Taille et part du marché de la sécurité publique en Amérique latine

Résumé du marché de la sécurité publique en Amérique latine
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Analyse du marché de la sécurité publique en Amérique latine par Mordor Intelligence

La taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine est estimée à 54,38 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 74,16 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 6,4 % durant la période de prévision (2025-2030).

  • Une confluence de facteurs en Amérique latine est appelée à propulser le marché de la sécurité publique. Parmi ceux-ci figurent une sensibilisation accrue du public aux besoins en matière de sécurité, une volonté de remplacer les infrastructures obsolètes et une recrudescence des violations massives de données, reflétant la montée des cybermenaces. Ces violations ont notablement ébranlé les environnements numériques tant des entreprises que des gouvernements. Par ailleurs, l'avènement des solutions basées sur le cloud offre une perspective encourageante, permettant aux agences de sécurité publique de réduire leurs coûts de possession et d'apporter un répit bien nécessaire face aux défis techniques et opérationnels auxquels elles sont confrontées.
  • La sécurité publique est essentielle à la croissance économique et à la prospérité des communautés. La hausse du taux de criminalité et des activités illégales dans la région a suscité des préoccupations quant à la sécurité des personnes, des actifs et des processus qui animent le marché. Les gouvernements cherchent de plus en plus à mettre en place des plans d'atténuation intelligents pour réduire les délais d'intervention et les dommages causés par les catastrophes naturelles et artificielles, ce qui stimulera la croissance du marché.
  • De plus, en raison de la prolifération croissante des risques sécuritaires, le nombre d'initiatives visant à promouvoir la collaboration entre les autorités de sécurité publique concernant les dangers potentiels, afin d'élaborer une stratégie de prévention garantissant le plus haut niveau de sécurité, est en augmentation. Par exemple, en mai 2023, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a organisé au Brésil une « Réunion technique sur les initiatives d'identification du bois ». Cette initiative vise à renforcer la capacité régionale du système judiciaire et des acteurs chargés de l'application de la loi, ainsi que la coopération pour intercepter, enquêter et poursuivre les crimes environnementaux en Amazonie. De telles initiatives créeront donc un écosystème favorable à la croissance du marché.
  • La région connaît également une adoption plus importante de solutions numériques avancées dans le secteur médical, notamment l'adoption de logiciels de gestion des dossiers médicaux. Par exemple, en 2023, le ministère de la Santé (Mexique) a mis à jour les exigences relatives aux dispositifs médicaux. Il a clarifié son approche de la définition et de la réglementation des logiciels en tant que dispositif médical, ouvrant la voie à une adoption plus large durant la période de prévision.
  • Le marché de la sécurité publique en Amérique latine est limité par des coûts d'installation et de maintenance élevés, l'absence d'infrastructures avancées dans les pays ou régions moins développés, et la nécessité d'interopérabilité entre les systèmes de sécurité publique. Divers facteurs, notamment un manque d'adaptabilité, une formation insuffisante et la dépendance à des systèmes obsolètes, peuvent freiner l'adoption et l'intégration de nouvelles technologies par les agences de sécurité publique. En outre, le marché aura probablement besoin de capacités plus efficaces en matière de gestion et de stockage des données.

Paysage concurrentiel

Le marché de la sécurité publique en Amérique latine est modérément concurrentiel et compte la présence de divers acteurs petits et grands ; l'entrée de nouveaux acteurs stimule davantage la concurrence entre les fournisseurs. Tous les principaux acteurs détiennent une présence significative sur le marché et s'efforcent d'élargir leur base de consommateurs dans la région. Parmi les acteurs significatifs du marché figurent Cisco Systems Inc., Esri Global, Genetec Inc., CGI Inc. et ALE International. Les entreprises augmentent leur part de marché en formant de multiples partenariats, collaborations et acquisitions, et en investissant dans l'introduction de nouveaux produits pour obtenir un avantage concurrentiel durant la période de prévision.

