
Analyse du marché de la sécurité publique en Amérique latine par Mordor Intelligence
La taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine est estimée à 54,38 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 74,16 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 6,4 % durant la période de prévision (2025-2030).
- Une confluence de facteurs en Amérique latine est appelée à propulser le marché de la sécurité publique. Parmi ceux-ci figurent une sensibilisation accrue du public aux besoins en matière de sécurité, une volonté de remplacer les infrastructures obsolètes et une recrudescence des violations massives de données, reflétant la montée des cybermenaces. Ces violations ont notablement ébranlé les environnements numériques tant des entreprises que des gouvernements. Par ailleurs, l'avènement des solutions basées sur le cloud offre une perspective encourageante, permettant aux agences de sécurité publique de réduire leurs coûts de possession et d'apporter un répit bien nécessaire face aux défis techniques et opérationnels auxquels elles sont confrontées.
- La sécurité publique est essentielle à la croissance économique et à la prospérité des communautés. La hausse du taux de criminalité et des activités illégales dans la région a suscité des préoccupations quant à la sécurité des personnes, des actifs et des processus qui animent le marché. Les gouvernements cherchent de plus en plus à mettre en place des plans d'atténuation intelligents pour réduire les délais d'intervention et les dommages causés par les catastrophes naturelles et artificielles, ce qui stimulera la croissance du marché.
- De plus, en raison de la prolifération croissante des risques sécuritaires, le nombre d'initiatives visant à promouvoir la collaboration entre les autorités de sécurité publique concernant les dangers potentiels, afin d'élaborer une stratégie de prévention garantissant le plus haut niveau de sécurité, est en augmentation. Par exemple, en mai 2023, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a organisé au Brésil une « Réunion technique sur les initiatives d'identification du bois ». Cette initiative vise à renforcer la capacité régionale du système judiciaire et des acteurs chargés de l'application de la loi, ainsi que la coopération pour intercepter, enquêter et poursuivre les crimes environnementaux en Amazonie. De telles initiatives créeront donc un écosystème favorable à la croissance du marché.
- La région connaît également une adoption plus importante de solutions numériques avancées dans le secteur médical, notamment l'adoption de logiciels de gestion des dossiers médicaux. Par exemple, en 2023, le ministère de la Santé (Mexique) a mis à jour les exigences relatives aux dispositifs médicaux. Il a clarifié son approche de la définition et de la réglementation des logiciels en tant que dispositif médical, ouvrant la voie à une adoption plus large durant la période de prévision.
- Le marché de la sécurité publique en Amérique latine est limité par des coûts d'installation et de maintenance élevés, l'absence d'infrastructures avancées dans les pays ou régions moins développés, et la nécessité d'interopérabilité entre les systèmes de sécurité publique. Divers facteurs, notamment un manque d'adaptabilité, une formation insuffisante et la dépendance à des systèmes obsolètes, peuvent freiner l'adoption et l'intégration de nouvelles technologies par les agences de sécurité publique. En outre, le marché aura probablement besoin de capacités plus efficaces en matière de gestion et de stockage des données.
Tendances et perspectives du marché de la sécurité publique en Amérique latine
Le composant logiciel devrait détenir une part de marché significative
- La montée des activités criminelles est une tendance prévalente sur le marché de la sécurité publique. En droit pénal, les activités illégales sont définies comme toute activité nécessitant un acte physique ou mental de commission du crime. Selon Semáforo Delictivo, la violence domestique était le crime le plus fréquent au Mexique en janvier 2024, avec environ 20 814 incidents signalés. Le vol de véhicules était le crime contre les biens le plus courant, avec 11 887 incidents signalés. La prévalence croissante des activités criminelles est un facteur moteur du marché de la sécurité publique.
- Le personnel de sécurité et les systèmes de vidéosurveillance ont été des piliers de l'application de la loi pour garantir la sécurité publique. Pour renforcer la sécurité publique, sécuriser les communautés et protéger les données sensibles, les services de police se tournent vers des outils avancés. Cela inclut l'exploitation de l'analyse vidéo et des données, ainsi que l'intégration de divers flux vidéo pour des informations en temps réel et une surveillance accrue.
- Par exemple, en juin 2023, le tribunal fédéral de district de la capitale brésilienne, Brasilia, a mis en place un nouveau système de sécurité pour protéger les prévenus contre les évasions lors des procès et pour détecter les criminels potentiels circulant dans ses locaux. Grâce à l'analyse vidéo intelligente, les autorités sont alertées en cas d'émeutes potentielles, ce qui déclenche l'intervention de la police et prévient les débordements de violence. De plus, 30 bâtiments sont gérés depuis un seul emplacement.
- En déployant des technologies de ville intelligente telles que les capteurs IoT et l'analyse des données, les villes peuvent renforcer la sécurité publique grâce à une gestion efficace du trafic, des interventions d'urgence rapides et une surveillance environnementale. À mesure que la technologie évolue, les investissements affluent et les gouvernements agissent, de nombreuses villes d'Amérique latine exploitent la technologie pour relever les défis et améliorer la vie de leurs habitants. L'exploitation de la technologie élève les niveaux de vie et la durabilité environnementale, stimule la productivité, permet une meilleure prise de décision et catalyse la croissance économique, propulsant ainsi le marché vers l'avant.
