Taille du marché de lemballage en verre en Russie
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.21 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en verre en Russie
Le marché russe des emballages en verre devrait enregistrer un TCAC de 3,21 % au cours de la période de prévision. La guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur lécosystème global de lemballage. L'industrie verrière russe fournit des produits d'emballage à ses clients dans les domaines de l'alimentation et des boissons, de la parfumerie, des cosmétiques et de la pharmacie. Les nouvelles règles régionales en matière de durabilité et de recyclabilité sont également des facteurs importants qui stimulent la croissance des emballages en verre. L'Union européenne vise à recycler 75 % des déchets d'emballage d'ici 2030 dans le cadre du paquet économie circulaire.
- La tendance à la reprise de l'économie russe offre plusieurs perspectives de croissance à diverses industries, comme la transformation des aliments et d'autres industries locales, favorisant ainsi la croissance de l'industrie des bouteilles et des récipients en verre. En outre, l'interdiction d'importer des produits alimentaires en provenance de plusieurs pays, associée à la politique de substitution des importations du gouvernement russe, a créé une situation dans laquelle l'industrie alimentaire russe devrait se développer dans un environnement concurrentiel favorable. Cela encouragera également les investissements dans les technologies modernes de transformation et demballage. En ce qui concerne les joueurs, Aktis est l'une des plus grandes usines d'emballages en verre de Russie.
- La capacité d'Aktis est de 1,4 milliard d'unités de récipients en verre par an. Ruscam-Ufa exploite également une usine de bouteilles en verre à Oufa, la capitale de la République du Bachkortostan, dans le centre de la Russie. L'entreprise produit et fournit des bouteilles en verre légères et jetables à l'industrie des boissons alcoolisées et alimentaire. L'installation comprend trois fours d'une capacité combinée de fusion de verre de 360 000 tonnes par an.
- En outre, profitant de la récente poussée économique en Russie, des acteurs importants comme Sidel ont commencé à ouvrir des bureaux dans le pays. Selon Sidel, plus de 700 équipements de conditionnement ont été installés dans la région. Lévolution des besoins en emballages dans la production daliments, de boissons et de soins personnels est à lorigine de cette croissance.
- L'industrie russe des boissons alcoolisées a connu la demande la plus importante de bouteilles et de récipients en verre. La Russie est le quatrième pays consommateur dalcool au monde. Selon les statistiques fournies par le Centre d'analyse du gouvernement de la Fédération de Russie, la bière est la boisson alcoolisée la plus vendue en Russie. Les emballages en verre étant le principal matériau demballage des boissons alcoolisées, on peut sattendre à ce que le marché des emballages en verre se développe à un rythme soutenu dans cette région.
- La guerre entre la Russie et lUkraine peut avoir un impact sur la croissance du marché. En raison de la guerre, l'impasse gazière entre l'Europe et la Russie menace l'avenir de la plus ancienne entreprise de verrerie au monde. Même si les Russes sont internationalement reconnus pour leur préférence pour la vodka, les données statistiques du VCIOM (Centre de recherche sur l'opinion publique russe) révèlent qu'il ne s'agit pas de la boisson alcoolisée la plus consommée dans le pays. Avec laugmentation de la consommation de bière, la demande demballages en verre répond à une demande importante.
- Selon le gouvernement russe, les déchets dans les décharges russes sont généralement composés de 34 % de produits alimentaires, 19 % de papier, 14 % de polymères, 12 % de verre, 6 % de bois, 6 % de déchets urbains, 4 % de métaux, 3 % de textiles et 2 %. autre. La politique gouvernementale prévoit d'augmenter le traitement des déchets municipaux de 10 % en 2018 à 80 % d'ici 2030 et de construire 200 installations de traitement des déchets. L'objectif est également d'augmenter le recyclage des emballages et des déchets par les producteurs à 10-30 %.
- Au milieu de la résurgence de la pandémie, selon la Banque mondiale, les effets de la pandémie ont touché diverses sphères de léconomie russe. Le taux de chômage a augmenté à 6,3 %, le taux le plus élevé des dernières années. Environ un demi-million demplois ont été perdus dans trois grands secteurs lindustrie manufacturière, la construction, ainsi que les services de vente au détail et dhôtellerie.
- En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a fait augmenter les prix de plusieurs produits de base, notamment les engrais, les produits alimentaires, ainsi que le pétrole et le gaz. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont augmenté les frais de transport, créé des pénuries de conteneurs et réduit la disponibilité de l'espace d'entreposage. Les sanctions déjà imposées, telles que l'interdiction par les États-Unis de toutes les importations de pétrole et de gaz russes et le projet de l'UE d'interdire toutes les importations de charbon, les industries dans tous les domaines pourraient en ressentir les effets à long terme. La hausse des prix de lénergie risque de rester élevée à mesure que lEurope occidentale tente de réduire sa dépendance énergétique à légard de la Russie.
