Analyse de la taille et de la part du marché de l'emballage en Espagne - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'emballage en Espagne

Forte croissance des exportations de produits alimentaires transformés espagnols

Le secteur agroalimentaire a dégagé un excédent commercial de 12,054 milliards EUR au cours des sept premiers mois de 2025, soit 18,65 % des exportations nationales de marchandises, et cette dynamique d'exportation ancre la demande de base pour les expéditeurs en carton ondulé, les cartons aseptiques et les films sous vide. L'huile d'olive, le vin et le porc à destination des marchés européens et asiatiques doivent respecter les règles d'emballage en bois de la NIMP 15, ce qui pousse à l'adoption de palettes certifiées et de feuilles ondulées traitées à la chaleur.^{[1]Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, "Normes phytosanitaires NIMP 15 pour les emballages en bois," fao.org} L'usine bag-in-box de Smurfit Kappa à Alicante, d'une valeur de 54 millions EUR (64,6 millions USD), ajoute une capacité adaptée aux flux de vin en vrac.^{[2]Smurfit Kappa, "Usine bag-in-box d'Alicante," smurfitkappa.com} Comme les exportations protègent les usines d'un commerce de détail intérieur lent, les transformateurs modernisent leurs équipements pour produire des papiers couchés légers à haute résistance qui réduisent les coûts de fret par palette. En conséquence, le marché de l'emballage en Espagne bénéficie d'une base de demande résiliente et diversifiée en devises, même lorsque les dépenses de consommation se ralentissent.

Hausse des volumes de colis du commerce électronique nécessitant des emballages de protection

Le trafic de colis a atteint 1,303 milliard en 2024 et devrait augmenter de 5,4 % supplémentaires en 2025, intensifiant les besoins en enveloppes en carton ondulé, films à coussin d'air et scellés inviolables. Les centres de distribution d'Amazon et d'Inditex autour de Madrid et de Barcelone pressent les fournisseurs pour des délais de livraison au lendemain, ce qui accélère les modernisations d'automatisation dans les usines de boîtes régionales. L'enveloppe matelassée en papier recyclable de Mondi, déployée par Amazon Europe, illustre comment des solutions en papier léger peuvent remplacer le film à bulles plastique sans sacrifier la résistance aux chocs.^{[3]Mondi Group, "Enveloppe matelassée en papier Amazon," mondigroup.com} L'essor du commerce électronique canalise des volumes supplémentaires vers le marché de l'emballage en Espagne tout en récompensant les transformateurs qui intègrent l'impression numérique, la personnalisation en phase finale et les formats adaptés aux retours.

Rebond du tourisme stimulant la demande d'emballages à emporter

Les arrivées internationales ont atteint 93,8 millions en 2024, et les voyageurs ont dépensé 118,61 milliards EUR (142 milliards USD) jusqu'en octobre 2025, relançant les bouteilles PET individuelles, les canettes en aluminium et les gobelets en papier dans les aéroports et les stations balnéaires. Vidrala a répondu avec la bouteille de vin Bordelesa Nova Lite de 360 grammes, réduisant les émissions de transport de 4 % d'une année sur l'autre. Les restaurants à service rapide dans les couloirs côtiers passent du polystyrène aux barquettes en fibres moulées pour se conformer à la Directive sur les plastiques à usage unique. Les campagnes de collecte de grande envergure menées par Ecovidrio et Ecoembes pendant les mois de pointe touristique renforcent les habitudes de recyclage et les références circulaires du marché de l'emballage en Espagne.

