Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Ladeausrüstung für Elektrofahrzeuge in Südostasien – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Markttrends und Erkenntnisse für Ladeausrüstung für Elektrofahrzeuge in Südostasien

Segment Öffentliches Laden dominiert den Markt

• Mehrere Faktoren treiben ein erhebliches Wachstum im Segment des öffentlichen Ladens während des Prognosezeitraums an. Da Umweltbedenken und staatliche Anreize saubere Transportmittel fördern, steigt die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in der Region. Dieser Anstieg führt zu einem bemerkenswerten Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur und der damit verbundenen Ausrüstung. Darüber hinaus schreiten technologische Fortschritte in der Ladetechnologie, insbesondere Schnellladefähigkeiten, in Südostasien voran und stärken die Expansion der öffentlichen Ladeinfrastruktur weiter.
• Länder wie Thailand, Indonesien, Singapur, Malaysia und die Philippinen verzeichnen ein rasantes Wachstum beim öffentlichen Laden, dank der steigenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen (EV) und staatlicher Initiativen zur Beschleunigung ihrer Nutzung. So strebt beispielsweise die Philippinen an, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 21 % aller Fahrzeuge ausmachen, mit Fokus auf den öffentlichen Nahverkehr, und bis 2040 sogar 50 %. Der Verband der Elektrofahrzeuge der Philippinen (EVAP) hat sein Wachstumsziel für die Einführung von Elektrofahrzeugen von 300.000 Einheiten bis 2030 auf 1,0 Millionen Einheiten revidiert und erwartet dabei Branchenanreize, klarere Vorschriften und ein gesteigertes Bewusstsein für die Vorteile von Elektrofahrzeugen.
• Indonesien hat ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 20 % aller Autoverkäufe sollen bis 2025 Elektrofahrzeuge sein, mit einem Ziel von 600.000 im Inland produzierten Elektrofahrzeugen bis 2030. Diese Ziele schlagen sich in Meilensteinen entlang der gesamten EV-Lieferkette nieder, einschließlich Verkauf, Produktion und Ladestationen, und beschleunigen das Wachstum des öffentlichen EV-Ladens und der damit verbundenen Ausrüstung.
• Anfang 2024 genehmigte Thailands EV-Ausschuss die zweite Phase des EV-Pakets, genannt EV 3.5, das vier Jahre umfasst (2024–2027). Diese Initiative zielt darauf ab, den Fortschritt der EV-Branche zu stärken und Investitionen in die EV-Fertigung anzuziehen, insbesondere für neue Marktteilnehmer. Das Paket umfasst Subventionen für Elektroautos, Pickups und Motorräder, zugeschnitten auf Fahrzeugtypen und Batteriekapazitäten, und schafft ein günstiges Umfeld für das öffentliche EV-Laden.
• Seit 2017 hat Thailands konsequente EV-Förderung Investitionen in Höhe von 1,8 Milliarden USD im gesamten EV-Ökosystem angezogen, einschließlich der Herstellung von Batterieelektrofahrzeugen (BEV), Motorrädern, Teilen und Ladestationen. Stand Dezember 2023 verfügte Thailand über 9.694 EV-Ladeeinheiten auf seinen Straßen und Autobahnen, aufgeteilt in Normal- (AC) und Schnellladegeräte (DC). Die Anzahl der Normalladegeräte betrug 5.161, während die Schnellladegeräte von unter 1.000 im Jahr 2021 auf über 4.500 im Jahr 2023 angestiegen sind, was auf einen Trend hindeutet, der sich voraussichtlich fortsetzen wird.
• Im Jahr 2023 setzte das Energieministerium (DOE) ein Ziel von 6,3 Millionen Elektrofahrzeugen (EV) bis 2040, mit dem Ziel, 50 % der Fahrzeuge des Landes zu erreichen. Dieses Vorhaben wird durch Pläne für 147.000 EV-Ladepunkte unterstützt. Bis 2028 umfasst das kurzfristige Ziel des Energieministeriums den Einsatz von 2,45 Millionen Elektrofahrzeugen und die Installation von 65.000 neuen Ladestationen. Darüber hinaus sind bis 2034 weitere 1,85 Millionen Elektrofahrzeuge und 42.000 neue Ladestationen geplant.
• Im Mai 2023 stellte CHARGE+, ein führender integrierter Anbieter von EV-Ladelösungen für Südostasien, Pläne für eine 5.000 km lange EV-Ladeautobahn vor, die fünf südostasiatische Länder umspannt. Die Charge+ App wird EV-Fahrern Zugang zu 45 DC-Schnellladestationen in Singapur, Malaysia, Thailand, Kambodscha und Vietnam gewähren.
• Laut dem Unternehmen werden alle Stationen DC-Schnellladen für kurze Ladezeiten bieten. Diese Autobahn soll die längste in Südostasien und eine der längsten weltweit sein, mit Stationen im Durchschnitt 120 km voneinander entfernt, entweder direkt an der Autobahn oder innerhalb von 2 km von Anschlussstellen.
• Ende 2022 eröffnete Shell in Zusammenarbeit mit Porsche Asia Pacific den ersten Shell-Recharge Hochleistungslade- (HPC) Standort in Bangyai, Nonthaburi. Dies markiert den Beginn eines Netzwerks von elf Shell-Stationen in ganz Thailand. Jede Station, ausgestattet mit ABBs 180-kW- und 360-kW-DC-Ladegeräten, verspricht die schnellste öffentliche Ladekapazität im Land und ermöglicht emissionsfreies Reisen von Songkhla im Süden bis Chiang Mai im Norden.
• Angesichts dieser Entwicklungen ist das Segment des öffentlichen Ladens in Südostasien für ein erhebliches Wachstum gerüstet, gestützt durch den Ausbau der Infrastruktur, staatliche Initiativen zur Förderung der EV-Akzeptanz und den Wandel der Verbraucherpräferenzen hin zu nachhaltigen Transportmitteln.

