Taille et part du marché du containerboard aux Pays-Bas
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.42 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.46 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.58 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 1.58% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché du containerboard aux Pays-Bas par Mordor Intelligence
La taille du marché du containerboard aux Pays-Bas devrait progresser de 1,42 milliard USD en 2025 et 1,46 milliard USD en 2026 à 1,58 milliard USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 1,58 % entre 2026 et 2031. Le marché du containerboard aux Pays-Bas continue de bénéficier du double rôle du pays en tant qu'utilisateur national d'emballages et en tant que plaque tournante de production et de transit pour le nord-ouest de l'Europe. Le port de Rotterdam demeure un soutien fondamental à la demande, car les flux de produits alimentaires, chimiques et de biens de consommation orientés vers l'exportation dépendent d'une disponibilité constante d'emballages en carton ondulé. Le marché du containerboard aux Pays-Bas progresse de manière contenue, car la surcapacité en Europe occidentale continue de peser sur les prix, même si le transit alimentaire et l'exécution des commandes du commerce électronique maintiennent une demande de base stable. La réglementation fait également évoluer les priorités d'investissement vers des formats ondulés recyclables de taille adaptée dans les usines de transformation néerlandaises. Les opportunités de marché restent les plus fortes dans les grades de performance premium, les solutions d'emballage automatisées et les formats d'emballage axés sur la logistique, tandis que le ralentissement de l'activité manufacturière et les projets pilotes d'emballages réutilisables continuent d'agir comme des facteurs limitants.
Principaux enseignements du rapport
- Par matériau, les fibres recyclées ont capté 63,11 % de la part du marché du containerboard aux Pays-Bas en 2025.
- Par type de produit, la taille du marché du containerboard aux Pays-Bas pour le segment des kraftliners devrait progresser à un CAGR de 1,97 % d'ici 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, l'alimentation et les boissons ont capté 36,77 % de la part du marché du containerboard aux Pays-Bas en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché du containerboard aux Pays-Bas
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante d'emballages de transit alimentaire à base de fibres | +0.5% | National, avec une concentration dans les zones horticoles de Westland, Aalsmeer et Noord-Brabant | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des flux de colis du commerce électronique néerlandais | +0.4% | National, avec des gains précoces dans le Randstad, Amsterdam, Rotterdam et Utrecht | Court terme (≤ 2 ans) |
| Transition vers des emballages de transport recyclables sous l'impulsion du PPWR | +0.3% | À l'échelle de l'UE, avec une demande de conformité accélérée aux Pays-Bas et en Belgique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Migration de la distribution vers des formats ondulés prêts à la vente | +0.2% | National, avec une adoption précoce dans les centres de distribution des supermarchés du Noord-Holland et du Zuid-Holland | Moyen terme (2-4 ans) |
| Règles plus strictes sur les espaces vides accélérant la demande de boîtes de taille adaptée | +0.1% | À l'échelle de l'UE, avec un impact concentré dans les hubs de commerce électronique et de logistique aux Pays-Bas | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande de cannelures résistantes à l'humidité dans les exportations de produits frais en chaîne du froid | +0.1% | National, avec un impact orienté vers l'exportation dans le corridor de la mer du Nord vers le Royaume-Uni et la Scandinavie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante d'emballages de transit alimentaire à base de fibres
Le marché du containerboard aux Pays-Bas est étroitement lié à la position du pays en tant que centre horticole et logistique alimentaire, faisant de l'emballage ondulé une composante de l'infrastructure de transport plutôt qu'un choix d'emballage discrétionnaire. Les produits néerlandais, les fleurs et les aliments transformés transitent par des systèmes de distribution à grande vitesse et à température contrôlée qui s'appuient sur des formats ondulés standardisés pour réduire les délais de manutention et maintenir un débit constant. Le carton ondulé transporte déjà près de 75 % des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement européennes en produits alimentaires, pharmaceutiques et de grande consommation, ce qui renforce le rôle de base du containerboard sur le marché du containerboard aux Pays-Bas. La demande des clusters de serres à Westland, West Friesland et Aalsmeer est restée résiliente même dans un contexte de ralentissement général en Europe occidentale en 2024 et 2025. Les détaillants demandent également des grades de carton plus résistants pour réduire les réclamations liées aux dommages en transit, ce qui augmente les exigences effectives en grammage même si l'allègement reste un thème européen plus large.