Objectifs de recyclabilité obligatoires en vertu du Décret Royal 1055/2022

Le décret est entré en vigueur en 2023 et étend les redevances de responsabilité élargie des producteurs aux flux commerciaux à partir de janvier 2025, tout en relevant l'objectif de recyclage des ménages à 70 % d'ici 2030. Ecoembes a déjà géré 1,56 million de tonnes d'emballages ménagers en 2024, affichant un taux de récupération de 76,3 %. Les supermarchés bénéficient de redevances nulles lorsque 85 % des emballages sont gérés en privé, incitant les détaillants à adopter une logistique inverse interne, comme le montre l'acquisition de Logifruit par Mercadona en décembre 2025. Les transformateurs doivent donc concevoir des emballages mono-matériaux et passer à des encres à base d'eau qui réussissent les tests de tri, ce qui encourage les dépenses d'investissement tout en générant des commandes à plus haute valeur ajoutée sur l'ensemble du marché de l'emballage en Espagne.

Volatilité des prix des matières premières due à l'inflation

L'indice des prix à la production pour la pâte à papier, le papier et le carton est resté 8,5 % au-dessus des niveaux d'avant la pandémie en octobre 2025, et la résine plastique a oscillé entre 528 EUR (632 USD) par tonne à mi-2022 et 323 EUR (387 USD) par tonne un an plus tard, avant de se stabiliser près de 400 EUR (479 USD) par tonne. Une telle turbulence compromet les contrats d'approvisionnement à long terme et pousse les petits transformateurs disposant d'outils de couverture limités vers des tensions de trésorerie. L'énergie reste un autre facteur imprévisible, malgré les projets de chaudières à biomasse à l'usine d'International Paper à Madrid, conçus pour réduire les émissions de CO₂ de 50 %. La volatilité persistante des matières premières soustrait donc de l'élan au marché de l'emballage en Espagne, même si la demande progresse.

Disponibilité limitée de rPET et de rPP de qualité alimentaire

L'Espagne dispose d'environ 2 millions de tonnes de capacité de recyclage du plastique, mais les approbations de l'EFSA pour le rPET en contact alimentaire restent rares, et environ 300 000 tonnes de capacité ont été fermées dans l'UE en 2024 en raison de la faiblesse des prix des résines vierges. Les marques de boissons qui se sont engagées à utiliser 50 % de contenu recyclé importent des granulés d'Allemagne et des Pays-Bas, ce qui entraîne des coûts de fret et des émissions de carbone supplémentaires. La taxe sur les emballages plastiques n'accorde un allègement que si les emballages atteignent 25 % de contenu recyclé, créant une falaise de conformité pour les transformateurs qui ne peuvent pas sécuriser leur approvisionnement. Les pénuries de recyclat de qualité alimentaire constituent donc un frein matériel à la transition circulaire du marché de l'emballage espagnol.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matériau : le papier gagne du terrain à mesure que la fiscalité évolue

L'emballage plastique représentait 54,54 % du marché de l'emballage en Espagne en 2025, couvrant les films flexibles, les bouteilles et les bouchons. Le papier et le carton devraient afficher le CAGR le plus rapide de 5,32 % jusqu'en 2031, les propriétaires de marques cherchant un allègement fiscal et se préparant aux règles de recyclabilité de l'UE. La taille du marché de l'emballage en Espagne pour les grades de papier bénéficie d'investissements tels que la modernisation de Mondi à Saragosse pour 30 millions EUR (36 millions USD), qui ajoute des papiers barrières recyclables. Le métal conserve une niche dans les aliments et boissons en conserve grâce à sa recyclabilité infinie, tandis que le verre de conditionnement profite de la demande en vins et spiritueux premium, soutenu par le taux de calcin de 49 % de Vidrala. Le polyéthylène et le polypropylène continuent d'être les matériaux de base pour les revêtements et les barquettes allant au micro-ondes, bien que les conceptions allégées atténuent l'exposition fiscale. Le polychlorure de vinyle et le polystyrène reculent sous la pression réglementaire, remplacés par des alternatives en fibres moulées et en PET.

