Taille ET Analyse De Parts Du Marché De LA Beauté ET Des Soins Personnels En Arabie Saoudite - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des produits cosmétiques d'Arabie Saoudite

Influence des plateformes de médias sociaux

Les plateformes de médias sociaux, en particulier Instagram, TikTok et Snapchat, ont transformé le marché des cosmétiques d'Arabie Saoudite en créant des canaux directs aux consommateurs qui contournent la distribution de vente au détail traditionnelle. Les jeunes consommateurs en Arabie Saoudite prennent de plus en plus leurs décisions d'achat basées sur les influenceurs beauté, les tendances et le contenu généré par les utilisateurs sur ces plateformes. Les marques de cosmétiques locales et internationales ont intensifié leurs efforts de marketing sur les médias sociaux et leurs collaborations avec les influenceurs pour présenter les produits, s'engager avec les consommateurs et développer la notoriété de la marque. L'essor du commerce social permet l'achat direct via ces plateformes, tandis que les démonstrations de produits en temps réel et les avis renforcent la transparence et la confiance. La nature visuelle de ces plateformes plaît particulièrement à la démographie jeune saoudienne, qui constitue une portion significative des consommateurs de cosmétiques. Selon l'Administration du commerce international, l'Arabie Saoudite a l'un des taux de pénétration des smartphones les plus élevés au monde à 97 %, avec des abonnements internet mobile haut débit dépassant la plupart des marchés avancés ^{[1]Source : Administration du commerce international, ' Arabie Saoudite - Commerce électronique, ' trade.gov} . Le pays se classe dixième mondiale pour la vitesse internet, facilitant davantage la croissance des ventes de cosmétiques portées par les médias sociaux.

Forte demande de la population expatriée

La population expatriée substantielle en Arabie Saoudite influence significativement la dynamique du marché des cosmétiques, créant des segments de marché distincts avec des exigences et préférences de beauté spécifiques. La communauté internationale diverse, comprenant des résidents de divers pays asiatiques, occidentaux et moyen-orientaux, englobe différents types de peau, pratiques de beauté culturelles et préférences produits, poussant les détaillants à maintenir des portefeuilles de produits complets allant des innovations de beauté asiatiques aux cosmétiques de luxe occidentaux. Selon l'Autorité générale des statistiques, les non-Saoudiens constituent 44,4 % de la population saoudienne globale en 2024 ^{[2]Source : Autorité générale des statistiques, ' La population était de 35,3 millions à la mi-2024, ' ksa.directory}. Cette diversité culturelle a conduit à l'introduction de produits spécialisés répondant à différents types de peau, préférences et routines de beauté, créant des opportunités pour les produits de beauté de masse et premium. Le revenu disponible élevé parmi les travailleurs expatriés qualifiés, combiné à leur familiarité avec les marques internationales, stimule la consommation de produits cosmétiques premium, tandis que le nombre croissant de femmes expatriées actives a augmenté la demande pour le maquillage, les soins de la peau et les produits de soins personnels. La présence de nombreux centres commerciaux et points de vente de beauté dans les grandes villes peuplées d'expatriés comme Riyad, Djeddah et Dammam, couplée à un fort engagement sur les médias sociaux et à la sensibilisation aux tendances de beauté mondiales, facilite l'accès facile et la demande constante pour des produits cosmétiques innovants. 

Demande croissante pour les produits cosmétiques certifiés halal

Le segment des cosmétiques halal en Arabie Saoudite connaît une croissance sans précédent, portée par une sensibilisation croissante des consommateurs et des considérations religieuses dans le marché à prédominance musulmane. L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) a mis en place des réglementations strictes pour la certification halal, exigeant la conformité pour les produits contenant des ingrédients d'origine animale. Ce cadre réglementaire a créé à la fois des défis et des opportunités pour les marques internationales, car elles doivent reformuler les produits pour répondre aux normes halal tout en abordant la demande croissante pour des pratiques d'approvisionnement éthiques et transparentes. Le rôle de la SFDA s'étend à assurer la sécurité des produits et la conformité via divers services électroniques pour l'enregistrement des produits et les alertes de sécurité, tandis que les récents protocoles d'accord pour la reconnaissance mutuelle de l'assurance qualité des produits peuvent faciliter le commerce international dans le secteur cosmétique. Selon la Publication d'estimation de la population 2024, la population totale de l'Arabie Saoudite est estimée à 35,3 millions de personnes à la mi-2024, avec un taux de croissance annuel de 4,7 % comparé à 2023 ^{[3]Source : Autorité générale des statistiques, ' Publication des estimations de population 2024 ', stats.gov.sa}. Cette base de population en expansion renforce davantage le potentiel de marché pour les cosmétiques halal dans la région.