Expansion des flux de colis du commerce électronique néerlandais
Le marché du containerboard aux Pays-Bas est toujours soutenu par l'activité de colis, car le système de colis néerlandais a traité 606 millions de colis en 2024, en hausse de 2 % d'une année sur l'autre, et le ménage moyen a reçu 59 colis au cours de l'année. Les volumes de colis transfrontaliers ont augmenté de 12 % en 2024, tandis que les rapports néerlandais de fin 2025 indiquaient que près de 3 millions de colis par jour entraient par Rotterdam et Schiphol à mesure que les plateformes chinoises élargissaient leur présence. Les dépenses de consommation en ligne néerlandaises ont atteint 36 milliards EUR (40,7 milliards USD) au taux de change moyen de 2024, ce qui a soutenu la demande de caisses d'expédition et de mailers ondulés sur mesure sur le marché du containerboard aux Pays-Bas. PostNL a restructuré sa division Colis en deux unités distinctes, Commerce électronique et Plateformes, à compter du 1er janvier 2026, et prévoit d'ajouter 600 sites de consignes par an pour atteindre 3 600 points d'ici fin 2028. L'évolution actuelle porte moins sur la simple croissance des volumes que sur des expéditions plus petites et plus fréquentes qui exigent une meilleure imprimabilité, des dimensions plus précises et une meilleure qualité de présentation dans les emballages ondulés.
Transition vers des emballages de transport recyclables sous l'impulsion du PPWR
Le marché du containerboard aux Pays-Bas est en cours de transformation sous l'effet du Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages, entré en vigueur en février 2025 et applicable à partir du 12 août 2026.[1]Commission européenne, "Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) - Foire aux questions," Commission européenne, europa.eu Le règlement exige que tous les emballages de l'UE soient recyclables d'ici 2030 et limite l'espace dans les emballages groupés, de transport et de commerce électronique à 50 %, orientant les investissements vers des équipements automatisés de dimensionnement adapté dans les usines de transformation néerlandaises.[2]EUROPEN, "Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) - Texte final," EUROPEN, europen-packaging.eu La FEFCO a déclaré fin 2024 que le carton ondulé est exempté des obligations de réutilisation du PPWR en vertu de l'article 29, ce qui a supprimé une préoccupation majeure de substitution pour le marché du containerboard aux Pays-Bas lors de la phase de rédaction. Le marché néerlandais a abordé ce cycle de conformité avec une solide base de collecte d'emballages en papier, ce qui réduit la pression d'ajustement par rapport aux systèmes de collecte moins développés. Le résultat concret est que les options d'emballages de transport non recyclables font face à un parcours réglementaire plus difficile, tandis que les formats ondulés deviennent la solution par défaut pour les détaillants et les opérateurs logistiques opérant sous les nouvelles règles.
Migration de la distribution vers des formats ondulés prêts à la vente
Le marché du containerboard aux Pays-Bas bénéficie de la demande des détaillants pour des emballages prêts à la vente, les chaînes d'épicerie néerlandaises recherchant de plus en plus des emballages ondulés qui servent à la fois de conteneurs de transit et d'unités d'exposition en magasin. Les formats micro-cannelure, tels que les cannelures E et F, réduisent la main-d'œuvre de réapprovisionnement en magasin et créent une valeur ajoutée grâce à une couverture d'impression de haute qualité, que les propriétaires de marques considèrent désormais comme faisant partie d'une présentation commerciale plutôt que comme une simple dépense d'emballage.[3]EBC Golfkarton, "Vijf Trends in Shelf Ready Packaging (SRP)," EBC Golfkarton, ebc-golfkarton.nl EBC Golfkarton a identifié l'image de marque en couleurs intégrales, la double fonctionnalité commerce électronique et distribution, ainsi que les constructions résistantes à la chaîne du froid comme les principales tendances en matière d'emballages prêts à la vente sur le marché néerlandais en septembre 2025. À mesure que l'adoption des emballages prêts à la vente augmente, les transformateurs ont besoin de changements de travaux plus rapides et d'une meilleure gestion des outils de découpe, ce qui fait des changements en moins de 10 minutes une exigence pratique pour participer à ce segment du marché du containerboard aux Pays-Bas. Golfkarton a confirmé en février 2026 que les emballages prêts à la vente sont positionnés comme une solution de durabilité, car ils combinent les fonctions de transit et d'exposition dans un format unique en fibres recyclables.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des coûts du papier récupéré et de l'énergie | -0.6% | National, avec transmission des prix en amont depuis les marchés allemands et belges de vieux cartons ondulés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Surcapacité du containerboard en Europe occidentale et pression sur les prix | -0.4% | À l'échelle de l'UE, avec l'érosion des prix la plus forte sur les marchés spot du nord-ouest de l'Europe, dont les Pays-Bas | Moyen terme (2-4 ans) |
