
Analyse du marché GCC OOH et DOOH par Mordor Intelligence
La taille du marché OOH et DOOH du CCG devrait passer de 1,94 milliard USD en 2025 à 2,19 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 3,65 milliards USD d'ici 2030 à un CAGR de 10,70 % sur la période 2025-2030.
- Le marketing d'affichage numérique hors domicile (DOOH) façonne considérablement les marchés du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), les entreprises enregistrant une croissance substantielle dans ce secteur. Les annonceurs affluent vers cet espace, cherchant à amplifier la visibilité de leurs marques et produits en engageant leurs audiences de manière innovante. Occuper un simple petit écran ne suffit plus ; l'accent est désormais mis sur la diffusion extensive des messages. Cette approche consiste à concevoir des publicités à 360 degrés qui résonnent auprès des audiences dans des environnements réels.
- En accord avec la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, le paysage marketing du royaume est prêt à se transformer. L'adoption des technologies émergentes et la transition des panneaux d'affichage traditionnels imprimés vers des panneaux numériques s'inscrivent dans les préoccupations environnementales et ouvrent la voie à un secteur médiatique qui s'intègre harmonieusement aux paysages urbains. Ce changement renforce non seulement la compatibilité écologique, mais répond également aux préférences esthétiques évolutives du public.
- Le placement stratégique des publicités dans des zones à fort trafic, telles que les rues animées, les pôles de transport en commun, les centres commerciaux et les stades sportifs, garantit aux marques d'atteindre un public diversifié. Cette large exposition favorise un sentiment d'omniprésence, renforçant la mémorisation de la marque. De plus, la publicité hors domicile (OOH) offre une toile unique pour la créativité et l'innovation.
- Les annonceurs exploitent les éléments visuels, le design et les messages pour créer des campagnes percutantes. Grâce à l'intégration des technologies numériques, les publicités OOH offrent désormais des mises à jour en temps réel et des expériences interactives, repoussant les limites de la créativité.
- En mai 2023, JCDecaux, figure de proue de l'affichage publicitaire extérieur mondial, a consolidé sa présence au Koweït en décrochant un contrat publicitaire exclusif pour le Terminal 5 (T5) de Jazeera Airways. Cette collaboration stratégique vise à révolutionner la publicité au T5, principal hub de compagnie aérienne à bas coût du Koweït, en mettant principalement l'accent sur l'amélioration de l'expérience des passagers.
- Cependant, le suivi de l'engagement des utilisateurs avec la publicité d'affichage numérique hors domicile (DOOH) reste difficile en raison de la complexité de la mesure précise des impressions DOOH. Les fournisseurs estiment le trafic piétonnier autour des publicités extérieures à l'aide des données de localisation des smartphones, mais cette méthode manque souvent de précision.
Tendances et perspectives du marché GCC OOH et DOOH
Le virage continu vers la publicité numérique devrait stimuler la croissance du marché
- L'essor de la numérisation et l'adoption des technologies programmatiques ont transformé les médias extérieurs, offrant des outils de ciblage et de mesure avancés qui étaient autrefois hors de portée. Les publicités numériques hors domicile (OOH) s'intègrent harmonieusement dans la vie quotidienne des consommateurs, offrant aux marques une occasion distinctive d'engager subtilement leurs cibles démographiques.
- L'urbanisation croissante entraîne une croissance majeure du marché. Auparavant, la publicité hors domicile (OOH) dépendait de l'immobilier, obligeant les spécialistes du marketing à deviner où se trouvait leur audience. Aujourd'hui, la technologie fournit des données de géolocalisation précises. La publicité numérique hors domicile (DOOH) combine la visibilité de l'OOH traditionnel avec la flexibilité, les analyses et la facilité des campagnes numériques. Avec les bons outils et une attention aux détails, le DOOH offre aux marques une opportunité significative d'accroître leur visibilité et d'augmenter le trafic piétonnier.
- Les entreprises des pays du CCG se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques, reconnaissant leur rôle central dans le paysage publicitaire de la région. Des secteurs tels que le voyage, le tourisme et l'hôtellerie prennent la tête des efforts visant à raviver l'intérêt des consommateurs pour les voyages. Les autorités touristiques des pays du CCG ont franchi une étape audacieuse en lançant une campagne mondiale mettant en valeur les diverses attractions touristiques de la région.