Les transformateurs ont investi 288 millions EUR (345 millions USD) dans les usines papetières espagnoles en 2023, dont un quart affecté à l'innovation qui réduit les grammages et augmente le contenu recyclé. La reconstruction de la machine de Smurfit WestRock en Navarre élargira la flexibilité du grammage du papier kraft, réduisant l'énergie par tonne. Les fournisseurs de boîtes métalliques poursuivent des fonds allégés et des languettes attachées, à l'image des bouchons attachés en PET conformes à la Directive sur les plastiques à usage unique. Dans l'ensemble, les incitations fiscales et les engagements circulaires positionnent fermement le papier comme moteur de croissance du marché de l'emballage en Espagne, même si les plastiques maintiennent leur volume.

Par type de produit : les plastiques flexibles dominent, les articles de service en papier s'accélèrent

Les plastiques flexibles ont capturé 36,92 % de la part de marché de l'emballage en Espagne en 2025 grâce aux sachets de snacks, aux films pour aliments surgelés et aux stratifiés pharmaceutiques. Pourtant, les gobelets, bols et emballages en papier à usage unique devraient se développer à un CAGR de 6,46 % grâce aux restaurants à service rapide et au rebond du tourisme. Les boîtes en carton ondulé conservent le leadership en volume ; l'Espagne a produit 6,049 millions de tonnes de papier et carton en 2023, dont les deux tiers ont alimenté la chaîne d'emballage. Les boîtes pliantes s'adressent aux cosmétiques et à la confiserie ; Quadpack a investi 2 millions EUR (2,4 millions USD) dans une capacité d'injection pour des pots en PMMA qui rehaussent l'attrait en rayon.

Les plastiques rigides, dominés par les bouteilles PET et les bouchons en polypropylène, s'orientent vers l'allègement et les bouchons attachés pour satisfaire à la fois la fiscalité et les directives européennes. Les fabricants de préformes PET tels que Plastipak approvisionnent les remplisseurs locaux, tandis que Coveris déploie des stratifiés papier-plastique facilement séparables. Les canettes de boissons en aluminium, fournies par Ball et Crown, progressent grâce à la bière artisanale et aux boissons énergisantes, tirant parti de leur recyclabilité à 100 %. Le verre reste ancré dans le vin premium, avec la nouvelle palette de couleurs de Vidrala offrant une différenciation. En résumé, les plastiques flexibles maintiennent leur primauté dans le volume du marché de l'emballage en Espagne, mais les articles de service en papier mènent désormais la croissance relative.

Par format d'emballage : les flexibles dépassent les rigides sous l'effet de la taxe basée sur le poids

Les formats flexibles représentaient 56,86 % du marché de l'emballage espagnol en 2025 et devraient croître à un CAGR de 5,75 % jusqu'en 2031. Les sachets à soufflet, les films d'emballage flux et les films sous vide utilisent jusqu'à 70 % moins de matériau que les pots rigides, amplifiant les économies lorsque la taxe sur les emballages plastiques est prélevée au poids. Le BarrierPack Recyclable de Mondi illustre comment un stratifié papier-aluminium peut satisfaire les spécifications en oxygène et en humidité sans couche de polyéthylène. Le commerce électronique apporte une demande supplémentaire, Amazon adoptant des enveloppes matelassées en papier qui s'expédient à plat et réduisent le rembourrage.

Les formats rigides dominent encore les boissons, les cosmétiques et les aliments premium. Coca-Cola European Partners a réduit le poids des bouteilles PET de 15 % entre 2020 et 2024, et Vidrala a suivi avec la bouteille de vin Nova Lite de 360 grammes. Les modèles de recharge stimulent également la demande rigide ; l'intégration des caisses Logifruit par Mercadona maintient les contenants en boucles fermées pour plusieurs voyages. Dans l'ensemble, l'emballage flexible portera le flambeau de la croissance, mais les innovations rigides garantissent une pertinence continue sur le marché de l'emballage en Espagne.

