Taille du marché MRO
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 430.98 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 482.40 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.28 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO
La taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations est estimée à 430,98 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 482,40 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Ladoption croissante de technologies intelligentes dans les industries manufacturières et les stratégies dexternalisation visant à améliorer lefficacité opérationnelle et à réduire les coûts comptent parmi les principaux moteurs de la croissance du marché.
- De plus, l'accent croissant mis sur la durabilité a conduit à une transition vers la réparation des pièces plutôt que vers leur remplacement, contribuant ainsi à la croissance du marché MRO en générant une demande pour les produits MRO. L'émergence de nouvelles technologies et la nécessité d'une compétitivité accrue ont également transformé le secteur MRO, les fournisseurs du marché proposant désormais une large gamme de produits pour répondre aux différents besoins des clients.
- Le développement dusines intelligentes et la croissance de la maintenance prédictive, comme lutilisation de capteurs et de lIoT, devraient apporter des avancées dans le secteur MRO. La maintenance prédictive permet de remplacer les composants de fabrication avant l'apparition de défauts visibles, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts.
- Cependant, le besoin croissant de se conformer à diverses réglementations et normes de sécurité constitue également un défi pour les entreprises, entraînant des coûts plus élevés pour les produits MRO et une croissance difficile du marché. De plus, la concurrence croissante entre les fournisseurs pour rivaliser sur les prix entraîne une réduction des marges bénéficiaires et un ralentissement de la croissance du marché.
- La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, rendant difficile pour les entreprises MRO d'obtenir les pièces et équipements nécessaires à l'entretien et à la réparation des machines, ce qui a entraîné des retards de service et une augmentation des coûts pour certaines entreprises. Le ralentissement économique provoqué par la pandémie a également réduit la demande de produits et services MRO, impactant encore davantage la croissance du marché.
Tendances du marché MRO
Le MRO industriel occupera une part de marché importante
- La maintenance, la réparation et les opérations (MRO) sont essentielles aux opérations industrielles. Des pratiques MRO efficaces peuvent aider les entreprises à gérer leurs stocks et leur chaîne dapprovisionnement, ce qui est essentiel dans un processus de fabrication nécessitant plusieurs matériaux différents. Labsence dun ou deux fournisseurs critiques peut avoir des conséquences désastreuses, doù limportance de disposer dun système MRO fiable et efficace.
- Le MRO industriel englobe une large gamme d'articles et de matériaux, notamment des équipements de manutention, des adhésifs, des abrasifs, des pompes, des moteurs industriels, des produits d'étanchéité et des rubans adhésifs, des lubrifiants, des fournitures de laboratoire et des équipements de test. Parmi ceux-ci, les équipements de manutention devraient connaître une croissance rapide à mesure que lindustrie manufacturière continue dadopter des systèmes de manutention innovants en réponse aux réglementations de lIndustrie 4.0 et à la numérisation.
- La maintenance est généralement abordée de deux manières faire fonctionner l'équipement jusqu'à ce qu'il tombe en panne ou mettre en œuvre une maintenance proactive basée sur les heures de fonctionnement. Dans le cadre de la manutention des matériaux, un calendrier de maintenance est mis en œuvre, avec des informations opérationnelles en temps réel surveillées et analysées pour prévoir la probabilité de défaillance d'une pièce ou d'un composant. Des entreprises comme GoExpedi ont développé des plateformes numériques en ligne pour révolutionner le processus dapprovisionnement en actifs MRO énergétiques et industriels.
- Dans les années à venir, la demande du marché en soufflantes, ventilateurs, robots industriels, pompes à eau et équipements médicaux équipés de moteurs industriels devrait augmenter. Les utilisateurs finaux sont de plus en plus disposés à investir dans des technologies économes en énergie pour réduire leur empreinte carbone et leurs dépenses d'exploitation tout en améliorant l'efficacité opérationnelle, ce qui crée des tendances à long terme qui permettent le développement des revenus. Dans lensemble, des pratiques MRO efficaces et ladoption de technologies innovantes joueront un rôle essentiel dans le succès des opérations industrielles à lavenir.
