| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.51% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché nord-américain de l'emballage en verre par Mordor Intelligence
Le marché nord-américain de l'emballage en verre devrait enregistrer un TCAC de 3,51 % au cours de la période de prévision.
- Les boissons alcoolisées ont dominé le segment des bouteilles en verre aux États-Unis. Un pourcentage élevé de spiritueux distillés et de vins est conditionné dans des contenants en verre, tandis que dans le segment de la bière, le pourcentage de contenants en verre a considérablement diminué. En revanche, dans le segment non alcoolisé, le verre représente une faible part et est utilisé pour les boissons gazeuses, le lait et les nouvelles boissons prêtes à consommer.
- En 2020, 82 % de toute la bière était produite localement et 18 % était importée de plus de 100 pays différents dans le monde (source : U.S. TTB et U.S. Commerce Department, 2021). Le marché des boissons alcoolisées et le système à trois niveaux ont évolué rapidement au fil des années. Depuis 2012, plus de 2 300 lois sur les boissons alcoolisées ont été adoptées à travers le pays (source : NBWA Industry Affairs, 2021). Ces éléments témoignent de l'adoption majeure de l'emballage en verre.
- L'emballage en verre représente une part significative du marché global des boissons alcoolisées et, par conséquent, avec la hausse continue de la demande de boissons alcoolisées, le marché des bouteilles en verre devrait augmenter au cours de la période de prévision. En novembre 2020, Berlin Packaging, fournisseur d'emballages hybrides, a étendu sa présence au Canada grâce à l'acquisition du fournisseur d'emballages Consolidated Bottle. Les activités combinées devraient offrir encore plus de solutions d'emballage et de services à valeur ajoutée à leurs clients, répondant ainsi à la demande croissante de bouteilles en verre dans le pays.
- Le consommateur boit environ 50 % de plus que la moyenne mondiale, et environ 78 % des adultes canadiens déclarent avoir consommé de l'alcool au cours de l'année écoulée. Les hommes boivent plus que les femmes, et les jeunes adultes sont plus susceptibles d'avoir consommé de l'alcool au cours de l'année précédente que les adultes plus âgés. Le volume total d'alcool vendu a augmenté de 0,2 % pour atteindre 3 116 millions de litres en 2019/2020, ce qui équivaut à 9,5 consommations standard par semaine par personne au-dessus de l'âge légal de consommation d'alcool au Canada, selon les données de Statistique Canada.
Tendances et perspectives du marché nord-américain de l'emballage en verre
Les boissons alcoolisées devraient représenter une part de marché significative
- Selon la Brewer's Association, en 2020, le pourcentage du marché des emballages pour la bière artisanale américaine indiquait que l'aluminium pourrait représenter 81 % de la part tandis que l'emballage en verre en représentait 19 %.
- Les bouteilles de petite taille, telles que celles de 7 à 12 onces, représentent plus de 90 % du volume de bière en bouteilles en verre et continuent de gagner des parts du volume de bière en bouteille. Les bouteilles grand format ont perdu des parts ces dernières années. Il y a quelques années, de nombreux détaillants hors établissement, comme les épiceries et les magasins de spiritueux, avaient considérablement élargi leur espace dédié aux grandes bouteilles telles que celles de 22 onces ou de 750 millilitres. Cependant, les détaillants réaffectent de plus en plus cet espace à des emballages à rotation plus rapide.
- Les fabricants d'emballages en verre pour le vin innovent dans leurs offres en suivant les dernières tendances. Par exemple, en septembre 2020, Ardagh Group, Glass, North America, une division commerciale d'Ardagh Group et fabricant national de bouteilles en verre pour le marché américain des spiritueux, a confirmé un accord d'approvisionnement à long terme avec Heaven Hill Brands, le fournisseur indépendant de spiritueux distillés appartenant à une famille, pour fabriquer ses bouteilles de spiritueux haut de gamme aux États-Unis.
- L'un des principaux facteurs stimulant la croissance du marché est la consommation de bière dans le pays. Selon Beer Canada, les ventes totales de bière ont représenté 21,12 millions d'hectolitres en 2020. Cependant, les ventes ont diminué par rapport à l'année 2019. De 2019 à 2020, les ventes de bières en canettes ont augmenté de 12,3 %, tandis que les ventes de bières en bouteille ont diminué de 15,1 % au Canada. Cela a constitué un défi pour la croissance du marché pendant la pandémie de COVID-19.
- De plus, les ventes de vin ont augmenté de 5,2 % pour atteindre 7,8 milliards CAD au cours de l'exercice 2019/2020, ce qui représente la plus forte hausse en huit ans. Alors que la bière était la boisson alcoolisée de prédilection dans une grande partie du Canada l'année dernière, le vin a occupé la première place au Québec (44,0 % du total des ventes) et en Colombie-Britannique (34,3 %). Cependant, les résidents de la Saskatchewan (15,2 %) étaient les moins susceptibles d'acheter du vin (source : Statistique Canada).
Les flacons devraient représenter une part de marché significative
- L'autorité de réglementation des médicaments aux États-Unis a accordé l'autorisation à diverses entreprises d'accélérer la production du vaccin contre la COVID-19 avec des flacons plus grands. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a également autorisé les vaccinateurs à extraire un maximum de 11 doses des flacons actuels. De plus, en avril 2021, l'autorité de réglementation des médicaments aux États-Unis a accordé à Moderna Inc. l'autorisation d'accélérer la production de son vaccin contre la COVID-19 en lui permettant de remplir un seul flacon avec jusqu'à 15 doses.
