Taille et part du marché des batteries en Indonésie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.66 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.84 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 3.25 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 12.06 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des batteries en Indonésie par Mordor Intelligence
La taille du marché des batteries en Indonésie était évaluée à 1,66 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,84 milliard USD en 2026 pour atteindre 3,25 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 12,06 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
La trajectoire de croissance reflète le passage de Jakarta du statut d'exportateur de minerai brut à celui de fabricant intégré de cellules, soutenu par 55 millions de tonnes de réserves de nickel, des objectifs ambitieux en matière de véhicules électriques (VE) et des appels d'offres réguliers pour le stockage à l'échelle des services publics.[1]Agence américaine d'information sur l'énergie, « Perspectives énergétiques internationales 2025 », eia.gov Les batteries secondaires ont capté 91,3 % de la valeur en 2025 ; la technologie lithium-ion était en tête avec 60,2 %, tandis que les pilotes à état solide annoncent la prochaine étape en matière de gains de densité énergétique. La demande automobile progresse le plus rapidement à mesure que les incitations fiscales remodèlent l'économie de l'assemblage deux-roues et quatre-roues. L'intensité concurrentielle reste modérée : les groupes chinois financent 61 % du raffinage du nickel et la plupart des projets de gigafactories, tandis que les homologues sud-coréens et japonais recalibrent leur stratégie après le retrait de LG Energy Solution en avril 2025.
Points clés du rapport
- Par type de batterie, les batteries secondaires détenaient 91,3 % de la part de marché des batteries en Indonésie en 2025, et ce segment progressera à un TCAC de 13,1 % jusqu'en 2031.
- Par technologie, la technologie lithium-ion était en tête avec une part de 60,2 % en 2025 ; tandis que l'état solide devrait afficher la croissance la plus rapide, progressant à un TCAC de 20,9 % à partir d'une base modeste en 2025.
- Par application, l'automobile représentait 37,6 % de la valeur en 2025, et devrait afficher un TCAC de 15,5 % jusqu'en 2031.
- Les Moluques du Nord et le Sulawesi central abritent 59 % de la production nationale de nickel miné, ancrant la capture de valeur en aval à long terme.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des batteries en Indonésie
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Abondance des ressources nationales en nickel permettant une politique d'industrialisation en aval | +3.2% | Moluques du Nord, Sulawesi central et du Sud-Est | Long terme (≥ 4 ans) |
| Essor des investissements dans les VE et les motos électriques soutenus par des incitations fiscales | +2.8% | Grand Jakarta, Bandung, Surabaya | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption rapide des appareils électroniques grand public et des dispositifs IoT | +1.5% | Java, Bali, principales villes de Sumatra | Court terme (≤ 2 ans) |
| Appels d'offres pour le stockage d'énergie à l'échelle des services publics afin d'équilibrer les énergies renouvelables | +2.1% | Zones prioritaires du réseau PLN | Moyen terme (2-4 ans) |
| Déploiement de stations d'échange dans le cadre du service de batterie par les plateformes de covoiturage | +1.3% | Corridor de Java, huit villes pilotes | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Abondance des ressources nationales en nickel permettant une politique d'industrialisation en aval
L'Indonésie a produit 2,2 millions de tonnes de nickel en 2024, soit 59 % de la production mondiale, tandis que son interdiction d'exportation de minerai en 2020 a contraint au traitement sur le territoire national, faisant passer le nombre de fonderies de 2 à 44 en huit ans. Cette politique a attiré 32 milliards USD de capitaux engagés dans la chaîne des batteries, mais a concentré 61 % de la capacité de raffinage entre les mains d'entreprises chinoises, créant une dépendance vis-à-vis du savoir-faire étranger. La pression ESG liée au profil d'émissions de 20 à 25 kg d'équivalent CO₂ du procédé HPAL contraint désormais à l'intégration d'énergies renouvelables, augmentant les dépenses d'investissement des projets.[2]Gouvernement indonésien, « Feuille de route pour l'industrialisation des minéraux en aval », go.id Le complexe de 6 milliards USD de CATL à Karawang illustre cette évolution, reliant l'approvisionnement en nickel au recyclage en circuit fermé pour satisfaire aux règles strictes de traçabilité des marchés d'exportation.
