Tamaño y Participación del Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 20.74% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales_Fluids_Market-Major_Players.webp) *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur crezca de 219,3 millones de USD en 2025 a 264,78 millones de USD en 2026, y se prevé que alcance los 679,1 millones de USD para 2031, a una CAGR del 20,74% durante el período 2026-2031.
El mercado se vio obstaculizado por la pandemia de COVID-19, ya que los confinamientos, el distanciamiento social y las sanciones comerciales provocaron grandes disrupciones en las redes mundiales de cadenas de suministro. La industria automotriz, incluidas las ventas y la fabricación de vehículos eléctricos, registró un descenso debido a la paralización de las actividades. Sin embargo, se esperaba que la situación se recuperara en 2021, lo que podría beneficiar al mercado durante el período de pronóstico.
- Los principales factores que impulsan el mercado de fluidos para vehículos eléctricos (EV) de América del Sur estudiados son la creciente demanda de vehículos eléctricos entre los consumidores de Brasil.
- Se espera que el elevado costo de adquisición de un vehículo eléctrico obstaculice el crecimiento del mercado de fluidos para vehículos eléctricos (EV) de América del Sur.
- Es probable que las crecientes iniciativas gubernamentales para promover la venta de vehículos eléctricos (EV) actúen como una oportunidad en el futuro.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur
El Segmento de Tipo de Propulsión de Vehículos Eléctricos Híbridos Dominará el Mercado
- Un vehículo eléctrico híbrido es un tipo de vehículo que combina un sistema convencional de motor de combustión interna con un sistema de propulsión eléctrica. Según la Sociedad de Ingenieros Automotrices, un vehículo híbrido puede definirse como un vehículo con dos o más sistemas de almacenamiento de energía.
- En 2021, todos los principales mercados de vehículos de la región registraron un aumento en las ventas de Vehículos Eléctricos (EV), el cual se esperaba que continuara a un ritmo más acelerado en los años venideros. Para 2030, se espera que las ventas de vehículos eléctricos híbridos en la región alcancen 488,9 mil unidades, seguidas de 405,2 mil unidades de vehículos eléctricos híbridos enchufables y 123,7 mil unidades de vehículos eléctricos de batería.
- Se prevé la comercialización de aproximadamente 1 millón de vehículos electrificados en la región de América del Sur, y se espera que el total de vehículos electrificados en circulación sea de 5,4 millones para 2030.
- Según la asociación empresarial local Andi y la asociación federal de comerciantes Fenalco, en 2021 las ventas de vehículos eléctricos (EV) en Colombia aumentaron un 60%. Además, las ventas combinadas de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos (HEV) también aumentaron significativamente, saltando casi un 200% hasta aproximadamente 18.000 unidades.
- En 2021, las ventas en Argentina se duplicaron en comparación con el valor del año anterior. El país vendió cerca de 5.900 unidades de vehículos eléctricos e híbridos. Durante los primeros seis meses de 2022, se vendieron 140.049 vehículos en total en Argentina, de los cuales 3.371 ventas de vehículos correspondieron a HEV.
- Por lo tanto, se espera que todos los indicadores mencionados anteriormente impulsen la demanda del tipo de producto refrigerantes de fluidos para vehículos eléctricos (EV) durante el período de pronóstico.
Brasil Dominará el Mercado
- Se espera que Brasil domine el mercado de fluidos para vehículos eléctricos (EV) en la región de América del Sur debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos en el país. Debido a la agenda ambiental, social y de gobernanza (ESG) de logística verde seguida por Brasil, existe un crecimiento significativo en las ventas de vehículos eléctricos en el país.
- El informe estadístico de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores indica que en 2021 las ventas de vehículos eléctricos híbridos en Brasil se dispararon y alcanzaron casi 35 mil unidades, un aumento del 77% respecto al año anterior.
- Según un estudio encargado por GM América del Sur, Brasil sigue la tendencia mundial de un aumento continuo en la adopción de tecnología de cero emisiones, y se espera que alcance los 5,5 millones de vehículos eléctricos para 2035.
- El mayor impulso al desarrollo de la movilidad eléctrica proviene del plan Rota 2030. A través de este programa, el gobierno brasileño promueve el desarrollo de proyectos de I&D en el sector automotriz, fomenta la transición hacia la movilidad sostenible y ofrece incentivos tanto a las empresas como a los propietarios de vehículos para promover el crecimiento del sector.