- En outre, en juin 2020, la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) du gouvernement américain a attribué 204 millions USD à Corning pour étendre sa capacité de fabrication nationale de flacons en verre pour les vaccins contre la COVID-19.
- De même, en juin 2020, SiO2 a reçu un contrat d'une valeur de 143 millions USD du gouvernement américain pour augmenter sa capacité de fabrication à 400 millions de doses. L'entreprise devrait fournir 120 millions de flacons pour les priorités nationales et 1 milliard de flacons d'ici avril 2021. L'entreprise a également récemment annoncé une expansion de 163 millions USD de son usine de fabrication à Auburn, en Alabama.
- Le gouvernement du Canada a investi environ 126 millions USD pour concevoir, construire, mettre en service et qualifier une nouvelle installation de biofabrication adjacente à son site Royalmount à Montréal. La nouvelle installation de biofabrication, appelée Centre de fabrication de produits biologiques, soutiendra la fabrication de vaccins et d'autres produits biologiques. Cela devrait stimuler la demande de flacons dans la région.
Paysage concurrentiel
Le marché nord-américain de l'emballage en verre est modérément consolidé, avec un nombre considérable d'acteurs régionaux et mondiaux. L'innovation stimule le marché dans les offres de produits et les investissements croissants dans les boissons.
- Octobre 2021 : Owens-Illinois Glass Inc. et Krones AG d'Allemagne ont signé une collaboration stratégique pour concevoir du verre par le biais d'une innovation collaborative pour le marché du verre en expansion. Les domaines prioritaires de l'accord comprendraient des améliorations du remplissage du verre et de la vitesse et de l'efficacité des lignes d'emballage, le développement de systèmes de verre innovants et durables, une agilité et une flexibilité accrues pour répondre aux tendances du marché, et des avancées dans les solutions numériques, telles que la technologie d'impression numérique directe sur verre.
- Février 2021 - Ardagh Group a lancé la dernière bouteille de vodka en édition limitée d'Absolut, « Absolut Movement », pour inspirer les gens à célébrer l'inclusivité. La bouteille en verre bleu givré présente un design en spirale ascendante de 16 tourbillons, symbolisant le cycle sans fin du changement. Le flux ascendant de la spirale tourbillonnante indique la croissance sociale.
Leaders de l'industrie nord-américaine de l'emballage en verre
Owens Illinois Inc.
Ardagh Packaging Group PLC
Amcor Limited
Gerresheimer AG
AptarGroup
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- Juin 2021 : Optibac Probiotics s'est associé à Beatson Clark pour éliminer les contenants en plastique de la gamme 30 ml, 60 ml et 120 ml et les remplacer par des pots en verre ambré avec des couvercles en aluminium pour tous les produits en gélules. Cela permet un recyclage plus large sans compromettre la nature délicate des bactéries amies essentielles à l'intérieur et garantit la qualité des compléments alimentaires avec un emballage plus écologique.
- Avril 2021 : Gerresheimer AG a investi 25 millions EUR pour établir une nouvelle usine de production de produits spécialisés en verre médical et en plastique à TIDZ Skopje. Gerresheimer a démarré son premier cycle d'investissement en 2019, qui devrait se terminer en 2024. En conséquence, l'entreprise a annoncé l'investissement d'un deuxième cycle pour l'emballage en verre à usage médical.
Périmètre du rapport sur le marché nord-américain de l'emballage en verre
Les bouteilles et contenants en verre constituent un moyen idéal de conserver les produits de consommation en toute sécurité, fraîcheur et salubrité pendant une période plus longue, tout en facilitant le transport. Les bouteilles et contenants en verre sont principalement utilisés dans l'industrie des boissons alcoolisées et non alcoolisées en raison de leur capacité à maintenir l'inertie chimique, la stérilité et la non-perméabilité.
Par type
| Bouteilles et contenants |
| Flacons |
| Ampoules |
| Seringues et cartouches |
Par secteur d'utilisation final
| Alimentation | |
| Boissons | Boissons non alcoolisées |
| Lait | |
| Boissons alcoolisées | |
| Autres boissons | |
| Cosmétiques et parfumerie | |
| Produits pharmaceutiques |
Par pays
| États-Unis |
| Canada |
| Par type | Bouteilles et contenants | |
| Flacons | ||
| Ampoules | ||
| Seringues et cartouches | ||
| Par secteur d'utilisation final | Alimentation | |
| Boissons | Boissons non alcoolisées | |
| Lait | ||
| Boissons alcoolisées | ||
| Autres boissons | ||
| Cosmétiques et parfumerie | ||
| Produits pharmaceutiques | ||
| Par pays | États-Unis | |
| Canada | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché nord-américain de l'emballage en verre ?
Le marché nord-américain de l'emballage en verre devrait enregistrer un TCAC de 3,51 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain de l'emballage en verre ?
Owens Illinois Inc., Ardagh Packaging Group PLC, Amcor Limited, Gerresheimer AG et AptarGroup sont les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain de l'emballage en verre.
Quelles années ce marché nord-américain de l'emballage en verre couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché nord-américain de l'emballage en verre pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché nord-américain de l'emballage en verre pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie nord-américaine de l'emballage en verre
Statistiques pour la part, la taille et le taux de croissance des revenus du marché nord-américain de l'emballage en verre en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché nord-américain de l'emballage en verre comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