Essor des investissements dans les VE et les motos électriques soutenus par des incitations fiscales
Jakarta a alloué 7 000 milliards IDR de subventions, réduit la TVA de 11 % à 1 % et supprimé les droits d'importation pour les modèles éligibles, portant les ventes de VE en 2024 à 44 557 unités, soit une hausse de 73 % en glissement annuel. Pourtant, la parité du coût total de possession nécessite encore 84 km de kilométrage quotidien contre une moyenne actuelle de 34 km, ce qui rend les subventions initiales indispensables. Les seuils TKDN passent à 60 % en 2027 et à 80 % en 2030, poussant les constructeurs à localiser les batteries et les moteurs ; la ligne de 10 GWh de Hyundai-LG et l'usine de 150 000 unités de BYD sont des précurseurs. Les flottes de covoiturage illustrent la viabilité de l'échange de batteries, avec Grab et Gojek déployant plus de 10 000 VE deux-roues dans huit villes, soutenus par 1 200 stations d'échange.
Adoption rapide des appareils électroniques grand public et des dispositifs IoT
L'essor des smartphones et des appareils connectés en Indonésie soutient une demande régulière de cellules lithium-ion de petit format, même si la part mondiale se déplace vers les VE. PT International Chemical Industry est passée des piles alcalines traditionnelles à la production de lithium sous la marque ABC, reflétant la reconversion plus large des fabricants historiques de piles sèches. L'assemblage local de batteries bénéficie de la diversification de la chaîne d'approvisionnement hors d'Asie du Nord-Est, mais l'absence de production locale de lithium et de précurseurs de cathodes limite les gains en amont.
Appels d'offres pour le stockage d'énergie à l'échelle des services publics afin d'équilibrer les énergies renouvelables
Le plan 2025-2034 de PLN prévoit 10,3 GW de stockage, dont 3,5 GW devant être opérationnels d'ici 2030, suscitant des offres de CATL, Rept Battero et CLOU Electronics. Un projet solaire de 50 MW associé à un système de stockage d'énergie par batterie de 14,2 MWh à Nusantara a démontré des économies de coûts de 30 à 40 % sur la production de pointe au diesel. Cependant, l'absence d'un marché de capacité impose des modèles à risque marchand, retardant les déploiements sur les îles vertes.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Dépendance aux sels de lithium et aux produits chimiques précurseurs importés | -1.8% | National, affectant tous les fabricants de batteries | Long terme (≥ 4 ans) |
| Infrastructure de recharge et d'échange insuffisante en dehors du corridor de Java | -1.2% | Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papouasie, Nusa Tenggara | Moyen terme (2-4 ans) |
| Examen ESG du traitement du nickel par procédé HPAL augmentant le risque de financement | -1.5% | National, concentré dans les zones de fonderie des Moluques du Nord et du Sulawesi central | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité des prix des matières premières érodant la planification des marges | -1.0% | National, avec des effets de débordement sur les fabricants orientés vers l'exportation | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépendance aux sels de lithium et aux produits chimiques précurseurs importés
Sans réserves économiques de lithium, les fabricants importent du carbonate et de l'hydroxyde principalement de Chine et, depuis août 2025, d'Australie, exposant leurs bases de coûts à des fluctuations de prix allant de 6 000 à 83 000 USD la tonne entre 2020 et 2024.[3]Agence internationale pour les énergies renouvelables, « Mise à jour de l'offre et de la demande de lithium-ion 2025 », irena.org Le hub de Karawang de CATL peut traiter 30 000 t de cathode par an, mais dépend toujours d'approvisionnements importés, limitant les marges. Les contrôles chinois sur les exportations de graphite ajoutent une couche supplémentaire de fragilité de la chaîne d'approvisionnement, incitant l'UNOPS à préconiser des mandats de stockage et de recyclage, qui n'ont pas encore été légiférés.
