Taille du marché des hélicoptères militaires en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 11.05 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 14.61 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de carrosserie | Hélicoptère de transport |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.18 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des hélicoptères militaires en Amérique du Nord
La taille du marché des hélicoptères militaires en Amérique du Nord est estimée à 2,65 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 3,59 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 5,18 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
2.7 B
Taille du marché en 2024 (USD)
3.6 B
Taille du marché en 2030 (USD)
794
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
501
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type de carrosserie
56.55 %
part de valeur, Hélicoptère de transport, 2023
La capacité de transporter des charges utiles lourdes sur des pistes datterrissage courtes, non préparées et semi-préparées pousse le pays à se procurer un hélicoptère de transport.
Marché à la croissance la plus rapide par type de carrosserie
7.38 %
TCAC projeté, Hélicoptère de transport, 2024-2030
La capacité de transporter des troupes et du matériel vers divers endroits stratégiques pousse le pays à se procurer des hélicoptères de transport.
Le plus grand marché par pays
97.17 %
part de valeur, États-Unis, 2023
Laccent mis par les États-Unis sur lachat dhélicoptères plus avancés pour maintenir leur suprématie militaire soutient la croissance du marché des hélicoptères militaires de la région.
Acteur leader du marché
53.39 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin propose une large gamme dhélicoptères de combat et ISR de haute performance, et sa vaste présence géographique lui permet dêtre un acteur de premier plan.
Deuxième acteur du marché
33.08 %
part de marché, Textron Inc., 2022
Plusieurs types de giravions militaires proposés par la société et sa large présence géographique sont responsables de sa croissance, ce qui en fait le deuxième plus grand acteur du marché.
Les défis géopolitiques et laugmentation des budgets de défense sont les facteurs moteurs du marché des giravions
- Laugmentation des dépenses de défense en Amérique du Nord a eu un impact significatif sur le marché des hélicoptères militaires. Les gouvernements allouent des ressources importantes à la modernisation de leurs capacités militaires, notamment à la modernisation des flottes dhélicoptères. À mesure que la nature de la guerre évolue, les dépenses de défense sont dirigées vers lacquisition dhélicoptères de pointe équipés de lavionique, des capteurs et de larmement les plus récents. Les dépenses de défense de lAmérique du Nord ont bondi denviron 1 % par rapport à 2021 pour atteindre 904 milliards de dollars en 2022.
- De plus, les États-Unis, le Canada et le Mexique sont confrontés à de nombreux défis géopolitiques et mènent des opérations antiterroristes. Par conséquent, ces pays cherchent à renforcer leurs capacités aériennes pour répondre efficacement à ces menaces, ce qui a contribué à la demande dhélicoptères militaires. En 2022, en termes de flotte active, les États-Unis représentaient 92 % du total des giravions en Amérique du Nord, tandis que le Canada, le Mexique et le reste de lAmérique du Nord représentaient respectivement 2 %, 3 % et 3 %. Certains des modèles dhélicoptères les plus achetés sont 824 hélicoptères dattaque AH-64 Apache et plus de 513 CH-47D/F/MH-47G, 383 H145 (UH-72A/B), 2 312 S-70/EH/HH/MH/UH-60, 289 MV-22 et 489 S-70/MH-60R/S.
- Pour améliorer la sécurité des frontières et acheter des armes et des technologies de pointe, plusieurs pays de la région ont augmenté leur budget militaire, ce qui pourrait contribuer à lexpansion future de lachat de giravions militaires. Par exemple, en 2023, les États-Unis prévoyaient dacquérir 119 giravions, dont CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K, AH-1Z et MH-139A. Le gouvernement mexicain a commandé 11 hélicoptères (quatre H225M et sept UH-60M) pour son armée de lair mexicaine. Grâce à ces avancées, les pays de la région devraient prendre livraison de 588 giravions.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation des budgets de défense et les conflits géopolitiques stimulent la demande dachat dhélicoptères dans la région
- Les pays dAmérique du Nord, en particulier les États-Unis, ont été parmi les premiers à développer des hélicoptères avancés pour contrer les conflits géopolitiques. Près de 94 % des dépenses militaires dans la région des Amériques proviennent de lAmérique du Nord. En 2022, les dépenses de défense de la région ont totalisé 912 milliards de dollars. Les dépenses militaires de lAmérique du Nord étaient en grande partie imputables aux États-Unis (96 %), suivis du Canada et du Mexique, avec 3 % et 1 %, respectivement.
- Avec laugmentation des budgets militaires, divers pays de la région pourraient faciliter lexpansion de lapprovisionnement en giravions militaires à lavenir. En 2023, les États-Unis prévoient dacheter 119 giravions, dont le CH-47 Chinook, lUH-60 Black Hawk, le CH-53K et lAH-1Z. Le gouvernement mexicain a commandé 11 hélicoptères (quatre H225M et sept UH-60M) pour larmée de lair mexicaine.