- Les agences de sécurité publique répondent à l'impact croissant du changement climatique, marqué par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des incidents liés aux conditions météorologiques. Ces agences investissent de manière stratégique pour renforcer leurs capacités de préparation aux catastrophes et d'intervention. La vulnérabilité de la région aux catastrophes naturelles souligne l'impératif pour les nations d'Amérique latine et des Caraïbes. Par conséquent, la réduction des risques de catastrophe doit être un pilier de leurs politiques, plans et investissements.
- Un exemple significatif a été la décision du gouvernement européen en juillet 2023 d'allouer 43 millions EUR (environ 46,08 millions USD) en tant que fonds d'aide humanitaire pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Ce fonds est destiné à relever les défis liés à la crise au Venezuela et aux pénuries alimentaires, aux risques naturels, aux migrations transcontinentales et aux répercussions de la violence généralisée et des déplacements de population.

Le Brésil devrait connaître une croissance significative
- Le Brésil connaît une expansion rapide de ses zones urbaines, une tendance souvent corrélée à une hausse de la criminalité et des préoccupations en matière de sécurité. Avec leurs densités de population intrinsèquement plus élevées, les régions urbaines exigent des mesures de sécurité publique plus strictes pour protéger leurs habitants. La prise en charge de la sécurité publique est primordiale pour relever ces défis de sécurité urbaine. En 2022, la Banque mondiale a noté un changement substantiel, la population urbaine du Brésil atteignant 87,56 %. Elle devrait croître davantage, les données de la CIA projetant un taux de changement annuel d'urbanisation d'environ 2,47 % pour le Brésil de 2020 à 2025.
- L'utilisation de la technologie à des fins de sécurité publique, telles que les caméras de surveillance et les systèmes de communication d'urgence, a nécessité la modernisation des forces de l'ordre et des agences de sécurité publique. Les caméras de surveillance sont essentielles à la sécurité publique, car elles aident à répondre aux situations d'urgence. Par exemple, en juillet 2023, la capitale financière du Brésil, São Paulo, a annoncé des plans pour installer 20 000 caméras équipées de la technologie de reconnaissance faciale afin de renforcer la sécurité publique. De telles tendances stimuleront la demande du pays en solutions de gestion des dossiers et d'analyse criminelle.
- Les organisations au Brésil se tournent de plus en plus vers les services et produits de cybersécurité, compte tenu du statut du pays en tant que cible privilégiée des cybermenaces. Kaspersky Lab, une entreprise leader en cybersécurité, souligne la prééminence du Brésil dans les attaques par cheval de Troie bancaire, avec 1,8 million de tentatives d'infection enregistrées entre juin 2022 et juillet 2023. À mesure que la technologie évolue rapidement, les cybermenaces au Brésil évoluent également. Les entreprises font face à diverses attaques, allant des rançongiciels et de l'ingénierie sociale aux intrusions basées sur l'IoT et aux violations de la chaîne d'approvisionnement. Notamment, les agences de sécurité publique de la région intensifient leurs investissements en cybersécurité pour fortifier les infrastructures critiques et les données.
- Le Brésil continue de faire face à des défis liés à des niveaux élevés d'activités criminelles, notamment en matière d'homicides et de vols. Bien qu'une diminution ait été observée, les taux d'homicides demeurent une préoccupation majeure. Les données du Conseil citoyen brésilien pour la sécurité publique et la justice pénale indiquent que Salvador a enregistré le plus grand nombre d'homicides signalés en 2023. Ces circonstances ont mis en évidence l'urgence de renforcer les forces de l'ordre et les efforts de sécurité publique pour endiguer les activités illégales et stimuler les perspectives de croissance du marché.

Paysage concurrentiel
Le marché de la sécurité publique en Amérique latine est modérément concurrentiel et compte la présence de divers acteurs petits et grands ; l'entrée de nouveaux acteurs stimule davantage la concurrence entre les fournisseurs. Tous les principaux acteurs détiennent une présence significative sur le marché et s'efforcent d'élargir leur base de consommateurs dans la région. Parmi les acteurs significatifs du marché figurent Cisco Systems Inc., Esri Global, Genetec Inc., CGI Inc. et ALE International. Les entreprises augmentent leur part de marché en formant de multiples partenariats, collaborations et acquisitions, et en investissant dans l'introduction de nouveaux produits pour obtenir un avantage concurrentiel durant la période de prévision.