Infrastructure de recharge et d'échange insuffisante en dehors du corridor de Java
L'Indonésie ne comptait que 588 bornes de recharge publiques à l'échelle nationale fin 2022, principalement à Jakarta, Bandung et Surabaya, contre un objectif de 7 146 unités fixé par PLN pour 2030. Une enquête PwC de 2024 a montré que 65 % des consommateurs considèrent l'infrastructure limitée comme le principal obstacle à l'adoption des VE. Les réseaux d'échange atténuent l'anxiété urbaine, mais nécessitent des terrains, des systèmes de refroidissement et des stocks de batteries, rendant le retour sur investissement difficile dans les régions à faible densité. Les codes de réseau pour les chargeurs tiers restent non publiés, retardant les investissements privés au-delà de Java.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de batterie : les cellules rechargeables dominent la valeur et le volume
Les cellules rechargeables ont représenté 91,3 % de la part de marché des batteries en Indonésie en 2025 et progresseront à un TCAC de 13,1 % jusqu'en 2031, portées par les mandats VE et le stockage pour l'équilibrage des énergies renouvelables. Les formats primaires font face à un déclin structurel à mesure que les consommateurs migrent vers des appareils rechargeables par USB. Les installations de CATL, Hyundai-LG et BYD rapprochent la taille du marché des batteries en Indonésie pour les cellules secondaires de l'objectif gouvernemental de 140 GWh d'ici 2030, bien que l'exposition aux importations de lithium persiste. Le règlement n° 69/2024 relève les obstacles de sécurité pour les piles primaires, accélérant la consolidation parmi les importateurs à bas coût.
Le leader historique des piles sèches PT Intercallin s'est couvert en ajoutant une production de lithium, tandis que l'utilisation primaire de niche persiste dans les télécommandes et les dispositifs médicaux. Pourtant, l'adoption des rechargeables dans les lanternes solaires hors réseau et les appareils ruraux érode même ces niches. La pression sur les lignes de batteries de démarrage au plomb-acide augmente également à mesure que les segments automobiles haut de gamme adoptent des remplacements SLI au lithium-ion.
Par technologie : le lithium-ion en tête, l'état solide émerge comme perturbateur à long terme
Le lithium-ion détenait une part de 60,2 % en 2025 et ancre la majeure partie de la croissance à court terme ; la taille du marché des batteries en Indonésie pour les batteries lithium-ion progressera à mesure que les clusters de Karawang et adjacents monteront en puissance jusqu'à 26,9 GWh d'ici 2026. Les unités plomb-acide conservent leur dominance sur le marché secondaire SLI, mais cèdent du terrain dans les applications de traction et de stockage renouvelable en raison d'une densité énergétique plus faible. Les prototypes à état solide, bien que naissants, enregistrent un TCAC de 20,9 % sur les livraisons pilotes, laissant entrevoir des horizons de 400 à 500 Wh/kg d'ici la fin de la décennie.
L'Institut national de recherche sur les batteries donne la priorité à la R&D sur l'état solide, mais les obstacles liés aux outillages commerciaux, aux températures de frittage élevées et à la gestion des dendrites retardent le déploiement à grande échelle. L'ion sodium a le potentiel de réduire la dépendance au lithium, car la soude est abondante, mais 95 % des annonces de capacité mondiale se trouvent en Chine, laissant l'accès indonésien incertain. Les batteries à flux et sodium-soufre restent des niches pour une utilisation sur réseau de plus de 4 heures, adoptées au cas par cas dans des réseaux diesel isolés sous financement de donateurs.
Par application : le segment automobile dépasse l'industriel et le portable
Les batteries automobiles ont capté 37,6 % de la valeur en 2025 et sont en passe d'afficher un TCAC de 15,5 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi les utilisations finales. La part de marché des batteries en Indonésie pour les batteries VE progressera à mesure que Hyundai-LG, BYD et Polytron intensifient l'approvisionnement localisé. Le segment industriel (traction, télécommunications, UPS) connaît une croissance à un chiffre moyen, tandis que les appareils portables cèdent progressivement des parts de volume à mesure que les batteries deviennent non remplaçables.
Les objectifs gouvernementaux de 600 000 voitures électriques et 13 millions de motos électriques d'ici 2030 équivalent à une demande annuelle de batteries de 36,8 GWh, dépassant largement la capacité opérationnelle de 10 GWh en 2025. Les SUV à abonnement de batterie de Polytron illustrent comment des coûts d'entrée plus faibles peuvent débloquer la demande de la classe moyenne, bien que la dépendance aux cellules LFP chinoises limite la capture de valeur locale en profondeur. La croissance des batteries pour outils électriques dépend de la diversification industrielle, mais aucun fabricant de cellules indonésien n'a annoncé de lignes cylindriques haute décharge dédiées, maintenant les importations à un niveau élevé.
