales tendances du marché

Le segment de la santé devrait enregistrer une forte croissance du marché

· L'UCaaS dans le secteur de la santé s'est avéré être un modèle de prestation dans lequel divers services et applications de communication et de collaboration sont externalisés auprès d'un fournisseur tiers et fournis sur un réseau dans tout le secteur de la santé. Les technologies UCaaS incluent la technologie de présence et la visioconférence, la messagerie d'entreprise et la téléphonie.

· L'avènement de solutions rentables basées sur le cloud a été de plus en plus adopté par les prestataires de soins de santé, qui disposent souvent de budgets informatiques minimaux. Avec les services United Communication par abonnement en place, les centres de contact de soins de santé établissent leurs systèmes PBX et traitent de manière transparente les demandes multiples des clients à partir de plusieurs sites. ​

· La communication unifiée basée sur le cloud en tant que service (UCaaS) est un changement numérique pour renforcer les missions commerciales. L'UCaaS dans le domaine de la santé est un modèle de transport dans lequel une diversité de partenariats, d'applications de communication et d'administrations sont transférées à un fournisseur externe et transmises sur un réseau à travers le secteur de la santé.

· L'adoption du cloud dans le secteur, y compris le déplacement des systèmes EHR et d'autres applications d'entreprise, qui s'exécutaient traditionnellement sur des architectures client-serveur, offre également la possibilité aux entreprises de communications unifiées d'offrir leurs services via le cloud sur la base d'un abonnement. La plupart des fournisseurs de communication cloud de la région offrent une sécurité cloud haut de gamme pour chaque client, éliminant les barrières, faisant ainsi du secteur de la santé un marché adressable pour l'UCaaS. Par exemple, 8x8, un fournisseur UCaaS de premier plan, propose des solutions UC qui permettent aux organisations de soins de santé de respecter la conformité vérifiée par des tiers avec les réglementations HIPAA, PCI-DSS 3.1, FISMA/FIPS 140-2 et Safe Harbor.

· Les réglementations de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) ajoutent à elles seules un tout nouveau niveau de complexité à la conception et à la sécurisation d'une plate-forme de communication. Les principaux fournisseurs de communication cloud fournissent une sécurité cloud haut de gamme pour chaque client afin de sécuriser les informations des patients et d'aider le service informatique à répondre aux exigences de conformité strictes. L'UCaaS est associée à la mobilité organisationnelle et offre plusieurs avantages, tels que les communications en temps réel, pour localiser et connecter instantanément les soignants, permettre des connexions plus rapides et un routage efficace des appels, quel que soit l'emplacement, permettant aux organisations de soins de santé d'établir des règles et de réduire les distractions des salles d'urgence à chirurgies.

· Le déploiement croissant de l'intelligence artificielle a grandement aidé les organisations à atteindre l'objectif de transformation numérique. Les outils alimentés par l'IA ont permis aux organisations d'enregistrer intuitivement les appels, de faciliter les transcriptions sans effort et de suivre intelligemment les locuteurs pour comprendre les besoins des utilisateurs et offrir des services pertinents.

Unified Communication as-a-Service Market Growth

L'Amérique du Nord devrait détenir une part de marché importante

· La suprématie des États-Unis sur le marché étudié peut être attribuée à la récente montée en flèche de la mobilité et à l'explosion de la connexion 5G en raison de la consumérisation de l'informatique, qui a aidé les entreprises à adopter la téléphonie IP et UCaaS pour permettre aux employés distants de simuler le travail au bureau expériences.

· Aux États-Unis, les secteurs verticaux des utilisateurs finaux, tels que la vente au détail, la banque et la finance, la santé, les technologies de l'information et les télécommunications, recherchent une expérience plus directe et transparente pour toutes leurs communications (audio, vidéo et chat), où qu'elles se trouvent. elles sont. Pour répondre à ce besoin, les entreprises recherchent une solution de déploiement et de gestion unifiée auprès d'un fournisseur unique sur lequel elles peuvent compter pour gérer leurs exigences UCC. Ils pourront intégrer des outils de connectivité à distance sur une seule plate-forme UCaaS avec l'avènement de la 5G.

