Tamanho e Participação do Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 20.74% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores_Fluids_Market-Major_Players.webp) *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul deverá crescer de USD 219,3 milhões em 2025 para USD 264,78 milhões em 2026, com previsão de atingir USD 679,1 milhões até 2031, a um CAGR de 20,74% no período de 2026 a 2031.
O mercado foi prejudicado pela pandemia de COVID-19, pois lockdowns, distanciamento social e sanções comerciais provocaram grandes interrupções nas redes globais de cadeia de suprimentos. A indústria automotiva, incluindo as vendas e a fabricação de veículos elétricos, registrou uma queda devido à paralisação das atividades. No entanto, previa-se uma recuperação em 2021, o que poderia beneficiar o mercado durante o período de previsão.
- Os principais fatores que impulsionam o mercado de fluidos para veículos elétricos (EV) da América do Sul estudado são a crescente demanda por veículos elétricos entre os consumidores no Brasil.
- Espera-se que o alto custo de aquisição de um veículo elétrico dificulte o crescimento do mercado de fluidos para veículos elétricos (EV) da América do Sul.
- O aumento das iniciativas governamentais para promover a venda de EVs tende a atuar como uma oportunidade no futuro.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul
Segmento de Tipo de Propulsão de Veículos Elétricos Híbridos a Dominar o Mercado
- Um veículo elétrico híbrido é um tipo de veículo que combina um sistema convencional de motor de combustão interna com um sistema de propulsão elétrica. De acordo com a Sociedade de Engenheiros Automotivos, um veículo híbrido pode ser definido como um veículo com dois ou mais sistemas de armazenamento de energia.
- Em 2021, todos os principais mercados de veículos da região registraram um aumento nas vendas de Veículos Elétricos (EV), que se esperava continuasse em ritmo mais acelerado nos anos seguintes. Até 2030, as vendas de veículos elétricos híbridos na região deverão atingir 488,9 mil unidades, seguidas por 405,2 mil unidades de veículos elétricos híbridos plug-in e 123,7 mil unidades de veículos elétricos a bateria.
- Há uma expectativa de comercialização de aproximadamente 1 milhão de veículos eletrificados na região da América do Sul, e o total de veículos eletrificados em operação deverá ser de 5,4 milhões até 2030.
- De acordo com a associação empresarial local, Andi, e a associação federal de comerciantes, Fenalco, em 2021, as vendas de EVs na Colômbia aumentaram 60%. Além disso, as vendas combinadas de EVs e híbridos (HEV) também aumentaram significativamente, saltando quase 200% para cerca de 18.000 unidades.
- Em 2021, as vendas na Argentina dobraram em comparação com o valor do ano anterior. O país vendeu quase 5.900 unidades de veículos elétricos e híbridos. Durante os primeiros seis meses de 2022, 140.049 veículos no total foram vendidos na Argentina, dos quais 3.371 vendas de veículos foram HEVs.
- Portanto, espera-se que todos os indicadores mencionados acima impulsionem a demanda pelo tipo de produto fluidos de arrefecimento de fluidos para EV ao longo do período de previsão.
Brasil a Dominar o Mercado
- Espera-se que o Brasil domine o mercado de fluidos para veículos elétricos (EV) na região da América do Sul devido à crescente demanda por veículos elétricos no país. Em razão da agenda ambiental, social e de governança (ESG) de logística verde adotada pelo Brasil, há um crescimento significativo nas vendas de veículos elétricos no país.
- O relatório de estatísticas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores indica que, em 2021, as vendas de veículos elétricos híbridos no Brasil dispararam e atingiram quase 35 mil unidades, um aumento de 77% em relação ao ano anterior.
- De acordo com um estudo encomendado pela GM América do Sul, o Brasil segue a tendência global de aumento contínuo na adoção da tecnologia de zero emissão, e deverá atingir 5,5 milhões de veículos elétricos até 2035.
- O maior impulso ao desenvolvimento da mobilidade elétrica vem do plano Rota 2030. Por meio desse programa, o governo brasileiro promove o desenvolvimento de projetos de P&D no setor automotivo, incentiva a transição para a mobilidade sustentável e oferece incentivos tanto para empresas quanto para proprietários de veículos a fim de promover o crescimento do setor.