| Tension sur le marché du travail néerlandais dans les opérations de transformation et de logistique | -0.2% | National, avec des pénuries aiguës dans les postes techniques du Noord-Holland, du Zuid-Holland et du Noord-Brabant | Court terme (≤ 2 ans) |
| Essais d'emballages de transport réutilisables dans les circuits de produits frais | -0.1% | National, avec un déplacement précoce dans les corridors de production et de floriculture de Westland et Aalsmeer | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des coûts du papier récupéré et de l'énergie
Le marché du containerboard aux Pays-Bas reste exposé aux fluctuations des matières premières, les prix des vieux cartons ondulés à Rotterdam ayant oscillé entre 80 EUR (90 USD) et 140 EUR (158 USD) par tonne en 2024 et 2025. IMtrade a rapporté en février 2025 que les prix spot du papier récupéré ont rebondi après le creux de décembre 2024, les prix des sous-grades augmentant de 10 EUR (11,2 USD) par tonne à mesure que les volumes de collecte post-fêtes diminuaient et que la production de tri se resserrait. L'exposition à l'énergie ajoute un second fardeau de coûts, car les papeteries néerlandaises fonctionnent toujours à des prix du gaz naturel qui sont restés proches du double des niveaux d'avant 2020 tout au long de 2025. Cette combinaison pèse davantage sur les usines de transformation de taille moyenne que sur les producteurs intégrés, car les opérateurs indépendants manquent généralement d'actifs de cogénération ou de biogaz capables d'amortir les pics soudains d'intrants sur le marché du containerboard aux Pays-Bas.[4]Billerud Aktiebolag, "Rapport intermédiaire janvier-mars 2025," Billerud, billerud.com Billerud a également confirmé qu'à partir de 2026, ses usines européennes seront soumises à une taxation supplémentaire sur le dioxyde de carbone à mesure que les droits gratuits du Système d'échange de quotas d'émissions de l'UE seront progressivement supprimés, ce qui continuera d'exercer une pression sur les prix régionaux.
Surcapacité du containerboard en Europe occidentale et pression sur les prix
Le marché du containerboard aux Pays-Bas est également contraint par la surabondance de l'offre en Europe occidentale, car près de 1,5 million de tonnes de nouvelles capacités ont été mises en service en 2025, et le taux d'utilisation opérationnel régional sur trois mois était proche de 82 % en août 2025. Le directeur général de Smurfit Westrock a décrit le marché européen comme « vraiment mauvais en ce moment » en octobre 2025, après que l'amélioration attendue de la demande au quatrième trimestre ne s'est pas matérialisée. Pour les producteurs et transformateurs néerlandais, cet excédent s'est traduit par une pression continue sur les prix des testliners et des cannelures, notamment lorsque les acheteurs pouvaient accéder à des matériaux spot allemands ou belges à prix réduit. Les conditions se sont améliorées en mars et avril 2026, les prix ayant augmenté sous l'effet d'une demande plus forte et de coûts énergétiques plus élevés, mais Smurfit Westrock a tout de même indiqué qu'une normalisation complète des taux d'utilisation en Europe occidentale est peu probable avant mi-2027.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par matériau : les fibres recyclées dominent tandis que les grades vierges regagnent un élan sélectif
Les fibres recyclées détenaient 63,11 % de la part du marché du containerboard aux Pays-Bas en 2025, soutenues par le solide système de papier récupéré du pays et la position de coût de la production de testliners et de cannelures à base de vieux cartons ondulés. La collecte des emballages en papier et en carton aux Pays-Bas est restée élevée, à près de 85 %, ce qui renforce le rôle du carton recyclé sur l'ensemble du marché du containerboard aux Pays-Bas. L'Allemagne est restée la principale source d'importations néerlandaises de papier récupéré en 2024, et son rôle a renforcé le lien transfrontalier en fibres qui sous-tend une grande partie du flux de matières recyclées utilisées par les transformateurs. Les normes de certification FSC et PEFC sont devenues des références courantes pour l'approvisionnement en fibres recyclées et vierges, car les acheteurs du secteur alimentaire et de la distribution demandent de plus en plus à leurs fournisseurs de soutenir le reporting de réduction des émissions et la conformité des achats.