Mai 2024 - Pager Inc., une entreprise d'activation des soins de santé numériques et de défense des soins, s'est associée à AXA Partners Mexico (APM) pour améliorer les programmes d'assistance santé d'APM. Cette collaboration stratégique introduit de nouvelles capacités, élevant les services offerts par APM. En tirant parti de l'expertise de Pager, APM dispose désormais d'un système de triage automatisé. Ce système, alimenté par une fusion d'IA et d'algorithmes cliniques fondés sur des données probantes, oriente les membres d'APM vers des solutions de soins personnalisées. De plus, grâce à cette alliance, APM introduit une nouvelle offre : un assistant médical personnel dédié, améliorant les services de coordination des soins.

Février 2024 - La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a lancé son Observatoire du développement numérique. Ce nouvel outil est conçu pour collecter et analyser des données, identifier des tendances, évaluer les progrès et aider à la formulation et à la mise en œuvre de politiques de transformation numérique dans la région. De telles initiatives devraient soutenir la croissance du marché dans la région.

Leaders du secteur de la sécurité publique en Amérique latine

  1. Cisco Systems, Inc.

  2. Esri Global

  3. Genetec Inc

  4. CGI Inc

  5. ALE International Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la sécurité publique en Amérique latine
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Développements récents du secteur

  • Février 2024 : Irisity, un fournisseur suédois de logiciels d'IA et d'analyse vidéo, a augmenté ses investissements en Amérique latine, en se concentrant sur la sécurité publique, le transport et les infrastructures critiques. L'entreprise fournit des technologies dans des pays comme le Mexique et l'Argentine et soutient les services d'urgence en Équateur et en République dominicaine. De plus, Irisity collabore avec la société de sécurité uruguayenne Grupo Securitas. La stratégie régionale comprend le renforcement de la notoriété de la marque, l'expansion de l'équipe et le développement de partenariats avec des intégrateurs, des revendeurs et des fabricants de caméras.
  • Juin 2023 : La division Sécurité, Infrastructure & Géospatiale de Hexagon AB a lancé un nouveau portail de signalement citoyen pour sa suite HxGN OnCall Records. Le portail permet aux citoyens de déposer des plaintes en ligne, de rechercher des dossiers d'incidents, de demander des services et de consulter des cartes d'incidents. Selon l'entreprise, ce portail destiné au public vise à rationaliser les interactions entre les citoyens et les forces de l'ordre, à accroître la transparence et à atténuer les défis en matière de personnel auxquels font face les agences de sécurité publique et les gouvernements locaux.

Table des matières du rapport sur le secteur de la sécurité publique en Amérique latine

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Impact de la COVID-19 et d'autres facteurs macroéconomiques sur le marché de la sécurité publique en Amérique latine

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Investissements croissants dans les technologies avancées de cybersécurité pour protéger les données sensibles et les infrastructures critiques
    • 5.1.2 Réglementations gouvernementales strictes pour investir dans des mesures de sécurité afin de renforcer la sûreté
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Pénurie de personnel qualifié
    • 5.2.2 Infrastructures physiques inadéquates, notamment des réseaux de communication obsolètes et des installations de réponse aux urgences insuffisantes

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par composant
    • 6.1.1 Logiciels
    • 6.1.1.1 Gestion de la localisation
    • 6.1.1.2 Gestion des dossiers
    • 6.1.1.3 Gestion des enquêtes
    • 6.1.1.4 Analyse de la criminalité
    • 6.1.1.5 Renseignement criminel
    • 6.1.1.6 Autres logiciels
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 Par mode de déploiement
    • 6.2.1 Sur site
    • 6.2.2 Cloud
  • 6.3 Par secteur d'utilisation finale
    • 6.3.1 Médical
    • 6.3.2 Transport
    • 6.3.3 Application de la loi
    • 6.3.4 Lutte contre l'incendie
    • 6.3.5 Autres secteurs d'utilisation finale
  • 6.4 Par pays***
    • 6.4.1 Brésil
    • 6.4.2 Mexique
    • 6.4.3 Argentine
    • 6.4.4 Chili
    • 6.4.5 Pérou
    • 6.4.6 Colombie

