| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des télécommunications en Pologne
Le marché polonais des télécommunications devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours des cinq prochaines années. Lindustrie des télécommunications en Pologne bénéficie dune forte demande locale de services de télécommunications. Le marché est bien positionné pour répondre aux besoins dexpansion des connexions mondiales entre lAsie et lEurope. Le marché polonais de la téléphonie mobile est approvisionné par une répartition égale des fournisseurs de téléphonie mobile et des MVNO.
- Le marché polonais de la téléphonie mobile est en constante expansion, avec un total de 54 millions dabonnements mobiles. La forte couverture de la technologie 4G/LTE-A varie entre 85 % et 90 % selon les opérateurs. LOffice of Electronic Communication (UKE) a déclaré que les investissements dans les télécommunications sélevaient à 8,9 milliards de PLN (1,96 milliard USD) lannée dernière. 66,6 % des utilisateurs dInternet fixe utilisaient déjà des connexions avec un débit de données minimum de 100 Mbps. De plus, de plus en plus de personnes utilisent la connectivité mobile avec la technologie 4G. Selon les prévisions, 81 % des utilisateurs disposant dune connexion Internet mobile dédiée utiliseraient la technologie 5G en 2026.
- Selon Dataxis, le marché polonais de la télévision payante est très actif et compte des rivaux bien établis et acharnés qui se disputent des parts de marché dans lespace OTT (over-the-top). Les opérateurs ont recours à la télévision interactive pour conserver leurs abonnés, car le nombre de foyers ayant accès à la télévision par câble et par satellite devrait diminuer dans les années à venir. En raison de la pléthore de services de streaming locaux et étrangers, lindustrie des télécommunications est en transition vers des stratégies dagrégation. Bien que sa part dutilisateurs de tous les services de télévision ait chuté à 49,5 %, laccès par satellite reste le moyen le plus populaire de recevoir des services.
- Cependant, la téléphonie fixe traditionnelle ne cesse de perdre en popularité. Lannée dernière, il y avait un peu plus de 2,7 millions de clients. Cependant, la téléphonie fixe traditionnelle ne cesse de perdre en popularité. Il ny avait quun peu plus de 2,7 millions de clients lannée précédente. La VoIP remplace les services téléphoniques traditionnels et, en termes dabonnés, elle représentait plus de 49 % de tous les services vocaux fournis sur les réseaux fixes lannée dernière. La tendance à la hausse sest poursuivie dans le secteur des télécommunications mobiles, où plus de 56 millions de cartes SIM sont actuellement utilisées et où lutilisation des cartes M2M a augmenté.
- Selon lUKE, il y a eu une augmentation notable du nombre (denviron 30 000 au cours de lannée précédente) de nœuds de réseau de télécommunications installés. Lannée précédente, le développement de lindustrie des télécommunications et lefficacité des investissements réalisés avec des fonds publics ont également contribué à laugmentation de 4 % des réseaux optiques. À la fin de lannée précédente, le réseau optique polonais avait une longueur totale de 421 000 km. Lextension de linfrastructure augmenterait également la couverture et la portée des réseaux NGA. Plus de 80 % des résidences de Los Angeles disposeront dune connexion Internet fixe avec une vitesse dau moins 30 Mbps.
- Le besoin de connexions mobiles rapides en Pologne a augmenté en raison de la COVID-19. Suite à la pandémie, laccès dédié utilisant des modems, des cartes et des clés a considérablement augmenté par rapport à 2019. Si lon considère toutes les méthodes daccès mobile disponibles, la Pologne a connu une augmentation significative du nombre de personnes utilisant des services Internet mobiles pour 100 personnes. Les activités des fournisseurs de télécommunications se sont développées en raison dune augmentation du trafic de données. Depuis la propagation de la pandémie, lindustrie du paiement électronique a connu une augmentation importante de son activité. Les téléconférences et la cybersanté ont augmenté la demande de téléphones intelligents et de services numériques partout au pays.
Tendances du marché des télécommunications en Pologne
Hausse du marché de lOTT et de la télévision payante
- Au cours des prochaines années, une augmentation significative des déploiements over-the-top est prévue en Pologne. Les marchés polonais de la télévision payante et de lOTT sont extrêmement actifs, avec des concurrents puissants. La numérisation de linformation - et par conséquent du contenu audiovisuel - et la diffusion de médias numérisés via Internet transforment la société polonaise et lindustrie audiovisuelle. Ces changements importants sur le marché audiovisuel nont pas été provoqués uniquement par Internet ou la numérisation.
