Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Des Revêtements De Sol D'arabie Saoudite - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des revêtements de sol d'Arabie saoudite

Pipeline de mégaprojets Vision 2030 stimulant la demande de revêtements de sol pour nouvelles constructions

Les attributions de construction saoudienne ont totalisé 672 milliards SAR de 2021-2023, avec 68 % liés à seulement 15 projets phares. New Murabba, Porte de Diriyah, et le Parc du Roi Salman nécessitent seuls des revêtements de sol haut de gamme multi-formats dans les blocs commerciaux, résidentiels et civiques. Un plan de logements publics de 43 milliards SAR couvrant 240 000 unités approfondit encore la visibilité des volumes. Les EPC internationaux s'associent aux installateurs locaux pour surmonter les goulots d'étranglement de capacité, et les délais d'approvisionnement en carreaux céramiques sont passés de 14 à 8 semaines alors que les fours domestiques ajoutent des équipes. Les soumissionnaires de revêtements de sol qui peuvent certifier la conformité SASO faibles COV obtiennent un score préférentiel dans les appels d'offres d'État ^{[1]Source : Ministère du Logement, ' Mise à jour trimestrielle du programme de logement ', housing.gov.sa}.

Croissance des rénovations résidentielles haut de gamme et de luxe à Riyad et Djeddah

Les réformes juridiques attendues pour élargir la propriété immobilière étrangère incitent les promoteurs à pré-spécifier le bois dur importé et le marbre à motifs pour les penthouses et villas de marque. Le refinancement hypothécaire par la Saudi Real Estate Refinance Company a atteint 20 milliards SAR, injectant des liquidités dans les budgets d'amélioration domiciliaire. Dans les quartiers établis de Riyad, les dépenses de rénovation par ménage ont augmenté de 9 % en 2024 alors que les propriétaires remplaçaient la céramique basique par du LVT à larges planches avec support acoustique intégré. L'affluence en showroom pour le bois d'ingénierie a doublé d'année en année, signalant un passage vers des finitions aspirationnelles malgré les contraintes climatiques ^{[2]Source : Saudi Real Estate Refinance Company, ' Examen semestriel du portefeuille hypothécaire 2025 ', sreco.sa}.

Expansion du tourisme et de l'hôtellerie stimulant les mises à niveau des revêtements de sol d'hôtels

Les premiers 24 complexes du Projet Mer Rouge ouvrant d'ici fin 2025 nécessitent 1,6 million m² de tapis haute circulation et de terrasse composite en pierre. À l'échelle nationale, 40 742 chambres d'hôtel sont en construction, avec des opérateurs spécifiant des dalles de moquette anti-taches pour les zones d'invités et de la porcelaine grand format pour les halls afin de réduire les cycles de maintenance. Les lignes de stratifié locales ajoutent des surfaces antimicrobiennes pour répondre aux protocoles des chaînes internationales. Les équipes d'approvisionnement exigent des modèles de coût de cycle de vie sur 30 ans dans le cadre de l'évaluation des appels d'offres, élevant les fournisseurs qui offrent des kits de maintenance complets et une formation sur site.

Préférence pour les revêtements de sol souples dans les majlis et zones de prière alimentant les ventes de tapis

La culture majlis maintient une base de demande résiliente pour les tapis touffetés et tissés. Les budgets de rénovation de mosquées alloués par le Ministère des Affaires islamiques ont atteint 1,4 milliard SAR en 2024, avec 60 % destinés au remplacement de tapis. Les usines nationales ont orienté 18 % de leur production vers les fils PET recyclés qui répondent aux objectifs de circularité émergents de SASO. Les détaillants de Djeddah rapportent une hausse de 22 % des tapis de prière haut de gamme dotés d'âmes en mousse à mémoire pour plus de confort pendant les cultes prolongés ^{[3]Source : Ministère des Affaires islamiques, ' Plan de rénovation des mosquées 2025 ', moia.gov.sa}.

Cyclicité des revenus pétroliers impactant les dépenses de construction privée

Bien que les mégaprojets gouvernementaux bénéficient de budgets protégés, les promoteurs résidentiels et commerciaux privés recalibrent l'approvisionnement lorsque les prix du Brent chutent sous 75 USD/baril. Les distributeurs de revêtements de sol ont vu une contraction des ventes de 12 % pendant la période de faiblesse des prix pétroliers du T2 2024 alors que les projets reportaient les finitions intérieures. L'incertitude des flux de trésorerie pousse les acheteurs du marché intermédiaire à rétrograder du chêne aux planches SPC (composite pierre-plastique) pour économiser 18 % sur le coût installé, comprimant les marges des fournisseurs.

Climat désertique rigoureux raccourcissant les cycles de vie des produits

Les températures ambiantes dépassant 45 °C et l'infiltration de sable abrasif peuvent réduire la durée de vie du bois non traité de 30-40 %. Les hôpitaux de Dammam rapportent doubler leur dépense annuelle de maintenance sur les joints de feuilles vinyle en raison de l'expansion thermique. Les fabricants répondent avec des glaçures céramiques conçues pour une résistance UV 10X et des âmes polymères infusées de charges nano-céramiques qui réduisent l'expansion thermique de 22 %. Le protocole de test de durabilité climatique de SASO, qui deviendra obligatoire en 2026, façonne les feuilles de route de conception de produits.