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises*
    • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.2 Esri Global
    • 7.1.3 Genetec Inc.
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 CGI Inc.
    • 7.1.6 Thales Group
    • 7.1.7 ALE International
    • 7.1.8 Motorola Solutions Inc.
    • 7.1.9 NEC Corporation
    • 7.1.10 Atos SE
    • 7.1.11 Idemia
    • 7.1.12 Kroll LLC
    • 7.1.13 Hexagon AB
    • 7.1.14 SAAB
    • 7.1.15 Central Square

8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

9. AVENIR DU MARCHÉ

** Sous réserve de disponibilité.
***Dans le rapport final, des pays tels que le Chili, le Pérou et la Colombie seront étudiés ensemble sous le segment « Reste de l'Amérique latine ».

Périmètre du rapport sur le marché de la sécurité publique en Amérique latine

La sécurité publique consiste à protéger les citoyens contre les catastrophes, les activités criminelles et diverses menaces potentielles. Les technologies émergentes telles que l'IA, la réalité virtuelle et la réalité augmentée révolutionnent la sécurité publique, permettant une communication améliorée, une capture avancée d'images et de vidéos, ainsi qu'un suivi efficace des véhicules, des actifs et des ressources. L'étude analyse de manière exhaustive les principales tendances et dynamiques de croissance du marché de la sécurité publique en Amérique latine. Les chiffres du marché sont obtenus en cumulant les ventes de solutions de sécurité publique en Amérique latine des principaux fournisseurs du marché.

Le marché de la sécurité publique en Amérique latine est segmenté par composant (logiciels (gestion de la localisation, gestion des dossiers, gestion des enquêtes, analyse de la criminalité, renseignement criminel et autres logiciels), services), mode de déploiement (sur site, cloud), secteur d'utilisation finale (médical, transport, application de la loi, lutte contre l'incendie et autres secteurs d'utilisation finale) et pays (Brésil, Mexique, Argentine et reste de l'Amérique latine). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.

Par composant
LogicielsGestion de la localisation
Gestion des dossiers
Gestion des enquêtes
Analyse de la criminalité
Renseignement criminel
Autres logiciels
Services
Par mode de déploiement
Sur site
Cloud
Par secteur d'utilisation finale
Médical
Transport
Application de la loi
Lutte contre l'incendie
Autres secteurs d'utilisation finale
Par pays***
Brésil
Mexique
Argentine
Chili
Pérou
Colombie
Par composantLogicielsGestion de la localisation
Gestion des dossiers
Gestion des enquêtes
Analyse de la criminalité
Renseignement criminel
Autres logiciels
Services
Par mode de déploiementSur site
Cloud
Par secteur d'utilisation finaleMédical
Transport
Application de la loi
Lutte contre l'incendie
Autres secteurs d'utilisation finale
Par pays***Brésil
Mexique
Argentine
Chili
Pérou
Colombie

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine ?

La taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine devrait atteindre 54,38 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 6,40 % pour atteindre 74,16 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché de la sécurité publique en Amérique latine ?

En 2025, la taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine devrait atteindre 54,38 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché de la sécurité publique en Amérique latine ?

Cisco Systems, Inc., Esri Global, Genetec Inc, CGI Inc et ALE International Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la sécurité publique en Amérique latine.

Quelles années ce rapport sur le marché de la sécurité publique en Amérique latine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine était estimée à 50,90 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la sécurité publique en Amérique latine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

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Rapport sur le secteur de la sécurité publique en Amérique latine

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la sécurité publique en Amérique latine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la sécurité publique en Amérique latine comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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