Thailand wird ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Historisch gesehen war Thailand ein bedeutender Akteur im Automobilsektor Südostasiens und hat sich von der bloßen Montage von Fahrzeugkomponenten zu einem bedeutenden Zentrum für die Automobilproduktion und den Export entwickelt. Jüngst ist Thailands Elektromobilitätsbranche, gestärkt durch erhöhte Investitionen von Automobilherstellern, auf dem Weg zu einem rasanten Wachstum. Dieser Anstieg in der Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) ist nicht nur vielversprechend für den EV-Markt des Landes, sondern auch für seine EV-Ladeinfrastruktur.
• Daten des Verbands der Elektrofahrzeuge Thailands (EVAT) unterstreichen den Schwung: Neu zugelassene Batterieelektrofahrzeuge (BEV) in Thailand stiegen im Jahr 2023 auf etwa 100.219 Einheiten, was einem erstaunlichen Anstieg von 380 % gegenüber 2022 entspricht. Dieser Trend setzte sich fort, und bis Februar 2024 erreichten die Zulassungen etwa 22.278 Einheiten. Diese rasche Akzeptanz von Elektrofahrzeugen geht einher mit einer wachsenden Nachfrage nach EV-Ladeinfrastruktur und zugehöriger Ausrüstung.
• Staatliche Anreize für EV-Käufer und unterstützende Maßnahmen für Hersteller waren entscheidend für diese Akzeptanz. So unterstreicht beispielsweise Thailands neuestes Kaufsubventionsprogramm für im Inland produzierte Elektrofahrzeuge seinen Ehrgeiz, ein südostasiatisches EV-Produktionszentrum zu werden. Das EV3.5-Programm, das von 2024 bis 2027 läuft, bietet Subventionen zwischen 50.000 THB (1.397,02 USD) und 100.000 THB (2.794,04 USD) pro Fahrzeug. Solche Initiativen unterstreichen nicht nur das Engagement der Regierung für den EV-Sektor, sondern stehen auch im Einklang mit ihrer Vision für 2030: Elektrofahrzeuge sollen 30 % aller Fahrzeugverkäufe ausmachen. Diese Bemühungen positionieren Thailand als dominanten Akteur im Markt für EV-Ladeausrüstung in Südostasien.
• Erhebliche Fortschritte wurden beim Ausbau der EV-Ladeinfrastruktur des Landes erzielt. So stellte beispielsweise Anfang 2023 PTT Oil and Retail Business, Thailands staatliches Ölunternehmen, ehrgeizige Pläne für das größte EV-Ladenetz des Landes vor, mit dem Ziel von 7.000 Standorten bis 2030, ein Sprung von etwa 140 im Jahr 2022. Dieser Schritt steht im Einklang mit PTTs umfassenderer Strategie zur Diversifizierung in alternative Energien, einschließlich Elektrofahrzeuge. Mit 2.500 Tankstellen als Grundlage ist PTT gut für diese Expansion aufgestellt.
• Im April 2024 legte eine Zusammenarbeit zwischen der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) und dem Thailändischen Ministerium für Energiegeschäfte, formalisiert durch ein Memorandum of Understanding (MOU), den Grundstein für ein umfassendes Elektroladestation-Projekt im Eastern Economic Corridor (EEC) Thailands. Ihre gemeinsamen Bemühungen zielen darauf ab, eine Prototyp-EV-Ladestation, genannt EleX by EGAT Eco Charging Sphere, in Sriracha, Chon Buri, zu errichten, mit einem vollständigen Betriebsstatus, der bis 2025 erwartet wird.
• Im Juli 2023 schloss EVLOMO, ein führendes öffentliches Ladenetz in Thailand, eine strategische Allianz mit Schneider, einem globalen Marktführer im Energiemanagement. Diese Zusammenarbeit soll Thailands EV-Ladelandschaft mit Schneiders fortschrittlichen Ladelösungen stärken, einschließlich der hochmodernen EVlink-Schnellladegeräte. Die Initiative zielt darauf ab, im ersten Jahr 100 strategisch platzierte Schnellladegeräte einzuführen und so einen weitreichenden Zugang für EV-Besitzer zu gewährleisten. Darüber hinaus laufen Gespräche über ein Batteriepaketwerk in Thailand, ein Schritt, der die Batterieproduktion lokalisieren und das EV-Ökosystem des Landes bereichern soll.
• Angesichts der raschen Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und der Fortschritte in der Ladeinfrastruktur ist Thailand auf dem Weg zu einem erheblichen Wachstum im Markt für EV-Ladeausrüstung und festigt damit seine Position in der südostasiatischen Landschaft.