Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Equipamentos de Carregamento de Veículos Elétricos do Sudeste Asiático - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Equipamentos de Carregamento de Veículos Elétricos do Sudeste Asiático

Segmento de Carregamento Público a Dominar o Mercado

• Vários fatores estão impulsionando um crescimento significativo no segmento de carregamento público durante o período de previsão. Por exemplo, à medida que as preocupações ambientais e os incentivos governamentais promovem o transporte limpo, a adoção de VEs na região está aumentando. Esse aumento está levando a uma implantação notável de infraestrutura de carregamento público e equipamentos relacionados. Além disso, os avanços tecnológicos em tecnologia de carregamento, especialmente as capacidades de carregamento rápido, estão progredindo no Sudeste Asiático, fortalecendo ainda mais a expansão da infraestrutura de carregamento público.
• Países como Tailândia, Indonésia, Singapura, Malásia e Filipinas estão testemunhando um rápido crescimento no carregamento público, graças à crescente popularidade dos veículos elétricos (VEs) e às iniciativas governamentais para acelerar seu uso. Por exemplo, as Filipinas pretendem que os VEs constituam 21% do total de seus veículos até 2030, com foco no transporte público, e 50% até 2040. A Associação de Veículos Elétricos das Filipinas (EVAP) também revisou sua meta de crescimento para a adoção de veículos elétricos de 300.000 unidades até 2030 para 1,0 milhão de unidades, antecipando incentivos setoriais, regulamentações mais claras e maior conscientização sobre os benefícios dos VEs.
• A Indonésia estabeleceu uma meta ambiciosa: 20% de todas as vendas de carros sejam VEs até 2025, com uma meta de 600.000 VEs produzidos internamente até 2030. Essas metas se traduzem em marcos em toda a cadeia de suprimentos de VEs, incluindo vendas, produção e estações de carregamento, acelerando o crescimento do carregamento público de VEs e equipamentos relacionados.
• No início de 2024, o Conselho de VEs da Tailândia aprovou a segunda fase do Pacote de VEs, denominado VE 3.5, abrangendo quatro anos (2024-2027). Esta iniciativa visa impulsionar o progresso do setor de VEs e atrair investimentos na fabricação de VEs, especialmente para novos participantes. O pacote abrange subsídios para carros elétricos, caminhonetes e motocicletas, adaptados aos tipos de veículos e capacidades de bateria, fomentando um ambiente favorável para o carregamento público de VEs.
• Desde 2017, a promoção consistente de VEs na Tailândia atraiu USD 1,8 bilhão em investimentos em todo o ecossistema de VEs, incluindo fabricação de veículos elétricos a bateria (BEVs), motocicletas, peças e estações de carregamento. Em dezembro de 2023, a Tailândia contava com 9.694 unidades de carregamento de VEs em suas estradas e rodovias, divididas entre carregadores normais (CA) e rápidos (CC). Os carregadores normais totalizavam 5.161, enquanto os carregadores rápidos aumentaram de menos de 1.000 em 2021 para mais de 4.500 em 2023, indicando uma tendência que deve continuar.
• Em 2023, o Departamento de Energia (DOE) estabeleceu uma meta de 6,3 milhões de veículos elétricos (VEs) até 2040, visando 50% dos veículos do país. Essa ambição é apoiada por planos para 147.000 pontos de carregamento de VEs. Até 2028, a meta de curto prazo do DOE inclui a implantação de 2,45 milhões de VEs e a instalação de 65.000 novas estações de carregamento. Além disso, até 2034, estão planejados 1,85 milhão de VEs adicionais e 42.000 novas estações de carregamento.
• Em maio de 2023, a CHARGE+, uma das principais fornecedoras integradas de soluções de carregamento de VEs para o Sudeste Asiático, revelou planos para uma rodovia de carregamento de VEs de 5.000 km abrangendo cinco países do Sudeste Asiático. O aplicativo Charge+ concederá aos motoristas de VEs acesso a 45 locais de carregamento rápido CC em Singapura, Malásia, Tailândia, Camboja e Vietnã.
• De acordo com a empresa, todas as estações contarão com carregamento rápido CC para tempos de retorno rápidos. Essa rodovia está prevista para ser a mais longa do Sudeste Asiático e uma das mais longas do mundo, com estações com uma média de 120 km de distância, diretamente na rodovia ou a 2 km dos entroncamentos.
• No final de 2022, a Shell, em colaboração com a Porsche Asia Pacific, inaugurou o primeiro site de Carregamento de Alto Desempenho (HPC) Shell-Recharge em Bangyai, Nonthaburi. Isso marca o início de uma rede de onze postos Shell em toda a Tailândia. Cada estação, equipada com carregadores CC de 180 kW e 360 kW da ABB, promete a maior capacidade de carregamento público do país, facilitando viagens sem emissões de Songkhla, no sul, a Chiang Mai, no norte.
• Dado esses desenvolvimentos, o segmento de carregamento público no Sudeste Asiático está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela expansão da infraestrutura, iniciativas governamentais para impulsionar a adoção de VEs e a mudança nas preferências dos consumidores em direção ao transporte sustentável.