- De plus, le gouvernement renforce les capacités numériques du CCG, avec la Stratégie de gouvernement numérique 2025 des Émirats arabes unis qui mène l'adoption rapide des services numériques dans les sept émirats. Cette impulsion est une réponse directe à l'accent accru mis sur l'inclusion numérique et à l'impératif de renforcer la résilience sociétale, une leçon soulignée par les défis posés par la pandémie de COVID-19.

L'Arabie saoudite devrait connaître une croissance majeure
- Bien que des médias alternatifs tels que la télévision et Internet soient disponibles, la publicité extérieure demeure essentielle pour les entreprises et organisations en Arabie Saoudite souhaitant promouvoir leurs produits. Lorsque les autres canaux ne sont pas viables, les publicités extérieures constituent le support le plus efficace. Elles offrent un ensemble complet de solutions numériques interactives et touchent un vaste public rapidement. La Vision 2030 a engendré des changements significatifs à l'échelle mondiale, et l'Arabie Saoudite, qui connaît une croissance économique et sociale, a été le témoin de transformations substantielles.
- En octobre 2023, Al Arabiya Outdoor Advertising, une importante entreprise OOH en Arabie Saoudite, a décroché un projet d'envergure. La société sera chargée de l'installation, de la gestion et de l'entretien de panneaux publicitaires extérieurs à Riyad. L'initiative a été lancée par la société Remat Al-Riyadh Development, dans le but d'élever Riyad au rang de métropole numérique, intelligente et durable, aspirant à figurer parmi les 10 premières villes mondiales.
- Par ailleurs, les aéroports constituent des emplacements optimaux pour la publicité OOH et DOOH en raison de la forte concentration de voyageurs. En attendant d'embarquer ou de traverser les terminaux, les passagers forment un public captif, réceptif aux visuels et messages engageants. Selon l'Autorité Générale des Statistiques (Arabie Saoudite), le pays a enregistré une augmentation significative du nombre de passagers aériens annuels, passant de 37,4 millions en 2020 à 111,7 millions en 2023.
- Selon la Banque Mondiale, en 2022, l'Arabie Saoudite a connu une hausse notable de sa croissance annuelle de la population urbaine, augmentant de 1,4 point de pourcentage, soit une augmentation substantielle de 1 076,92 % par rapport à 2021. Cette progression traduit un changement remarquable dans la dynamique de la population urbaine du pays, accroissant ainsi la demande de déploiement du DOOH dans le pays.
- De plus, la robustesse de l'économie saoudienne a favorisé la croissance du secteur privé, portée par l'entrée de nouvelles entreprises et une concurrence accrue. Les agences officielles ont également intensifié leurs efforts de communication. Par ailleurs, les dépenses en publicité extérieure ont augmenté par rapport aux années précédentes, grâce à une sensibilisation accrue et à la promotion de nouvelles activités sociales, d'événements régionaux et du tourisme de destination.

Paysage concurrentiel
Le marché indien de la publicité hors domicile (OOH) et de la publicité numérique hors domicile (DOOH) est fragmenté. Il comprend plusieurs grandes entreprises de publicité extérieure et de médias opérant sur plusieurs marchés, ainsi que des entreprises locales plus petites exploitant un nombre limité de structures sur un ou quelques marchés locaux. Parmi les principaux acteurs du marché figure JCDecaux.
• Février 2024 : Viola Outdoor, une division du groupe de communications médias Viola Communications basé à Abou Dhabi, a dévoilé D.Toplight, son innovation de pointe en matière de publicité numérique hors domicile (OOH), dans un emplacement de premier plan au cœur de la capitale. D.Toplight, doté de capacités 3D, constitue la première installation du vaste réseau d'écrans envisagé par l'entreprise.
• Janvier 2024 : Media World, un groupe médiatique multiplateforme, a collaboré avec RSG Group of Companies, concluant un accord d'une valeur supérieure à 100 millions AED (27,23 millions USD). L'accord porte sur l'acquisition et la gestion d'un écran numérique haute résolution en extérieur sur la célèbre Sheikh Zayed Road de Dubaï. RSG Group présentera cet écran sur le prestigieux Fairmont Dubai Skyline, un hôtel cinq étoiles de luxe et un projet de résidences de marque.
Leaders du secteur GCC OOH et DOOH
Al Arabiya
JCDecaux SE
ELAN Group
Hills Advertising L.L.C.