Les fibres vierges constituent la catégorie de matériaux à la croissance la plus rapide, les perspectives de taille du marché du containerboard aux Pays-Bas pour ce segment indiquant un CAGR de 1,86 % sur la période 2026-2031. Cette croissance est liée à une évolution vers des spécifications exigeant de meilleures performances à l'éclatement, de meilleures surfaces d'impression et une résistance à l'humidité plus élevée que les grades recyclés ne peuvent pas toujours offrir dans les environnements de chaîne du froid. Ce changement est le plus visible dans les exportations de produits premium, les expéditions de floriculture et les emballages de commerce électronique de marque, où la défaillance du carton entraîne un coût commercial plus élevé. L'investissement de Billerud dans une nouvelle caisse de tête à l'usine de Gruvön, annoncé en décembre 2025 avec une disponibilité des produits améliorés prévue pour le second semestre 2026, montre comment les fournisseurs ciblent le secteur du containerboard aux Pays-Bas avec des cannelures vierges à haute performance pour les canaux logistiques exigeants.
Par type de produit : les testliners maintiennent leur volume tandis que les kraftliners progressent grâce aux besoins de performance
Les testliners représentaient 40,18 % de la taille du marché du containerboard aux Pays-Bas en 2025. Leur avance découlait d'une adéquation étroite avec les besoins en termes de coûts et les priorités de durabilité des transformateurs néerlandais, dans lesquels les boîtes simple cannelure de grammage moyen pour l'alimentation, les produits de grande consommation et le commerce électronique représentaient la plus grande part du volume de production. Les cannelures sont restées le médium d'accompagnement dans la structure ondulée, et les usines néerlandaises ont continué à servir à la fois les transformateurs nationaux et les clients d'exportation proches en Allemagne et en Belgique avec des grades recyclés et semi-chimiques. Ensemble, les testliners et les cannelures définissent toujours le cœur opérationnel du marché du containerboard aux Pays-Bas, car les deux produits s'alignent sur une base de transformation à fibres recyclées et sur la pression réglementaire en faveur des formats recyclables.
Les kraftliners sont le type de produit à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 1,97 % sur la période 2026-2031. La demande augmente pour les applications d'exportation dans les secteurs de la chimie, des machines, de l'agriculture et de la logistique premium, où des structures double ou triple cannelure plus résistantes sont nécessaires et que les combinaisons à base de testliners ne peuvent pas toujours assurer de manière fiable. Les plateaux micro-cannelure prêts à la vente soutiennent également cette évolution, car la couche extérieure doit combiner qualité d'impression et résistance à l'éclatement plus élevée pour répondre aux attentes des détaillants. Le marché du containerboard aux Pays-Bas a également vu les prix des kraftliners mieux résister que les grades recyclés pendant une grande partie de 2025, car l'offre vierge était plus concentrée dans les usines nordiques et moins exposée à la partie la plus sévère de la surcapacité en Europe occidentale.
Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons assurent la stabilité tandis que les biens de consommation progressent plus rapidement
L'alimentation et les boissons ont dominé le marché du containerboard aux Pays-Bas avec 36,77 % en 2025. Ce segment s'est bien maintenu car il est lié à la consommation quotidienne et parce que les zones horticoles néerlandaises acheminent tomates, poivrons, concombres, fleurs et aliments transformés via des emballages ondulés selon des calendriers continus. Le marché du containerboard aux Pays-Bas a donc conservé une base de demande stable même lorsque l'activité industrielle en Europe occidentale est restée plus molle. Les rapports de fin 2025 décrivaient également les Pays-Bas comme une passerelle majeure pour les produits frais, avec reconditionnement et réexportation vers l'Allemagne, la Scandinavie et le Royaume-Uni, renforçant le besoin d'emballages ondulés alimentaires fiables.
Les biens de consommation constituent le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide, la taille du marché du containerboard aux Pays-Bas pour cette application devant progresser à un CAGR de 2,14 % sur la période 2026-2031. La croissance provient du passage des plastiques rigides dans les produits de soins personnels et d'entretien ménager, et de l'essor des marques orientées vers le commerce électronique qui recherchent des mailers ondulés imprimés et des emballages secondaires. Une enquête consommateurs de 2025 citée dans les rapports néerlandais sur l'emballage a révélé que 77 % des consommateurs considéraient la recyclabilité comme très importante dans leurs décisions d'emballage, donnant aux propriétaires de marques une raison claire de réorienter davantage leurs dépenses d'emballage vers les formats en fibres. La demande industrielle est restée stable grâce aux exportations de produits chimiques, de machines et d'électronique, tandis que d'autres secteurs d'utilisation finale, tels que les produits pharmaceutiques et l'agriculture, ont créé des opportunités plus petites mais plus spécialisées autour de la micro-cannelure conforme aux bonnes pratiques de distribution et du carton résistant à l'humidité.
