| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 73.30 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 82.81 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.95% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du Facility Management en France
La taille du marché français du Facility Management est estimée à 113,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 137,15 milliards USD dici 2029, avec un TCAC supérieur à 3,95 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché est stimulé par laugmentation des contrats gouvernementaux dans le secteur du nettoyage, avec de plus en plus de contrats de service renouvelés dans le secteur de la vente au détail. Cependant, le marché a connu un lent rajeunissement au cours des derniers mois et semble prometteur pour le pays.
- La France est lun des principaux marchés FM en Europe, après le Royaume-Uni et lAllemagne. Les grandes entités commerciales des secteurs privé et public du pays ouvrent également la voie à la croissance du marché FM. Le marché offre également des opportunités aux fournisseurs existants et aux entrants dautres pays de créer des entreprises FM en France. De plus, la situation change à mesure que la sensibilisation au FM se développe et que lexternalisation est de plus en plus acceptée. Cela devrait entraîner une croissance sur le marché français du FM, en particulier pour les modèles de prestation de services de gestion intégrée des installations (IFM).
- De nombreuses entreprises dans le domaine des services de Facility management intègrent des solutions numériques dans leurs services pour augmenter lefficacité de leurs services afin daccroître la satisfaction des clients, ce qui crée une demande dadoption par le marché. Par exemple, des acteurs émergents, tels que Watts, ont lancé une nouvelle application de gestion des installations appelée DIGISCO dans le pays. Cette solution basée sur le cloud simplifie et gère lensemble du flux de travail de test et de contrôle des dispositifs anti-refoulement pour tous les testeurs de refoulement dans la gestion des installations. Lapplication est basée sur une attention constante aux besoins des clients et des responsables du service.
- Par ailleurs, en juin 2023, Valeo, lun des leaders mondiaux des solutions de mobilité, et Equans, leader mondial dans le secteur de lénergie, du facility management et des services, ont signé un partenariat pour préparer ensemble une ville de demain sûre et à faible émission de carbone. Equans et Valeo travailleront ensemble pour développer diverses solutions et services répondant aux besoins des villes, en mettant laccent sur un espace urbain connecté, plus sûr pour les piétons et les cyclistes, avec notamment le Smart Pole, présenté à VivaTech sur le stand Bouygues, lexploitation optimisée des data centers et des installations de stockage dénergie, le développement de la mobilité électrique avec des solutions de recharge et V2G.
- De plus, les activités dexternalisation étendues effectuées par les entités gouvernementales dans le pays ont conduit à la saturation du secteur public. Les entreprises du secteur public se sont concentrées sur le maintien de relations à long terme avec les acteurs du facility management par le biais de prolongations de contrats.
- Lépidémie de COVID-19 a eu un impact commercial mitigé sur les entreprises de gestion des installations. Les restrictions sur la circulation des personnes ont entraîné une baisse du travail sur les projets et une diminution du niveau dactivité sur de nombreux sites clients. Des acteurs importants du pays, tels que le groupe CBRE, le groupe Sodexo et dautres, ont été affectés par le verrouillage de la pandémie. En outre, la demande croissante de services de nettoyage a alimenté les services de facility management souples. Ainsi, en raison de la combinaison, la pandémie a un impact mitigé sur la croissance du marché.
- Lavenir du travail est hybride, et en raison de ladoption du modèle hybride par de nombreuses entreprises, les employés viendraient au bureau moins fréquemment, et le reste du temps, ils travailleraient à distance. Pour cette raison, les entreprises nauraient pas besoin dautant despace de bureau car moins de personnes seraient logées dans un environnement de travail plus petit, ce qui constitue un défi pour la croissance du marché car des surfaces dinstallations moindres réduiraient la demande de services FM dans le pays.
Tendances du marché du Facility Management en France
Les immeubles commerciaux resteront le principal actionnaire du marché
- Les entités commerciales couvrent les immeubles de bureaux construits ou occupés par des services commerciaux, tels que les bureaux dentreprise des technologies de linformation et de la communication, les fabricants et autres fournisseurs de services. En raison de la fourniture des aménagements nécessaires, des intérieurs et des bâtiments commerciaux, la décoration et la gestion ont acquis une importance significative, stimulant ainsi le marché du secteur de la vente au détail du pays.
- Le marché du Facility Management en France connaît de multiples activités de partenariat entre le gouvernement, les fournisseurs et les entités commerciales. Par exemple, en mars 2022, les promoteurs dinfrastructures dEdina ont demandé un allégement fiscal de 22 millions de dollars pour W. 70th Street et France Avenue, qui comprend un complexe de luxe de 24 étages avec des bureaux et des espaces commerciaux. Ce développement de projets commerciaux dans le pays augmenterait la demande de services FM en France.