Analyse géographique
Java domine la production, accueillant les installations de CATL, Hyundai-LG, BYD et Polytron, grâce à ses ports, sa main-d'œuvre qualifiée et sa proximité avec les constructeurs automobiles. Le nickel en amont se trouve à 1 500 km à l'est, dans les Moluques du Nord et le Sulawesi central, imposant une logistique inter-îles qui gonfle les coûts et les empreintes carbone. Le modèle à double site de CATL achemine le précipité d'hydroxyde mixte par voie maritime vers Karawang, équilibrant la proximité du minerai avec le regroupement en aval.
Sumatra et Kalimantan sont en retard tant en termes d'usines que de bornes de recharge, mais disposent d'un fort potentiel en énergies renouvelables adapté aux microréseaux. L'objectif de stockage de 10,3 GW de PLN oriente les premiers déploiements vers les îles extérieures fortement dépendantes du diesel, mais les cadres tarifaires restent indéfinis, ralentissant la construction. Les objectifs gouvernementaux en matière de stations d'échange impliquent une extension éventuelle au-delà des huit villes actuellement couvertes, mais la récupération du capital reste incertaine dans les provinces peu peuplées.
La croissance orientée vers l'exportation dépend du respect des règles du passeport batterie de l'UE et de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA). Les investissements chinois massifs compliquent l'accès au marché nord-américain, tandis que les plafonds d'empreinte carbone de l'UE accentuent la pression en faveur d'une fusion alimentée par des énergies renouvelables. Indonesia Battery Corporation courtise des partenaires non chinois pour diversifier les débouchés et atténuer le risque tarifaire, bien qu'aucun accord n'ait été confirmé fin 2025.
Paysage réglementaire
Le marché des batteries en Indonésie est façonné par la politique industrielle relative aux véhicules électriques et par les règles du secteur de l'électricité. Le règlement présidentiel n° 55/2019 constitue le socle du programme national de véhicules électriques à batterie (VEB) et soutient le développement de l'industrie nationale des batteries, tandis que le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales (MEMR) et sa direction générale de l'Électricité fixent les exigences techniques et d'octroi de licences qui affectent la recharge, l'échange de batteries et le stockage connecté au réseau.
Pour les infrastructures de recharge et d'échange de batteries, le règlement MEMR n° 1/2023 régit les stations de recharge de véhicules électriques (SPKLU) et les stations d'échange de batteries (SPBKLU), en standardisant les dispositions d'autorisation et les dispositions techniques pour un déploiement à l'échelle nationale. Sur l'intégration au système électrique, le règlement gouvernemental n° 25/2021 reconnaît les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) comme des services de soutien essentiels, et le règlement MEMR n° 5/2025 introduit la répartition présumée (deemed dispatch) pour les centrales renouvelables intégrées à des BESS, soutenant la bancabilité des projets pour les déploiements hybrides alignés sur le programme de développement du stockage RUPTL 2025-2034 de PLN.
Paysage concurrentiel
Les entreprises chinoises contrôlent 61 % du raffinage du nickel et la majeure partie de la capacité de gigafactories annoncée, positionnant CATL, BYD, Huayou Cobalt, CNGR et Rept Battero comme investisseurs dominants. Les acteurs sud-coréens et japonais conservent leur expertise mais réévaluent leur exposition après le retrait de 9,8 milliards USD de LG Energy Solution, remplacé par Huayou Cobalt en avril 2025. Les acteurs nationaux s'appuient sur les incitations étatiques : la gamme de SUV de Polytron et les alliances de stations d'échange d'Indonesia Battery Corporation cherchent à conquérir des parts dans les segments sensibles à la valeur, bien que chacun repose sur une technologie de cellules étrangère.
