Marché du Fret Maritime en Amérique du Nord - Taille et Part de Marché - Croissance, Tendances et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du fret maritime en Amérique du Nord

Demande croissante de services FCL : les ports américains se modernisent pour répondre aux besoins croissants

Alors que les entreprises recherchent de plus en plus des solutions rentables pour transporter de grands volumes de marchandises, la demande de services de chargement complet de conteneurs (FCL) est en hausse. L'expédition en FCL s'avère souvent plus économique que son homologue, le groupage de conteneurs (LCL), notamment pour les expéditions en vrac. Cela s'explique principalement par le fait que le FCL réduit le coût unitaire des marchandises transportées. Selon les sources, opter pour le FCL peut permettre des économies sur les coûts de transport allant jusqu'à 30 % par rapport à l'envoi de plusieurs petites expéditions.

Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures portuaires et les réseaux logistiques renforcent l'efficacité du transport en FCL. Des installations améliorées facilitent non seulement la gestion de volumes plus importants, mais atténuent également la congestion dans les ports. Cela est essentiel pour garantir des livraisons dans les délais, d'autant plus que la demande continue d'augmenter. Par exemple, en décembre 2023, les ports américains bénéficient de subventions de plusieurs millions de dollars visant à moderniser les infrastructures de manutention du fret. Ces subventions font partie de l'initiative plus large de l'administration Biden d'un montant de 21 milliards USD pour moderniser les infrastructures portuaires américaines. Parmi les bénéficiaires des subventions 2023 figurent des villes portuaires de taille moyenne comme Baltimore. En novembre 2023, le port de Baltimore a obtenu une subvention de 47 millions USD, ouvrant la voie à un pôle de fabrication d'éoliennes offshore et à d'autres améliorations. Notamment, une partie des fonds est allouée à un nouveau quai, ou poste d'amarrage, dédié au fret roulant. Cela est significatif car Baltimore est la première destination américaine pour les importations de fret roulant, une catégorie qui comprend les machines agricoles de John Deere et les véhicules légers de BMW, comme le souligne l'Administration portuaire du Maryland.

En 2023, l'Administration maritime du Département des transports des États-Unis a versé plus de 653 millions USD en subventions du Programme de développement des infrastructures portuaires à divers ports américains. Parmi les autres projets notables bénéficiant de fonds fédéraux figurent l'expansion du terminal Husky du port de Tacoma dans l'État de Washington, qui a reçu 54,2 millions USD, et le projet d'amélioration du système de transport du port nord de Long Beach en Californie, qui a obtenu 52,6 millions USD. Par ailleurs, l'Agence de protection de l'environnement contribue aux améliorations portuaires en fournissant des fonds destinés à lutter contre le ralenti des camions. Pendant ce temps, le Département de la défense des États-Unis approfondit certaines voies navigables de la côte est pour accueillir des navires plus grands. Selon les économistes maritimes, Baltimore n'est pas la seule ville à connaître une croissance portuaire. Les experts notent qu'à mesure que les principaux points d'entrée se congestionne avec le trafic de camions, les points d'accès le long de la côte sud-est des États-Unis traitent de plus en plus de fret. « Tous les ports de la côte est modernisent leurs infrastructures et leur capacité. » En conclusion, la modernisation des ports américains est cruciale pour répondre à la demande croissante de services FCL, garantissant un transport de marchandises efficace et rentable.

Les États-Unis dominent le marché dans la région

En 2024, le commerce maritime américain est en passe de connaître une croissance substantielle, portée par une demande accrue de marchandises conteneurisées et d'autres produits de base essentiels. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) anticipe une hausse de 2 % du commerce maritime total pour l'année. Cette croissance projetée est largement due à une forte demande de produits de base essentiels, notamment le minerai de fer, le charbon, les céréales et le pétrole. Les marchandises conteneurisées, en particulier, devraient connaître un rebond de 3,5 % par rapport aux années précédentes. En septembre 2024, les 10 premiers ports américains ont enregistré une hausse de 46 855 EVP dans les volumes d'importation de conteneurs, marquant une augmentation de 2,2 % par rapport à août. Des gains notables ont été observés dans les ports de Long Beach (en hausse de 50 401 EVP), Charleston (en hausse de 13 357 EVP) et Baltimore (en hausse de 6 144 EVP). À l'inverse, les ports de New York/New Jersey (en baisse de 19 731 EVP), Savannah (en baisse de 7 730 EVP) et Tacoma (en baisse de 2 435 EVP) ont connu les baisses mensuelles les plus prononcées. Les importations américaines de conteneurs en provenance de Chine sont restées robustes au cours des trois derniers mois, avec juillet (1 022 913 EVP), août (975 129 EVP) et septembre (989 425 EVP) marquant les trois volumes mensuels les plus élevés jamais enregistrés. Les chiffres de septembre montrent non seulement une hausse de 1,5 % par rapport à août, mais aussi une augmentation notable de 14,2 % par rapport au même mois l'année dernière (866 762 EVP). Cependant, il convient de noter que les volumes d'importations chinoises de septembre ont baissé de 3,3 % par rapport au pic de juillet 2024.

Cette hausse de l'activité commerciale se produit dans un contexte de tensions géopolitiques et de perturbations sur les routes maritimes critiques. Notamment, les attaques continues des Houthis et le conflit israélo-palestinien ont nécessité des détournements des routes maritimes, passant de la mer Rouge au cap de Bonne-Espérance. Par ailleurs, le port de Baltimore a retrouvé sa place parmi les 10 premiers ports américains, dépassant le port de Philadelphie en volume. Malgré des défis tels que les tensions géopolitiques et la congestion portuaire, les perspectives du commerce maritime américain pour 2024 restent optimistes, s'adaptant à l'évolution des demandes et des conditions.