Analyse géographique
Le marché du containerboard aux Pays-Bas est bien positionné au sein de l'Europe occidentale, car le pays joue à la fois le rôle de marché de consommation nationale et de nœud de production, ainsi que de point de transit pour le commerce du carton ondulé vers l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et la France. Le port de Rotterdam a traité près de 430 millions de tonnes de cargaison en 2024, ce qui a soutenu à la fois les flux entrants de matières premières et les expéditions sortantes de produits ondulés finis. Les exportations nettes de containerboard en Europe occidentale ont atteint des niveaux records en janvier 2025, supérieurs de plus de 20 % à ceux de l'année précédente, aidant le marché du containerboard aux Pays-Bas à bénéficier de sa solide base logistique et de sa capacité de transformation. Le corridor du Randstad, comprenant Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et La Haye, concentre une grande part de la demande nationale car il combine des centres de distribution, des hubs de distribution alimentaire et des activités de logistique tierce. Cette concentration favorise les usines de transformation capables de répondre rapidement aux cycles de réapprovisionnement courts et aux commandes d'emballages personnalisés.
Le Zuid-Holland et le Noord-Holland sont les zones de demande alimentaire les plus intensives du marché du containerboard aux Pays-Bas, car les corridors de Westland, De Lier et Aalsmeer nécessitent des emballages ondulés à haut débit pour les expéditions de produits et de floriculture. Les exportations horticoles néerlandaises étaient évaluées à 36 milliards EUR (40,7 milliards USD), soulignant à quel point la demande d'emballages est liée à la logistique agricole plutôt qu'uniquement à la demande des consommateurs locaux. Les provinces orientales telles que la Gueldre et l'Overijssel soutiennent un profil de demande différent, car elles accueillent des usines de transformation de taille moyenne qui servent des clients dans les secteurs des machines, de la transformation alimentaire et de la chimie sur des cycles de planification plus longs. Ces différences sous-régionales maintiennent un mélange de grades inégal à travers le pays, les corridors de production favorisant les cartons résistants à l'humidité et à haute résistance à l'éclatement par rapport aux formats de transit de base.
L'Allemagne est la principale contrepartie transfrontalière du marché du containerboard aux Pays-Bas, car elle est à la fois la principale source d'intrants en papier récupéré et la plus grande destination proche des exportations néerlandaises de carton ondulé. En 2024, l'Allemagne représentait 68,42 % de la valeur des importations néerlandaises de papier récupéré, exposant les transformateurs néerlandais aux fluctuations des prix des fibres allemandes. La dépendance à l'égard de la Suède et de la Finlande pour certains grades kraft ajoute un second risque d'approvisionnement à mesure que les coûts du bois de pâte nordique augmentent. La gestion efficace du corridor Rotterdam-Allemagne restera un enjeu central de marge pour le marché du containerboard aux Pays-Bas jusqu'en 2031.
Paysage concurrentiel
Le marché du containerboard aux Pays-Bas reste oligopolistique au niveau des producteurs intégrés, car un groupe limité de grands acteurs européens contrôle une grande partie de l'offre via des réseaux liés usine-à-usine de transformation au Benelux. Ces groupes utilisent leur capacité d'achat de vieux cartons ondulés, leurs actifs énergétiques et leurs opérations de transformation en aval pour absorber la volatilité plus efficacement que les transformateurs indépendants. En avril 2026, Smurfit WestRock a entamé des consultations sur la fermeture de quatre installations de transformation aux Pays-Bas dans le cadre d'un plan d'optimisation des actifs plus large, indiquant que la rationalisation des capacités reste active sur le marché du containerboard aux Pays-Bas. La même entreprise a également utilisé son événement européen d'innovation du premier trimestre 2026 pour présenter des capacités d'emballage assistées par l'intelligence artificielle à plus de 200 clients, soulignant comment les outils de conception numérique font désormais partie de la différenciation concurrentielle. Les transformateurs néerlandais indépendants continuent de se concurrencer dans des domaines tels que les emballages prêts à la vente, les emballages de transit industriels et les formats de protection pour le commerce électronique, mais ils font toujours face à des désavantages en termes de coûts et d'automatisation par rapport aux grands groupes intégrés.