- Au lieu de cela, le marché a modifié loffre et la demande de services audiovisuels à léchelle nationale. Selon Wirtualne Media, Netflix serait le service OTT et VOD le plus populaire de Pologne depuis le second semestre 2019 et aurait connu une croissance incroyablement rapide au cours des derniers mois de lannée précédente. Près de la moitié des internautes polonais utilisent actuellement Netflix. Netflix comptait plus de 1,7 million dabonnés payants au deuxième trimestre de lannée dernière, générant 60,8 millions de dollars de revenus en Pologne. Pendant cette période, le revenu mensuel moyen par membre payant était de 11,66 USD.
- Selon Dataxis, lindustrie polonaise de la télévision payante est également très vigoureuse et a établi de solides concurrents dans lespace OTT. Selon Dataxis, la Pologne est un marché important pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de streaming en Europe centrale et orientale pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de streaming, avec 14 millions de foyers TV et un taux de pénétration de la télévision payante de 80 %. Les opérateurs ont recours à la télévision interactive pour conserver leurs abonnés, car le nombre de foyers ayant accès à la télévision par câble et par satellite devrait diminuer dans les années à venir. Cependant, la prolifération des services de streaming nationaux et internationaux oblige le secteur des télécommunications à adopter des stratégies dagrégation.
- Selon le rapport publié par Digital TV Research, les revenus de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) en Europe de lEst devraient atteindre 2,95 milliards de dollars dici 2027, contre 1,6 milliard de dollars en 2021. La Pologne devrait notamment être le seul pays de la région à générer plus dun milliard de dollars de revenus. En outre, létude prévoit que dici 2027, il y aura 38 millions dabonnés à la SVOD en Europe de lEst, contre 22 millions à la fin de 2021. Il y aura une perspective de croissance au-delà de la période de prévision, car seuls 16 % des foyers TV de la région seront abonnés à au moins une plateforme de SVOD dici 2027.Le taux de pénétration de la SVOD en Pologne serait de 44 % dici la fin de 2027.
- Netflix a eu le plus grand nombre de téléspectateurs de toutes les plateformes de VoD en octobre 2022, les utilisateurs en Pologne passant en moyenne 5,5 heures à regarder. Netflix a été suivi par TVP, Payer et Disney+, avec des durées de visionnage moyennes de 2,58 heures, 2,56 heures et 2,28 heures, respectivement. Selon Filmweb, Heartstopper était le programme Netflix Originals le mieux noté, avec un 7,74/10 parmi les téléspectateurs polonais en mai de cette année.
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Initiatives de transformation numérique
- Bien quaucun spectre radio harmonisé nait encore été donné à la Pologne pour mettre en œuvre la 5G, la législation doit encore être terminée et le gouvernement a accepté de modifier quelques parties des lois sur la cybersécurité liées au développement de la 5G. En outre, une proposition visant à créer un opérateur de communications stratégiques, une organisation publique qui offrirait des services de télécommunications à ladministration publique, et à établir un opérateur de gros dans la bande 700 MHz, qui pourrait être disponible en 2022, serait examinée par le gouvernement.
- La Pologne a demandé laide de la Commission européenne pour améliorer lintégration numérique de lUkraine dans le secteur des télécommunications. Alors que les entreprises de télécommunications ont fourni des cartes SIM polonaises aux Ukrainiens qui arrivent, la plupart des Ukrainiens relient leurs cartes SIM actuelles aux réseaux de télécommunications européens pour rester en contact avec leurs proches. Pour les migrants qui arrivent également dans dautres pays de lUE, les taux ditinérance élevés peuvent les empêcher de rester connectés. Par conséquent, pour réduire les frais ditinérance, les opérateurs européens doivent sentendre avec leurs homologues ukrainiens.
- Au cours des dernières années, associé à la croissance de lutilisation des smartphones, le pays a considérablement appliqué le cloud computing dans divers logiciels dapplication. Dici 2030, ladoption généralisée du cloud computing par les entreprises et les organisations gouvernementales polonaises pourrait produire une valeur de 4 % du PIB annuel de la Pologne. En outre, plus de sept entreprises sur dix ont déclaré avoir migré ou prévu de migrer des données ou des applications vers le cloud. Près de 60 % des personnes interrogées étaient passées au travail à distance ou prévoyaient de le faire. En outre, 8 % ont lintention dutiliser des solutions dIA et de ML en 2021 ou lont déjà fait.