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LAsie-Pacifique connaîtra une croissance significative
- L'Inde, le Japon, la Chine, l'Australie et la Malaisie sont les principaux pays considérés dans cette région. Les investissements croissants dans lindustrie manufacturière, notamment dans les pièces détachées automobiles, les puces semi-conductrices et les centres de données, devraient accroître la demande de fournisseurs MRO. De plus, la montée de lurbanisation et le besoin croissant de bâtiments durables devraient stimuler la croissance du marché de la construction de bâtiments en Asie-Pacifique. Les installations vertes, qui intègrent des fonctionnalités intelligentes pour garantir lefficacité énergétique, devraient également susciter un grand intérêt.
- L'Inde possède l'un des marchés MRO à la croissance la plus rapide de la région APAC en raison du développement rapide du pays dans les domaines de la fabrication, de l'industrialisation, de l'automatisation et de la numérisation. Le besoin de maintenance pour maintenir le fonctionnement efficace des machines et des processus augmente parallèlement à l'expansion du secteur manufacturier, alimentant la croissance du marché MRO dans le pays.
- Le marché est témoin de fusions, d'acquisitions et d'investissements de la part d'acteurs clés dans le cadre de leur stratégie visant à améliorer leurs activités et à étendre leur présence pour atteindre les clients et répondre à leurs exigences pour diverses applications. Par exemple, en janvier 2023, Asia Digital Engineering (ADE), la branche d'ingénierie de Capital A, a ouvert son nouveau hangar MRO (Maintenance, Réparation et Révision) à Senai, Johor Bahru, renforçant ainsi sa mission d'offrir le meilleur rapport qualité-prix. , les meilleurs services MRO de leur catégorie avec une efficacité élevée sur une vaste couverture de sites.
- Des acteurs importants en Inde investissent massivement sur le marché étudié. Par exemple, en octobre 2022, Adani Defence Systems Technologies Ltd. (ADSTL), une filiale d'Adani Enterprises et la branche de fabrication de défense du groupe Adani, a acquis la plus ancienne société MRO d'Inde, Air Works, qui est actuellement présente dans 27 villes. pour une valeur dentreprise denviron Rs 400 crore (48,2 millions USD).
- L'industrie de la construction reste l'un des secteurs essentiels en Australie. Par exemple, en avril 2022, Multiplex a achevé le bureau de 50 étages d'AMP Capital appelé Quay Quarter Tower à Sydney. Le bâtiment est équipé de volumes de verre mobiles empilés les uns sur les autres. Pendant tout le processus de construction, un bâtiment vieux de 45 ans qui mesurait initialement 45 000 mètres carrés a été converti en 89 000 mètres carrés, ce qui indique une demande et un besoin plus élevés en matière de MRO dans l'ensemble du secteur de la construction en Australie.
- En avril 2022, ProcMart a lancé des solutions magasin en magasin pour la gestion des stocks à grande échelle en Inde. L'entreprise a introduit ce modèle pour aider ses clients à améliorer leurs performances grâce à une approche globale proactive de la gestion des actifs MRO. Le service vise à permettre aux grandes entreprises d'améliorer la maintenance, la réparation et les opérations (MRO) tout en renforçant la fabrication, économisant ainsi du temps et de l'argent.
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Aperçu du secteur MRO
Le marché MRO comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, tels que Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. et MSC Industrial Direct Co. Inc. Ces acteurs se livrent une concurrence féroce sur un marché hautement concurrentiel. Les fournisseurs du marché adoptent des stratégies concurrentielles clés telles que des acquisitions, des partenariats avec des acteurs du secteur et le déploiement de nouveaux produits.
En mars 2023, Sonepar France a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Alliantz, distributeur privé de solutions photovoltaïques et d'efficacité énergétique. Cette acquisition permettra à l'entreprise d'exploiter rapidement son réseau de distribution et de renforcer ses capacités techniques pour mieux servir les installateurs électriques et solaires spécialisés.
Leaders du marché MRO
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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Applied Industrial Technologies Inc.
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MSC Industrial Direct Co. Inc.
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Rubix Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO
- Janvier 2023:Applied Industrial Technologies a lancé la cinquième édition de son catalogue principal de produits Applied Maintenance Supply Solutions, qui présente plus de 47000 produits de maintenance spécifiquement choisis pour les utilisateurs de maintenance, de réparation, d'exploitation et de production (MROP). Le catalogue comprend une sélection diversifiée de produits allant du transport, des fixations, des fournitures d'atelier, de l'électricité, du soudage, de la conciergerie, des raccords et tuyaux, des peintures et produits chimiques, des outils de coupe et abrasifs, de la sécurité, et plus encore.
