Marché des circuits imprimés – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des cartes de circuits imprimés est segmenté par type (simple face, double face, multicouche, HDI), substrat (rigide, flexible, rigide-flexible), industrie de l'utilisateur final (électronique industrielle, soins de santé, aérospatiale et défense, informatique et télécommunications, automobile, électronique grand public, autres industries d'utilisateurs finaux) et géographie

Aperçu du marché

PCB Market size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 1.53 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché des circuits imprimés devrait enregistrer un TCAC de 1,53% au cours de la période de prévision (2021-2026) et était évalué à 58,91 milliards USD en 2020, et il devrait valoir 75,72 milliards USD d'ici 2026 au cours de la période 2021- 2026. Le marché a connu une croissance rapide au cours des dernières années, principalement en raison du développement continu des appareils électroniques grand public et de la demande croissante de PCB dans tous les équipements électroniques et électriques.

  • L'adoption des PCB dans les véhicules connectés a également accéléré le marché des PCB. Il s'agit de véhicules entièrement équipés de technologies filaires et sans fil, qui permettent aux véhicules de se connecter facilement à des appareils informatiques tels que des smartphones. Grâce à cette technologie, les conducteurs peuvent déverrouiller leurs véhicules, démarrer les systèmes de climatisation à distance, vérifier l'état des batteries de leurs voitures électriques et suivre leurs voitures à l'aide de smartphones.
  • De plus, la demande d'appareils électroniques, tels que les smartphones, les montres intelligentes et d'autres appareils, a également stimulé la croissance du marché. Par exemple, selon l'étude US Consumer Technology Sales and Forecast, menée par la Consumer Technology Association (CTA), les revenus générés par les smartphones étaient évalués à 79,1 milliards USD et 77,5 milliards USD en 2018 et 2019, respectivement.
  • L'impression 3D s'est avérée partie intégrante de l'une des grandes innovations PCB ces derniers temps. L'électronique imprimée en 3D, ou PE 3D, devrait révolutionner la façon dont les systèmes électriques sont conçus à l'avenir. Ces systèmes créent des circuits 3D en imprimant un élément de substrat couche par couche, puis en y ajoutant une encre liquide contenant des fonctionnalités électroniques. Des technologies de montage en surface peuvent ensuite être ajoutées pour créer le système final. Le PE 3D peut potentiellement offrir d'immenses avantages techniques et de fabrication aux entreprises de fabrication de circuits et à leurs clients, en particulier par rapport aux PCB 2D traditionnels.
  • Avec l'épidémie de COVID-19, la production de cartes de circuits imprimés a été impactée par des contraintes et des retards dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine, au cours des mois de janvier et février. Les entreprises n'ont pas apporté de modifications majeures à leurs capacités de production, mais la faiblesse de la demande en Chine pose certains problèmes de chaîne d'approvisionnement. Le rapport de la Semiconductor Industry Association (SIA), publié en février, indiquait des impacts commerciaux potentiels à plus long terme en dehors de la Chine liés au COVID-19. L'effet de la baisse de la demande pourrait se refléter dans les revenus des entreprises au 2T20.

Portée du rapport

Une carte de circuit imprimé (PCB) connecte des composants électriques ou électroniques à l'aide de pistes conductrices, ainsi que des supports mécaniques. Ils sont utilisés dans presque tous les produits électroniques, y compris les boîtiers de commutation passifs. L'étude caractérise le marché des PCB en fonction du type, du substrat et de l'industrie de l'utilisateur final.

Type
Single Sided
Double Sided
Multi-Layer
HDI
Substrate
Rigid
Flexible
Rigid-Flex
End-user Industry
Industrial Electronics
Healthcare
Aerospace & Defense
Automotive
IT & Telecom
Consumer Electronics
Other End-user Industries
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World

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Principales tendances du marché