- Plus tôt cette année, il y avait 32,86 millions dinternautes en Pologne et 87,0 % des personnes avaient accès à Internet. Selon les données de Kepios, le nombre dinternautes en Pologne a augmenté de 15 000 (+0,05 %) entre lannée dernière et lannée en cours. Il est encourageant de constater que la Pologne compterait probablement 26,33 millions dutilisateurs de smartphones cette année. Le nombre dutilisateurs actifs mensuels devrait augmenter denviron six millions, pour atteindre environ 32,32 millions, au cours des années de prévision. Toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui utilisent un appareil au moins une fois par mois sont incluses dans les statistiques.
- Le cloud accélère la transformation numérique dans le secteur des télécommunications. Il a lhabitude daider à perturber et à remodeler les économies contemporaines. Selon une étude de KPMG Pologne, près des deux tiers des entreprises polonaises ont déclaré quelles investiraient 5 % de leurs ventes annuelles dans la transformation numérique cette année.
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Aperçu de lindustrie des télécommunications en Pologne
Le marché polonais des télécommunications est fragmenté par nature. Parmi les principaux acteurs du marché étudiés figurent Orange Polska, Play Communications S.A, TMobile Polska, Polkomtel (Plus) et Spectrum. Le marché accueille également dautres fournisseurs daccès à Internet (FAI), des MVNO et des fournisseurs de services fixes. Certaines des entreprises de télécommunications polonaises sont très compétitives au niveau international et occupent une place solide dans lespace mondial des télécommunications.
En juillet 2022, Orange Polska (Orange) a annoncé la prolongation de son partenariat avec Nokia pour 10 années supplémentaires. Selon laccord, Nokia improviserait tous les réseaux actuels, y compris le matériel facilitant le démantèlement du réseau 3G dOrange et les solutions dinfrastructure permettant la réattribution des fréquences pour augmenter la capacité et la couverture 4G dOrange. Le réseau continuera dêtre mis à jour jusquen 2025.
En mai 2022, Vectra, lune des principales entreprises de télécommunications polonaises, a dévoilé le lancement de ses premiers services 10 Gbps via la technologie XGS-PON 10G. Les neuf premières villes à offrir laccès au service à grande vitesse sont Varsovie, Gdynia, Gdansk, Wroclaw et Olsztyn.
Pologne Leaders du marché des télécommunications
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Orange Polska SA
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Play Communications S.A
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T-Mobile Polska S.A.
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Polkomtel Sp. z o.o.
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Spectrum Poland
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des télécommunications en Pologne
- Novembre 2022 Polkomtel, le principal acteur polonais des télécommunications, a déclaré le lancement du premier réseau 5G commercial du pays. Le déploiement, qui nen est quà ses débuts, a jusquà présent nécessité lexploitation dun réseau de 100 émetteurs dans sept villes importantes Varsovie, Gdansk, Katowice, Lodz, Poznan, Szczecin et Wroclaw. Selon des sources dinformation locales, un total de 900 000 personnes sont couvertes.
- Octobre 2022 Orange Polska a dévoilé son partenariat avec Dimetor pour rendre possible lopération de drone. Les équipes des départements innovation, réseau mobile, stratégie, marketing et TIC dOrange Pologne ont collaboré avec celles du projet GOF 2.0 EU et de Dimetor pour évaluer sil serait viable de permettre lexploitation sûre des drones dans le ciel.
Segmentation de lindustrie des télécommunications en Pologne
Les télécommunications ou télécommunications sont la transmission dinformations à longue distance par des moyens électromagnétiques.
Le marché polonais des télécommunications comprend une analyse approfondie des tendances basée sur la connectivité comme les réseaux fixes, les réseaux mobiles et les tours de télécommunications. Les services de télécommunications sont divisés en services vocaux (filaires et sans fil), services de données et de messagerie, OTT et services de télévision payante. Ladoption des services de télécommunications est probablement motivée par plusieurs facteurs, notamment une demande croissante de 5G.
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances) | Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | ||
| Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits) | ||
| Services OTT et TV payante |
Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances)
| Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | |
| Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits) | |
| Services OTT et TV payante |
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FAQ sur les études de marché sur les télécommunications en Pologne
Quelle est la taille actuelle du marché polonais des télécommunications ?
Le marché polonais des télécommunications devrait enregistrer un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché polonais des télécommunications ?
Orange Polska SA, Play Communications S.A, T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Spectrum Poland sont les principales entreprises opérant sur le marché polonais des télécommunications.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des télécommunications en Pologne ?
Le rapport couvre la taille historique du marché polonais des télécommunications pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché polonais des télécommunications pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le: Février 12, 2024
Rapport sur lindustrie des télécommunications en Pologne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de Poland Telecom en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Poland Telecom comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