- Debido a las políticas del programa Rota 2030, cada vez más empresas e individuos se están volcando hacia los vehículos eléctricos. Los datos obtenidos para 2021 muestran que más de 7.000 nuevos vehículos eléctricos fueron registrados solo en el período de enero a abril, y ese año representa el mayor número de ventas de automóviles eléctricos jamás registrado.
- En 2021, Nissan y Porsche dominaron las ventas de vehículos eléctricos en Brasil. Nissan vendió 439 unidades del Leaf Tekna en los países de América del Sur, mientras que Porsche vendió alrededor de 379 unidades de su modelo Taycan en el mismo período.
- En 2021, el mercado brasileño registró un crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos. Según la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos (ABVE), se vendieron 34.990 unidades y 79.800 automóviles estaban en circulación. En 2022, el sector automotriz brasileño alcanzó los 100 mil automóviles electrificados en las calles.
- Todos los factores mencionados anteriormente contribuyen al crecimiento de los vehículos eléctricos híbridos, lo que a su vez impulsa el mercado de fluidos para vehículos eléctricos (EV) de América del Sur durante el período de pronóstico.
Análisis de la cadena de valor
Los fluidos para vehículos eléctricos en América del Sur fluyen desde los aceites base y aditivos de origen (incluidas las químicas de gestión térmica, como refrigerantes de baja conductividad y fluidos dieléctricos) hasta el mezclado y envasado por parte de actores lubricantes multinacionales y regionales, para luego pasar al primer llenado de los fabricantes de equipos originales, los canales de concesionarios y el mercado de repuestos independiente. Proveedores globales como Shell y Valvoline participan a través de carteras de fluidos específicos para vehículos eléctricos y asociaciones de distribución locales, mientras que la validación de productos se centra cada vez más en el rendimiento de la gestión térmica de baterías, motores eléctricos y electrónica de potencia, en lugar de la protección tradicional contra el desgaste de motores de combustión interna.
Aguas abajo, la formación de la demanda está estrechamente vinculada al impulso de la electrificación liderado por Brasil y a la expansión de la infraestructura de carga y de flotas, lo que amplía los puntos de servicio que especifican refrigerantes, fluidos de transmisión y grasas para trenes motrices electrificados. Los nuevos modelos de infraestructura (por ejemplo, las redes de intercambio de baterías mencionadas en Brasil) refuerzan la necesidad de módulos estandarizados y prácticas de gestión térmica repetibles, fortaleciendo el papel del servicio técnico, las aprobaciones de los fabricantes de equipos originales y la capacitación en talleres y gestores de flotas como parte de la cadena de valor.
Panorama Competitivo
El mercado de fluidos para vehículos eléctricos (EV) de América del Sur está parcialmente consolidado por naturaleza. Las principales empresas incluyen Shell plc, Valvoline Global Operations, TotalEnergies, Exxon Mobil Corporation y CASTROL LIMITED, entre otras.
Líderes de la Industria de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur
Shell plc
Valvoline Global Operations
TotalEnergies
Exxon Mobil Corporation
CASTROL LIMITED
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
_Fluids_Market-Market_Concentration.webp)
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Shell está probando fluidos térmicos dieléctricos para el enfriamiento por inmersión de baterías como alternativa al agua-etilenglicol, destacado por la demostración del Triple 10 Challenge en junio de 2026, lo que señala un desarrollo activo de productos que puede traducirse en trabajos de calificación de fabricantes de equipos originales y de flotas en Brasil y mercados vecinos. La expansión más amplia de la infraestructura de carga indica una creciente necesidad de gestión térmica avanzada cerca de los sistemas de baterías y los sitios de carga, como lo demuestran las colaboraciones del sector para acelerar el despliegue de carga rápida en Brasil.
Valvoline Brasil, a través del Grupo Usiquimica, está impulsando fluidos premium para vehículos eléctricos con un objetivo para 2026 de 5% de participación de mercado y 38 millones de litros en ventas, lo que indica una actividad competitiva intensificada en Brasil para refrigerantes y fluidos de transmisión específicos para vehículos eléctricos en talleres y flotas. La expansión de la localización de la comercialización y la ampliación de canales por parte de marcas de lubricantes establecidas refuerza la disponibilidad de credenciales, certificaciones y soporte técnico específicos para vehículos eléctricos necesarios para los llenados de fabricantes de equipos originales y el servicio de posventa.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Tirreno Moove lanzó el primer refrigerante para baterías de vehículos eléctricos desarrollado con tecnología 100% nacional en Brasil en Conecta Oficina Brasil 2026. La medida introduce un producto directo de fluidos para vehículos eléctricos en el mercado de América del Sur. Fortalece la localización regional de la cadena de valor para fluidos de enfriamiento de baterías.