L'électronique grand public devrait détenir une part de marché importante

  • L'utilisation de cartes de circuits imprimés (PCB) est abondante dans tous les équipements électroniques, y compris les calculatrices et les télécommandes, les grandes cartes de circuits imprimés et un nombre croissant de produits blancs, ce qui contribue considérablement à la croissance du marché.
  • L'utilisation croissante des téléphones mobiles devrait en outre stimuler le marché des PCB à travers le monde. Par exemple, selon l'office statistique allemand, début 2019, presque tous les ménages (97 %) possédaient au moins un téléphone mobile, contre 94 % début 2014. Les abonnés mobiles devraient également passer de 5,1 milliards en 2018 à 5,8 milliards en 2025. (Rapport GSM 2019). En raison de la tendance à la miniaturisation des appareils mobiles tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes pour le confort des consommateurs, la fabrication de circuits imprimés (PCB) a augmenté.
  • De plus, en raison de la demande croissante du segment de marché, plusieurs opérateurs historiques répondent spécifiquement aux besoins des utilisateurs finaux, en proposant des PCB en plusieurs tailles de lots.
  • Par exemple, AT&S produit des cartes de circuits imprimés pour smartphones et tablettes et fournit de grandes entreprises comme Apple et Intel. De plus, en 2020, Apple prévoit de lancer deux modèles "iPhone SE 2" de différentes tailles. Les prochains modèles d'iPhone SE 2 peuvent utiliser un PCB de type substrat (SLP) à 10 couches pour sa carte mère, qui peut être fabriqué par AT&S.
  • De plus, les fournisseurs opérant sur le marché se concentrent sur les expansions géographiques, ce qui stimule davantage la croissance des PCB dans ce segment. Par exemple, en février 2020, le fournisseur d'Apple Inc, Wistron, commencera bientôt à assembler des PCB pour iPhone localement en Inde. Les PCB pour iPhone d'Apple étaient auparavant fabriqués à l'étranger, puis importés en Inde. Le nouveau mouvement stratégique devrait être déclenché par le gouvernement, en choisissant d'augmenter les droits de douane sur l'assemblage des PCB.
Printed Circuit Board Market Share

L'Amérique du Nord devrait avoir une part de marché importante

  • Avec l'explosion du secteur de l'électronique grand public, la popularité croissante de l'IoT et l'augmentation des applications dans l'industrie automobile sont identifiées comme les facteurs clés susceptibles d'avoir un impact positif sur les ventes de PCB dans la région. Les performances de qualité et la grande flexibilité d'emballage des PCB contribueront à leur succès dans les solutions d'interconnectivité à l'avenir.
  • En décembre 2019, TTM Technologies, Inc., l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de circuits imprimés, de composants radiofréquences et de solutions techniques, a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre d'ingénierie à New York. Suite à l'acquisition d'actifs de fabrication et de propriété intellectuelle d'i3 Electronics, Inc., la société a embauché un certain nombre d'experts en ingénierie précédemment employés par i3 pour renforcer ses capacités avancées de technologie PCB et étendre son portefeuille de brevets pour les applications émergentes pour l'aérospatiale et la défense et marchés commerciaux haut de gamme.
  • De plus, les fournisseurs du marché font des acquisitions stratégiques pour améliorer leurs capacités PC. Par exemple, Summit Interconnect, Inc. a récemment annoncé la combinaison de Summit Interconnect et Streamline Circuits. L'acquisition de Streamline porte le groupe Summit à trois opérations basées en Californie. L'opération Streamline améliore considérablement les capacités PCB de l'entreprise lorsque la technologie et le temps sont critiques.
  • Le nombre de téléspectateurs devrait augmenter dans la région en raison de l'introduction de plateformes de télévision en ligne telles que Netflix, Amazon Prime, Google Pay et Sky Go. Cela encouragerait l'adoption par le marché en raison du déploiement accru des PCB dans les téléviseurs.
  • La demande croissante de petits appareils électroniques flexibles constituera une tendance critique pour le marché. L'utilisation croissante des circuits flexibles dans les appareils portables électroniques aura un impact positif sur le marché. De plus, la matérialisation de l'intérêt pour les smartphones pliables ou enroulables créera bientôt un nombre considérable d'opportunités pour les principaux acteurs du marché.
  • De plus, en mai 2019, San Francisco Circuits a annoncé la mise à niveau des capacités d'assemblage de PCB clés en main. L'assemblage complet de circuits imprimés clé en main via SFC minimise la responsabilité du client en matière d'approvisionnement en composants, de gestion de la nomenclature, de l'inventaire et de la logistique associée qui peut être rencontrée lorsqu'il travaille avec un partenaire d'assemblage de circuits imprimés.
PCB Industry Trends

