Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Pétrolier ET Gazier De LA Corée Du Sud - Tendances ET Prévisions De Croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché pétrolier et gazier en Corée du Sud

Le segment en aval dominera le marché

• Le segment en aval du marché pétrolier et gazier de la Corée du Sud est lun des segments les plus développés au monde, et le pays abrite certaines des raffineries de pétrole les plus grandes et les plus avancées au monde.
• En 2021, le pays avait une capacité de raffinage de 3 572 milliers de barils par jour, inchangée par rapport à 2020. Aucun projet dexpansion ou de modernisation à grande échelle ou de nouvelles raffineries ne sont prévus dans les prochaines années.
• Lun des principaux facteurs qui stimulent le secteur en aval est la demande de produits raffinés tels que lessence et le diesel dans le secteur des transports et la demande dautres dérivés du pétrole tels que léthylène pour la production de produits chimiques et de polymères, et laugmentation des exportations de produits chimiques et de polymères vers dautres pays.
• En août 2022, Kumho Petrochemical a annoncé quelle prévoyait dinvestir près de 3,3 billions de wons dans ses principaux domaines dactivité afin daccroître la capacité de production de latex de nitrile butadiène (latex NB) et de caoutchouc styrène butadiène en solution (SSBR) au cours des 5 prochaines années.
• En septembre 2021, DL Chemical Co., la branche pétrochimique du groupe sud-coréen DL, a annoncé son intention de dépenser 2 billions de wons (1,7 milliard de dollars) au cours des cinq prochaines années pour augmenter sa capacité de production, qui comprendra une capacité de production supplémentaire provenant de fusions et acquisitions. DL Chemical prévoit de se transformer en un fabricant de produits chimiques de spécialité de grande valeur utilisés dans des secteurs tels que la construction et lélectronique, qui ont bénéficié dune forte demande.
• LG Chem Ltd., le premier fabricant de produits chimiques de Corée du Sud, a annoncé en août 2021 quil prévoyait de dépenser 2,6 billions de wons (2,2 milliards de dollars) pour renforcer son portefeuille dactivités vertes alors quil intensifie ses efforts pour se transformer en une entreprise respectueuse de lenvironnement. Grâce à cet investissement, lentreprise construira 10 nouvelles usines chimiques à Seosan, dans la province du Chungcheong du Sud, produisant principalement des matériaux biodégradables et dautres produits chimiques axés sur la durabilité. La société prévoit de commencer les opérations commerciales dune usine de PBAT (polybutylène adipate-co-téréphtalate) et dune usine POE (élastomère de polyoléfine) dici 2024.
• Ces tendances dinvestissement dans le secteur du raffinage et de la pétrochimie devraient stimuler considérablement le segment en aval au cours de la période de prévision.

Les efforts du gouvernement pour réduire la consommation de charbon et de nucléaire afin de stimuler le segment de la transformation du GNL en électricité et les importations de GNL

• En raison du manque de ressources nationales, la Corée du Sud reste dépendante des importations de gaz pour couvrir environ 98 % de sa consommation de combustibles fossiles. En 2020, la Corée du Sud a importé 55,3 milliards de mètres cubes de GNL, soit une légère baisse de 1 % par rapport à 2019. En outre, la Corée du Sud est le troisième importateur de GNL après le Japon et la Chine, représentant environ 11,3 % des importations mondiales totales de GNL. Le pays na pas doléoducs internationaux ou de gazoducs et dépend exclusivement des expéditions de GNL et de pétrole brut.
• Selon le plan de base de la Corée du Sud pour lapprovisionnement en électricité 2020-34, publié en décembre 2020, le pays augmentera la capacité des centrales électriques au GNL de 43 % à 59,1 GW en 2034, contre 41,3 GW en 2020, tout en réduisant les centrales électriques au charbon et les réacteurs nucléaires. Selon le plan, les centrales électriques au GNL auront une capacité de 43,3 GW en 2022, 55. 5 GW en 2030 et 59,1 GW en 2034.
• Pour réduire les émissions de carbone, dans le cadre de ce plan, le pays vise à fermer 30 centrales électriques au charbon vieillissantes, soit la moitié de ses 60 centrales électriques au charbon actuellement en exploitation, dici 2034. Sur ces 30 fermetures prévues, 24 seront remplacées par une capacité combinée de 12,7 GW qui seront convertis en centrales électriques au gaz naturel. Cela devrait créer une demande à long terme pour le GNL, augmentant les volumes dimportation de GNL, ce qui devrait stimuler le secteur intermédiaire au cours de la période de prévision.
• En janvier 2022, la Corée du Sud a fermé 2 de ses plus anciennes centrales électriques au charbon, les centrales à charbon n° 1 et n° 2 de 250 MW de Honam, construites en 1973. Les centrales devraient être remplacées par 2 centrales électriques au GNL et une centrale électrique à pile à combustible à hydrogène. Ces fermetures à grande échelle de centrales thermiques au charbon devraient créer une demande massive de GNL au cours de la période de prévision.
• En 2021, la société dÉtat sud-coréenne Korea Gas Corp (KOGAS) était lun des plus gros acheteurs de GNL, important près de 38,17 MT de GNL en 2021, en hausse de 19,6 % par rapport à 2020, et représentant près de 83,1 % des importations totales de GNL du pays. En 2021, KOGAS a 9 contrats à long terme - 9,02 MTPA dans 3 contrats du Qatar, 4 MTPA dOman, 3,5 MTPA dAustralie, 2 millions MTPA de Malaisie, 0,7 MTPA dIndonésie, 1,5 MTPA de Sakhaline en Russie et 2,8 MTPA de Sabin Pass des États-Unis.
• En avril 2022, la société dÉtat sud-coréenne Korea Gas Corp (KOGAS) a signé un accord de vente et dachat de 18 ans avec BP Singapore Limited pour limportation de 1,58 MTPA (million de tonnes par an) de GNL à partir de 2025.
• Ces contrats dachat de GNL à grande échelle devraient créer une demande dinfrastructures supplémentaires de manutention et de transport de GNL, ce qui devrait stimuler le segment intermédiaire au cours de la période de prévision.