Les opportunités inexploitées comprennent la production d'ions sodium, les anodes en carbone dur à partir de biomasse et les services numériques de passeport batterie. L'usine d'anodes de 80 000 t de BTR New Materials à Morowali établit un précédent pour la localisation des matériaux en amont, mais les restrictions sur les exportations de graphite ajoutent de la volatilité. La complexité de la certification selon la norme IEC 62133 et les différentes déviations nationales augmentent encore les coûts pour les exportateurs indonésiens de niveau intermédiaire, incitant à des services de tests groupés par TÜV Rheinland et SGS.[4]TÜV Rheinland Indonésie, « Voies de certification des batteries 2025 », tuv.com
Leaders du secteur des batteries en Indonésie
GS Yuasa Corporation
PT Century Batteries Indonesia (Nipress)
CATL
PT Indonesia Battery Corporation (IBC)
PT Motobatt Indonesia
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le principal espace blanc à court terme de l'Indonésie est la conversion de la politique de valorisation en aval en une production de cellules et de blocs-batteries bancable et de bout en bout, reliant la demande de véhicules électriques aux achats de stockage pilotés par PLN. L'écosystème intégré de batteries pour véhicules électriques, désigné comme Projet stratégique national (PSN), relie le traitement du nickel en amont à Halmahera à la fabrication en aval à Karawang par le biais d'acteurs liés à l'État (ANTAM et Indonesia Battery Corporation, IBC) ainsi qu'un consortium mené par CATL, et les parties prenantes ont évalué le projet phare à environ 5,9 à 6 milliards USD, ce qui ouvre des opportunités pour les fournisseurs locaux dans les services publics, la construction, les gaz industriels, la gestion des déchets, ainsi que l'exploitation et la maintenance des installations.
Le stockage stationnaire constitue un deuxième canal de débouché distinct pour les cellules et blocs-batteries, au-delà de l'automobile. Le RUPTL 2025-2034 de PLN vise un déploiement à grande échelle de BESS (6 GW d'ici 2034 selon le plan), et la feuille de route de Karawang évoquée par les parties prenantes du projet inclut le stockage stationnaire (ESS) aux côtés des batteries pour véhicules électriques (avec une phase 1 citée à 6,9 GWh et des trajectoires d'expansion évoquées jusqu'à 15 GWh). Au-delà de l'approvisionnement en cellules et blocs-batteries, des opportunités existent également dans les services de conformité et d'accompagnement, notamment les exigences de localisation TKDN, la mise en œuvre évolutive des SPKLU/SPBKLU au titre du règlement MEMR n° 1/2023, et les exigences de traçabilité pour les marchés d'exportation. Ces exigences accroissent la demande en matière d'essais, de certification et de systèmes de données prêts pour le passeport batterie, notamment pour les assembleurs de blocs-batteries et les intégrateurs cherchant à accéder aux marchés d'exportation.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : le ministère indonésien de la Valorisation en aval et de l'Investissement a mis en avant un objectif d'environ 121 milliards USD d'opportunités d'investissement liées à un écosystème intégré de batteries pour véhicules électriques et à la transformation à valeur ajoutée des minéraux stratégiques. Cette déclaration a renforcé la valorisation en aval comme levier clé pour attirer des capitaux à grande échelle dans la chaîne d'approvisionnement des batteries, et a souligné la priorisation continue des projets industriels liés aux batteries sur plusieurs matières premières.
- Janvier 2026 : IBC et PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) ont signé un accord-cadre avec un consortium mené par HYD Investment Limited (comprenant Zhejiang Huayou Cobalt et EVE Energy) afin d'accélérer l'écosystème intégré de batteries Titan et l'initiative de valorisation en aval du nickel. Le plan repose sur une capacité de production de batteries de 20 GWh et une échelle de projet de 5 à 6 milliards USD, prolongeant le pipeline de grands projets intégrés aux côtés du développement de Karawang.
- Juin 2025 : IBC et CATL ont lancé la construction d'un projet intégré de batteries à Karawang, à Java occidental, avec un investissement total rapporté d'environ 5,9 milliards USD, la première phase de l'usine de batteries étant citée à 6,9 GWh de capacité annuelle. Cette initiative a soutenu la transition de l'Indonésie des matières premières vers la fabrication nationale de cellules et a renforcé un pôle de fabrication basé à Java lié au traitement du nickel en amont.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Dans ce rapport, le marché des batteries en Indonésie est défini comme les revenus générés par les batteries vendues pour un usage domestique dans les principaux usages finaux, couvrant les batteries primaires et secondaires utilisées dans le transport, l'alimentation industrielle et les appareils portables.
Exclusions du périmètre : ce dimensionnement exclut l'extraction et le raffinage en amont des matières premières des batteries, ainsi que le matériel de recharge autonome et les autres composants d'électronique de puissance non liés aux batteries.