- En 2022, en termes de taille de flotte active, lAmérique du Nord détenait environ 29 % du total des giravions dans le monde. Sur lensemble de la région, les États-Unis se sont classés en tête, exploitant 92 % des giravions, dont 38 % sont des hélicoptères multimissions, 58 % sont des hélicoptères de transport et 4 % sont dautres hélicoptères. Le pays est suivi par le Mexique, qui exploite 3 % davions à voilure fixe, dont 56 % dhélicoptères multimissions, 39 % dhélicoptères de transport et 31 % dautres hélicoptères. Le Canada a suivi le Mexique, exploitant 2 % daéronefs à voilure fixe, dont 64 % sont des hélicoptères multimissions, 21 % des hélicoptères de transport et 16 % dautres hélicoptères.
- Avec les achats en cours et les plans de modernisation, les États-Unis pourraient continuer à dominer le marché et générer une demande importante de nouveaux giravions. Au cours de la période de prévision, un total de 588 avions devraient être achetés par le pays.
Tendances du marché des hélicoptères militaires en Amérique du Nord
Les menaces géopolitiques sont la principale raison de laugmentation des dépenses de défense dans la région
- En 2022, les États-Unis représentaient 39 % des dépenses mondiales de défense, les dépenses militaires ont augmenté de 877 milliards de dollars en 2022, soit 0,7 %. Le total comprend laide militaire à lUkraine, estimée à 19,9 milliards de dollars. En 2022, les États-Unis ont publié le budget du département de larmée de lair, qui indiquait que pour lexercice 2023, la demande de budget sélevait à environ 194,0 milliards USD, soit une augmentation de 20,2 milliards USD ou 11,7 % par rapport à la demande de lexercice 2022. Ce financement comprend la R-D sur les aéronefs, lacquisition daéronefs, les pièces de rechange initiales et léquipement de soutien des aéronefs. Le financement pour lexercice 2023 comprend lachat de 61 F-35, 24 F-15EX, 79 avions de logistique et de soutien, 119 aéronefs à voilure tournante et 12 UAV/UAS.
- Au cours des dernières années, le Canada a également démontré son engagement à augmenter les dépenses de défense pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité et moderniser son équipement militaire. Le pays reconnaît la nécessité de sadapter aux menaces émergentes, telles que la cyberguerre et les défis asymétriques, tout en maintenant les capacités de défense conventionnelles. Le Canada a dépensé 26,9 milliards USD pour ses forces armées en 2022, soit 3,0 % de plus que lannée précédente. Sur le total des dépenses publiques, le pays a alloué 1,2 % de sa part à larmée. Conformément au budget de 2022, le gouvernement a annoncé quil offrirait plus de 8 milliards de dollars américains de nouveaux fonds à la défense nationale du Canada au cours des cinq prochaines années.
- Au Mexique, lutilisation des forces militaires pour lutter contre les activités criminelles reste le principal moteur des dépenses militaires dans la sous-région. Les dépenses de défense du Mexique en 2022 étaient de 8,5 milliards USD, soit une baisse de 9,7 % par rapport à 2021. Les dépenses de la Garde nationale ont augmenté de 35 % en 2021, représentant 16 % des dépenses militaires totales. Les dépenses de défense du pays représentaient 0,6 % de son PIB en 2022.
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La modernisation de la flotte et le besoin croissant de modernisation des avions sont les facteurs déterminants en Amérique du Nord
- En décembre 2022, lAmérique du Nord disposait dune flotte active de 13 676 avions et hélicoptères. La concurrence technologique saccélère entre la Chine et les États-Unis, les deux pays se concentrant de plus en plus sur la R&D des technologies émergentes pour se préparer à la guerre future. Les États-Unis possèdent la plus grande flotte davions militaires de la région et du monde, avec un total de 13 300 flottes opérationnelles. Une part considérable de cette flotte est composée dhélicoptères de combat (42 %) et davions de combat (21 %). En revanche, les avions dentraînement et les hélicoptères représentent 20 %, tandis que les avions de transport ne représentent que 7 %. Pendant ce temps, les ravitailleurs et les avions de mission spéciale représentent chacun 5 % de la flotte.