Augmentation de la participation des femmes à la main-d'œuvre

L'augmentation de la participation des femmes à la main-d'œuvre en Arabie Saoudite influence significativement la croissance du marché des cosmétiques, portée par une demande croissante pour le maquillage approprié au travail, les soins de la peau et les produits de soins personnels. Le revenu disponible croissant parmi les femmes actives a renforcé leur pouvoir d'achat pour les produits cosmétiques premium, tandis que les codes vestimentaires professionnels et les exigences d'apparence professionnelle ont stimulé la consommation de maquillage quotidien et de produits de toilettage. L'expansion des femmes dans des rôles face aux clients, particulièrement dans la vente au détail et les secteurs corporatifs, a accéléré la demande pour les cosmétiques et influencé la croissance des canaux de vente au détail et des services de beauté qui répondent aux besoins spécifiques et aux contraintes de temps des femmes actives. Selon l'Autorité générale des statistiques, le taux de participation à la main-d'œuvre des femmes saoudiennes a atteint 36,2 %, indiquant un changement substantiel dans la démographie de l'emploi ^{[4]Source : Autorité générale des statistiques, ' Indicateurs de la main-d'œuvre T4 2024, ' stats.gov.sa} . Cette transformation continue dans la composition de la main-d'œuvre devrait continuer à stimuler la croissance du marché des cosmétiques d'Arabie Saoudite dans les années à venir.

Préoccupations des consommateurs concernant la sécurité des produits et les ingrédients

La vigilance des consommateurs concernant les ingrédients cosmétiques s'est intensifiée en Arabie Saoudite, la sécurité et la transparence devenant des considérations d'achat primordiales. L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) a mis en place des réglementations strictes, incluant une liste complète d'ingrédients interdits et restreints, tout en exigeant des fabricants qu'ils se conforment aux normes de sécurité et à la divulgation appropriée des ingrédients. Le ministère saoudien de la Santé souligne l'importance de vérifier les listes d'ingrédients et d'éviter les produits qui peuvent causer une irritation de la peau ou des allergies. L'Organisation saoudienne des normes, de la métrologie et de la qualité (SASO) renforce la sécurité des produits par des tests pour les substances nocives et l'émission de certifications de qualité. Ces exigences réglementaires ont augmenté les coûts opérationnels pour les entreprises, car elles doivent investir dans les tests de qualité et les processus de certification. De plus, les plateformes de médias sociaux ont amplifié les préoccupations des consommateurs, conduisant à des changements rapides dans le comportement d'achat et forçant les entreprises à reformuler les produits avec des ingrédients naturels et certifiés halal. Ce cadre réglementaire complet et la sensibilisation croissante des consommateurs créent des barrières significatives à l'entrée sur le marché et des coûts de conformité pour les fabricants de cosmétiques, pouvant potentiellement freiner la croissance du marché en Arabie Saoudite.

Préoccupations croissantes concernant les produits contrefaits

La prolifération des cosmétiques contrefaits en Arabie Saoudite présente des défis significatifs à la sécurité des consommateurs et à l'intégrité des marques, particulièrement via les places de marché en ligne non réglementées. En réponse, l'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle a mis en place des mesures strictes, incluant le blocage de 2 500 sites web et la confiscation de près d'un million de produits contrefaits en 2023, tout en imposant des amendes et l'emprisonnement pour les violations. L'Organisation saoudienne des normes, de la métrologie et de la qualité (SASO) a renforcé les protocoles d'examen des produits et les normes de qualité, tandis que les contrefacteurs continuent d'exploiter la croissance du commerce électronique et la sensibilité des consommateurs aux prix pour distribuer des produits potentiellement nocifs ou inefficaces. Cette question s'étend au-delà des risques sanitaires immédiats et des ventes perdues, car les consommateurs qui vivent de mauvaises expériences avec des produits contrefaits attribuent souvent leurs expériences négatives aux fabricants légitimes, érodant la valeur de la marque et la confiance des clients. Pour relever ces défis, les organismes de réglementation ont augmenté les investissements dans la technologie de détection, la coopération transfrontalière et l'éducation des consommateurs, tandis que les marques légitimes ont mis en place des technologies d'authentification et des canaux de distribution sécurisés, bien que ces mesures augmentent les coûts opérationnels qui affectent les prix aux consommateurs.

