| Période d'étude | 2021 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du Marché des Navires de Soutien Offshore en Amérique Latine par Mordor Intelligence
Le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine devrait enregistrer un CAGR supérieur à 2 % au cours de la période de prévision.
Le marché a été négativement impacté par la COVID-19. Actuellement, le marché a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
À moyen terme, des facteurs tels que l'augmentation de l'exploration pétrolière et gazière offshore et les projets de parcs éoliens dans l'océan Atlantique sont susceptibles de stimuler le marché.
En revanche, les réglementations strictes des gouvernements et les lourdes amendes pour tout problème lié à l'environnement sont susceptibles de freiner la croissance du marché.
Néanmoins, l'augmentation des activités d'exploration et de développement dans les bassins en eaux profondes récemment découverts, tels que le bassin de Santos et le bassin de Campos, est susceptible de créer de nombreuses opportunités pour le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine à l'avenir.
En raison du plus grand nombre d'activités en eaux profondes dans l'océan Atlantique, le Brésil devrait connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision.
Tendances et Perspectives du Marché des Navires de Soutien Offshore en Amérique Latine
Le Segment des Navires de Ravitaillement de Plateforme (PSV) devrait Dominer le Marché
L'Amérique latine abrite certains des plus grands pays du monde en termes de réserves prouvées de pétrole et de gaz. La région accueille également l'un des plus grands marchés pétroliers et gaziers offshore au monde. Le Brésil, le Venezuela, le Mexique, l'Argentine et la Colombie sont les principaux pays de l'industrie pétrolière et gazière de la région.
Les projets pétroliers et gaziers offshore en Amérique latine présentent des prix de rentabilité plus bas et des délais de remboursement compétitifs par rapport à des projets similaires dans le monde, ce qui les rend plus résilients dans la conjoncture actuelle turbulente. Environ 30 projets pétroliers et gaziers offshore devraient démarrer dans la région d'ici 2023, nécessitant un investissement cumulé en champ vierge d'environ 50 milliards USD. Ces projets sont exploités par un mélange de compagnies pétrolières nationales (NOC) et de grandes compagnies indépendantes.
Les navires de ravitaillement de plateforme (PSV) sont les navires offshore utilisés pour le transfert d'équipements, d'équipages et d'autres marchandises vers la plateforme de forage offshore. En 2014, après une baisse des prix du pétrole, le marché des navires de soutien offshore a ralenti, mais à mesure que les prix du pétrole ont commencé à remonter, le marché des navires de soutien offshore a également repris son rythme. En octobre 2022, on comptait 156 appareils de forage terrestres dans la région, et 32 appareils supplémentaires situés en offshore.
Le Guyana devrait être un nouvel entrant cette décennie dans la liste des principales régions productrices offshore en raison de la découverte de plus de 8 milliards de BOE (baril équivalent pétrole) de réserves dans le bloc Stabroek opéré par ExxonMobil. Près de 4 milliards de BOE de réserves devraient être sanctionnés d'ici 2025, ce qui nécessitera des investissements de 30 milliards USD et contribuera à plus de 900 000 barils de pétrole par jour à la production maximale.
En juillet 2022, ExxonMobil et ses partenaires ont annoncé deux nouvelles découvertes pétrolières dans les puits Seabob-1 et Kiru-Kiru-1, situés dans le bloc Stabroek au large du Guyana. À la suite de ces découvertes au sud-est des développements de Liza et Payara, les ressources récupérables précédemment découvertes dans le bloc Stabroek ont été portées à environ 11 milliards de barils équivalent pétrole.
En octobre 2022, le régulateur pétrolier mexicain a approuvé le plan révisé présenté par Pemex pour le développement du projet de gaz naturel en eaux profondes Lakach, autrefois abandonné.
La phase d'exploration et de développement du projet susmentionné nécessitera d'importantes quantités d'équipements pouvant être livrés par des navires de ravitaillement de plateforme (PSV).
Par conséquent, les points susmentionnés indiquent que les PSV devraient dominer le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine au cours de la période de prévision.
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Le Brésil devrait Dominer le Marché
Les activités en eaux profondes et en eaux ultra-profondes influencent directement le marché des navires de soutien offshore. Après la chute des prix du pétrole en 2014, de nombreux pays se sont tournés vers des projets terrestres. Il s'est toutefois avéré que la période de retour sur investissement des projets terrestres est de 10 à 15 ans. Ainsi, le Brésil a lancé des explorations en eaux profondes et en eaux ultra-profondes, qui sont plus rentables et présentent une période de retour sur investissement de 5 à 6 ans.
Selon l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz Naturel et des Biocarburants (ANP), en 2021, sur la production totale de pétrole brut du pays, 97 % provenaient de l'offshore et seulement 3 % de l'onshore. La production totale de pétrole brut dans le pays était de 1 060,37 millions de barils. Les prochains projets en eaux profondes sont susceptibles d'accroître la part du Brésil sur le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine.
En 2021, le Brésil était le neuvième producteur mondial de pétrole et de gaz, le plus grand producteur d'Amérique du Sud et le huitième consommateur mondial de produits pétroliers. La majeure partie du pétrole et du gaz est produite en offshore.