- En janvier 2023, MSC Industrial Supply Co. a acquis Buckeye Industrial Supply Co. et True-Edge Grinding Inc., deux sociétés spécialisées dans la fabrication d'outils sur mesure et la distribution de produits et services de travail des métaux et de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO). Cette acquisition aidera MSC Industrial Supply Co. à renforcer sa position en tant que fournisseur multicanal de premier plan de produits et services MRO.
Rapport sur le marché MRO – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement
5.1.2 Accent croissant sur l’Industrie 4.0, conduisant à davantage d’installations de fabrication
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 La propagation du COVID-19 affectera la chaîne d'approvisionnement
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de MRO
6.1.1 MRO Industriel
6.1.2 MRO électrique
6.1.3 MRO des installations
6.1.4 Autres types de MRO
6.2 Par géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.2 L'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.4 l'Amérique latine
6.2.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Part de marché des fournisseurs
7.2 Fusions et acquisitions
7.3 Profils d'entreprise
7.3.1 Wurth Group GmbH
7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
7.3.5 Rubix Limited
7.3.6 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
7.3.7 ARCO limited
7.3.8 ERIKS N.V. (SHV Holdings)
7.3.9 W. W. Grainger Inc.
7.3.10 Hayley Group Limited
7.3.11 RS Components
7.3.12 WESCO International Inc.
7.3.13 Sonepar SA
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO
La maintenance, la réparation et les opérations (MRO) font référence aux machines, outils et fournitures utilisés dans les opérations quotidiennes d'une entreprise. Il n'inclut pas les ressources, produits ou services directement utilisés dans la fabrication, mais plutôt les produits qui aident à maintenir le flux de travail entre les secteurs. L'entretien CVC (chauffage, ventilation et climatisation), les services de conciergerie, l'éclairage des installations, les perceuses à colonne, les machines CNC (commande numérique par ordinateur), les crics, les chariots élévateurs, les EPI, les outils manuels et électriques, les balais, les vadrouilles et même les meubles en sont des exemples. du MRO.
Le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) est segmenté par type de MRO (industriel, électrique, installation) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments.
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FAQ sur les études de marché MRO
Quelle est la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
La taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 430,98 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,28 % pour atteindre 482,40 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
En 2024, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 430,98 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., MSC Industrial Direct Co. Inc., Rubix Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO).
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO).
Quelles années couvre ce marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) était estimée à 421,37 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) pour les années 2024. , 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie MRO
Le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) a connu une croissance constante en raison de l'utilisation croissante de technologies intelligentes dans les secteurs manufacturiers et de la mise en œuvre de stratégies d'externalisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et minimiser les coûts. L'accent mis sur la durabilité a suscité une tendance à réparer les composants au lieu de les remplacer, contribuant ainsi à la croissance du marché MRO. L'introduction de nouvelles technologies et la demande d'une compétitivité accrue ont révolutionné le secteur MRO, les fournisseurs proposant désormais une large gamme de produits pour répondre aux diverses exigences des clients. La création d'usines intelligentes et le développement de la maintenance prédictive, comme l'application de capteurs et de l'IoT, devraient apporter des progrès dans le domaine du MRO. Cependant, les exigences croissantes en matière de respect de diverses réglementations et normes de sécurité constituent un défi pour les entreprises, entraînant une augmentation des coûts des produits MRO. Le marché du MRO est divisé par type de MRO et par géographie. Les procédures MRO industrielles peuvent aider les entreprises à gérer leurs stocks et leur chaîne dapprovisionnement, ce qui est crucial dans un processus de fabrication. Le marché connaît des fusions, des acquisitions et des investissements de la part dacteurs majeurs dans le cadre de leur stratégie visant à améliorer leurs activités et à élargir leur présence. Le marché MRO comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, tels que Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. et MSC Industrial Direct Co. Inc. Ces acteurs se livrent une concurrence intense sur un marché hautement concurrentiel. Les fournisseurs du marché adoptent des stratégies concurrentielles clés telles que des acquisitions, des partenariats avec des acteurs du secteur et des lancements de nouveaux produits. Pour une analyse plus complète, un téléchargement PDF gratuit du rapport est disponible.
Maintenance, réparation et opérations (MRO) Instantanés du rapport