Analyse des segments

Par type de produit : Le maquillage des yeux mène l'expression culturelle

Le maquillage des yeux détient une part dominante de 36,34 % du marché de la beauté saoudien en 2024, reflétant des préférences culturelles profondément ancrées qui mettent l'accent sur le maquillage expressif des yeux dans les codes vestimentaires modestes traditionnels. La prééminence de ce segment s'aligne avec les exigences de la mode islamique, tandis que le maquillage du visage présente la trajectoire de croissance la plus forte à 7,34 % TCAC jusqu'en 2030, portée par une participation accrue au travail et l'influence des médias sociaux. Les produits pour les lèvres et les ongles maintiennent une performance constante grâce aux lancements saisonniers et aux tendances couleurs, tandis que la résurgence du khôl traditionnel démontre la fusion réussie du patrimoine culturel avec les préférences de beauté modernes.

L'évolution du marché est façonnée par des considérations pratiques, les marques internationales développant des formulations résistantes à la chaleur adaptées aux températures extrêmes de l'Arabie Saoudite qui dépassent souvent 45°C. Les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la stimulation de l'innovation produit, particulièrement dans les cosmétiques pour les yeux, car ces produits se photographient bien et permettent l'expression créative dans les paramètres culturels. Cela a conduit aux avancées dans l'emballage, les outils d'application et le développement de gammes de couleurs spécifiquement formulées pour les tons de peau du Moyen-Orient, répondant aux exigences fonctionnelles et esthétiques des consommateurs saoudiens.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par catégorie : La dominance du marché de masse face au défi premium

Les produits de masse dominent le marché saoudien avec une part de 69,34 % en 2024, portés par les consommateurs plus jeunes soucieux des prix et les familles avec plusieurs utilisateurs de beauté, tandis que le segment premium croît à 7,83 % TCAC jusqu'en 2030 en raison de l'affluence croissante. La force du marché de masse réside dans son accessibilité généralisée via les hypermarchés, pharmacies et plateformes en ligne desservant divers niveaux de revenus et régions, bien que la distinction entre les segments de masse et premium continue de s'estomper alors que les marques de masse introduisent des gammes haut de gamme et les marques de luxe lancent des options plus accessibles.

Le segment premium prospère dans les centres urbains comme Riyad et Djeddah, où les femmes professionnelles et les familles aisées privilégient la qualité et le prestige de la marque. Les marques locales comme Asteri sont entrées avec succès dans l'espace premium en mettant en avant les formulations propres et l'authenticité culturelle, tandis que les investissements dans la vente au détail expérientielle et les plateformes de commerce électronique comme Nice One Beauty améliorent l'accessibilité des marques premium à travers l'Arabie Saoudite, démontrant la viabilité des stratégies axées sur le numérique dans le marché de la beauté premium.

Par type d'ingrédient : La transition naturelle s'accélère parmi les jeunes

Les ingrédients conventionnels et synthétiques dominent le marché avec une part de 72,46 % en 2024, soutenus par des chaînes d'approvisionnement établies, des approbations réglementaires et la familiarité des consommateurs avec des formulations éprouvées dans toutes les catégories de produits. Bien que les ingrédients naturels et biologiques démontrent un fort potentiel de croissance à 6,86 % TCAC jusqu'en 2030, portés par l'accent de la génération Z sur la durabilité et la transparence des ingrédients, ce segment bénéficie particulièrement des exigences de certification halal en raison de l'alignement des ingrédients à base de plantes avec les principes alimentaires islamiques.

