Taille du marché des emballages flexibles en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.89 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des emballages flexibles en Amérique latine
Le marché latino-américain de lemballage flexible devrait enregistrer un TCAC de 3,89 % au cours de la période de prévision. Avec la récente épidémie de COVID-19, les fabricants demballages flexibles ont été inondés dun ensemble de problèmes qui ne devraient survenir quà court terme. Certains des effets du confinement incluent des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, le manque de disponibilité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication, des pénuries de main-dœuvre, des prix fluctuants qui pourraient faire gonfler la production du produit final et dépasser le budget, des problèmes dexpédition, etc.
- Plusieurs acteurs du marché établissent des collaborations et des partenariats pour générer de meilleurs revenus supplémentaires en raison de la demande croissante. Par exemple, en 2020, Amcor a annoncé son partenariat avec les systèmes d'emballage sous vide Moda en Amérique du Nord et en Amérique latine. Ce partenariat combine les sacs rétractables et les films en rouleaux d'Amcor pour les films barrières à la viande, et ses films en polychlorure de vinyle ( PVC ) comprennent une large gamme de films à viande en PVC utilisés principalement pour emballer les viandes fraîches, en particulier la volaille.
- L'industrie argentine de l'emballage a traversé une phase difficile pendant la crise économique qui s'est aggravée avec la pandémie. Le pouvoir dachat des groupes sociaux à faible et moyen revenu a considérablement diminué, freinant toute opportunité dinnovation et demballage haut de gamme. L'Argentine a connu une forte baisse des salaires, une hausse du chômage et un déclin des habitudes de consommation, affectant les types et les tailles d'emballage dans différentes catégories.
- Depuis la dernière décennie, la prise de conscience de la population concernant les effets nocifs de lutilisation du plastique sest considérablement accrue. De nombreuses campagnes publiques et initiatives des gouvernements latino-américains ont sensibilisé le public. Ainsi, la consommation demballages plastiques a connu un impact significatif ces dernières années.
Tendances du marché des emballages flexibles en Amérique latine
Les pochettes devraient croître considérablement
- Les sachets peuvent être largement classés en sachets debout et plats et sont largement utilisés dans toute lEurope. Les sachets debout comprennent différents types de sachets cornue, de sachets à soufflet inférieur, de sachets à fond plat, de sachets à soufflet latéral, de sachets à bec verseur et de sachets façonnés. Les sachets plats peuvent être classés en sachets à oreiller, en sachets à quatre joints latéraux, en sachets à trois joints latéraux et en sachets sous vide.
- La durabilité et la commodité de la logistique des produits conditionnés en sachets déterminent la demande du marché étudié. La rentabilité des sachets aide les fabricants à opter pour un emballage en sachet, stimulant ainsi la croissance de ce format d'emballage flexible. La légèreté de la structure favorise ladoption des sachets par rapport à dautres formats demballage traditionnels comme les bouteilles PET.
- Il existe également une forte demande de papier kraft pour les emballages, les pochettes et les sacs. La tendance croissante aux emballages écologiques crée une demande pour des papiers kraft facilement recyclables, car leur processus de réduction en pâte permet une récupération facile des déchets. De même, en 2020, TC transcontinental, fabricant d'emballages basé à Montréal et présent aux États-Unis. Les États-Unis et lAmérique latine ont annoncé des plans visant à augmenter le contenu recyclé post-consommation dans les offres demballages flexibles telles que les sachets. Elle a également commencé à investir dans des équipements connexes pour convertir les plastiques flexibles provenant dinstallations de tri et dautres sources.
- En mai 2021, Amcor a introduit des emballages en plastique recyclé pour le chocolat en poudre en Amérique latine, un emballage plus durable que l'emballage précédent. Cette nouvelle solution réduit l'empreinte carbone de l'emballage de 53 % et la consommation d'eau de 84 % lors du recyclage. Le nouveau sachet est doté d'une fonction haute barrière pour protéger contre l'humidité et sera disponible ce mois-ci pour les consommateurs colombiens au format sachet de 25 g.
- Les pochettes sont lun des matériaux les plus utilisés pour emballer les produits du commerce électronique. Les sachets deviennent le format d'emballage flexible le plus courant dans les industries de l'alimentation, des boissons, des soins personnels et pharmaceutiques qui approvisionnent la plupart des produits des marchés du commerce électronique. Les acteurs du secteur du e-commerce optent pour lemballage en pochette, car cest lune des solutions demballage les plus efficaces et les plus économiques.