- Julio de 2026: GAC Energy anunció una asociación estratégica con GreenV y 99 para construir un ecosistema de carga rápida en Brasil. La colaboración respalda la expansión de la infraestructura de carga en América del Sur. Aumenta la demanda potencial de fluidos de enfriamiento y relacionados en los ecosistemas de equipos de carga en Brasil.
- Junio de 2026: Castrol Limited lanzó Castrol ON EV Transmission Fluid W3 para motores eléctricos húmedos. El producto está dirigido a la lubricación de transmisiones específica para vehículos eléctricos, con relevancia regional en el mercado de posventa y para fabricantes de equipos originales. El lanzamiento amplía la disponibilidad de soluciones de lubricantes específicas para vehículos eléctricos y puede influir en la adopción en el mercado de América del Sur de fluidos aprobados por fabricantes de equipos originales.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca el valor de la demanda de fluidos especializados utilizados en vehículos eléctricos en toda América del Sur, contabilizado en el punto de venta dentro del canal local de fluidos automotrices y alineado con el parque de vehículos eléctricos en uso y las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos.
Exclusiones del alcance: No incluye los lubricantes convencionales de motores de combustión interna utilizados únicamente en vehículos no electrificados, y también excluye los ingresos por mano de obra o servicios de taller.
Descripción general de la segmentación
- Tipo de Producto
- Aceite de Motor
- Refrigerantes
- Fluidos de Transmisión
- Grasas
- Otros Tipos de Productos
- Tipo de Propulsión
- Vehículos Eléctricos de Batería (BEV)
- Vehículos Eléctricos Híbridos (HEV)
- Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (PHEV)
- Tipo de Vehículo
- Vehículo de Pasajeros
- Vehículos Comerciales
- Otros Tipos de Vehículos
- Geografía
- Brasil
- Argentina
- Resto de América del Sur
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para establecer los límites externos del modelo, antes de añadir supuestos. Nos basamos en señales públicas de matriculación y flota de vehículos eléctricos, estadísticas de comercio y producción, y referencias técnicas que explican dónde se utilizan realmente los fluidos en los sistemas de vehículos eléctricos.
Las fuentes típicas incluyeron autoridades nacionales de transporte y matriculación de vehículos en países clave de América del Sur, portales de estadísticas de aduanas y comercio, agencias de energía y medio ambiente que monitorean la política de electrificación, y organismos de normalización, además de documentos técnicos de la SAE que describen las necesidades de gestión térmica de los vehículos eléctricos. También utilizamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y coberturas de prensa creíbles para captar lanzamientos de productos y cambios en la presencia de canales, complementando esto con suscripciones pagas que proporcionan datos financieros de empresas y actividad de patentes, además de visibilidad de importaciones y exportaciones a nivel de envío para las categorías de fluidos relevantes. Las fuentes documentales aquí mencionadas son solo ilustrativas, y se revisaron muchos otros documentos y bases de datos públicas para validar cifras y aclarar supuestos.
Entrevistas primarias y encuestas
Realizamos entrevistas y encuestas con formuladores de fluidos, especialistas en vehículos y componentes, distribuidores, operadores de servicio, representantes de flotas y expertos en políticas o aspectos técnicos en toda Sudamérica. Sus aportes aclaran el crecimiento del parque de VE, los volúmenes de llenado, el momento de reemplazo, la disponibilidad de productos, los precios locales y la demanda de llenado de fábrica frente a la de servicio. Estas verificaciones ayudan a cerrar brechas en los datos públicos y a triangular la estimación final.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 30% | Altos ejecutivos: 15% | |
| Nivel medio: 45% | Líderes funcionales/de unidad: 35% | |
| Actores más pequeños: 25% | Gerentes: 50% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento comienza a partir de un conjunto de demanda de arriba hacia abajo que se reconstruye utilizando el parque de vehículos eléctricos de América del Sur por tipo de propulsión, las ventas nuevas por tipo de vehículo y los puntos de contacto de fluidos esperados en circuitos de refrigerante, fluidos de transmisión, grasas y líquidos de frenos. Una vez construida la base de vehículos, se aplican los volúmenes promedio de llenado de fluidos y los intervalos de servicio. Los volúmenes resultantes se traducen en valor utilizando rangos de precio de venta promedio a nivel de país que reflejan la combinación de importaciones, las tendencias de los aceites base y la intensidad de los aditivos.