La transition vers les ingrédients naturels présente des défis significatifs de chaîne d'approvisionnement, nécessitant des systèmes spécialisés d'approvisionnement, de stockage et de conservation qui augmentent la complexité et les coûts de fabrication. Les marques internationales relèvent ces défis en investissant dans l'approvisionnement régional d'ingrédients naturels et en s'associant avec des fournisseurs locaux pour développer des formulations moyen-orientales authentiques utilisant des ingrédients traditionnels comme l'huile d'argan, l'eau de rose et les plantes du désert. Cette approche s'aligne avec les initiatives de durabilité plus larges, incluant l'emballage écologique et les pratiques d'approvisionnement éthiques, soutenant les objectifs environnementaux de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite tout en répondant aux demandes des consommateurs pour des produits écologiquement responsables.

Par canal de distribution : La transformation numérique remodèle la vente au détail

Les magasins spécialisés dominent le marché de la beauté saoudien avec une part de 57,34 % en 2024, tirant parti de leurs forces dans le conseil expert, la curation de produits et les services expérientiels qui résonnent avec les consommateurs locaux cherchant des conseils dans les achats de beauté. Tandis que les supermarchés et hypermarchés servent les achats axés sur la commodité, et les pharmacies répondent à des catégories de produits spécifiques, le segment de la vente en ligne connaît une croissance rapide à 8,25 % TCAC jusqu'en 2030, portée par l'amélioration de la logistique, les systèmes de paiement sécurisés et les expériences d'achat axées sur le mobile qui s'alignent avec le taux de consommation numérique de 82 % de l'Arabie Saoudite parmi les jeunes consommateurs.

Les marques de beauté s'adaptent aux préférences évoluantes des consommateurs en mettant en œuvre des stratégies omnicanal qui intègrent sans couture les expériences en ligne et hors ligne. Les magasins physiques servent désormais plusieurs objectifs au-delà de la vente au détail traditionnelle, fonctionnant comme centres d'exécution, lieux d'expérience et centres de service client, tout en maintenant leur avantage principal de fournir un service personnalisé, des opportunités de test de produits et des conseils culturellement sensibles que les canaux en ligne ne peuvent pas entièrement reproduire.

Analyse géographique

Le marché des cosmétiques d'Arabie Saoudite, le plus grand du Conseil de coopération du Golfe, connaît une croissance robuste soutenue par l'initiative Vision 2030 du pays. Ce programme stratégique renforce l'industrie en diversifiant l'économie, en autonomisant les citoyens et les entreprises, et en améliorant les opportunités d'investissement. Par Monsha'at, l'Autorité générale pour les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs de la beauté reçoivent du mentorat, de la formation et des opportunités de réseautage dans les grandes villes saoudiennes, facilitant l'expansion des marques de cosmétiques locales et des entreprises axées sur la beauté.

La position géographique du Royaume entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique procure des avantages stratégiques pour la distribution des marques de beauté et l'échange culturel. Les préférences des consommateurs varient significativement selon les régions, Riyad et Djeddah servant de centres de marché primaires avec des développements de vente au détail substantiels. La Province orientale bénéficie des populations d'expatriés de l'industrie pétrolière avec des ratios de dépenses de beauté plus élevés, tandis que la région occidentale, particulièrement La Mecque et Médine, présente des opportunités pour les produits certifiés halal en raison du tourisme religieux. Le leadership de l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments dans la certification des cosmétiques halal crée des avantages concurrentiels pour les marques cherchant un accès plus large au marché musulman.

L'infrastructure numérique robuste de l'Arabie Saoudite, caractérisée par une forte pénétration des smartphones et le soutien gouvernemental aux transactions sans espèces, facilite la croissance du commerce électronique dans la vente au détail de beauté. Les variations régionales reflètent des différences culturelles et démographiques distinctes, les régions du nord montrant des préférences plus fortes pour les produits traditionnels comme le khôl ithmid, tandis que les régions du sud démontrent une adoption plus élevée des marques internationales. Le développement de NEOM et d'autres mégaprojets crée de nouveaux segments de consommateurs avec des préférences de beauté uniques. Le climat du pays nécessite des formulations résistantes à la chaleur et longue tenue qui peuvent maintenir la performance dans les conditions environnementales difficiles de la péninsule arabique.