- Devido às políticas do Rota 2030, cada vez mais empresas e indivíduos estão migrando para veículos elétricos. Os dados obtidos para 2021 mostram que mais de 7.000 novos veículos elétricos foram registrados somente no período de janeiro a abril, e o ano representa o maior número de vendas de carros elétricos já registrado.
- Em 2021, Nissan e Porsche dominaram as vendas de veículos elétricos no Brasil. A Nissan vendeu 439 unidades do Leaf Tekna nos países sul-americanos, enquanto a Porsche vendeu cerca de 379 unidades de seu modelo Taycan no mesmo período.
- Em 2021, o mercado brasileiro registrou um crescimento nas vendas de veículos elétricos. De acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), 34.990 unidades foram vendidas e 79.800 carros estavam em circulação. Em 2022, o setor automotivo brasileiro atingiu 100 mil carros eletrificados nas ruas.
- Todos os fatores mencionados acima contribuem para o crescimento dos veículos elétricos híbridos, o que impulsiona ainda mais o mercado de fluidos para veículos elétricos (EV) da América do Sul ao longo do período de previsão.
Análise da cadeia de valor
Os fluidos para veículos elétricos na América do Sul fluem dos óleos básicos e aditivos upstream (incluindo formulações de gestão térmica, como fluidos refrigerantes de baixa condutividade e fluidos dielétricos) para a mistura e embalagem por parte de players lubrificantes multinacionais e regionais, seguindo depois para o primeiro abastecimento das montadoras, canais de concessionárias e o mercado de reposição independente. Fornecedores globais, como Shell e Valvoline, participam por meio de portfólios dedicados de fluidos para VEs e parcerias de distribuição local, enquanto a validação de produtos está cada vez mais centrada no desempenho da gestão térmica de baterias, motores elétricos e eletrônica de potência, em vez da proteção tradicional contra desgaste de motores a combustão.
Na etapa downstream, a formação de demanda está intimamente ligada ao ímpeto de eletrificação liderado pelo Brasil e à expansão da infraestrutura de carregamento e frotas, o que amplia os pontos de serviço que especificam fluidos refrigerantes, fluidos de transmissão e graxas para trens de força eletrificados. Novos modelos de infraestrutura (por exemplo, redes de troca de baterias mencionadas no Brasil) reforçam a necessidade de módulos padronizados e práticas repetíveis de gestão térmica, fortalecendo o papel do serviço técnico, das aprovações das montadoras e do treinamento em oficinas e gestores de frotas como parte da cadeia de valor.
Cenário Competitivo
O mercado de fluidos para veículos elétricos (EV) da América do Sul é parcialmente consolidado em sua natureza. As principais empresas incluem Shell plc, Valvoline Global Operations, TotalEnergies, Exxon Mobil Corporation e CASTROL LIMITED, entre outras.
Líderes da Indústria de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul
Shell plc
Valvoline Global Operations
TotalEnergies
Exxon Mobil Corporation
CASTROL LIMITED
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A Shell está testando fluidos térmicos dielétricos para refrigeração por imersão de baterias como alternativa à água-etilenoglicol, destacado pela demonstração do Triple 10 Challenge em junho de 2026, sinalizando um desenvolvimento de produtos ativo que pode se traduzir em trabalhos de qualificação junto a montadoras e frotas no Brasil e mercados vizinhos. A expansão mais ampla da infraestrutura de carregamento sinaliza necessidades crescentes de gestão térmica avançada perto de sistemas de bateria e locais de carregamento, conforme evidenciado por colaborações do setor para acelerar a implantação de carregamento rápido no Brasil.
A Valvoline Brasil, por meio do Grupo Usiquimica, está buscando fluidos premium para VEs com uma meta para 2026 de 5% de participação de mercado e 38 milhões de litros em vendas, indicando uma atividade competitiva intensificada no Brasil para fluidos refrigerantes específicos para VEs e fluidos de transmissão em oficinas e frotas. A expansão da localização de comercialização e a ampliação de escala de canais por marcas de lubrificantes estabelecidas reforçam a disponibilidade de credenciais, certificações e suporte técnico específicos para VEs necessários para abastecimentos de montadoras e serviços de reposição.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: a Tirreno Moove lançou o primeiro fluido refrigerante para baterias de VEs desenvolvido com 100% de tecnologia nacional no Brasil, na Conecta Oficina Brasil 2026. A iniciativa introduz um produto de fluidos para VEs diretamente no mercado da América do Sul. Ela fortalece a localização da cadeia de valor regional para fluidos de refrigeração de baterias.