Tendances du marché russe de lemballage en verre
Les bouteilles devraient détenir une part de marché importante
- Les bouteilles en verre sont largement utilisées pour le conditionnement de médicaments dans l'industrie pharmaceutique et sont fabriquées pour répondre à diverses limites de tolérance car elles sont souvent remplies sur des lignes à grande vitesse. Le verre est considéré comme une alternative viable car son impact sur l'homme et l'environnement est bien moindre que celui du polyéthylène téréphtalate (PET), ce qui en fait un support d'emballage respectueux de l'environnement.
- Les consommateurs préfèrent les bouteilles consignées, ce qui constitue également un facteur important pour encourager les entreprises de boissons à les adopter. En juin 2021, Gerolsteiner a annoncé qu'elle prévoyait de lancer son Light Soda en verre consigné, car l'entreprise a enregistré les ventes et le chiffre d'affaires les plus élevés avec les bouteilles en verre pour l'eau.
- Les vendeurs et les entreprises de boissons développent des bouteilles légères et durables pour rivaliser avec dautres alternatives. Des concepts tels que les gravures permanentes sur les conteneurs sont mis en pratique pour éviter la contrefaçon. Les gravures affichent le trimestre et l'année de fabrication. Les bouteilles en verre sont également produites avec les poids les plus bas possibles à l'aide des technologies avancées Blow-Low et NNPB, ce qui peut s'avérer être un avantage supplémentaire pour la logistique. De telles innovations, bouteilles en verre et avantages des conteneurs devraient stimuler la demande et avoir un impact positif sur le marché.
- Selon les données publiées par BusinesStat en 2021, la bière et les produits à base de bière étaient les boissons alcoolisées les plus produites en Russie. Environ 10 milliards de litres de ces boissons ont été fabriqués dans le pays. Le volume de vodka et de vin était nettement inférieur, s'élevant respectivement à 1,1 milliard et 0,6 milliard de litres.
- Les bouteilles en verre sont également largement recyclables, ce qui leur confère une image positive sur le marché. Les bouteilles en verre fabriquées sont régulièrement testées pour vérifier la présence de moisissures et de levures, entre autres présences bactériennes. Les acteurs du marché réalisent divers investissements pour garantir la qualité des bouteilles en verre. Par exemple, Bionorica, un fabricant de médicaments à base de plantes, a travaillé avec Romaco, un fabricant de technologies d'emballage et de traitement, pour développer une unité d'inspection simple et peu encombrante appelée Spectra pour surveiller les bouteilles vides. Cela peut éviter d'endommager la machine de remplissage en raison de bouteilles défectueuses.
- De plus, la plateforme Close, the Glass Loop implique la plupart des acteurs de la boucle bouteille à bouteille, des consommateurs, clients et détaillants aux municipalités, recycleurs et fabricants, dans un effort collaboratif pour collecter, trier et traiter le verre.
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Le segment des boissons alcoolisées connaîtra un taux de croissance élevé du marché
- Les ventes et la consommation de vin se sont multipliées pendant la pandémie de COVID-19. Si la plupart des vins vendus sont conditionnés au format standard de 750 ml, des alternatives, comme les bouteilles de petit format, se multiplient.
- Le verre fait partie des matériaux demballage les plus appréciés pour les boissons alcoolisées, telles que les spiritueux. La capacité des bouteilles en verre à préserver larôme et la saveur du produit stimule la demande.
- Divers fournisseurs du marché étudié observent également la demande croissante de lindustrie des spiritueux. Par exemple, Piramal Glass, qui compte parmi ses clients Diageo, Bacardi et Pernod Ricard, a mentionné une augmentation du marché des bouteilles spécialisées en petites séries pour spiritueux.
- De plus, laspect logistique de lalcool conditionné en bouteilles en verre met à rude épreuve la croissance. Le verre étant comparativement plus encombrant et susceptible de se briser pendant le transport, augmentant ainsi les risques de perte de marchandises, les vendeurs tentent également d'innover en matière d'emballage des bouteilles en verre. Par exemple, Nakpack propose des systèmes de sécurité spécifiques aux emballages de bouteilles en verre de vin, permettant d'utiliser un seul modèle d'emballage avec différents types et formats de bouteilles.
