Analyse de la taille et de la part du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord

Le segment des véhicules électriques à batterie devrait dominer le marché

• Les véhicules électriques à batterie (BEV), souvent simplement appelés véhicules électriques, utilisent un grand pack de batteries de traction pour alimenter leur moteur électrique. Pour se recharger, ces véhicules doivent être connectés à une prise murale ou à des équipements de recharge spécialisés connus sous le nom d'équipements d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE).
• Les BEV, étant entièrement électriques, sont généralement dépourvus de moteur à combustion interne (MCI), de réservoir de carburant ou de pot d'échappement. Ils tirent leur énergie d'un pack de batteries, rechargé depuis le réseau électrique. En tant que véhicules zéro émission, les BEV ne produisent pas les émissions nocives à l'échappement associées aux voitures traditionnelles à essence, contribuant ainsi à atténuer la pollution atmosphérique.
• L'Amérique du Nord connaît une transformation de son paysage automobile, avec les véhicules électriques à batterie (BEV) qui gagnent une traction significative. Portés par les avancées technologiques, le soutien gouvernemental et une sensibilisation environnementale accrue, les BEV s'imposent comme une solution viable pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles.
• Ces dernières années, l'Amérique du Nord a enregistré une nette progression de l'adoption des véhicules électriques à batterie. Les percées dans la technologie des batteries, l'allongement des autonomies et l'expansion de l'infrastructure de recharge ont facilité l'essor des BEV. Les principaux constructeurs automobiles, notamment Tesla, Chevrolet, Nissan et Ford, ont joué un rôle déterminant dans la popularisation des BEV, en introduisant des modèles adaptés à une base de consommateurs diversifiée.
• Les États-Unis constituent le principal marché pour les BEV en Amérique du Nord. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rapporté que les ventes de véhicules électriques à batterie aux États-Unis ont atteint environ 1,1 million d'unités en 2023, marquant une hausse de 37 % par rapport à l'année précédente. En comparaison, le Canada et le Mexique ont enregistré des ventes de BEV d'environ 130 000 et 13 000 unités, respectivement.
• Pour stimuler davantage l'adoption des BEV, les pays d'Amérique du Nord déploient une gamme d'initiatives et d'incitations. Aux États-Unis, les crédits d'impôt fédéraux, les remises d'État et les subventions ont rendu les véhicules électriques plus accessibles financièrement. De plus, plusieurs États visent ambitieusement l'élimination complète des véhicules à moteur à combustion interne (MCI), soulignant leur engagement en faveur des voitures électriques. Compte tenu de cette dynamique, l'adoption croissante des BEV est appelée à stimuler la demande en équipements et infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
• Avec les avancées technologiques à l'horizon, l'avenir des BEV en Amérique du Nord s'annonce prometteur. Les constructeurs automobiles et les gouvernements canalisent des investissements substantiels dans la recherche et le développement, visant à améliorer l'efficacité des batteries, à réduire les coûts et à élever les performances des véhicules. Notamment, les États-Unis s'imposent comme un pôle mondial d'attraction pour les investissements dans la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Alors que les constructeurs automobiles mondiaux et les producteurs de batteries prévoient un investissement colossal de 860 milliards USD d'ici 2030 pour la transition vers les véhicules électriques, les États-Unis devraient en capter la part du lion avec 210 milliards USD, devançant toutes les autres nations. Cette vague d'investissements est appelée à renforcer le secteur de la fabrication de BEV, amplifiant par la suite la demande d'une infrastructure de recharge robuste pour véhicules électriques.
• Initialement, des inquiétudes planaient sur l'adéquation de l'infrastructure de recharge pour les BEV. Pourtant, des progrès sont accomplis pour y remédier. Les stations de recharge publiques se multiplient, grâce aux investissements des secteurs public et privé dans l'établissement d'un réseau de recharge complet à l'échelle nationale. Selon l'AIE, au 31 décembre 2023, les États-Unis disposent d'environ 140 000 points de recharge lente et 43 000 points de recharge rapide publics. Le Canada suit avec environ 22 000 points de recharge lente et 4 800 points de recharge rapide, tandis que le Mexique dispose d'environ 2 000 points de recharge rapide et 76 points de recharge lente.
• La part croissante des points de recharge rapide, associée aux avancées qui ont raccourci les durées de recharge, souligne la capacité croissante de l'infrastructure à répondre à la demande croissante des BEV.
• Compte tenu de ces dynamiques, le segment des BEV est appelé à dominer le marché des équipements de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord dans les années à venir.