- Linfrastructure de nombreux projets dans le pays comprend des sous-stations électriques, des routes internes avec des zones de chargement et de déchargement, des réseaux deau potable, des systèmes de lutte contre les incendies, lirrigation, les eaux pluviales et les eaux sales, et leurs réservoirs respectifs. Ceux-ci ont entraîné une augmentation de la demande de sécurité incendie, de maintenance électrique, de support technique et de maintenance, de nettoyage, de CVC et dautres services de gestion des installations dans le pays.
- Les installations de centres de données augmentent dans le pays et, avec laugmentation du nombre de zones de centres de données, cela crée une opportunité pour les fournisseurs de services FM en raison des exigences des centres de données pour les services FM matériels et immatériels. Par exemple, en mars 2022, lentreprise française Nation Data Center prévoyait de construire un centre de données en France dune superficie denviron 3 000 mètres carrés.
- De plus, Eurostat estime que les revenus générés par la construction de bâtiments dans le pays pourraient dépasser 93,24 milliards USD dici 2025. Ainsi, cela créerait des opportunités importantes pour la croissance du marché étudié.
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Le Facility Management intégré devrait connaître le taux de croissance le plus élevé
- Il y a un changement de paradigme sur le marché alors que de nombreux secteurs passent dun modèle dexternalisation unique de la gestion des installations à un modèle de services intégrés capable de répondre à tous les besoins fondamentaux des clients à grande échelle. De plus, avec les nouvelles technologies qui transforment la façon dont les organisations travaillent, la gestion intégrée des installations est devenue la clé des bâtiments et des environnements de travail intelligents dans le pays.
- Il consolide les services et les processus liés aux bureaux et à limmobilier de lorganisation sous une seule équipe de contrat et de gestion. Il sagit dun guichet unique pour tous les besoins FM dune organisation. Une entreprise peut renoncer à plusieurs contrats de fournisseurs déroutants en faveur dun seul contrat de service. Cela impliquerait également de placer plusieurs responsabilités gérées individuellement par différentes équipes sous un même toit.
- Les tendances du marché français sont à une progression des services uniques vers les services groupés et vers une approche de gestion intégrée des installations. Elle offre une large gamme de services et des contrats à plus long terme, ce qui ajoute de la valeur et améliore la qualité et permet de réaliser des économies déchelle. En outre, cela augmente la demande de services externalisés, où une expertise spécialisée est requise.
- Les services intégrés peuvent aider les entreprises à devenir plus rentables, plus efficaces et plus compétitives tout en les concentrant davantage sur leur cœur de métier. De nombreuses entreprises mondiales du pays se sont associées à des fournisseurs de services FM, ce qui crée une demande de services FM dans le pays.
- Par exemple, en décembre 2022, Sodexo, un fournisseur français de services FM, et Tetra Pak, un producteur de solutions de transformation et demballage alimentaires, ont prolongé leur accord de 5 ans pour continuer à offrir des services mondiaux intégrés de gestion des installations. Actuellement, 65 sites en Europe, dont la France, font partie du contrat entre Sodexo et Tetra Pak. Laccord couvrirait un large éventail de besoins en matière de lieux, notamment les bureaux, les sièges sociaux et les installations de production.
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Aperçu du secteur du Facility Management en France
Le marché français du Facility Management est consolidé car quelques acteurs clés ont contribué à la part de marché maximale dans le pays. Ces principaux acteurs ont adopté diverses stratégies de croissance, telles que des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits, des expansions, des coentreprises, des partenariats, etc., pour renforcer leurs positions sur ce marché. Les principaux acteurs du marché sont CBRE Group Inc, Cushman Wakefield, Sodexo Group, VINCI Facilities et Atalian Group, entre autres.
- Juillet 2023 - CBRE a été désigné pour fournir des services de gestion immobilière à MG Real Estate dans sept pays dEurope continentale. CBRE gérera 50 des actifs de MG Real Estate, y compris des bureaux, des centres industriels, des centres commerciaux, des commerces de détail et des hôtels, totalisant plus de 800 000 mètres carrés, où CBRE assurera la gestion immobilière et technique, ainsi que des services comptables.