- De plus en plus de fabricants d'alcool prennent conscience de l'utilisation de matériaux recyclés dans leurs emballages et augmentent le pourcentage de verre recyclé utilisé dans leurs bouteilles. Par exemple, Absolut s'est engagé à minimiser les déchets d'emballage en lançant une édition limitée composée à 41 % de verre recyclé.
Aperçu du marché de l'emballage en verre en Russie
Le marché russe de lemballage en verre est modérément compétitif et comprend plusieurs acteurs majeurs. Seuls quelques acteurs importants dominent actuellement le marché en termes de part de marché. Avec une part importante du marché, ces acteurs majeurs se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et leur rentabilité.
- Novembre 2022 - Verallia annonce l'acquisition d'Allied Glass au Royaume-Uni. Allied Glass est un leader du marché britannique de l'emballage en verre premium, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 150 millions d'euros (153,4067 USD) en 2022. Verallia va étendre sa présence industrielle en Europe du Nord en s'implantant au Royaume-Uni et en renforçant sa position dans le secteur premium. segment des bouteilles de vin pour le marché des spiritueux.
Leaders du marché russe de lemballage en verre
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Ardagh Group S.A.
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Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
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Sisecam
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Avangard-Glass
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Saverglass
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché russe de lemballage en verre
- Novembre 2022 - L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a eu un impact inattendu sur le commerce mondial du vin. Cela a fait grimper le prix et la disponibilité des bouteilles de vin et de la verrerie. Ainsi, les entreprises demballage en verre ont été confrontées à des temps turbulents.
- Août 2022 – Les entreprises européennes se préparent au pire alors que les gouvernements élaborent des plans durgence en cas de pénurie de gaz pendant lhiver. La famille de Maximilian Riedel a fait fonctionner les fours de son entreprise verrière pendant 11 générations. Riedel dépend du gaz russe pour alimenter deux usines situées dans les villes d'Amberg et de Weiden, dans le sud de l'Allemagne. Tous deux peuvent produire 60 millions dunités de verres fabriqués à la machine. Elle peut également fabriquer 250 000 verres fabriqués à la main et alimentés à l'électricité dans son usine de Kufstein.
Rapport sur le marché russe des emballages en verre – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rapid Shift Towards Sustainable Packaging Due to Stringent Regulations
5.1.2 Growing Adoption of Premium Glass packaging in End-user Industries such as Beverage and Cosmetics
5.1.3 Bottles are Expected to Hold Prominent Share
5.2 Market Restraints
5.2.1 Alternative Forms of Packaging is Challenging the Market Growth
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Bottles and Containers
6.1.2 Ampoules
6.1.3 Vials
6.1.4 Syringes
6.1.5 Jars
6.1.6 Other Product Types
6.2 By End-User Industry
6.2.1 Beverage
6.2.1.1 Liquor
6.2.1.2 Beer
6.2.1.3 Soft Drinks
6.2.1.4 Other Beverages
6.2.2 Food
6.2.3 Cosmetics
6.2.4 Pharmaceutical
6.2.5 Other End-user Industries
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Trade House Mirtorg
7.1.2 Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
7.1.3 Sisecam
7.1.4 SLODES LLC
7.1.5 Saverglass
7.1.6 Melnir
7.1.7 Avangard-Glass
7.1.8 GRODNO GLASSWORKS JSC
7.1.9 SIBSTEKLO LTD
7.1.10 Ardagh Group S.A.
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OUTLOOK
Segmentation de lindustrie de lemballage en verre en Russie
L'étude suit la demande d'emballages en verre en Russie à travers la valeur (en millions de dollars) générée par la vente de solutions d'emballage en verre proposées par divers fournisseurs. Le marché russe de lemballage en verre est segmenté par type de produit (bouteilles et récipients, ampoules, flacons, seringues, pots et autres types de produits) et par secteur dutilisation final (boissons (alcool, bière, boissons gazeuses et autres types de boissons), aliments). , cosmétiques, produits pharmaceutiques et autres types dindustries dutilisation finale). Les tailles et prévisions du marché sont exprimées en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de produit | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en verre en Russie
Quelle est la taille actuelle du marché russe de lemballage en verre ?
Le marché russe de lemballage en verre devrait enregistrer un TCAC de 3,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché russe de lemballage en verre ?
Ardagh Group S.A., Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS), Sisecam, Avangard-Glass, Saverglass sont les principales sociétés opérant sur le marché russe de lemballage en verre.
Quelles années couvre ce marché russe de lemballage en verre ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en verre en Russie pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en verre en Russie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie russe de l'emballage en verre
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en verre en Russie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages en verre de Russie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage en verre de Russie Instantanés du rapport