Emirates Neon Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Mai 2024 : ELAN Media, une entité publicitaire au Qatar, a lancé des plans pour ses écrans d'affichage numérique hors domicile (DOOH). Ces écrans sont destinés à faire leurs débuts dans des stations-service WOQOD spécifiques à travers le Qatar, marquant une collaboration entre ELAN Media et Qatar Fuel (WOQOD). Dans le cadre d'un accord d'une décennie, ELAN Media devait diriger le développement et l'exploitation exclusive des écrans DOOH dans cinq stations-service WOQOD clés, stratégiquement positionnées à Wholesale Market, New Musherib, Wadi Al Banat, Al Hilal et Old Slata.
- Février 2024 : Promomedia, membre du JGROUP, a dévoilé son initiative publicitaire hors domicile (OOH) au Qatar. Ce lancement a eu lieu à Al Maha Island, reconnue comme le principal site de loisirs du Qatar. Stratégiquement situé dans un pôle touristique clé du Qatar, Promomedia a introduit 16 Muppies dotés d'écrans LED, 6 panneaux d'affichage LED et une enseigne proéminente. Cette installation crée une plateforme de solutions publicitaires. Les interactions numériques redéfinissent la façon dont les personnes interagissent, découvrent et s'engagent avec leur environnement.
- Janvier 2024 : Al Arabia, filiale de la société saoudienne Arabian Contracting Services Co., a révélé que sa branche aux Émirats Arabes Unis, Al Arabia OOH, a remporté un contrat important avec l'Autorité des Routes et des Transports de Dubaï. Ce contrat, d'une valeur de 522,84 millions AED (équivalent à 142 millions USD), porte sur l'installation, la gestion et l'entretien de panneaux publicitaires dans divers quartiers de Dubaï.
Portée du rapport sur le marché GCC OOH et DOOH
La publicité numérique hors domicile (DOOH) consiste à diffuser des publicités numériques dynamiques dans des espaces publics, en intérieur ou en extérieur. Il s'agit essentiellement d'une fusion de la technologie numérique avec le paysage traditionnel de la publicité hors domicile. Cette transition vers l'OOH numérique a éclipsé les approches hors ligne plus traditionnelles.
Le marché GCC OOH et DOOH est segmenté par type (OOH statique [traditionnel], OOH numérique [écrans LED]), par application (panneau d'affichage, transport [transit], mobilier urbain, autres médias géolocalisés) et par secteur d'utilisateur final (automobile, commerce de détail et biens de consommation, santé, BFSI et autres secteurs d'utilisateurs finaux) et par pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Oman et Qatar). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| OOH statique (traditionnel) | |
| OOH numérique (écrans LED) | OOH programmatique |
| Autres |
| Panneau d'affichage | |
| Transport (transit) | Aéroports |
| Autres (bus, etc.) | |
| Mobilier urbain | |
| Autres médias géolocalisés |
| Automobile |
| Commerce de détail et biens de consommation |
| Santé |
| BFSI |
| Autres utilisateurs finaux |
| Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis |
| Bahreïn |
| Koweït |
| Oman |
| Qatar |
| Par type (estimations et prévisions de la taille du marché en millions USD, 2022-2029 | Tendances et dynamiques | Développements récents) | OOH statique (traditionnel) | |
| OOH numérique (écrans LED) | OOH programmatique | |
| Autres | ||
| Par application (estimations et prévisions de la taille du marché en millions USD, 2022-2029 | Tendances et dynamiques | Développements récents) | Panneau d'affichage | |
| Transport (transit) | Aéroports | |
| Autres (bus, etc.) | ||
| Mobilier urbain | ||
| Autres médias géolocalisés | ||
| Par secteur d'utilisateur final (estimations et prévisions de la taille du marché en millions USD, 2022-2029 | Tendances et dynamiques | Développements récents) | Automobile | |
| Commerce de détail et biens de consommation | ||
| Santé | ||
| BFSI | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
| Par pays | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | ||
| Bahreïn | ||
| Koweït | ||
| Oman | ||
| Qatar | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché GCC OOH et DOOH ?
La taille du marché GCC OOH et DOOH devrait atteindre 1,09 milliard USD en 2025 et croître à un CAGR de 12,72 % pour atteindre 1,99 milliard USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché GCC OOH et DOOH ?
En 2025, la taille du marché GCC OOH et DOOH devrait atteindre 1,09 milliard USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché GCC OOH et DOOH ?
Al Arabiya, JCDecaux SE, ELAN Group, Hills Advertising L.L.C. et Emirates Neon Group sont les principales entreprises opérant sur le marché GCC OOH et DOOH.
Quelles années ce rapport sur le marché GCC OOH et DOOH couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché GCC OOH et DOOH était estimée à 0,95 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché GCC OOH et DOOH pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché GCC OOH et DOOH pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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