Paysage concurrentiel

Le marché des circuits imprimés est très concurrentiel en raison de la présence de quelques acteurs majeurs comme Jabil Inc, Wurth elektronik group (groupe Wurth), TTM Technologies Inc., Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH et Advanced Circuits Inc. ​Ces acteurs majeurs, avec un part importante du marché, se concentrent sur l'expansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives collaboratives stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité. Cependant, avec les progrès technologiques et les innovations de produits, les petites et moyennes entreprises accroissent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés.

  • Mars 2020 - Zhen Ding Technology Holding Limited a acquis Boardtek Electronics Corporation par échange d'actions. Après l'échange d'actions, Boardtek deviendrait la filiale à 100 % de Zhen Ding. Boardtek s'engage dans la R&D, la production et la vente de "PCB" multicouches qui se concentrent sur le calcul haute performance, les micro-ondes haute fréquence et une plus grande efficacité de dissipation thermique.
  • Février 2020 - TTM Technologies Inc. a annoncé l'ouverture du Advanced Technology Center à Chippewa Falls, Wisconsin. Cette installation revitalisée de 40 000 pieds carrés, située au 850 Technology Way, offre une grande variété de certaines des solutions de fabrication de PCB les plus avancées offertes en Amérique du Nord aujourd'hui, y compris la capacité de fabriquer des PCB de type substrat. TTM a acquis les actifs d'i3 Electronics, Inc. (« i3 ») en juin 2019 et a commencé peu de temps après les travaux pour rééquiper rapidement cette installation qui a commencé la production en janvier 2020.

Principaux acteurs

  1. Jabil Inc.

  2. Plexus Corp.

  3. TTM Technologies, Inc.

  4. Électronique de référence

  5. Circuits avancés

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Jabil Inc., Plexus Corp., TTM Technologies, Inc., Benchmark Electronics, Advanced Circuits

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry​

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes​

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Rising Demand for Miniaturization of Technology

      2. 4.4.2 Growth in Recycling of PCB and PCB Design Developments

    5. 4.5 Market Challenges​

      1. 4.5.1 Restriction of United States on External Sourcing

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Single Sided

      2. 5.1.2 Double Sided

      3. 5.1.3 Multi-Layer

      4. 5.1.4 HDI

    2. 5.2 Substrate

      1. 5.2.1 Rigid

      2. 5.2.2 Flexible

      3. 5.2.3 Rigid-Flex

    3. 5.3 End-user Industry

      1. 5.3.1 Industrial Electronics

      2. 5.3.2 Healthcare

      3. 5.3.3 Aerospace & Defense

      4. 5.3.4 Automotive

      5. 5.3.5 IT & Telecom

      6. 5.3.6 Consumer Electronics

      7. 5.3.7 Other End-user Industries

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

      2. 5.4.2 Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Jabil Inc.

      2. 6.1.2 Wurth elektronik group (Wurth group)

      3. 6.1.3 TTM Technologies, Inc.

      4. 6.1.4 Becker & Muller Schaltungsdruck GmbH

      5. 6.1.5 Advanced Circuits Inc.

      6. 6.1.6 Sumitomo Corporation

      7. 6.1.7 Murrietta Circuits

      8. 6.1.8 Unimicron Technology Corporation

      9. 6.1.9 Tripod Technology Corporation

      10. 6.1.10 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

      11. 6.1.11 Nippon Mektron Ltd.

      12. 6.1.12 Zhen Ding Technology Holding Limited

    2. *List Not Exhaustive
    3. 6.2 Vendor Market Share Analysis

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché PCB est étudié de 2017 à 2027.

Le marché des PCB croît à un TCAC de 4,12 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Jabil Inc., TTM Technologies, Inc., le groupe Wurth elektronik (groupe Wurth), Becker & Müller Circuit Printing GmbH, Advanced Circuits Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des PCB.

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