· Les États-Unis sont l'un des principaux innovateurs et investisseurs sur le marché de la 5G, avec des investissements en augmentation pour le déploiement de la 5G. Le secteur des télécommunications du pays représente une part importante de la consommation mondiale de la technologie 5G. De plus, des opérateurs de télécommunications, tels que Verizon, AT&T et T-Mobile, ont signé des accords d'un milliard de dollars avec des fournisseurs d'équipements de réseau, tels que Huawei, Samsung, Ericsson, Nokia et ZTE, pour construire leur infrastructure de réseau 5G dans le pays. Par exemple, en avril 2021, Verizon Communications Inc., l'une des principales entreprises de télécommunications aux États-Unis, a annoncé qu'elle commencerait à offrir l'Internet 5G aux entreprises dans 21 sites à travers le pays ce mois-là, étendant sa portée au-delà de Houston, Chicago, et Los Angeles.

· Pour les nouveaux consommateurs dans des lieux tels que Las Vegas, Detroit, Atlanta et San Francisco, Verizon propose un blocage des prix de 10 ans, aucune limitation de données et des débits allant de 100 Mbps à 400 Mbps. L'objectif principal de la société est d'étendre sa présence Internet 5G à travers le pays, en apportant toute sa gamme de services, y compris les capacités de collaboration vidéo et l'informatique de pointe, au pays.

· De plus, avec la demande croissante de services de communication basés sur le cloud, diverses entreprises du pays entrent sur le marché via des partenariats et des alliances. Par exemple, en 2021, NEC Corporation of America (NEC), l'un des principaux fournisseurs et intégrateurs de solutions de communication, d'informatique avancée et de mise en réseau, a annoncé que la durée initiale de son partenariat mondial exclusif avec Intermedia Cloud Communications, l'un des principaux fournisseurs de solutions de centre de contact as a Service (CCaaS) et Unified Communications as a Service (UCaaS) aux entreprises et à leurs partenaires, a été prolongé de cinq à dix ans.

Unified Communication as-a-Service Industry

Paysage concurrentiel

La rivalité concurrentielle entre les acteurs du marché est élevée en raison de la présence de certains acteurs majeurs tels que 8x8 Inc., Mitel Networks, Verizon et bien d'autres. Ces entreprises sont en mesure d'acquérir un avantage concurrentiel en raison de leur capacité à innover en investissant massivement dans les activités de recherche et développement. Des partenariats stratégiques et leurs fusions et acquisitions ont permis à ces entreprises d'occuper une part substantielle du marché.

· En août 2021, 8x8 Inc. a annoncé le premier SLA de disponibilité mondiale de 99,999 % à l'échelle de la plate-forme, soutenu financièrement, via une solution cloud intégrée UCaaS et CCaaS, établissant une nouvelle référence du secteur en matière de fiabilité des communications cloud. 8x8 XCaaS (eXperience Communications as a Service), basé sur la plate-forme de communication 8x8 eXperience résiliente, sécurisée et conforme, offre désormais une garantie de disponibilité améliorée pour les organisations nécessitant les plus hauts niveaux de fiabilité dans les bureaux et la main-d'œuvre distribués.

· En juillet 2021, la technologie UCaaS de Nextiva a été associée à la technologie CCaaS de Five9 et proposée comme une solution unique aux clients du monde entier. Cette coopération avec Five9 pourrait permettre à Nextiva de travailler stratégiquement avec ses clients et de les aider à réinventer leur expérience client et à développer leur activité tout en facilitant la maintenance de leur pile technologique de communication.

Principaux acteurs

  1. 8X8 Inc.

  2. Cisco Systems Inc.

  3. Mitel Networks Corporation

  4. Gamma Communication PLC

  5. NTT Communication Corporation​

8X8 Inc., Cisco Systems Inc., Mitel Networks Corporation, Gamma Communication PLC, NTT Communication Corporation​

Paysage concurrentiel

La rivalité concurrentielle entre les acteurs du marché est élevée en raison de la présence de certains acteurs majeurs tels que 8x8 Inc., Mitel Networks, Verizon et bien d'autres. Ces entreprises sont en mesure d'acquérir un avantage concurrentiel en raison de leur capacité à innover en investissant massivement dans les activités de recherche et développement. Des partenariats stratégiques et leurs fusions et acquisitions ont permis à ces entreprises d'occuper une part substantielle du marché.

