Taille et part du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques en Asie du Sud-Est - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques en Asie du Sud-Est

Le segment de la recharge publique devrait dominer le marché

• Plusieurs facteurs stimulent une croissance significative du segment de la recharge publique durant la période de prévision. Par exemple, à mesure que les préoccupations environnementales et les incitations gouvernementales favorisent les transports propres, l'adoption des VE dans la région est en hausse. Cette progression entraîne un déploiement notable d'infrastructures de recharge publiques et d'équipements associés. Par ailleurs, les avancées technologiques dans le domaine de la recharge, notamment les capacités de recharge rapide, progressent en Asie du Sud-Est, renforçant davantage l'expansion de l'infrastructure de recharge publique.
• Des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie et les Philippines connaissent une croissance rapide de la recharge publique, grâce à la popularité croissante des véhicules électriques (VE) et aux initiatives gouvernementales visant à accélérer leur utilisation. Par exemple, les Philippines visent à ce que les VE représentent 21 % de l'ensemble de leurs véhicules d'ici 2030, en mettant l'accent sur les transports en commun, et 50 % d'ici 2040. L'Association des véhicules électriques des Philippines (EVAP) a également révisé à la hausse son objectif de croissance pour l'adoption des véhicules électriques, le portant de 300 000 unités d'ici 2030 à 1,0 million d'unités, anticipant des incitations sectorielles, une réglementation plus claire et une sensibilisation accrue aux avantages des VE.
• L'Indonésie s'est fixé un objectif ambitieux : 20 % de toutes les ventes de voitures devront être des VE d'ici 2025, avec un objectif de 600 000 VE produits localement d'ici 2030. Ces objectifs se traduisent par des jalons tout au long de la chaîne d'approvisionnement des VE, notamment les ventes, la production et les stations de recharge, accélérant ainsi la croissance de la recharge publique pour VE et des équipements associés.
• Début 2024, le Conseil des VE de Thaïlande a approuvé la deuxième phase du programme VE, baptisée VE 3.5, s'étendant sur quatre ans (2024-2027). Cette initiative vise à renforcer les progrès de l'industrie des VE et à attirer des investissements dans la fabrication de VE, notamment pour les nouveaux acteurs. Le programme comprend des subventions pour les voitures électriques, les camionnettes et les motos, adaptées aux types de véhicules et aux capacités des batteries, favorisant un environnement propice à la recharge publique des VE.
• Depuis 2017, la promotion constante des VE en Thaïlande a attiré 1,8 milliard USD d'investissements dans l'écosystème des VE, notamment dans la fabrication de véhicules électriques à batterie (BEV), de motos, de pièces et de stations de recharge. Au mois de décembre 2023, la Thaïlande comptait 9 694 unités de recharge pour VE sur ses routes et autoroutes, réparties entre chargeurs normaux (CA) et rapides (CC). Les chargeurs normaux étaient au nombre de 5 161, tandis que les chargeurs rapides ont bondi de moins de 1 000 en 2021 à plus de 4 500 en 2023, indiquant une tendance susceptible de se poursuivre.
• En 2023, le Département de l'énergie (DOE) s'est fixé un objectif de 6,3 millions de véhicules électriques (VE) d'ici 2040, visant 50 % des véhicules du pays. Cette ambition est soutenue par des plans prévoyant 147 000 points de recharge pour VE. D'ici 2028, l'objectif à court terme du DOE comprend le déploiement de 2,45 millions de VE et l'installation de 65 000 nouvelles stations de recharge. Par ailleurs, d'ici 2034, 1,85 million de VE supplémentaires et 42 000 nouvelles stations de recharge sont prévus.
• En mai 2023, CHARGE+, l'un des principaux fournisseurs de solutions intégrées de recharge pour VE en Asie du Sud-Est, a dévoilé des plans pour une autoroute de recharge pour VE de 5 000 km couvrant cinq pays d'Asie du Sud-Est. L'application Charge+ permettra aux conducteurs de VE d'accéder à 45 sites de recharge rapide CC à travers Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam.
• Selon l'entreprise, toutes les stations seront équipées de recharge rapide CC pour des temps de rotation rapides. Cette autoroute est destinée à être la plus longue d'Asie du Sud-Est et parmi les plus longues au monde, avec des stations espacées en moyenne de 120 km, soit directement sur l'autoroute, soit à moins de 2 km des échangeurs.
• Fin 2022, Shell, en collaboration avec Porsche Asia Pacific, a inauguré le premier site de recharge haute performance Shell-Recharge (HPC) à Bangyai, Nonthaburi. Cela marque le début d'un réseau de onze stations Shell à travers la Thaïlande. Chaque station, équipée de chargeurs CC de 180 kW et 360 kW d'ABB, promet la capacité de recharge publique la plus rapide du pays, facilitant les déplacements sans émissions de Songkhla au sud jusqu'à Chiang Mai au nord.
• Compte tenu de ces développements, le segment de la recharge publique en Asie du Sud-Est est en passe de connaître une croissance significative, soutenue par l'expansion des infrastructures, les initiatives gouvernementales visant à stimuler l'adoption des VE et l'évolution des préférences des consommateurs vers des transports durables.

