Taille et part du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taux de croissance | 20.74% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs_Fluids_Market-Major_Players.webp) *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud devrait passer de 219,3 millions USD en 2025 à 264,78 millions USD en 2026, et les prévisions indiquent qu'elle atteindra 679,1 millions USD d'ici 2031, à un TCAC de 20,74 % sur la période 2026-2031.
Le marché a été freiné par la pandémie de COVID-19, car les confinements, la distanciation sociale et les sanctions commerciales ont provoqué d'importantes perturbations dans les réseaux mondiaux de chaînes d'approvisionnement. Le secteur automobile, notamment les ventes et la fabrication de véhicules électriques, a enregistré un recul en raison de l'arrêt des activités. Cependant, la situation devrait se redresser en 2021, ce qui pourrait bénéficier au marché au cours de la période de prévision.
- Les principaux facteurs stimulant le marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud étudié sont la demande croissante de véhicules électriques parmi les consommateurs au Brésil.
- Le coût élevé d'achat d'un véhicule électrique devrait freiner la croissance du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud.
- L'augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la vente de VE devrait constituer une opportunité à l'avenir.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud
Le segment du type de propulsion des véhicules électriques hybrides devrait dominer le marché
- Un véhicule électrique hybride est un type de véhicule qui combine un système de moteur à combustion interne conventionnel avec un système de propulsion électrique. Selon la Société des ingénieurs de l'automobile (Society of Automotive Engineers), un véhicule hybride peut être défini comme un véhicule disposant de deux systèmes de stockage d'énergie ou plus.
- En 2021, tous les principaux marchés automobiles de la région ont enregistré une hausse des ventes de véhicules électriques (VE), hausse qui devrait se poursuivre à un rythme plus soutenu dans les années à venir. D'ici 2030, les ventes de véhicules électriques hybrides dans la région devraient atteindre 488,9 milliers d'unités, suivies de 405,2 milliers d'unités de ventes de véhicules hybrides rechargeables, et de 123,7 milliers d'unités de ventes de véhicules électriques à batterie.
- Environ 1 million de véhicules électrifiés devraient être commercialisés dans la région Amérique du Sud et le nombre total de véhicules électrifiés en circulation devrait atteindre 5,4 millions d'ici 2030.
- Selon l'association patronale locale Andi et la fédération des commerçants fédéraux Fenalco, en 2021, les ventes de VE en Colombie ont augmenté de 60 %. De plus, les ventes combinées de VE et de véhicules hybrides (HEV) ont également augmenté de manière significative, bondissant de près de 200 % pour atteindre environ 18 000 unités.
- En 2021, les ventes en Argentine ont doublé par rapport à la valeur de l'année précédente. Le pays a vendu près de 5 900 unités de véhicules électriques et hybrides. Au cours du premier semestre 2022, 140 049 véhicules au total ont été vendus en Argentine, dont 3 371 ventes de véhicules HEV.
- Par conséquent, tous les indicateurs susmentionnés devraient accroître la demande de liquides de refroidissement comme type de produit dans les fluides pour VE au cours de la période de prévision.
Le Brésil devrait dominer le marché
- Le Brésil devrait dominer le marché des fluides pour véhicules électriques (VE) dans la région Amérique du Sud en raison de la demande croissante de véhicules électriques dans le pays. En raison du programme environnemental, social et de gouvernance (ESG) de logistique verte suivi par le Brésil, les ventes de véhicules électriques dans le pays connaissent une croissance significative.
- Le rapport statistique de l'Association nationale des constructeurs de véhicules à moteur indique qu'en 2021, les ventes de véhicules électriques hybrides au Brésil ont enregistré une forte hausse pour atteindre près de 35 000 unités, soit une augmentation de 77 % par rapport à l'année précédente.
- Selon une étude commandée par GM Amérique du Sud, le Brésil suit la tendance mondiale d'une augmentation continue de l'adoption de la technologie zéro émission et devrait atteindre 5,5 millions de véhicules électriques d'ici 2035.
- L'impulsion la plus importante au développement de la mobilité électrique provient du plan Rota 2030. Grâce à ce programme, le gouvernement brésilien promeut le développement de projets de R&D dans le secteur automobile, encourage la transition vers une mobilité durable et fournit des incitations tant aux entreprises qu'aux propriétaires de véhicules pour favoriser la croissance du secteur.