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Le Brésil devrait détenir une part de marché importante
- Le Brésil est l'un des principaux pays d'Amérique latine en termes de croissance économique et d'IDE élevés. Il y a une énorme demande de produits alimentaires et industriels, qui est satisfaite par les importations. Un emballage flexible sera nécessaire pour cette zone afin de protéger les produits contre tout dommage. Avec laugmentation du pourcentage de la classe moyenne, la demande daliments emballés est susceptible daugmenter, permettant ainsi au marché de lemballage flexible de se développer.
- Malgré la pandémie et les incertitudes qui y sont liées, le secteur brésilien de l'hygiène personnelle, de la parfumerie et des cosmétiques a clôturé en 2020 avec une croissance de 5,8 %, selon l'indice de l'Association brésilienne de l'industrie de l'hygiène personnelle, de la parfumerie et des cosmétiques (ABIHPEC). Les revenus de la catégorie des soins personnels ont atteint 12,77 milliards de dollars (environ) et devraient encore croître de 7,5 % en 2021.
- En 2020, le transformateur brésilien d'emballages flexibles Pamplastic Industria de Embalagens Plásticas a augmenté son activité en achetant une presse flexographique Comexi F2 MB. L'entreprise dessert actuellement le marché de l'emballage monocouche, notamment les films techniques, les emballages de boulangerie, les lignes de réfrigération et les emballages textiles.
- En octobre 2021, Gualapack SpA s'est développée au Brésil dans le cadre des efforts continus du groupe pour parvenir à une croissance mondiale durable grâce à l'intégration verticale. Avec l'acquisition de Teruel Embalagens - Papeis Amalia Ltda, Gualapack continue de réaliser des investissements importants dans cette partie du monde. Teruel est une entreprise familiale classique avec 50 ans d'expérience, possédant deux usines au Brésil spécialisées dans l'impression flexographique sur film flexible.
- Il existe une tendance favorable à la premiumisation sur ce marché. Bien quils soient sensibles aux prix, les Brésiliens sont prêts à dépenser en cosmétiques. Cela répond à la demande d'emballages flexibles, car les matériaux plastiques flexibles, tels que la polyamine et le polypropylène, offrent aux emballages une visibilité exceptionnelle et une structure attrayante, ainsi que des caractéristiques de sécurité.
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Aperçu du marché des emballages flexibles en Amérique latine
Le marché latino-américain de lemballage flexible comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux et est modérément consolidé. Comme le marché ne pose que peu de barrières à lentrée pour les nouveaux acteurs, plusieurs nouveaux entrants ont pu gagner du terrain. Ce marché se caractérise par une faible différenciation des produits, des niveaux croissants de pénétration des produits et des niveaux élevés de concurrence. Un avantage concurrentiel durable peut être obtenu grâce à linnovation en matière de conception, de technologie et dapplications.
- Février 2023 ProAmpac, un leader dans le domaine des emballages flexibles et de la science des matériaux, a lancé de nouveaux produits de son portefeuille ProActive Sustainability ProActive Recyclable R-2050 et ProActive Post Industrial Recycled Content (PIR).
Leaders du marché de lemballage flexible en Amérique latine
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Amcor PLC
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Berry Global Inc.
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Mondi Group
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Sealed Air Corporation
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Coveris Holdings SA
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Actualités du marché de lemballage flexible en Amérique latine
- Août 2022 – Toray Plastics (America), Inc. a lancé son nouveau portefeuille Toray Label Film (TLF). Le premier portefeuille de films d'étiquettes Torayfan OPP se compose de trois films en rouleau un film transparent TLFC en calibres 48, 65 et 75, un film mat TLFM en calibre 59 et un film blanc à cavité TLFW en calibre 110. Ces films d'étiquettes offrent une excellente adhérence de l'encre et une excellente imprimabilité ainsi qu'une très bonne résistance à l'humidité.
- Octobre 2022 - Inteplast Engineered Films (IEF) a investi massivement dans l'expansion de sa famille de films durables InteGreen. Les nouveaux films pour sacs postaux fabriqués avec jusqu'à 80 % de contenu recyclé et des films à température d'initiation de scellage (SIT) basse et ultra basse. En fournissant un emballage résistant aux intempéries pour tout, des bijoux aux livres, les sacs postaux ont amélioré la commodité d'expédition et de livraison pour les entreprises et les clients.