Aperçu de la segmentation
- Par type de batterie
- Batteries primaires
- Batteries secondaires
- Par technologie
- Plomb-acide
- Li-ion
- Hydrure métallique de nickel
- Nickel-cadmium
- Sodium-soufre
- État solide
- Batterie à flux
- Chimies émergentes
- Par application
- Automobile (VHE, VHRE et VE)
- Industriel (traction, stationnaire (télécommunications, UPS, ESS), etc.)
- Portable (électronique grand public, etc.)
- Outils électriques
- SLI
- Autres applications
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire a commencé par la construction d'une base factuelle solide sur les moteurs de la demande en Indonésie et les signaux de fabrication, puis par l'harmonisation de la terminologie entre les sources afin que le modèle ne mélange pas des catégories de produits différentes. Nous nous sommes appuyés sur des jeux de données publics et des publications officielles telles que l'agence des statistiques indonésienne (BPS), le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, le ministère de l'Industrie, ainsi que les statistiques douanières et commerciales publiées par le gouvernement. Ces sources ont permis de cerner la dépendance aux importations et l'orientation de la production locale.
Pour relier les batteries à la traction du marché final, nous avons également utilisé des sources telles que l'Agence internationale de l'énergie et la Banque mondiale, ainsi que des publications pertinentes sur le transport et l'énergie, puis avons recoupé ces constats avec les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la couverture crédible de la presse locale. Des bases de données de brevets et un abonnement de données d'import-export au niveau des expéditions ont été utilisés de manière sélective pour comprendre les évolutions de chimie des batteries et les zones de déplacement des volumes, notamment pour les produits à base de lithium. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et d'autres sources ont été examinées pour la collecte de données, la validation et les clarifications de recherche.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont été utilisés pour mettre à l'épreuve ce que nous avons observé dans les données publiées, car les batteries sont vendues via des canaux mixtes et les usages finaux peuvent être rapportés différemment selon les parties prenantes. Nous avons interrogé un panel équilibré de fabricants, distributeurs, acheteurs industriels axés sur des projets, et utilisateurs en aval, y compris dans la mobilité et l'alimentation de secours. Les apports de ces entretiens ont servi à valider les fourchettes de prix, les marges de distribution et le calendrier d'adoption dans les principaux bassins de demande de l'Indonésie.
Répartition des répondants de la recherche terrain primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 33 % | CXO : 19 % |
| Niveau intermédiaire : 48 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 26 % |
| Petits acteurs : 19 % | Managers : 55 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le marché a été principalement dimensionné à l'aide d'une approche descendante qui reconstitue la demande à partir de l'activité par usage final en Indonésie et de la pénétration technologique, puis traduit cette demande en valeur à l'aide de prix de vente moyens réalistes par chimie et par application. Nous avons ancré le bassin de demande à l'aide d'indicateurs tels que le parc de véhicules et les nouvelles immatriculations (pour les batteries SLI et de traction), les signaux d'adoption des véhicules électriques et hybrides, les besoins de secours des tours télécoms et centres de données, l'utilisation des batteries motrices industrielles, et les tendances d'expédition de l'électronique grand public comme indicateurs pratiques.
Une fois les blocs de demande formés, nous avons appliqué une logique de tarification reflétant les évolutions du mix de chimies, les parts d'approvisionnement local par rapport aux importations, et les cycles de remplacement habituels. Ces résultats ont ensuite été vérifiés à l'aide de fourchettes de prix issues des entretiens et des marges de distribution. Les totaux ont été corroborés par des approximations ascendantes sélectives, telles que des consolidations de fournisseurs et d'importateurs pour les principales catégories de batteries et des vérifications échantillonnées prix-temps-volume, puis ajustés lorsque des écarts sont apparus, par exemple lorsque la distribution informelle rend les volumes plus difficiles à observer. Les prévisions ont été établies à l'aide d'une analyse de scénarios, faisant varier les trajectoires d'adoption et de prix sur la base du consensus d'experts concernant la montée en puissance des véhicules électriques, les ajouts de stockage stationnaire, et les courbes de coûts attendues pour les systèmes à base de lithium.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été validés par une série de contrôles de cohérence avant validation finale, comprenant des tests de variance annuelle, des vérifications de cohérence prix-volume, et des comparaisons avec des signaux indépendants tels que les tendances de la valeur commerciale et les taux de croissance des marchés finaux. Lorsque les chiffres ne correspondaient pas, les hypothèses ont été revues et les répondants concernés recontactés afin de clarifier si l'écart provenait du périmètre, du calendrier ou de l'évolution des prix.
Avant publication, le modèle et le récit font l'objet d'un examen analytique en plusieurs étapes afin que la logique de calcul, les unités et le traitement des devises restent cohérents dans l'ensemble du rapport. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des changements majeurs de politique, des retards de mise en service, ou des évolutions notables de la demande par chimie de batterie. Juste avant la livraison, nous effectuons une dernière relecture afin de refléter les dernières mises à jour publiques et les signaux de marché confirmés.
Taille du marché des batteries en Indonésie selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les batteries en Indonésie peuvent varier considérablement, même lorsque le sujet semble identique, car chaque éditeur définit sa propre définition, année de base et méthode de tarification. Le tableau permet de montrer comment les choix de périmètre et la manière de comptabiliser les revenus peuvent faire évoluer le chiffre final à la hausse ou à la baisse.
Le tableau met en évidence un écart largement expliqué par ce qui est inclus comme vente de batteries et ce qui est traité comme valeur adjacente, une différence qui devient plus marquée lorsque les applications à base de lithium à forte croissance sont tarifées selon des hypothèses différentes. Dans le modèle de Mordor Intelligence, le dimensionnement suit les revenus des batteries à travers les types primaires et secondaires et les principales applications, et évite d'ajouter les matières premières en amont ou l'électronique de puissance non liée aux batteries dans le même total, ce que certaines estimations semblent mélanger.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,66 milliard USD (2025) | |
| Portail sectoriel A | 0,45 milliard USD (2024) | Reflète souvent un périmètre de revenus plus restreint, privilégiant certaines catégories de batteries rechargeables et des prévisions à court horizon, avec une visibilité limitée sur la demande stationnaire industrielle et les volumes liés au remplacement. |
| Digest de statistiques sectorielles B | 3,50 milliards USD (2023) | Utilise probablement une définition plus large pouvant intégrer la valeur des matières premières en amont ou comptabiliser en double au sein de la chaîne de valeur, et peut appliquer des niveaux de prix agressifs sans ajustement cohérent du mix de chimies. |
En examinant les trois chiffres, l'estimation la plus faible semble découler d'un périmètre de produits et d'applications plus restreint, tandis que la plus élevée semble influencée par une inclusion plus large de la chaîne de valeur et une tarification implicite plus élevée. Notre approche vise à être traçable, car les blocs de demande et les fourchettes de prix sont rattachés à des signaux observables d'usage final, puis revérifiés avec les retours des canaux de distribution et des acheteurs avant la finalisation des totaux.
Questions clés auxquelles répond le rapport
À quelle vitesse la demande de batteries croît-elle en Indonésie ?
Le chiffre d'affaires du secteur progresse à un TCAC de 12,06 % de 2026 à 2031, pour atteindre 3,25 milliards USD d'ici fin 2031.
Quelle chimie domine les expéditions de cellules en Indonésie aujourd'hui ?
Les batteries lithium-ion détenaient une part de marché de 60,2 % en 2025, portées par les projets de VE et de stockage à l'échelle des services publics.
Quels obstacles freinent l'adoption des VE au-delà de Java ?
Le nombre limité de bornes de recharge publiques et de stations d'échange en dehors des grandes villes de Java reste le principal goulot d'étranglement à une adoption plus large des VE.
Pourquoi la technologie à état solide est-elle importante pour l'Indonésie ?
Les prototypes à état solide affichent le TCAC le plus rapide à 20,9 %, promettant une densité énergétique plus élevée et une sécurité améliorée par rapport aux cellules à électrolyte liquide.
Dans quelle mesure les usines locales dépendent-elles des matières premières importées ?
Toutes les gigafactories nationales dépendent encore des sels de lithium et des matériaux d'anode importés, les exposant à la volatilité des prix mondiaux.
Qui sont les principaux investisseurs dans le pipeline de gigafactories en Indonésie ?
Des entreprises chinoises telles que CATL, BYD et Huayou Cobalt figurent en tête des annonces de capacité, tandis que Hyundai-LG ancre la participation sud-coréenne.
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