Les États-Unis devraient dominer le marché

• Ces dernières années, les États-Unis ont considérablement développé leurs équipements et infrastructures pour véhicules électriques, reflétant l'adhésion croissante de la nation à l'industrie des véhicules électriques. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rapporté qu'à la fin de 2023, les États-Unis disposaient d'environ 43 000 chargeurs rapides pour véhicules électriques accessibles au public, avec l'ajout d'environ 15 000 chargeurs installés cette même année.
• De plus, au 8 mai 2024, les données du Département de l'énergie des États-Unis ont mis en évidence la Californie comme leader en matière de stations et de prises de recharge pour véhicules électriques. Après la Californie, New York et la Floride ont respectivement occupé les deuxième et troisième places. La domination de la Californie est évidente, avec plus de 52 834 ports de recharge répartis sur 16 928 emplacements de stations. En comparaison, New York offre environ 12 749 ports sur 4 234 emplacements, tandis que la Floride dispose de plus de 10 776 ports répartis sur 3 661 stations.
• L'essor de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques aux États-Unis peut être attribué à l'adoption croissante des véhicules électriques, aux investissements significatifs des grands acteurs de l'automobile, aux plans d'élimination progressive des véhicules à combustibles fossiles et aux politiques et objectifs gouvernementaux favorables. Ces tendances devraient se poursuivre, propulsant davantage la croissance de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
• Par exemple, début 2022, le Département des transports et de l'énergie des États-Unis a annoncé un engagement de près de 5 milliards USD dans le cadre du Programme de formule pour l'infrastructure nationale des véhicules électriques (NEVI). Établi par la loi bipartisane sur les infrastructures, cette initiative vise à créer un réseau national de recharge pour véhicules électriques, garantissant l'accessibilité à tous les Américains. Sur cinq ans, le financement du programme aidera les États à établir des stations de recharge pour véhicules électriques le long des corridors de carburants alternatifs désignés, notamment sur le réseau autoroutier interétatique. Cette initiative envisage un réseau d'autoroutes avec des stations de recharge pour véhicules électriques positionnées tous les 80 kilomètres, une mesure qui devrait stimuler considérablement la demande en équipements de recharge pour véhicules électriques.
• En février 2023, l'administration Biden a lancé des initiatives pour établir un réseau de recharge pour véhicules électriques fiable et de fabrication américaine, visant à électrifier les voyages routiers américains. Cet effort s'aligne sur les ambitieux objectifs climatiques des États-Unis, ciblant un réseau national de 500 000 chargeurs pour véhicules électriques et veillant à ce que les véhicules électriques représentent au moins 50 % des ventes de nouvelles voitures d'ici 2030.
• Au-delà des initiatives gouvernementales, les grands acteurs aux États-Unis réalisent des investissements substantiels dans les véhicules électriques et les infrastructures connexes, associés à des plans d'élimination progressive des véhicules à combustibles fossiles. Par exemple, General Motors (GM) a déclaré début 2021 son engagement à passer entièrement aux véhicules zéro émission à l'échappement d'ici 2035, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.
• De plus, GM est sur le point d'intégrer la technologie de Tesla pour la recharge de ses véhicules. En juin 2023, GM, suivant l'exemple de Ford, a adopté la norme de prise de recharge nord-américaine de Tesla, offrant à ses acheteurs de véhicules électriques l'accès au réseau de Superchargeurs Tesla. Cet alignement signifie un consensus entre trois des principaux vendeurs de véhicules électriques en Amérique du Nord sur une norme matérielle de recharge unifiée.
• Le géant britannique de l'énergie BP a, en février 2023, dévoilé des plans pour investir 1 milliard USD d'ici 2030 dans des points de recharge pour véhicules électriques à travers les États-Unis. La pierre angulaire de cet investissement est une collaboration avec Hertz, visant à introduire une infrastructure de recharge rapide dans les agences Hertz des grandes villes, notamment Atlanta, Boston, Chicago et San Francisco.
• Plusieurs installations de recharge rapide aux États-Unis comporteront des emplacements de type Giga hub, comme celui de l'aéroport international de Los Angeles (LAX), une collaboration entre BP et Hertz. Ce hub est conçu pour répondre aux besoins des chauffeurs de covoiturage et de taxi, des clients de location de voitures et du grand public, notamment dans les zones à forte demande comme les aéroports.
• En mars 2023, Blink Charging a obtenu un contrat à livraisons et quantités indéfinies (IDIQ) avec le Service postal des États-Unis (USPS) pour fournir jusqu'à 41 500 chargeurs pour véhicules électriques, facilitant la transition de l'USPS vers une flotte de livraison électrique. Le chargeur à double port Série 7 de Blink, capable de délivrer 80 ampères (19,2 kW) depuis chaque port, sera l'offre principale pour l'USPS.
• Outre Blink, l'USPS s'approvisionne également en équipements auprès de Rexel Energy Solutions et de Siemens, avec une valeur contractuelle combinée de 260 millions USD. Cet approvisionnement fait suite à l'annonce de l'USPS d'un passage aux véhicules électriques après 2026 et d'un doublement de sa commande de camions de livraison électriques auprès d'Oshkosh Defense, totalisant 50 000 unités pour un coût de 2,98 milliards USD.
• Compte tenu de ces développements, le marché des équipements de recharge pour véhicules électriques aux États-Unis est appelé à connaître une croissance significative, en phase avec l'adoption croissante des véhicules électriques dans le pays et les politiques gouvernementales favorables.