Analyse de segmentation

Par type de produit : dominance céramique, disruption LVT

Les carreaux de céramique et de porcelaine ont généré 56,75 % du marché saoudien des revêtements de sol en 2024. Leur haute densité protège contre l'abrasion du sable fournit un refroidissement passif, en faisant le choix par défaut pour les bâtiments publics de Riyad. L'extension du four de Saudi Ceramic Company à Dammam produit désormais 36 millions m² annuellement, renforçant la fiabilité de l'approvisionnement local. Les carreaux de vinyle de luxe suivent un TCAC de 12,56 % qui les positionne comme le challenger remarquable jusqu'en 2030. Les couches d'usure imprimées design permettent des visuels marbre à un tiers du coût installé, élargissant l'attrait parmi les propriétaires à revenus intermédiaires. Les innovations comme les âmes SPC à clic-verrouillage avec coussinets d'atténuation sonore raccourcissent les cycles d'installation de 40 %, une proposition convaincante pour les rénovations d'hôtels sur des calendriers serrés.

Les producteurs domestiques intègrent le nylon teinté en solution pour améliorer la résistance au décoloration, une réponse aux plaintes de clients sur le changement de couleur sous le soleil du désert. La pierre naturelle non-résiliente et le bois massif occupent la niche ultra-luxe mais font face à des droits d'importation de 12-20 % et des défis de gestion de l'humidité. Le caoutchouc et les feuilles vinyle homogènes dominent les couloirs de santé où l'hygiène prime sur l'esthétique, soutenus par des certifications de salle blanche classe ISO. Les lots pilotes en phase précoce de vinyle renforcé au graphène d'une start-up de Djeddah laissent entrevoir un changement d'étape en science des matériaux visant à augmenter la résistance à la traction de 30 % tout en réduisant l'épaisseur des planches.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par secteur d'utilisation finale : fondations résidentielles, accélération hôtelière

Le secteur résidentiel représentait 49,34 % du marché saoudien des revêtements de sol en 2024, ancré par des programmes de logement visant 70 % de propriété. Les cycles d'amélioration intérieure se raccourcissent alors que les revenus disponibles croissants stimulent les rénovations secondaires dans les villas construites post-2015. La taille du marché saoudien des revêtements de sol attachée au travail résidentiel s'étend à 6,4 % annuellement, aidée par les extensions de termes hypothécaires qui libèrent des liquidités pour les budgets intérieurs. Les promoteurs spécifient de la porcelaine émaillée 60 × 60 cm pour les espaces de vie et des stratifiés résistants à l'eau pour les chambres, stimulant la complexité des tailles de lots dans la planification d'usine.

L'hôtellerie est la verticale de croissance vedette et suit un TCAC de 11,75 % jusqu'en 2030. Les complexes de marque sous Amaala et la Mer Rouge demanderont collectivement plus de 3 millions m² de revêtements de sol multi-matériaux, des moquettes Axminster broadloom dans les salles de bal aux terrasses composites sur les villas sur pilotis. Les opérateurs insistent sur les classifications E1 de formaldéhyde et des valeurs antidérapantes supérieures à R10, élevant les coûts de conformité. Les bureaux commerciaux adoptent les planchers surélevés qui facilitent la reconfiguration de câblage dans les aménagements modulaires. La santé, le commerce de détail et l'éducation forment collectivement un niveau intermédiaire qui valorise les surfaces antimicrobiennes, faciles à nettoyer, orientant les fournisseurs vers le PVC homogène avec additifs ion-argent.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

La Province centrale reste le cœur du marché saoudien des revêtements de sol avec 37,80 % de part en 2024, soutenue par la participation dominante de Riyad de 46,81 % dans les dépenses nationales. Le TCAC de Riyad de 10,22 % jusqu'en 2030 dépasse la moyenne de la province, stimulé par New Murabba, le Parc du Roi Salman, et un flux régulier d'installations civiques. Les loyers d'entrepôt ont grimpé de 10,5 % à 210 SAR/m² en 2024, signalant une activité commerciale robuste qui alimente la consommation de revêtements de sol. Les projets commerciaux choisissent par défaut la porcelaine haute performance, tandis que les maisons de luxe adoptent de plus en plus la pierre naturelle importée et le bois d'ingénierie qui suivent les références de style international.

La Province occidentale est la locomotive de croissance du Royaume à un TCAC de 10,80 %. La proximité de Djeddah avec le tourisme de la Mer Rouge et son rôle de conduit vers La Mecque établissent une base de demande diversifiée. Le Ministère saoudien du Hajj et de la Omra prévoit d'accueillir 30 millions de pèlerins par an d'ici 2030, stimulant les expansions constantes d'hôtels et d'usage mixte à La Mecque et Médine. La location d'entrepôts à Djeddah a atteint 97 % d'occupation à 208 SAR/m², reflétant une activité commerciale soutenue qui tire les volumes résilients et céramiques dans les rénovations.

La Province orientale, ancrée par Dammam, Khobar et Dhahran, dessert le complexe pétrolier et gazier et s'appuie fortement sur les revêtements de sol spécialisés. La Commission royale pour Jubail et Yanbu continue d'agrandir les villes industrielles, nécessitant du terrazzo époxy, du vinyle sûr ESD et de la céramique lourde. Les producteurs orientés exportation comme Arabian Tile Co. tirent parti de leurs usines de Dammam pour servir le Qatar et Bahreïn, démontrant le rôle combiné consommateur-producteur de la province.

Les provinces septentrionales et méridionales restent plus petites mais gagnent en visibilité alors que Neom, Porte de Diriyah Sud et les corridors touristiques d'Asir convertissent les plans directeurs en activité de terrassement. Les fournisseurs de revêtements de sol qui s'alignent tôt avec les consortiums d'approvisionnement pour ces sites peuvent sécuriser des volumes à long terme.