Tailândia a Registrar um Crescimento Significativo

• Historicamente, a Tailândia tem sido um ator significativo no setor automobilístico do Sudeste Asiático, evoluindo de simplesmente montar componentes automotivos para se tornar um importante polo de produção e exportação automotiva. Recentemente, impulsionada pelo aumento dos investimentos de montadoras, a indústria de mobilidade elétrica da Tailândia está preparada para um rápido crescimento. Esse aumento na produção de veículos elétricos (VE) é promissor não apenas para o mercado de VEs do país, mas também para sua infraestrutura de carregamento de VEs.
• Os dados da Associação de Veículos Elétricos da Tailândia (EVAT) destacam o impulso: os veículos elétricos a bateria (BEVs) recém-registrados na Tailândia dispararam para aproximadamente 100.219 unidades em 2023, marcando um salto impressionante de 380% em relação a 2022. Continuando essa tendência, até fevereiro de 2024, os registros atingiram cerca de 22.278 unidades. Essa rápida adoção de VEs é acompanhada por uma demanda crescente por infraestrutura de carregamento de VEs e equipamentos associados.
• Os incentivos governamentais para compradores de VEs e as medidas de apoio aos fabricantes foram fundamentais para impulsionar essa adoção. Por exemplo, o mais recente esquema de subsídio de compra da Tailândia para VEs produzidos internamente ressalta sua ambição de ser um polo de produção de VEs no Sudeste Asiático. O esquema VE3.5, em vigor de 2024 a 2027, oferece subsídios entre THB 50.000 (USD 1.397,02) e THB 100.000 (USD 2.794,04) por veículo. Tais iniciativas não apenas destacam a dedicação do governo ao setor de VEs, mas também se alinham com sua visão para 2030: tornar os VEs 30% de todas as vendas de veículos. Esses esforços posicionam a Tailândia como um ator dominante no mercado de equipamentos de carregamento de VEs do Sudeste Asiático.
• Avanços significativos foram feitos no fortalecimento da infraestrutura de carregamento de VEs do país. Por exemplo, no início de 2023, a PTT Oil and Retail Business, entidade petrolífera estatal da Tailândia, revelou planos ambiciosos para a maior rede de carregamento de VEs do país, visando 7.000 pontos até 2030, um salto em relação a aproximadamente 140 em 2022. Esse movimento está alinhado com a estratégia mais ampla da PTT de diversificar para energias alternativas, incluindo VEs. Com 2.500 postos de gasolina como base, a PTT está bem posicionada para essa expansão.
• Em abril de 2024, uma colaboração entre a Autoridade de Geração de Eletricidade da Tailândia (EGAT) e o Departamento Tailandês de Negócios de Energia, formalizada por meio de um Memorando de Entendimento (MOU), preparou o terreno para um projeto abrangente de estação de carregamento elétrico no Corredor Econômico Oriental (EEC) da Tailândia. Os esforços conjuntos visam estabelecer uma estação de carregamento de VE protótipo, denominada EleX by EGAT Eco Charging Sphere, em Sriracha, Chon Buri, com pleno funcionamento previsto para 2025.
• Em julho de 2023, a EVLOMO, uma proeminente rede de carregamento público na Tailândia, forjou uma aliança estratégica com a Schneider, líder global em gestão de energia. Essa colaboração visa fortalecer o cenário de carregamento de VEs da Tailândia com as soluções avançadas de carregamento da Schneider, incluindo os inovadores carregadores rápidos EVlink. A iniciativa visa implantar 100 carregadores rápidos estrategicamente posicionados no primeiro ano, garantindo amplo acesso para proprietários de VEs. Além disso, estão em andamento discussões sobre uma fábrica de pacotes de baterias na Tailândia, um movimento que visa localizar a produção de baterias e enriquecer o ecossistema de VEs do país.
• Dada a rápida adoção de VEs e os avanços na infraestrutura de carregamento, a Tailândia está no caminho certo para um crescimento significativo no mercado de equipamentos de carregamento de VEs, consolidando sua posição no cenário do Sudeste Asiático.