Par utilisateur final : l'alimentation en tête, la beauté donne le rythme

L'alimentation a contribué à hauteur de 27,78 % du marché de l'emballage en Espagne en 2025, ancré par l'huile d'olive, le vin et le porc orientés vers l'exportation qui nécessitent des solutions en carton ondulé, aseptiques et sous vide. L'expansion des marques de distributeur des supermarchés permet aux grands détaillants de négocier des remises sur volume, et les flottes de caisses réutilisables réduisent les coûts par voyage. Les points de restauration rapide, stimulés par le tourisme, remplacent le polystyrène par des articles de service compostables ou en PET, soutenant des pôles papetiers tels que le complexe biosoutenable de Drylock à Ségovie pour 113 millions EUR (135 millions USD).

Les soins personnels et cosmétiques sont projetés comme le segment le plus rapide avec un CAGR de 6,18 %. Quadpack, basé à Barcelone, déploie des bouchons Woodacity certifiés FSC et des compacts rechargeables qui répondent aux cahiers des charges de durabilité des marques de luxe. L'emballage des boissons suit, couvrant le PET, l'aluminium, le verre et les cartons. Les utilisateurs industriels et chimiques déploient des fûts et des grands récipients pour vrac, tandis que l'agriculture s'appuie sur des films étirables et des caisses à produits retournables liées au réseau de mise en commun IoT d'IFCO. Cette matrice d'utilisateurs finaux diversifiée assure un volume de base stable pour le marché de l'emballage en Espagne tout en permettant des niches à haute marge dans la beauté premium.

Analyse géographique

La Catalogne domine la demande du marché de l'emballage en Espagne, portée par un mélange d'exportations alimentaires, de production cosmétique et de 19,3 % des arrivées touristiques de 2024. L'usine de carton ondulé de Saica à Barcelone pour 100 millions EUR (120 millions USD) et les lignes durables de Nestlé à Gérone pour 15 millions EUR (18 millions USD) illustrent les paris de capacité sur la croissance régionale. Madrid fonctionne comme le centre névralgique du commerce électronique ; la chaudière à biomasse d'International Paper à Fuenlabrada souligne une volonté de réduire la dépendance au réseau électrique. L'Andalousie achemine l'huile d'olive et les agrumes par des corridors d'exportation, soutenant les flux de carton ondulé, tandis que le Pays basque accueille l'usine de verre phare de Vidrala, approvisionnant les caves de la Rioja.

L'Aragon bénéficie de l'investissement de Mondi de 30 millions EUR à Saragosse, destiné au papier recyclable. Les Îles Baléares et les Canaries connaissent des pics saisonniers dans les ventes de boissons individuelles, soutenus par le déploiement de conteneurs insulaires d'Ecovidrio pour 743 millions EUR (889 millions USD) afin d'atteindre 80 % de recyclage du verre d'ici 2030.

La Communauté valencienne équilibre les exportations d'agrumes et les emballages de protection pour carreaux en céramique, tandis que les pôles automobiles de Castille-et-León stimulent la demande de racks retournables. L'harmonisation en vertu du Décret Royal 1055/2022 devrait lisser les disparités régionales de redevances, mais les municipalités dotées de systèmes de gestion des déchets fragmentés font encore face à des coûts de conformité plus élevés.

Paysage réglementaire

Le cadre réglementaire de l'emballage en Espagne repose sur le décret royal 1055/2022, en vigueur depuis 2023. Il étend les obligations de responsabilité élargie des producteurs (RAP/EPR) à l'ensemble des flux de déchets d'emballages et impose aux producteurs de s'inscrire à la section Emballages du registre des producteurs de produits, ainsi que de fournir un rapport annuel sur les emballages mis sur le marché et le financement du système de gestion des déchets. Le régime formalise également le rôle des dispositifs collectifs (SCRAP) et individuels (SIRAP) de conformité pour répondre aux obligations de reprise et de financement. Cela accroît la visibilité en matière de documentation et de redevances, et ajoute une pression d'éco-modulation pour les transformateurs et les propriétaires de marques.