- Grâce aux politiques issues de Rota 2030, de plus en plus d'entreprises et de particuliers se tournent vers les véhicules électriques. Les données obtenues pour 2021 montrent que plus de 7 000 nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés au cours de la seule période janvier-avril, et cette année représente le nombre le plus élevé de ventes de voitures électriques jamais enregistré.
- En 2021, Nissan et Porsche ont dominé les ventes de véhicules électriques au Brésil. Nissan a vendu 439 unités de la Leaf Tekna dans les pays d'Amérique du Sud, tandis que Porsche a vendu environ 379 unités de son modèle Taycan au cours de la même période.
- En 2021, le marché brésilien a connu une croissance des ventes de véhicules électriques. Selon l'Association brésilienne des véhicules électriques (ABVE), 34 990 unités ont été vendues et 79 800 voitures étaient en circulation. En 2022, le secteur automobile brésilien a atteint 100 000 voitures électrifiées dans les rues.
- Tous les facteurs susmentionnés contribuent à la croissance des véhicules électriques hybrides, ce qui stimule davantage le marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud au cours de la période de prévision.
Analyse de la chaîne de valeur
Les fluides pour véhicules électriques en Amérique du Sud proviennent en amont des huiles de base et des additifs (y compris les formulations de gestion thermique telles que les liquides de refroidissement à faible conductivité et les fluides diélectriques) puis passent par les étapes de mélange et de conditionnement assurées par des acteurs lubrifiants multinationaux et régionaux, avant d'être orientés vers le premier remplissage OEM, les canaux concessionnaires et le marché secondaire indépendant. Des fournisseurs mondiaux tels que Shell et Valvoline participent via des gammes dédiées de fluides pour véhicules électriques et des partenariats de distribution locaux, tandis que la validation des produits se concentre de plus en plus sur la performance de gestion thermique pour les batteries, les moteurs électriques et l'électronique de puissance, plutôt que sur la protection contre l'usure héritée des moteurs à combustion interne.
En aval, la formation de la demande est étroitement liée à la dynamique d'électrification menée par le Brésil et au déploiement des infrastructures de charge et de flottes, ce qui élargit le nombre de points de service spécifiant des liquides de refroidissement, des fluides de transmission et des graisses pour groupes motopropulseurs électrifiés. De nouveaux modèles d'infrastructure (par exemple, les réseaux d'échange de batteries évoqués au Brésil) renforcent la nécessité de modules standardisés et de pratiques de gestion thermique reproductibles, consolidant le rôle du service technique, des homologations OEM et de la formation auprès des ateliers et des gestionnaires de flottes dans le cadre de la chaîne de valeur.
Paysage concurrentiel
Le marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud est partiellement consolidé. Les principales entreprises comprennent Shell plc, Valvoline Global Operations, TotalEnergies, Exxon Mobil Corporation et CASTROL LIMITED, entre autres.
Leaders du secteur des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud
Shell plc
Valvoline Global Operations
TotalEnergies
Exxon Mobil Corporation
CASTROL LIMITED
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Shell teste des fluides thermiques diélectriques pour le refroidissement par immersion des batteries comme alternative à l'eau-éthylène glycol, mis en avant par la démonstration Triple 10 Challenge en juin 2026, signalant un développement actif de produits pouvant se traduire par des travaux de qualification OEM et de flotte à travers le Brésil et les marchés voisins. L'expansion plus large des infrastructures de charge signale des besoins croissants en gestion thermique avancée près des systèmes de batteries et des sites de charge, comme en témoignent les collaborations sectorielles visant à accélérer le déploiement de la charge rapide au Brésil.
Valvoline Brésil, via le groupe Usiquimica, poursuit une stratégie de fluides pour véhicules électriques premium avec un objectif 2026 de 5 % de part de marché et 38 millions de litres de ventes, indiquant une intensification de l'activité concurrentielle au Brésil pour les liquides de refroidissement et fluides de transmission spécifiques aux véhicules électriques dans les ateliers et les flottes. L'expansion de la localisation de la mise sur le marché et la montée en puissance des canaux par des marques de lubrifiants établies renforcent la disponibilité des accréditations, certifications et supports techniques spécifiques aux véhicules électriques nécessaires aux remplissages OEM et au service après-vente.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Tirreno Moove a lancé le premier liquide de refroidissement pour batteries de véhicules électriques développé avec une technologie 100 % nationale au Brésil, lors du salon Conecta Oficina Brasil 2026. Cette initiative introduit un produit direct de fluides pour véhicules électriques sur le marché sud-américain. Elle renforce la localisation régionale de la chaîne de valeur pour les fluides de refroidissement de batteries.