La Thaïlande devrait connaître une croissance significative

• Historiquement, la Thaïlande a été un acteur majeur du secteur automobile en Asie du Sud-Est, évoluant du simple assemblage de composants automobiles pour devenir un pôle important de production et d'exportation automobiles. Récemment, portée par des investissements accrus de la part des constructeurs automobiles, l'industrie de la mobilité électrique en Thaïlande est en passe de connaître une croissance rapide. Cette progression de la production de véhicules électriques (VE) est non seulement prometteuse pour le marché des VE du pays, mais aussi pour son infrastructure de recharge pour VE.
• Les données de l'Association des véhicules électriques de Thaïlande (EVAT) soulignent cette dynamique : les véhicules électriques à batterie (BEV) nouvellement immatriculés en Thaïlande ont atteint environ 100 219 unités en 2023, marquant une hausse stupéfiante de 380 % par rapport à 2022. Dans la continuité de cette tendance, les immatriculations avaient atteint environ 22 278 unités en février 2024. Cette adoption rapide des VE s'accompagne d'une demande croissante en infrastructures de recharge pour VE et équipements associés.
• Les incitations gouvernementales pour les acheteurs de VE et les mesures de soutien aux fabricants ont joué un rôle déterminant dans cette adoption. Par exemple, le dernier programme de subvention à l'achat de VE produits localement en Thaïlande souligne son ambition de devenir un pôle de production de VE en Asie du Sud-Est. Le programme VE 3.5, en vigueur de 2024 à 2027, offre des subventions comprises entre 50 000 THB (1 397,02 USD) et 100 000 THB (2 794,04 USD) par véhicule. Ces initiatives soulignent non seulement l'engagement du gouvernement envers le secteur des VE, mais s'inscrivent également dans sa vision 2030 : faire des VE 30 % de toutes les ventes de véhicules. Ces efforts positionnent la Thaïlande comme un acteur dominant sur le marché des équipements de recharge pour VE en Asie du Sud-Est.
• Des progrès significatifs ont été accomplis pour renforcer l'infrastructure de recharge pour VE du pays. Par exemple, début 2023, PTT Oil and Retail Business, l'entité pétrolière publique thaïlandaise, a dévoilé des plans ambitieux pour le plus grand réseau de recharge pour VE du pays, visant 7 000 points de vente d'ici 2030, contre environ 140 en 2022. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie plus large de PTT visant à se diversifier dans les énergies alternatives, notamment les VE. Avec 2 500 stations-service comme base, PTT est bien positionnée pour cette expansion.
• En avril 2024, une collaboration entre l'Autorité de production d'électricité de Thaïlande (EGAT) et le Département thaïlandais des affaires énergétiques, formalisée par un protocole d'accord (MOU), a posé les bases d'un projet complet de station de recharge électrique dans le Corridor économique oriental (EEC) de Thaïlande. Leurs efforts conjoints visent à établir une station de recharge pour VE prototype, baptisée EleX by EGAT Eco Charging Sphere, à Sriracha, Chon Buri, avec une mise en service complète prévue pour 2025.
• En juillet 2023, EVLOMO, un réseau de recharge publique de premier plan en Thaïlande, a forgé une alliance stratégique avec Schneider, leader mondial de la gestion de l'énergie. Cette collaboration vise à renforcer le paysage de la recharge pour VE en Thaïlande grâce aux solutions de recharge avancées de Schneider, notamment les chargeurs rapides EVlink de pointe. L'initiative vise à déployer 100 chargeurs rapides stratégiquement positionnés au cours de la première année, garantissant un accès généralisé aux propriétaires de VE. Par ailleurs, des discussions sont en cours pour l'implantation d'une usine de fabrication de batteries en Thaïlande, une démarche susceptible de localiser la production de batteries et d'enrichir l'écosystème des VE du pays.
• Compte tenu de l'adoption rapide des VE et des avancées en matière d'infrastructure de recharge, la Thaïlande est en bonne voie pour connaître une croissance significative sur le marché des équipements de recharge pour VE, consolidant ainsi sa position dans le paysage de l'Asie du Sud-Est.