- À la fin de 2022, le Canada disposait dune flotte active denviron 356 aéronefs et giravions. Sur ces 356 avions, la flotte la plus achetée est constituée davions/hélicoptères dentraînement, soit 132, suivis de 120 hélicoptères de combat, 63 avions de combat, 28 avions de transport, 27 avions de mission spéciale et 6 avions ravitailleurs. Le Canada a choisi des F-35 pour remplacer ses avions de chasse CF-18, qui devraient être retirés dici 2032. Si laccord sur les F-35 est finalisé, le Canada prévoit commencer à acheter les nouveaux jets en 2025. Le Mexique disposait dune flotte active de 468 avions en décembre 2022. Sur ces 468 avions, la flotte la plus achetée est celle davions dentraînement, et les hélicoptères représentaient 203 avions, suivis de 157 hélicoptères de combat, 46 avions de transport, 25 avions de mission spéciale et 36 avions de combat. Comme les organisations criminelles transnationales et les cartels de la drogue occupent largement le pays, le pays utilise des hélicoptères militaires pour lutter contre les trafiquants de drogue.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Lamélioration de la stabilité économique peut contribuer à la croissance de lAmérique du Nord
Aperçu de lindustrie des hélicoptères militaires en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des hélicoptères militaires est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 135,76 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des hélicoptères militaires en Amérique du Nord
Airbus SE
Leonardo S.p.A
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include MD Helicopters LLC..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des hélicoptères militaires en Amérique du Nord
- mai 2023 Le département dÉtat américain a approuvé une vente potentielle dhélicoptères, de moteurs et déquipements CH-47 Chinook dune valeur de 8,5 milliards de dollars à lAllemagne.
- Mars 2023 Boeing a remporté un contrat avec le gouvernement américain pour la fabrication de 184 hélicoptères dattaque AH-64E Apache pour larmée américaine et des clients internationaux. Le gouvernement américain a annoncé 1,95 million de dollars, indiquant que lhélicoptère sera livré à larmée américaine et à des acheteurs étrangers - en particulier lAustralie et lÉgypte - dans le cadre du processus paramilitaire au service extérieur (FMS) du gouvernement américain. Lachèvement du contrat est prévu dici la fin de 2027.
- Décembre 2022 Larmée américaine a remporté un contrat pour fournir des hélicoptères de nouvelle génération à lunité Bell de Textron Inc. Le concours Future Vertical Lift de larmée visait à trouver un remplaçant alors que larmée cherche à retirer plus de 2 000 hélicoptères utilitaires UH-60 Black Hawk de classe moyenne.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des hélicoptères militaires en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Produit intérieur brut
- 4.2 Données de flotte active
- 4.3 Dépenses de défense
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.3 Autres
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 Mexique
- 5.2.3 États-Unis
- 5.2.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 MD Helicopters LLC.
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des hélicoptères militaires en Amérique du Nord
Hélicoptère multi-missions, hélicoptère de transport, autres sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Laugmentation des dépenses de défense en Amérique du Nord a eu un impact significatif sur le marché des hélicoptères militaires. Les gouvernements allouent des ressources importantes à la modernisation de leurs capacités militaires, notamment à la modernisation des flottes dhélicoptères. À mesure que la nature de la guerre évolue, les dépenses de défense sont dirigées vers lacquisition dhélicoptères de pointe équipés de lavionique, des capteurs et de larmement les plus récents. Les dépenses de défense de lAmérique du Nord ont bondi denviron 1 % par rapport à 2021 pour atteindre 904 milliards de dollars en 2022.
- De plus, les États-Unis, le Canada et le Mexique sont confrontés à de nombreux défis géopolitiques et mènent des opérations antiterroristes. Par conséquent, ces pays cherchent à renforcer leurs capacités aériennes pour répondre efficacement à ces menaces, ce qui a contribué à la demande dhélicoptères militaires. En 2022, en termes de flotte active, les États-Unis représentaient 92 % du total des giravions en Amérique du Nord, tandis que le Canada, le Mexique et le reste de lAmérique du Nord représentaient respectivement 2 %, 3 % et 3 %. Certains des modèles dhélicoptères les plus achetés sont 824 hélicoptères dattaque AH-64 Apache et plus de 513 CH-47D/F/MH-47G, 383 H145 (UH-72A/B), 2 312 S-70/EH/HH/MH/UH-60, 289 MV-22 et 489 S-70/MH-60R/S.
- Pour améliorer la sécurité des frontières et acheter des armes et des technologies de pointe, plusieurs pays de la région ont augmenté leur budget militaire, ce qui pourrait contribuer à lexpansion future de lachat de giravions militaires. Par exemple, en 2023, les États-Unis prévoyaient dacquérir 119 giravions, dont CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K, AH-1Z et MH-139A. Le gouvernement mexicain a commandé 11 hélicoptères (quatre H225M et sept UH-60M) pour son armée de lair mexicaine. Grâce à ces avancées, les pays de la région devraient prendre livraison de 588 giravions.
Type de corps
| Hélicoptère multi-mission |
| Hélicoptère de transport |
| Autres |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Type de corps | Hélicoptère multi-mission |
| Hélicoptère de transport | |
| Autres | |
| Pays | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
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Définition du marché
- Type davion - Tous les giravions militaires utilisés pour diverses applications sont inclus dans cette étude.
- Type de sous-aéronef - Pour cette étude, tous les hélicoptères militaires en fonction de leur application sont pris en compte.
- Type de corps - Les hélicoptères multimissions, les hélicoptères de transport, les hélicoptères dentraînement et divers autres giravions sont pris en compte dans cette étude.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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