- Juillet 2026 : GAC Energy a annoncé un partenariat stratégique avec GreenV et 99 pour construire un écosystème de charge rapide au Brésil. Cette collaboration soutient l'expansion des infrastructures de charge à travers l'Amérique du Sud. Elle accroît la demande potentielle en fluides de refroidissement et fluides connexes dans les écosystèmes d'équipements de charge au Brésil.
- Juin 2026 : Castrol Limited a lancé le Castrol ON EV Transmission Fluid W3 pour moteurs électriques à bain d'huile. Le produit cible une lubrification de transmission spécifique aux véhicules électriques, avec une pertinence pour le marché secondaire régional et les OEM. Ce lancement élargit la disponibilité des solutions de lubrifiants spécifiques aux véhicules électriques et pourrait influencer l'adoption sur le marché sud-américain de fluides approuvés par les OEM.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre la valeur de la demande de fluides spécialisés utilisés dans les véhicules électriques en Amérique du Sud, comptabilisée au point de vente dans le canal de fluides automobiles local et alignée sur le parc de véhicules électriques en usage et les nouvelles immatriculations de véhicules électriques.
Exclusions du périmètre : ce marché n'inclut pas les lubrifiants conventionnels pour moteurs à combustion interne utilisés uniquement dans les véhicules non électrifiés, et il exclut également les revenus liés à la main-d'œuvre ou aux services en atelier.
Aperçu de la segmentation
- Type de produit
- Huile moteur
- Liquides de refroidissement
- Fluides de transmission
- Graisses
- Autres types de produits
- Type de propulsion
- Véhicules électriques à batterie (BEV)
- Véhicules électriques hybrides (HEV)
- Véhicules hybrides rechargeables (PHEV)
- Type de véhicule
- Véhicule particulier
- Véhicules commerciaux
- Autres types de véhicules
- Géographie
- Brésil
- Argentine
- Reste de l'Amérique du Sud
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour fixer les limites externes du modèle, avant l'ajout d'hypothèses. Nous nous sommes appuyés sur les signaux publics d'immatriculation et de flotte de véhicules électriques, les statistiques commerciales et de production, ainsi que des références techniques expliquant où les fluides sont réellement utilisés dans les systèmes de véhicules électriques.
Les sources typiques comprenaient des autorités nationales de transport et d'immatriculation des véhicules dans les principaux pays sud-américains, des portails de statistiques douanières et commerciales, des agences de l'énergie et de l'environnement suivant la politique d'électrification, ainsi que des organismes de normalisation et des documents techniques SAE décrivant les besoins de gestion thermique des véhicules électriques. Nous avons également utilisé les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et une couverture de presse crédible pour saisir les lancements de produits et les évolutions de l'empreinte des canaux, en complétant cela par des abonnements payants fournissant les données financières des entreprises et l'activité de brevets, ainsi qu'une visibilité au niveau des expéditions pour les importations et exportations des catégories de fluides pertinentes. Les sources documentaires listées ici sont uniquement illustratives, et de nombreux autres documents et bases de données publics ont été examinés pour valider les chiffres et clarifier les hypothèses.
Entretiens et enquêtes primaires
Nous menons des entretiens et des enquêtes auprès de formulateurs de fluides, de spécialistes des véhicules et des composants, de distributeurs, d'opérateurs de services, de représentants de flottes, et d'experts politiques ou techniques à travers l'Amérique du Sud. Leurs contributions clarifient la croissance du parc de véhicules électriques, les volumes de remplissage, le calendrier de remplacement, la disponibilité des produits, la tarification locale, et la demande de remplissage en usine par rapport à la demande de service. Ces vérifications aident à combler les lacunes des données publiques et à trianguler l'estimation finale.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Acteurs de premier plan : 30 % | Cadres dirigeants (CXO) : 15 % |
| Acteurs intermédiaires : 45 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 35 % |
| Petits acteurs : 25 % | Managers : 50 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement part d'un bassin de demande descendant qui est reconstruit à partir du parc de véhicules électriques d'Amérique du Sud par type de propulsion, des nouvelles ventes par type de véhicule, et des points de contact fluides attendus à travers les circuits de refroidissement, les fluides de transmission, les graisses et les liquides de frein. Une fois la base de véhicules construite, des volumes moyens de remplissage de fluides et des intervalles de service sont appliqués. Les volumes obtenus sont convertis en valeur à l'aide de fourchettes de prix de vente moyens au niveau national reflétant le mix d'importation, les tendances des huiles de base et l'intensité en additifs.