Para mantener los totales realistas, corroboramos el modelo con verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, como la consolidación de una muestra de ingresos de proveedores y distribuidores, la verificación de márgenes de canal y la comprobación de los resultados de volumen frente a los patrones de importación de categorías de fluidos comparables. Cuando la visibilidad de abajo hacia arriba era escasa para los mercados más pequeños del Resto de América del Sur, las brechas se manejaron utilizando tasas de penetración proxy de ciclos de trabajo similares, y luego se ajustaron mediante retroalimentación de entrevistas.
Para el pronóstico, utilizamos análisis de escenarios porque el crecimiento depende del apoyo de políticas, la expansión de la infraestructura de carga y la disponibilidad de modelos, lo que puede cambiar más rápido que una serie temporal uniforme. Los datos clave de pronóstico incluyeron el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos por país, las tasas de adopción de sistemas de enfriamiento de baterías (líquido frente a soluciones más simples), los cambios en los intervalos de cambio recomendados, el movimiento de la moneda local frente al dólar estadounidense para fluidos importados, y los cambios esperados hacia químicas de mayor rendimiento.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validan mediante varias verificaciones para detectar desajustes evidentes desde el principio. Comparamos la demanda implícita por el parque de vehículos eléctricos y el comportamiento de servicio con señales independientes, como las tendencias de ventas de vehículos eléctricos, los flujos comerciales de categorías de fluidos relevantes y los patrones de movimiento de precios. Los valores atípicos a nivel de país se revisan antes de la aprobación final.
Un segundo analista revisa los supuestos, las conversiones de unidades y los pasos de crecimiento año tras año. Se vuelve a contactar a los encuestados si una variable clave cambia materialmente, o si el resultado de un país parece inconsistente con la narrativa de adopción. Los informes se actualizan anualmente, y se activan actualizaciones intermedias cuando cambios de política importantes, interrupciones en el suministro o grandes lanzamientos de plataformas pueden alterar las perspectivas a corto plazo. Antes de la entrega, se realiza una revisión final para que los clientes reciban la visión más reciente.
Tamaño del mercado sudamericano de fluidos para vehículos eléctricos de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para los fluidos de vehículos eléctricos en América del Sur pueden diferir marcadamente porque los estudios a menudo contabilizan diferentes conjuntos de fluidos, utilizan diferentes momentos de actualización del parque de vehículos eléctricos, o aplican supuestos de precios distintos para productos importados frente a los mezclados localmente. Incluso un pequeño cambio en la lógica de los intervalos de cambio o en la proporción de paquetes enfriados por líquido puede alterar significativamente el resultado cuando la base de vehículos eléctricos todavía está en expansión.
Algunas estimaciones agrupan conjuntos más amplios de ingresos por lubricantes automotrices y servicios, lo que aumenta rápidamente el total. Mordor Intelligence contabiliza únicamente las categorías de fluidos consumidas directamente por vehículos eléctricos y limita la construcción del valor a los volúmenes de fluidos y precios de venta promedio realistas, verificados con señales comerciales y comportamiento de servicio basado en entrevistas.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 219,30 millones de USD (2025) | |
| Portal de la Industria A | 310,00 millones de USD (2025) | Utiliza una definición más amplia que parece incluir lubricantes automotrices convencionales adyacentes e ingresos relacionados con talleres, y no separa claramente el consumo exclusivo de vehículos eléctricos de los fluidos generales para vehículos. |
| Revista Comercial B | 170,00 millones de USD (2026) | Aplica una penetración de vehículos eléctricos conservadora y una cobertura más corta de tipos de vehículos, y probablemente se basa en un conjunto reducido de fluidos, lo que reduce el requisito implícito de fluido por vehículo y subestima la demanda de reemplazo. |
La diferencia en la tabla se explica principalmente por lo que se contabiliza y con qué rapidez se actualizan el parque de vehículos eléctricos y los ciclos de servicio en el modelo. Al mantener el cálculo vinculado al parque de vehículos eléctricos, los volúmenes de llenado y reemplazo, y los rangos de precios por país que pueden volver a verificarse, la estimación se mantiene transparente y repetible incluso cuando la adopción está cambiando rápidamente.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur?
Se proyecta que el Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur registre una CAGR del 20,74% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur?
Shell plc, Valvoline Global Operations, TotalEnergies, Exxon Mobil Corporation y CASTROL LIMITED son las principales empresas que operan en el Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur.
¿Qué años cubre este Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) de América del Sur para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Fluidos para Vehículos Eléctricos (EV) para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
Última actualización de la página el:
