Taille et part du marché des batteries en Indonésie - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des batteries en Indonésie

Abondance des ressources nationales en nickel permettant une politique d'industrialisation en aval

L'Indonésie a produit 2,2 millions de tonnes de nickel en 2024, soit 59 % de la production mondiale, tandis que son interdiction d'exportation de minerai en 2020 a contraint au traitement sur le territoire national, faisant passer le nombre de fonderies de 2 à 44 en huit ans. Cette politique a attiré 32 milliards USD de capitaux engagés dans la chaîne des batteries, mais a concentré 61 % de la capacité de raffinage entre les mains d'entreprises chinoises, créant une dépendance vis-à-vis du savoir-faire étranger. La pression ESG liée au profil d'émissions de 20 à 25 kg d'équivalent CO₂ du procédé HPAL contraint désormais à l'intégration d'énergies renouvelables, augmentant les dépenses d'investissement des projets.^{[2]Gouvernement indonésien, « Feuille de route pour l'industrialisation des minéraux en aval », go.id} Le complexe de 6 milliards USD de CATL à Karawang illustre cette évolution, reliant l'approvisionnement en nickel au recyclage en circuit fermé pour satisfaire aux règles strictes de traçabilité des marchés d'exportation.

Essor des investissements dans les VE et les motos électriques soutenus par des incitations fiscales

Jakarta a alloué 7 000 milliards IDR de subventions, réduit la TVA de 11 % à 1 % et supprimé les droits d'importation pour les modèles éligibles, portant les ventes de VE en 2024 à 44 557 unités, soit une hausse de 73 % en glissement annuel. Pourtant, la parité du coût total de possession nécessite encore 84 km de kilométrage quotidien contre une moyenne actuelle de 34 km, ce qui rend les subventions initiales indispensables. Les seuils TKDN passent à 60 % en 2027 et à 80 % en 2030, poussant les constructeurs à localiser les batteries et les moteurs ; la ligne de 10 GWh de Hyundai-LG et l'usine de 150 000 unités de BYD sont des précurseurs. Les flottes de covoiturage illustrent la viabilité de l'échange de batteries, avec Grab et Gojek déployant plus de 10 000 VE deux-roues dans huit villes, soutenus par 1 200 stations d'échange.

Adoption rapide des appareils électroniques grand public et des dispositifs IoT

L'essor des smartphones et des appareils connectés en Indonésie soutient une demande régulière de cellules lithium-ion de petit format, même si la part mondiale se déplace vers les VE. PT International Chemical Industry est passée des piles alcalines traditionnelles à la production de lithium sous la marque ABC, reflétant la reconversion plus large des fabricants historiques de piles sèches. L'assemblage local de batteries bénéficie de la diversification de la chaîne d'approvisionnement hors d'Asie du Nord-Est, mais l'absence de production locale de lithium et de précurseurs de cathodes limite les gains en amont.

Appels d'offres pour le stockage d'énergie à l'échelle des services publics afin d'équilibrer les énergies renouvelables

Le plan 2025-2034 de PLN prévoit 10,3 GW de stockage, dont 3,5 GW devant être opérationnels d'ici 2030, suscitant des offres de CATL, Rept Battero et CLOU Electronics. Un projet solaire de 50 MW associé à un système de stockage d'énergie par batterie de 14,2 MWh à Nusantara a démontré des économies de coûts de 30 à 40 % sur la production de pointe au diesel. Cependant, l'absence d'un marché de capacité impose des modèles à risque marchand, retardant les déploiements sur les îles vertes.

Dépendance aux sels de lithium et aux produits chimiques précurseurs importés

Sans réserves économiques de lithium, les fabricants importent du carbonate et de l'hydroxyde principalement de Chine et, depuis août 2025, d'Australie, exposant leurs bases de coûts à des fluctuations de prix allant de 6 000 à 83 000 USD la tonne entre 2020 et 2024.^{[3]Agence internationale pour les énergies renouvelables, « Mise à jour de l'offre et de la demande de lithium-ion 2025 », irena.org} Le hub de Karawang de CATL peut traiter 30 000 t de cathode par an, mais dépend toujours d'approvisionnements importés, limitant les marges. Les contrôles chinois sur les exportations de graphite ajoutent une couche supplémentaire de fragilité de la chaîne d'approvisionnement, incitant l'UNOPS à préconiser des mandats de stockage et de recyclage, qui n'ont pas encore été légiférés.

Infrastructure de recharge et d'échange insuffisante en dehors du corridor de Java

L'Indonésie ne comptait que 588 bornes de recharge publiques à l'échelle nationale fin 2022, principalement à Jakarta, Bandung et Surabaya, contre un objectif de 7 146 unités fixé par PLN pour 2030. Une enquête PwC de 2024 a montré que 65 % des consommateurs considèrent l'infrastructure limitée comme le principal obstacle à l'adoption des VE. Les réseaux d'échange atténuent l'anxiété urbaine, mais nécessitent des terrains, des systèmes de refroidissement et des stocks de batteries, rendant le retour sur investissement difficile dans les régions à faible densité. Les codes de réseau pour les chargeurs tiers restent non publiés, retardant les investissements privés au-delà de Java.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de batterie : les cellules rechargeables dominent la valeur et le volume

Les cellules rechargeables ont représenté 91,3 % de la part de marché des batteries en Indonésie en 2025 et progresseront à un TCAC de 13,1 % jusqu'en 2031, portées par les mandats VE et le stockage pour l'équilibrage des énergies renouvelables. Les formats primaires font face à un déclin structurel à mesure que les consommateurs migrent vers des appareils rechargeables par USB. Les installations de CATL, Hyundai-LG et BYD rapprochent la taille du marché des batteries en Indonésie pour les cellules secondaires de l'objectif gouvernemental de 140 GWh d'ici 2030, bien que l'exposition aux importations de lithium persiste. Le règlement n° 69/2024 relève les obstacles de sécurité pour les piles primaires, accélérant la consolidation parmi les importateurs à bas coût.

Le leader historique des piles sèches PT Intercallin s'est couvert en ajoutant une production de lithium, tandis que l'utilisation primaire de niche persiste dans les télécommandes et les dispositifs médicaux. Pourtant, l'adoption des rechargeables dans les lanternes solaires hors réseau et les appareils ruraux érode même ces niches. La pression sur les lignes de batteries de démarrage au plomb-acide augmente également à mesure que les segments automobiles haut de gamme adoptent des remplacements SLI au lithium-ion.

Par technologie : le lithium-ion en tête, l'état solide émerge comme perturbateur à long terme

Le lithium-ion détenait une part de 60,2 % en 2025 et ancre la majeure partie de la croissance à court terme ; la taille du marché des batteries en Indonésie pour les batteries lithium-ion progressera à mesure que les clusters de Karawang et adjacents monteront en puissance jusqu'à 26,9 GWh d'ici 2026. Les unités plomb-acide conservent leur dominance sur le marché secondaire SLI, mais cèdent du terrain dans les applications de traction et de stockage renouvelable en raison d'une densité énergétique plus faible. Les prototypes à état solide, bien que naissants, enregistrent un TCAC de 20,9 % sur les livraisons pilotes, laissant entrevoir des horizons de 400 à 500 Wh/kg d'ici la fin de la décennie.

L'Institut national de recherche sur les batteries donne la priorité à la R&D sur l'état solide, mais les obstacles liés aux outillages commerciaux, aux températures de frittage élevées et à la gestion des dendrites retardent le déploiement à grande échelle. L'ion sodium a le potentiel de réduire la dépendance au lithium, car la soude est abondante, mais 95 % des annonces de capacité mondiale se trouvent en Chine, laissant l'accès indonésien incertain. Les batteries à flux et sodium-soufre restent des niches pour une utilisation sur réseau de plus de 4 heures, adoptées au cas par cas dans des réseaux diesel isolés sous financement de donateurs.

Par application : le segment automobile dépasse l'industriel et le portable

Les batteries automobiles ont capté 37,6 % de la valeur en 2025 et sont en passe d'afficher un TCAC de 15,5 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi les utilisations finales. La part de marché des batteries en Indonésie pour les batteries VE progressera à mesure que Hyundai-LG, BYD et Polytron intensifient l'approvisionnement localisé. Le segment industriel (traction, télécommunications, UPS) connaît une croissance à un chiffre moyen, tandis que les appareils portables cèdent progressivement des parts de volume à mesure que les batteries deviennent non remplaçables.

Les objectifs gouvernementaux de 600 000 voitures électriques et 13 millions de motos électriques d'ici 2030 équivalent à une demande annuelle de batteries de 36,8 GWh, dépassant largement la capacité opérationnelle de 10 GWh en 2025. Les SUV à abonnement de batterie de Polytron illustrent comment des coûts d'entrée plus faibles peuvent débloquer la demande de la classe moyenne, bien que la dépendance aux cellules LFP chinoises limite la capture de valeur locale en profondeur. La croissance des batteries pour outils électriques dépend de la diversification industrielle, mais aucun fabricant de cellules indonésien n'a annoncé de lignes cylindriques haute décharge dédiées, maintenant les importations à un niveau élevé.

Analyse géographique

Java domine la production, accueillant les installations de CATL, Hyundai-LG, BYD et Polytron, grâce à ses ports, sa main-d'œuvre qualifiée et sa proximité avec les constructeurs automobiles. Le nickel en amont se trouve à 1 500 km à l'est, dans les Moluques du Nord et le Sulawesi central, imposant une logistique inter-îles qui gonfle les coûts et les empreintes carbone. Le modèle à double site de CATL achemine le précipité d'hydroxyde mixte par voie maritime vers Karawang, équilibrant la proximité du minerai avec le regroupement en aval.

Sumatra et Kalimantan sont en retard tant en termes d'usines que de bornes de recharge, mais disposent d'un fort potentiel en énergies renouvelables adapté aux microréseaux. L'objectif de stockage de 10,3 GW de PLN oriente les premiers déploiements vers les îles extérieures fortement dépendantes du diesel, mais les cadres tarifaires restent indéfinis, ralentissant la construction. Les objectifs gouvernementaux en matière de stations d'échange impliquent une extension éventuelle au-delà des huit villes actuellement couvertes, mais la récupération du capital reste incertaine dans les provinces peu peuplées.

La croissance orientée vers l'exportation dépend du respect des règles du passeport batterie de l'UE et de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA). Les investissements chinois massifs compliquent l'accès au marché nord-américain, tandis que les plafonds d'empreinte carbone de l'UE accentuent la pression en faveur d'une fusion alimentée par des énergies renouvelables. Indonesia Battery Corporation courtise des partenaires non chinois pour diversifier les débouchés et atténuer le risque tarifaire, bien qu'aucun accord n'ait été confirmé fin 2025.