Mai 2024 - Pager Inc., une entreprise d'activation des soins de santé numériques et de défense des soins, s'est associée à AXA Partners Mexico (APM) pour améliorer les programmes d'assistance santé d'APM. Cette collaboration stratégique introduit de nouvelles capacités, élevant les services offerts par APM. En tirant parti de l'expertise de Pager, APM dispose désormais d'un système de triage automatisé. Ce système, alimenté par une fusion d'IA et d'algorithmes cliniques fondés sur des données probantes, oriente les membres d'APM vers des solutions de soins personnalisées. De plus, grâce à cette alliance, APM introduit une nouvelle offre : un assistant médical personnel dédié, améliorant les services de coordination des soins.
Février 2024 - La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a lancé son Observatoire du développement numérique. Ce nouvel outil est conçu pour collecter et analyser des données, identifier des tendances, évaluer les progrès et aider à la formulation et à la mise en œuvre de politiques de transformation numérique dans la région. De telles initiatives devraient soutenir la croissance du marché dans la région.
Leaders du secteur de la sécurité publique en Amérique latine
Cisco Systems, Inc.
Esri Global
Genetec Inc
CGI Inc
ALE International Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Février 2024 : Irisity, un fournisseur suédois de logiciels d'IA et d'analyse vidéo, a augmenté ses investissements en Amérique latine, en se concentrant sur la sécurité publique, le transport et les infrastructures critiques. L'entreprise fournit des technologies dans des pays comme le Mexique et l'Argentine et soutient les services d'urgence en Équateur et en République dominicaine. De plus, Irisity collabore avec la société de sécurité uruguayenne Grupo Securitas. La stratégie régionale comprend le renforcement de la notoriété de la marque, l'expansion de l'équipe et le développement de partenariats avec des intégrateurs, des revendeurs et des fabricants de caméras.
- Juin 2023 : La division Sécurité, Infrastructure & Géospatiale de Hexagon AB a lancé un nouveau portail de signalement citoyen pour sa suite HxGN OnCall Records. Le portail permet aux citoyens de déposer des plaintes en ligne, de rechercher des dossiers d'incidents, de demander des services et de consulter des cartes d'incidents. Selon l'entreprise, ce portail destiné au public vise à rationaliser les interactions entre les citoyens et les forces de l'ordre, à accroître la transparence et à atténuer les défis en matière de personnel auxquels font face les agences de sécurité publique et les gouvernements locaux.
Périmètre du rapport sur le marché de la sécurité publique en Amérique latine
La sécurité publique consiste à protéger les citoyens contre les catastrophes, les activités criminelles et diverses menaces potentielles. Les technologies émergentes telles que l'IA, la réalité virtuelle et la réalité augmentée révolutionnent la sécurité publique, permettant une communication améliorée, une capture avancée d'images et de vidéos, ainsi qu'un suivi efficace des véhicules, des actifs et des ressources. L'étude analyse de manière exhaustive les principales tendances et dynamiques de croissance du marché de la sécurité publique en Amérique latine. Les chiffres du marché sont obtenus en cumulant les ventes de solutions de sécurité publique en Amérique latine des principaux fournisseurs du marché.
Le marché de la sécurité publique en Amérique latine est segmenté par composant (logiciels (gestion de la localisation, gestion des dossiers, gestion des enquêtes, analyse de la criminalité, renseignement criminel et autres logiciels), services), mode de déploiement (sur site, cloud), secteur d'utilisation finale (médical, transport, application de la loi, lutte contre l'incendie et autres secteurs d'utilisation finale) et pays (Brésil, Mexique, Argentine et reste de l'Amérique latine). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
| Logiciels | Gestion de la localisation |
| Gestion des dossiers | |
| Gestion des enquêtes | |
| Analyse de la criminalité | |
| Renseignement criminel | |
| Autres logiciels | |
| Services |
| Sur site |
| Cloud |
| Médical |
| Transport |
| Application de la loi |
| Lutte contre l'incendie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Brésil |
| Mexique |
| Argentine |
| Chili |
| Pérou |
| Colombie |
| Par composant | Logiciels | Gestion de la localisation |
| Gestion des dossiers | ||
| Gestion des enquêtes | ||
| Analyse de la criminalité | ||
| Renseignement criminel | ||
| Autres logiciels | ||
| Services | ||
| Par mode de déploiement | Sur site | |
| Cloud | ||
| Par secteur d'utilisation finale | Médical | |
| Transport | ||
| Application de la loi | ||
| Lutte contre l'incendie | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale | ||
| Par pays*** | Brésil | |
| Mexique | ||
| Argentine | ||
| Chili | ||
| Pérou | ||
| Colombie |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine ?
La taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine devrait atteindre 54,38 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 6,40 % pour atteindre 74,16 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la sécurité publique en Amérique latine ?
En 2025, la taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine devrait atteindre 54,38 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché de la sécurité publique en Amérique latine ?
Cisco Systems, Inc., Esri Global, Genetec Inc, CGI Inc et ALE International Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la sécurité publique en Amérique latine.
Quelles années ce rapport sur le marché de la sécurité publique en Amérique latine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine était estimée à 50,90 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la sécurité publique en Amérique latine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la sécurité publique en Amérique latine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la sécurité publique en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la sécurité publique en Amérique latine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la sécurité publique en Amérique latine comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.