· En août 2021, 8x8 Inc. a annoncé le premier SLA de disponibilité mondiale de 99,999 % à l'échelle de la plate-forme, soutenu financièrement, via une solution cloud intégrée UCaaS et CCaaS, établissant une nouvelle référence du secteur en matière de fiabilité des communications cloud. 8x8 XCaaS (eXperience Communications as a Service), basé sur la plate-forme de communication 8x8 eXperience résiliente, sécurisée et conforme, offre désormais une garantie de disponibilité améliorée pour les organisations nécessitant les plus hauts niveaux de fiabilité dans les bureaux et la main-d'œuvre distribués.

· En juillet 2021, la technologie UCaaS de Nextiva a été associée à la technologie CCaaS de Five9 et proposée comme une solution unique aux clients du monde entier. Cette coopération avec Five9 pourrait permettre à Nextiva de travailler stratégiquement avec ses clients et de les aider à réinventer leur expérience client et à développer leur activité tout en facilitant la maintenance de leur pile technologique de communication.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Stakeholder Analysis

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Emergence of Pay-as-you-go Model Driving Demand over Legacy UC Solutions

      2. 4.3.2 Changing Workforce Dynamics Leading to the Emergence of New Forms of Enterprise Collaboration

    4. 4.4 Market Challenges

      1. 4.4.1 Low Readiness to Move to Modern Unified Communications

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.5.3 Threat of New Entrants

      4. 4.5.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.5.5 Threat of Substitute Products

    6. 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    7. 4.7 Key Business Models in the UC Industry

  5. 5. TECHNOLOGY OVERVIEW

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Size of Enterprise

      1. 6.1.1 Small and Medium Enterprises

      2. 6.1.2 Large Enterprises

    2. 6.2 By End-user Vertical

      1. 6.2.1 BFSI

      2. 6.2.2 Retail

      3. 6.2.3 Healthcare

      4. 6.2.4 Government and Public Sector

      5. 6.2.5 IT and Telecom

      6. 6.2.6 Other End-user Verticals

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 US

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Middle-East and Africa

        1. 6.3.2.1 GCC

        2. 6.3.2.2 Africa

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 ASEAN

        4. 6.3.3.4 Japan

        5. 6.3.3.5 Australia and New Zealand

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Vodafone Group PLC

      2. 7.1.2 Telia Company AB

      3. 7.1.3 KPN NV

      4. 7.1.4 BT Group PLC

      5. 7.1.5 Verizon Communications Inc.

      6. 7.1.6 8X8 Inc.

      7. 7.1.7 Mitel Networks Corporation

      8. 7.1.8 Gamma Communication PLC

      9. 7.1.9 Nextiva

      10. 7.1.10 Soluno (Destiny NV)

      11. 7.1.11 Cisco Systems

      12. 7.1.12 VADS Berhad

      13. 7.1.13 Singapore Telecommunications Limited

      14. 7.1.14 PLDT Enterprise

      15. 7.1.15 NTT Communication Corporation

      16. 7.1.16 Telstra Corporation Limited

      17. 7.1.17 PCCW Global

      18. 7.1.18 Maxis Communications

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. KEY RECOMMENDATIONS

    1. 8.1 Key Strategic Recommendations

    2. 8.2 Analyst's View on Regional Demand and Positioning

    3. 8.3 Analysis of Most Adopted Strategies

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché Unified Communication-as-a-Service (UCaaS) est étudié de 2020 à 2027.

Le marché des communications unifiées en tant que service (UCaaS) connaît une croissance à un TCAC de 25,65 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

8X8 Inc., Cisco Systems Inc., Mitel Networks Corporation, Gamma Communication PLC, NTT Communication Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché de la communication unifiée en tant que service (UCaaS).

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