Rapport sur le marché des emballages flexibles en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Demande accrue d’emballages pratiques
4.3 Défis du marché
4.3.1 Préoccupations concernant l’environnement et le recyclage
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 La menace des substituts
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.6 Évaluation de l'impact du COVID -19 sur l'industrie
5. EMBALLAGE DURABLE ET AVANCÉES TECHNOLOGIQUES DANS L’INDUSTRIE DE L’EMBALLAGE FLEXIBLE D’AMÉRIQUE LATINE
5.1 Poids léger
5.2 Polymères recyclés et recyclables
5.3 Revêtements durables pour les emballages en sachets
5.4 Développements de barrières
5.5 Emballage actif
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 type de materiau
6.1.1 Plastiques
6.1.1.1 Polyéthylène (PE)
6.1.1.2 Polypropylène bi-orienté (BOPP)
6.1.1.3 Polypropylène coulé (CPP)
6.1.1.4 Chlorure de polyvinyle (PVC)
6.1.1.5 Alcool éthylène vinylique (EVOH)
6.1.2 Papier
6.1.3 Feuille d'aluminium
6.2 type de produit
6.2.1 Pochettes
6.2.2 Sacs
6.2.3 Films et emballages
6.2.4 Autres types de produits
6.3 Industrie des utilisateurs finaux
6.3.1 Nourriture
6.3.1.1 Aliments surgelés
6.3.1.2 Les produits laitiers
6.3.1.3 Fruits et légumes
6.3.1.4 Viande, volaille et fruits de mer
6.3.1.5 Produits de boulangerie et collations
6.3.1.6 Bonbons et confiseries
6.3.1.7 Autres produits alimentaires
6.3.2 Boisson
6.3.3 Pharmaceutique et Médical
6.3.4 Soins ménagers et personnels
6.3.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.4 Géographie
6.4.1 Brésil
6.4.2 Argentine
6.4.3 Mexique
6.4.4 Reste de l'Amérique latine (Colombie, Venezuela, etc.)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 Berry Global Inc.
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Sealed Air Corporation
7.1.5 Coveris Holdings SA
7.1.6 Tetra Pak International SA
7.1.7 Cascades Flexible Packaging
7.1.8 Novolex Holdings Inc.
7.1.9 WIPF Doypack (Wipf AG)
7.1.10 FlexPak Services LLC
7.1.11 Transcontinental Inc.
7.1.12 American Packaging Corporation
7.1.13 Sonoco Products Company
7.1.14 Inteplast Group
7.1.15 Oben Holding Group
7.1.16 Toray Plastics (America) Inc.
7.1.17 Sigma Plastic Group
7.1.18 Clifton Packaging SA De CV
7.1.19 PO Empaques Flexibles SA De CV
7.1.20 ProAmpac LLC
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage flexible en Amérique latine
Les emballages flexibles sont des sacs ou des pochettes légers scellés à la chaleur ou à la pression. Dans la plupart des cas, les emballages flexibles sont conçus pour contribuer à prolonger la durée de conservation des produits alimentaires ou pour répondre à dautres tendances marketing, telles que des graphismes de haute qualité. Le marché latino-américain de lemballage flexible est segmenté par type de matériau (plastiques, papier et papier daluminium), type de produit (pochettes, sacs, films et emballages), industrie de lutilisateur final (alimentaire, boissons, pharmaceutique et médical, ménage et soins personnels) et le pays. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en millions de dollars pour tous les segments ci-dessus.
| type de materiau | ||||||||||||
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| type de produit | ||
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| Industrie des utilisateurs finaux | ||||||||||||||||
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| Géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages flexibles en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages flexibles en Amérique latine ?
Le marché des emballages flexibles en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 3,89 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des emballages flexibles en Amérique latine ?
Amcor PLC, Berry Global Inc., Mondi Group, Sealed Air Corporation, Coveris Holdings SA sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage flexible en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des emballages flexibles en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages flexibles en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages flexibles en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie de lemballage flexible en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des emballages flexibles en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages flexibles en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage flexible en Amérique latine Instantanés du rapport
