Tamaño y Análisis de la Participación del Mercado de Equipos de Carga para Vehículos Eléctricos del Sudeste Asiático - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Equipos de Carga para Vehículos Eléctricos del Sudeste Asiático

El Segmento de Carga Pública Dominará el Mercado

• Varios factores están impulsando un crecimiento significativo en el segmento de carga pública durante el período de pronóstico. Por ejemplo, a medida que las preocupaciones ambientales y los incentivos gubernamentales promueven el transporte limpio, la adopción de VE en la región está aumentando. Este auge está llevando a un notable despliegue de infraestructura de carga pública y equipos relacionados. Además, los avances tecnológicos en tecnología de carga, especialmente las capacidades de carga rápida, están progresando en el Sudeste Asiático, lo que refuerza aún más la expansión de la infraestructura de carga pública.
• Países como Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia y Filipinas están siendo testigos de un rápido crecimiento en la carga pública, gracias a la creciente popularidad de los vehículos eléctricos (VE) y las iniciativas gubernamentales para acelerar su uso. Por ejemplo, Filipinas tiene como objetivo que los VE constituyan el 21% de sus vehículos totales para 2030, con enfoque en el transporte público, y el 50% para 2040. La Asociación de Vehículos Eléctricos de Filipinas (EVAP) también ha revisado su objetivo de crecimiento para la adopción de vehículos eléctricos de 300.000 unidades para 2030 a 1,0 millón de unidades, anticipando incentivos sectoriales, regulaciones más claras y mayor conciencia sobre los beneficios de los VE.
• Indonesia ha establecido un objetivo ambicioso: que el 20% de todas las ventas de automóviles sean VE para 2025, con un objetivo de 600.000 VE producidos internamente para 2030. Estos objetivos se traducen en hitos a lo largo de la cadena de suministro de VE, incluidas ventas, producción y estaciones de carga, acelerando el crecimiento de la carga pública de VE y los equipos relacionados.
• A principios de 2024, la Junta de VE de Tailandia aprobó la segunda fase del Paquete de VE, denominado VE 3.5, que abarca cuatro años (2024-2027). Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el progreso de la industria de VE y atraer inversiones en la fabricación de VE, especialmente para nuevos actores. El paquete incluye subsidios para automóviles eléctricos, camionetas y motocicletas, adaptados a los tipos de vehículos y capacidades de batería, fomentando un entorno favorable para la carga pública de VE.
• Desde 2017, la constante promoción de VE en Tailandia ha atraído 1.800 millones de USD en inversiones en todo el ecosistema de VE, incluida la fabricación de vehículos eléctricos de batería (BEV), motocicletas, piezas y estaciones de carga. A diciembre de 2023, Tailandia contaba con 9.694 unidades de carga de VE en sus carreteras y autopistas, divididas entre cargadores normales (CA) y rápidos (CC). Los cargadores normales sumaban 5.161, mientras que los cargadores rápidos aumentaron de menos de 1.000 en 2021 a más de 4.500 en 2023, lo que indica una tendencia que probablemente continuará.
• En 2023, el Departamento de Energía (DOE) estableció un objetivo de 6,3 millones de vehículos eléctricos (VE) para 2040, apuntando al 50% de los vehículos del país. Esta ambición está respaldada por planes para 147.000 puntos de carga de VE. Para 2028, el objetivo a corto plazo del DOE incluye desplegar 2,45 millones de VE e instalar 65.000 nuevas estaciones de carga. Además, para 2034, se planean 1,85 millones adicionales de VE y 42.000 nuevas estaciones de carga.
• En mayo de 2023, CHARGE+, un proveedor líder de soluciones integradas de carga de VE para el Sudeste Asiático, presentó planes para una autopista de carga de VE de 5.000 km que abarca cinco países del Sudeste Asiático. La aplicación Charge+ otorgará a los conductores de VE acceso a 45 ubicaciones de carga rápida CC en Singapur, Malasia, Tailandia, Camboya y Vietnam.
• Según la empresa, todas las estaciones contarán con carga rápida CC para tiempos de rotación rápidos. Esta autopista está destinada a ser la más larga del Sudeste Asiático y una de las más largas a nivel mundial, con estaciones a un promedio de 120 km de distancia, ya sea directamente en la autopista o a menos de 2 km de los intercambiadores.
• A finales de 2022, Shell, en colaboración con Porsche Asia Pacific, inauguró el primer sitio de Carga de Alto Rendimiento (HPC) Shell-Recharge en Bangyai, Nonthaburi. Esto marca el inicio de una red de once estaciones Shell en toda Tailandia. Cada estación, equipada con cargadores CC de 180 kW y 360 kW de ABB Ltd, promete la mayor capacidad de carga pública del país, facilitando el viaje sin emisiones desde Songkhla en el sur hasta Chiang Mai en el norte.
• Dado estos desarrollos, el segmento de carga pública en el Sudeste Asiático está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la expansión de la infraestructura, las iniciativas gubernamentales para impulsar la adopción de VE y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia el transporte sostenible.