- Julho de 2026: a GAC Energy anunciou uma parceria estratégica com GreenV e 99 para construir um ecossistema de carregamento rápido no Brasil. A colaboração apoia a expansão da infraestrutura de carregamento em toda a América do Sul. Isso aumenta a demanda potencial por fluidos de refrigeração e relacionados em ecossistemas de equipamentos de carregamento no Brasil.
- Junho de 2026: a Castrol Limited lançou o Castrol ON EV Transmission Fluid W3 para motores elétricos úmidos. O produto visa a lubrificação de transmissão específica para VEs, com relevância no mercado de reposição regional e junto às montadoras. O lançamento amplia a disponibilidade de soluções lubrificantes específicas para VEs e pode influenciar a adoção no mercado da América do Sul de fluidos aprovados pelas montadoras.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Este mercado abrange o valor da demanda por fluidos especializados usados em veículos elétricos em toda a América do Sul, contabilizado no ponto de venda no canal local de fluidos automotivos e alinhado à frota de VEs em uso e aos novos registros de VEs.
Exclusões de escopo: não inclui lubrificantes convencionais de motores de combustão interna usados apenas em veículos não eletrificados, e também exclui receitas de mão de obra ou serviços de oficina.
Visão geral da segmentação
- Tipo de Produto
- Óleo de Motor
- Fluidos de Arrefecimento
- Fluidos de Transmissão
- Graxas
- Outros Tipos de Produto
- Tipo de Propulsão
- Veículos Elétricos a Bateria (BEVs)
- Veículos Elétricos Híbridos (HEVs)
- Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEVs)
- Tipo de Veículo
- Veículo de Passeio
- Veículos Comerciais
- Outros Tipos de Veículo
- Geografia
- Brasil
- Argentina
- Restante da América do Sul
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental foi utilizada para estabelecer os limites externos do modelo, antes da adição de premissas. Baseamo-nos em sinais públicos de registro e frota de VEs, estatísticas de comércio e produção, e referências técnicas que explicam onde os fluidos são efetivamente utilizados nos sistemas de VEs.
As entradas típicas vieram de fontes como órgãos nacionais de transporte e registro de veículos em países-chave da América do Sul, portais de estatísticas de comércio e aduaneiras, agências de energia e meio ambiente que acompanham a política de eletrificação, e organismos de normalização, além de artigos técnicos da SAE descrevendo as necessidades de gestão térmica de VEs. Também utilizamos relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e cobertura de imprensa confiável para captar lançamentos de produtos e mudanças na presença de canais, complementando isso com assinaturas pagas que fornecem dados financeiros de empresas e atividade de patentes, além de visibilidade de importação e exportação em nível de embarque para categorias de fluidos relevantes. As fontes documentais listadas aqui são apenas ilustrativas, e muitos outros documentos e bases de dados públicos foram revisados para validar os números e esclarecer as premissas.
Entrevistas e pesquisas primárias
Realizamos entrevistas e pesquisas com formuladores de fluidos, especialistas em veículos e componentes, distribuidores, operadores de serviços, representantes de frotas e especialistas em políticas ou técnicos em toda a América do Sul. Suas contribuições esclarecem o crescimento da frota de VEs, volumes de abastecimento, prazos de substituição, disponibilidade de produtos, precificação local e demanda de abastecimento de fábrica versus serviço. Essas verificações ajudam a preencher lacunas de dados públicos e triangular a estimativa final.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 30% | CXOs: 15% | |
| Nível médio: 45% | Líderes funcionais/de unidade: 35% | |
| Players menores: 25% | Gerentes: 50% |
Dimensionamento de mercado e previsão
O dimensionamento parte de um pool de demanda de cima para baixo que é reconstruído usando a frota de VEs da América do Sul por tipo de propulsão, novas vendas por tipo de veículo, e os pontos de contato esperados com fluidos em circuitos de refrigeração, fluidos de transmissão, graxas e fluidos de freio. Uma vez construída a base de veículos, são aplicados volumes médios de abastecimento de fluidos e intervalos de serviço. Os volumes resultantes são convertidos em valor usando faixas de preço médio de venda em nível de país que refletem o mix de importação, tendências de óleo básico e intensidade de aditivos.