- Décembre 2022 - Elior Group, société française spécialisée dans le nettoyage, lassainissement et le facility management soft, et Derichebourg Group signent un protocole daccord par lequel Elior Group sengage à céder Derichebourg Multiservices en échange de lattribution dactions Elior Group supplémentaires. La position dElior Group dans la restauration collective serait renforcée et lacquisition de DMS augmenterait loffre de services de lentreprise dans les domaines de la sécurité, du facility management technique et du soft facility management en France.
- Mai 2022 - Veolia et Sèche Environnement signent un accord unilatéral de vente par lequel Séché Environnement sengage à acquérir une partie de lactivité de services de traitement des eaux industrielles de Veolia en France afin de fournir aux entreprises industrielles des services à forte valeur ajoutée dans le domaine de la gestion déléguée du cycle de leau, car le contrat comprend la gestion des installations avec gestion des déchets et des opérations de maintenance.
- Février 2022 - ATALIAN a renouvelé son contrat de facility management avec lInstitut Gustave Roussy en France. ATALIAN est associé à ce client depuis cinq ans avec ses services de nettoyage et associés (bio-nettoyage, obturation, distribution de repas patients, etc.).
France Leaders du marché du Facility Management
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CBRE Group Inc
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Cushman & Wakefield
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Sodexo Group
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VINCI Facilities
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Atalian Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du Facility Management en France
- Août 2023 Les solutions Smart Facilities Management (FM) sont utilisées pour améliorer la fiabilité opérationnelle et accroître lefficacité sur plus de 20 000 sites clients de Global Workplace Solutions, totalisant 1 milliard de pieds carrés, où les solutions Smart FM de CBRE permettent une approche plus intelligente de la maintenance des installations en tirant parti de la plateforme basée sur lIA Nexus de CBRE et de sa riche mine de données sur lexploitation et lutilisation des bâtiments
- Mai 2022 VINCI, prestataire mondial de services de facility management, construira 3 stations aériennes pour le projet de ligne 18 du Grand Paris Express en France et recevra un contrat dun montant de 80,9 millions de dollars, qui comprend les travaux de finition des 3 stations, où lentreprise mettra à profit son expertise dans les services Hard FM, y compris lingénierie électrique.
- Mars 2022 Sodexo a remporté le contrat pour fournir des services culinaires au village olympique pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en raison de son expertise dans les événements sportifs et culturels mondiaux. Lentreprise fournirait jusquà 40 000 repas par jour aux 14 850 athlètes des 388 délégations olympiques et paralympiques participant à lévénement. De plus, la société offrirait des services de restauration dans 12 sites de tournoi pour le grand public.
France Facility Management Segmentation du secteur
Le Facility Management englobe de multiples disciplines pour assurer la fonctionnalité de lenvironnement bâti en intégrant les personnes, les lieux, les processus et la technologie. De plus, la gestion des installations est la coordination des opérations dune installation pour rendre lorganisation plus efficace dans ce quelle fait. Le Facility Management est appliqué dans divers secteurs verticaux tels que la vente au détail, léducation et les soins de santé, entre autres, en fonction des besoins de lentreprise.
Le marché français du Facility Management est segmenté en service FM interne, service FM externalisé (FM unique, FM groupé, FM intégré), type doffre (FM dure, FM logicielle) et utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure, industriel). Le rapport propose des prévisions de marché et une taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Gestion des installations en interne | |
| Gestion externalisée des installations | FM unique |
| FM groupée | |
| FM intégrée |
Par type d'offre
| FM dur |
| FM douce |
Par utilisateur final
| Commercial |
| Institutionnel |
| Public/Infrastructure |
| Industriel |
| Autres |
| Par type | Gestion des installations en interne | |
| Gestion externalisée des installations | FM unique | |
| FM groupée | ||
| FM intégrée | ||
| Par type d'offre | FM dur | |
| FM douce | ||
| Par utilisateur final | Commercial | |
| Institutionnel | ||
| Public/Infrastructure | ||
| Industriel | ||
| Autres | ||
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FAQ sur les études de marché sur le Facility Management en France
Quelle est la taille du marché du Facility Management en France ?
La taille du marché français du Facility Management devrait atteindre 113,02 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 3,95 % pour atteindre 137,15 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du Facility Management en France ?
En 2024, la taille du marché français du Facility Management devrait atteindre 113,02 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché du Facility Management en France ?
CBRE Group Inc, Cushman & Wakefield, Sodexo Group, VINCI Facilities, Atalian Group sont les principales entreprises opérant sur le marché français du Facility Management.
Quelles sont les années couvertes par ce marché français du Facility Management et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché français du Facility Management était estimée à 108,73 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché français du Facility Management pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché français du Facility Management pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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