Tailandia Será Testigo de un Crecimiento Significativo

• Históricamente, Tailandia ha sido un actor importante en el sector automotriz del Sudeste Asiático, evolucionando desde el simple ensamblaje de componentes automotrices hasta convertirse en un destacado centro de producción y exportación automotriz. Recientemente, impulsada por mayores inversiones de los fabricantes de automóviles, la industria de movilidad eléctrica de Tailandia está preparada para un rápido crecimiento. Este auge en la producción de vehículos eléctricos (VE) no solo es prometedor para el mercado de VE del país, sino también para su infraestructura de carga de VE.
• Los datos de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Tailandia (EVAT) destacan el impulso: los vehículos eléctricos de batería (BEV) recién registrados en Tailandia se dispararon a aproximadamente 100.219 unidades en 2023, marcando un asombroso salto del 380% respecto a 2022. Continuando con esta tendencia, para febrero de 2024, los registros alcanzaron aproximadamente 22.278 unidades. Esta rápida adopción de VE está acompañada de una creciente demanda de infraestructura de carga de VE y equipos asociados.
• Los incentivos gubernamentales para los compradores de VE y las medidas de apoyo para los fabricantes han sido fundamentales para impulsar esta adopción. Por ejemplo, el último esquema de subsidio de compra de Tailandia para VE producidos internamente subraya su ambición de ser un centro de producción de VE en el Sudeste Asiático. El esquema VE3.5, vigente de 2024 a 2027, ofrece subsidios de entre 50.000 THB (1.397,02 USD) y 100.000 THB (2.794,04 USD) por vehículo. Tales iniciativas no solo destacan la dedicación del gobierno al sector de VE, sino que también se alinean con su visión para 2030: hacer que los VE representen el 30% de todas las ventas de vehículos. Estos esfuerzos posicionan a Tailandia como un actor dominante en el mercado de equipos de carga para vehículos eléctricos del Sudeste Asiático.
• Se han dado pasos significativos para reforzar la infraestructura de carga de VE del país. Por ejemplo, a principios de 2023, PTT Oil and Retail Business, la entidad petrolera estatal de Tailandia, presentó planes ambiciosos para la mayor red de carga de VE del país, con el objetivo de 7.000 puntos de venta para 2030, un salto desde aproximadamente 140 en 2022. Este movimiento se alinea con la estrategia más amplia de PTT de diversificarse hacia energías alternativas, incluidos los VE. Con 2.500 gasolineras como base, PTT está bien posicionada para esta expansión.
• En abril de 2024, una colaboración entre la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia (EGAT) y el Departamento Tailandés de Negocios de Energía, formalizada a través de un Memorando de Entendimiento (MOU), sentó las bases para un proyecto integral de estaciones de carga eléctrica en el Corredor Económico Oriental (EEC) de Tailandia. Sus esfuerzos conjuntos tienen como objetivo establecer una estación de carga de VE prototipo, denominada EleX by EGAT Eco Charging Sphere, en Sriracha, Chon Buri, con pleno funcionamiento previsto para 2025.
• En julio de 2023, EVLOMO, una destacada red de carga pública en Tailandia, forjó una alianza estratégica con Schneider Electric SE, líder mundial en gestión de energía. Esta colaboración está destinada a reforzar el panorama de carga de VE de Tailandia con las soluciones de carga avanzadas de Schneider Electric SE, incluidos los innovadores cargadores rápidos EVlink. La iniciativa tiene como objetivo desplegar 100 cargadores rápidos estratégicamente ubicados en el primer año, garantizando un acceso generalizado para los propietarios de VE. Además, se están llevando a cabo conversaciones para una planta de paquetes de baterías en Tailandia, un movimiento destinado a localizar la producción de baterías y enriquecer el ecosistema de VE del país.
• Dada la rápida adopción de VE y los avances en la infraestructura de carga, Tailandia está en camino de lograr un crecimiento significativo en el mercado de equipos de carga de VE, consolidando su posición en el panorama del Sudeste Asiático.