Para manter os totais realistas, corroboramos o modelo com verificações seletivas de baixo para cima, como a consolidação de uma amostra de receitas de fornecedores e distribuidores, verificação de sanidade das margens de canal e teste dos resultados de volume em relação aos padrões de importação de categorias de fluidos comparáveis. Onde a visibilidade de baixo para cima era limitada para mercados menores no Resto da América do Sul, as lacunas foram tratadas usando taxas de penetração proxy de ciclos de uso semelhantes, sendo então ajustadas por meio de feedback das entrevistas.
Para a previsão, utilizamos análise de cenários, pois o crescimento depende do apoio político, da expansão do carregamento e da disponibilidade de modelos, que podem mudar mais rapidamente do que uma série temporal contínua. As principais entradas de previsão incluíram o crescimento das vendas de VEs por país, taxas de adoção de sistemas de refrigeração de baterias (líquido versus soluções mais simples), mudanças nos intervalos de troca recomendados, a movimentação da moeda local em relação ao dólar americano para fluidos importados, e mudanças esperadas em direção a formulações de maior desempenho.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os resultados são validados por meio de várias verificações, de forma que incompatibilidades evidentes sejam identificadas precocemente. Comparamos a demanda implícita pela frota de VEs e pelo comportamento de serviço com sinais independentes, como tendências de vendas de VEs, fluxos comerciais de categorias de fluidos relevantes e padrões de movimento de preços. Valores discrepantes em nível de país são revisados antes da aprovação final.
Um segundo analista revisa as premissas, conversões de unidades e etapas de crescimento ano a ano. Os respondentes são recontactados se uma variável-chave mudar de forma significativa, ou se o resultado de um país parecer inconsistente com a narrativa de adoção. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são acionadas quando grandes mudanças políticas, interrupções na cadeia de suprimentos ou lançamentos de grandes plataformas podem alterar as perspectivas de curto prazo. Antes da entrega, uma revisão final é concluída para que os clientes recebam a visão mais recente.
Tamanho do mercado sul-americano de fluidos para veículos elétricos da Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para fluidos de VEs na América do Sul podem diferir acentuadamente porque os estudos frequentemente contabilizam cestas de fluidos diferentes, usam prazos distintos para atualizações da frota de VEs, ou aplicam premissas de preço diferentes para produtos importados versus misturados localmente. Mesmo uma pequena alteração na lógica de intervalo de troca ou na participação de pacotes refrigerados a líquido pode alterar significativamente o resultado enquanto a base de VEs ainda está em expansão.
Algumas estimativas agrupam pools mais amplos de receita de lubrificantes automotivos e serviços, o que eleva rapidamente o total. A Mordor Intelligence contabiliza apenas as categorias de fluidos diretamente consumidas por veículos elétricos e limita a construção de valor a volumes de fluidos e preços médios de venda realistas, que são verificados de forma cruzada com sinais comerciais e comportamento de serviço obtido por meio de entrevistas.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 219,30 milhões de USD (2025) | |
| Portal Setorial A | 310,00 milhões de USD (2025) | Utiliza uma definição mais ampla que parece incluir lubrificantes automotivos convencionais adjacentes e receitas relacionadas a oficinas, e não separa claramente o consumo exclusivo de VEs dos fluidos gerais para veículos. |
| Jornal Setorial B | 170,00 milhões de USD (2026) | Aplica uma penetração conservadora de VEs e uma cobertura mais restrita de tipos de veículos, e provavelmente depende de um conjunto limitado de fluidos, o que reduz a necessidade implícita de fluido por veículo e subestima a demanda de reposição. |
A diferença na tabela é explicada principalmente pelo que é contabilizado e pela rapidez com que a frota de VEs e os ciclos de serviço são atualizados no modelo. Ao manter o cálculo vinculado à frota de VEs, aos volumes de abastecimento e reposição, e a faixas de preços por país que podem ser reverificadas, a estimativa permanece transparente e repetível mesmo quando a adoção está mudando rapidamente.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul?
O Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul está projetado para registrar um CAGR de 20,74% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul?
Shell plc, Valvoline Global Operations, TotalEnergies, Exxon Mobil Corporation e CASTROL LIMITED são as principais empresas que operam no Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul.
Quais anos este Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) da América do Sul para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Fluidos para Veículos Elétricos (EV) para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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