Pour que les totaux restent réalistes, nous avons corroboré le modèle avec des vérifications ascendantes sélectives, telles que l'agrégation d'un échantillon de revenus de fournisseurs et de distributeurs, la vérification de cohérence des marges de canal, et le test des résultats de volume par rapport aux schémas d'importation pour des catégories de fluides comparables. Là où la visibilité ascendante était limitée pour les marchés plus petits du reste de l'Amérique du Sud, les lacunes ont été traitées en utilisant des taux de pénétration de substitution issus de cycles d'utilisation similaires, puis affinés grâce aux retours d'entretiens.
Pour les prévisions, nous avons utilisé une analyse de scénarios car la croissance dépend du soutien politique, du déploiement des infrastructures de charge et de la disponibilité des modèles, qui peuvent évoluer plus rapidement qu'une série chronologique régulière. Les principaux intrants de prévision comprenaient la croissance des ventes de véhicules électriques par pays, les taux d'adoption des systèmes de refroidissement de batterie (liquide versus solutions plus simples), les changements dans les intervalles de vidange recommandés, l'évolution des devises locales par rapport au dollar américain pour les fluides importés, et les évolutions attendues vers des formulations à plus haute performance.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés par plusieurs vérifications afin de détecter rapidement les incohérences évidentes. Nous comparons la demande impliquée par le parc de véhicules électriques et le comportement de service par rapport à des signaux indépendants tels que les tendances de vente de véhicules électriques, les flux commerciaux des catégories de fluides pertinentes et les tendances d'évolution des prix. Les valeurs aberrantes au niveau national sont examinées avant validation finale.
Un second analyste examine les hypothèses, les conversions d'unités et les étapes de croissance année sur année. Les répondants sont recontactés si une variable clé change de manière significative, ou si un résultat national semble incohérent avec la trajectoire d'adoption. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des changements politiques majeurs, des perturbations d'approvisionnement ou de grands lancements de plateformes peuvent modifier les perspectives à court terme. Avant la livraison, une dernière révision est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché sud-américain des fluides pour véhicules électriques de Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les fluides pour véhicules électriques en Amérique du Sud peuvent différer fortement car les études comptent souvent des paniers de fluides différents, utilisent des périodes différentes pour les mises à jour du parc de véhicules électriques, ou appliquent des hypothèses de prix différentes pour les produits importés par rapport à ceux mélangés localement. Même un petit changement dans la logique des intervalles de vidange ou dans la part des packs refroidis par liquide peut modifier significativement le résultat lorsque la base de véhicules électriques est encore en expansion.
Certaines estimations regroupent des bassins de revenus plus larges liés aux lubrifiants automobiles et aux services, ce qui augmente rapidement le total. Mordor Intelligence ne comptabilise que les catégories de fluides directement consommées par les véhicules électriques et limite la construction de la valeur aux volumes de fluides et aux prix de vente moyens réalistes, recoupés avec les signaux commerciaux et le comportement de service issu des entretiens.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 219,30 millions USD (2025) | |
| Portail sectoriel A | 310,00 millions USD (2025) | Utilise une définition plus large qui semble inclure les lubrifiants automobiles conventionnels adjacents et les revenus liés aux ateliers, et ne distingue pas clairement la consommation exclusive aux véhicules électriques des fluides automobiles généraux. |
| Revue sectorielle B | 170,00 millions USD (2026) | Applique une pénétration des véhicules électriques prudente et une couverture plus courte des types de véhicules, et s'appuie probablement sur un ensemble restreint de fluides, ce qui réduit le besoin implicite en fluides par véhicule et sous-estime la demande de remplacement. |
L'écart observé dans le tableau s'explique principalement par ce qui est comptabilisé et par la rapidité avec laquelle le parc de véhicules électriques et les cycles de service sont actualisés dans le modèle. En maintenant le calcul lié au parc de véhicules électriques, aux volumes de remplissage et de remplacement, ainsi qu'aux fourchettes de prix nationales pouvant être revérifiées, l'estimation reste transparente et reproductible même lorsque l'adoption évolue rapidement.
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud ?
Le marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud devrait enregistrer un TCAC de 20,74 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud ?
Shell plc, Valvoline Global Operations, TotalEnergies, Exxon Mobil Corporation et CASTROL LIMITED sont les principales entreprises opérant sur le marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud.
Quelles années couvre ce marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Sud pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché des fluides pour véhicules électriques (VE) pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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