Au niveau de l'UE, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages s'applique de manière générale à partir du 12 août 2026 et prévaut en cas de conflit avec les dispositions nationales. En Espagne, la période de chevauchement accélère les travaux d'harmonisation, le MITECO publiant des clarifications sur la manière dont les règles de l'UE interagissent avec le décret royal 1055/2022. Pendant cette transition, les activités de reconception autour de la recyclabilité, du réemploi et des exigences de traçabilité s'intensifient, tandis que l'enregistrement des producteurs, la qualité des données et le financement de la gestion des déchets restent les principaux leviers de conformité influant sur les spécifications d'emballage et le choix des matériaux.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur de l'emballage en Espagne commence par les matières premières, notamment la pâte et le papier récupéré, les résines polymères, l'aluminium et le calcin de verre. Elle se poursuit ensuite par la transformation, couvrant les usines de papier et de carton ondulé, les transformateurs de plastiques flexibles et rigides, les fabricants de boîtes métalliques et les fours verriers. L'étape aval comprend les machines d'emballage et les consommables, tels que l'impression, les revêtements/encres, les adhésifs et l'automatisation, avant que l'emballage n'atteigne les utilisateurs finaux dans les segments alimentaire, boissons, pharmaceutique, cosmétique et industriel.

La demande est soutenue par les expéditeurs de produits alimentaires orientés vers l'exportation et les volumes élevés de colis, qui tirent l'utilisation des formats ondulés et de protection et stimulent l'usage de films flexibles. L'investissement dans les papiers barrières et les conteneurs allégés modifie également la composition des intrants et des capacités de transformation. Sur le plan de la circularité, les exigences de conformité ont fait de la collecte, du tri et du recyclage post-consommation des éléments intégrants de la chaîne, les producteurs choisissant entre les filières SCRAP et SIRAP pour financer et opérationnaliser la gestion des déchets d'emballages en vertu du décret royal 1055/2022. La coordination sectorielle est soutenue par AESPACKAGING, qui représente des entreprises couvrant les matériaux, les machines et les applications de marché, et relie les parties prenantes espagnoles aux forums internationaux de l'emballage grâce à son rôle au sein de la World Packaging Organisation (WPO), contribuant à diffuser les pratiques de conception pour le recyclage et des normes techniques partagées.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Le décret royal 1055/2022 crée une opportunité claire de transition de conformité pour l'emballage industriel et commercial en Espagne. À mesure que davantage de flux d'emballages entrent dans le champ du financement et du reporting liés à la responsabilité des producteurs, les transformateurs font face à une demande accrue pour des conceptions d'emballage vérifiables et facilement classables, incluant des structures mono-matériau, des encres à base aqueuse et des composants qui passent les tests de tri. La gestion par Ecoembes de 1,56 million de tonnes d'emballages ménagers en 2024, avec un taux de valorisation de 76,3 %, illustre l'ampleur de l'infrastructure organisée de collecte et de valorisation dans laquelle s'intègrent les propriétaires de marques et les transformateurs. Les distributeurs disposant de capacités de logistique inverse, dont Mercadona via Logifruit, étendent également des modèles en boucle fermée pour les emballages secondaires et tertiaires.

La refonte réglementaire ouvre également des opportunités de substitution et de performance dans les formats de papier recyclable et de papier barrière, ainsi que dans la conformité pilotée par les données, alors que le règlement (UE) 2025/40 s'applique de manière générale à partir du 12 août 2026 et que l'Espagne continue d'aligner ses lignes directrices de mise en œuvre via le MITECO. Du côté de la demande, le commerce électronique à fort débit (1,303 milliard de colis en 2024) favorise un emballage dimensionné au plus juste réduisant le calage vide, tandis que la logistique d'exportation et la consommation nomade liée au tourisme maintiennent les volumes liés aux emballages ondulés, flexibles et de boissons. Ensemble, ces dynamiques favorisent les transformateurs capables d'allier performance de conception pour le recyclage, prototypage rapide, automatisation et reporting vérifié sur les lignes d'emballage primaire, secondaire et tertiaire.