En juin 2022, environ sept appareils de forage actifs opéraient dans les zones offshore et trois appareils de forage actifs dans les zones onshore du pays. En 2021, les actifs flottants tels que les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), les navires de forage, les semi-submersibles et les unités flottantes de stockage et de déchargement (FSO) représentaient plus de 80 % des plateformes offshore actives dans le pays. Cela indique à son tour la prédominance des actifs flottants offshore dans le secteur amont pétrolier et gazier du Brésil.
Le Brésil devrait jouer un rôle majeur dans la reprise de l'industrie pétrolière et gazière offshore après une année 2020 tumultueuse, notamment sur le marché de la production flottante. Le pays devrait déployer environ 18 FPSO d'ici 2025.
En mai 2022, le chantier naval Keppel de Singapour a soumis les meilleures offres dans un appel d'offres de Petrobras pour les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de deux FPSO prévus pour le champ de Buzios au Brésil. Keppel a proposé 2,98 milliards USD chacun pour le lot A et le lot B, devançant les propositions de Sembcorp Marine, qui avait offert 3,66 milliards USD et 3,73 milliards USD. Quatre autres soumissionnaires potentiels ont refusé de soumettre des propositions. Par ailleurs, les FPSO concernés sont le P-80 et le P-82, dont le début des opérations est prévu en 2026 dans l'actif pré-sel du bassin de Santos.
Petrobras prévoit d'investir environ 68 milliards USD de 2022 à 2026. Sur cet investissement total, 84 % seront alloués à l'exploration et à la production (E&P) de pétrole et de gaz naturel. Sur le total des CAPEX d'E&P (57 milliards USD), environ 67 % seront alloués aux actifs pré-sel. Cela indique que le secteur amont pétrolier et gazier, en particulier les actifs pétroliers et gaziers offshore du Brésil, devrait connaître des investissements significatifs au cours de la période de prévision. Par conséquent, des facteurs tels que les plans de développement des blocs pétroliers et gaziers offshore, notamment dans les bassins pré-sel, devraient stimuler le marché des navires de soutien offshore au Brésil au cours de la période de prévision.
Par conséquent, compte tenu des points susmentionnés, le Brésil, avec la majorité des activités en eaux profondes offshore, devrait connaître une croissance significative sur le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine au cours de la période de prévision.
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Paysage Concurrentiel
Le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine est modérément consolidé. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc., SEACOR Marine Holdings Inc. et Bourbon Corp, entre autres.
Leaders du Secteur des Navires de Soutien Offshore en Amérique Latine
Edison Chouest Offshore
Tidewater Inc.
GulfMark Offshore, Inc
SEACOR Marine Holdings Inc
Bourbon Corp
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Développements Récents du Secteur
- Octobre 2022 : Petrobras au Brésil a lancé un appel d'offres public pour l'acquisition de jusqu'à 20 navires de soutien offshore, confirmant son besoin en tonnage pour soutenir ses ambitieux plans de croissance.
- Août 2022 : Le groupe technologique Wärtsilä a signé un accord avec la Companhia Brasileira de Offshore (CBO), basée à Rio de Janeiro, sur la modélisation de la décarbonation. L'objectif est de soutenir et d'accélérer le parcours de CBO vers des opérations décarbonées pour sa flotte de navires de soutien offshore, qui est parmi les plus importantes du Brésil dans son segment. La plateforme avancée de Wärtsilä utilise une grande quantité de données de navires et des algorithmes d'apprentissage automatique, complétés par la vaste expérience de modélisation de systèmes de l'entreprise. Dans le cadre de cet accord, une analyse détaillée sera menée sur les avantages potentiels pour CBO des solutions à court et à long terme, notamment la numérisation, l'efficacité énergétique et les dispositifs d'économie d'énergie, l'hybridation et les carburants marins alternatifs à l'avenir, avec un accent particulier sur la viabilité du carburant à l'éthanol à l'avenir.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Navires de Soutien Offshore en Amérique Latine
Les navires de soutien offshore, également connus sous le nom de navires de ravitaillement offshore, sont des navires conçus spécifiquement pour opérer en mer, servant à de multiples fins. Ils peuvent assurer le soutien de plateforme, la gestion d'ancre, la construction, la maintenance, etc.
Le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine est segmenté par type de navire (navire remorqueur de gestion d'ancre (AHTV), navires de ravitaillement de plateforme (PSV) et autres types de navires) et par géographie (Brésil, Argentine, Mexique, Guyana et reste de l'Amérique latine). Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché des navires de soutien offshore dans les principaux pays de la région. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base des revenus en milliards USD.
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Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine ?
Le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine devrait enregistrer un CAGR supérieur à 2 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine ?
Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc, SEACOR Marine Holdings Inc et Bourbon Corp sont les principales entreprises opérant sur le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine.
Quelles années ce rapport sur le marché des navires de soutien offshore en Amérique latine couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine pour les années : 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le Secteur des Navires de Soutien Offshore en Amérique Latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des navires de soutien offshore en Amérique latine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des navires de soutien offshore en Amérique latine comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