L'activité indépendante sur le marché du containerboard aux Pays-Bas reste importante dans des niches spécialisées, mais le modèle économique est sous pression évidente. Solidus Solutions a achevé une restructuration financière en février 2025, fermé son site de Bad Nieuweschans en juin 2025, puis installé deux nouvelles presses grand format en avril 2026, ce qui reflète un schéma de restructuration et de réinvestissement plutôt qu'une simple expansion. Les opportunités de marché inexploitées restent les plus fortes dans les cannelures résistantes à l'humidité pour les exportateurs de produits, la micro-cannelure conforme aux bonnes pratiques de distribution pour la logistique pharmaceutique, et l'encaissage ondulé automatisé de taille adaptée pour les hubs de distribution du commerce électronique. Les transformateurs plus petits ont également réussi à remporter certaines commandes d'emballages prêts à la vente en combinant des bibliothèques de découpe assistées par ordinateur avec des colleuses-plieuses à réglage rapide capables de changer de travaux en moins de 10 minutes.
La concurrence sur le marché du containerboard aux Pays-Bas évolue également au niveau des grades, car les performances des produits peuvent désormais orienter les spécifications à l'écart des formats à fibres recyclées dans les applications difficiles. L'investissement de Billerud dans la caisse de tête à Gruvön vise à améliorer la résistance, l'uniformité de la feuille et l'orientation des fibres dans Billerud Flute, et la société a déclaré que les transformateurs pourraient réduire le grammage d'un niveau de spécification dans certaines applications de produits tout en préservant les performances d'emballage. La fin des quotas carbone gratuits à partir de 2026 favorise également les producteurs disposant d'actifs en biomasse, biogaz ou cogénération, remodelant progressivement la base d'approvisionnement au service du marché du containerboard aux Pays-Bas. Même avec ce changement, la structure globale reste concentrée, car les grands groupes européens intégrés fixent toujours les principales conditions concurrentielles, tandis que les spécialistes conservent de la place dans des applications plus étroites.
Leaders du secteur du containerboard aux Pays-Bas
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Smurfit Westrock plc
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International Paper Company
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Mondi plc
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VPK Group NV
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Stora Enso Oyj
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Smurfit Westrock plc a entamé des consultations formelles concernant la fermeture potentielle de quatre installations de transformation situées aux Pays-Bas, ainsi qu'une usine au Royaume-Uni, dans le cadre d'un programme d'optimisation des actifs divulgué dans son communiqué de résultats du premier trimestre 2026 déposé via Business Wire. Les consultations aux Pays-Bas concernent des opérations de transformation et reflètent la stratégie de la société visant à rationaliser son empreinte au Benelux dans un contexte de surcapacité persistante du containerboard européen. L'EBITDA ajusté pour le segment EMEA et APAC a atteint 421 millions USD au premier trimestre 2026, en hausse par rapport à 389 millions USD au premier trimestre 2025, les prix du containerboard ayant augmenté en mars et avril 2026 dans un contexte de coûts énergétiques plus élevés et de meilleures conditions de demande.
- Avril 2026 : Solidus Solutions B.V. a installé deux nouvelles presses grand format Koenig et Bauer Rapida, une Rapida 145 dans son usine d'Oude Pekela, aux Pays-Bas, et une Rapida 164 dans son installation de Hoogstraten, en Belgique, pour répondre à la demande croissante de qualité et accélérer la pénétration des marchés de carton solide durable en remplacement des emballages à base de plastique, selon le communiqué de presse de la société. Les presses hybrides 6 couleurs traitent des matériaux de 500 g/m² à 1,8 mm d'épaisseur et prennent en charge les encres UV, alimentaires et résistantes à l'eau traitées Sapino, élargissant les capacités de la société dans les emballages alimentaires et de soins personnels à haute spécification.
- Janvier 2026 : PostNL a restructuré sa division Colis en deux unités commerciales distinctes, Commerce électronique et Plateformes, avec effet au 1er janvier 2026, passant d'un modèle opérationnel axé sur le volume à un modèle axé sur la valeur, selon son rapport annuel 2025. La restructuration s'accompagne d'un plan d'expansion du réseau de consignes à colis de la société de 600 sites par an à partir de 2026, visant 3 600 points de consignes à l'échelle nationale d'ici fin 2028, ce qui modifiera les spécifications des formats d'emballage à mesure que les volumes de livraison hors domicile augmentent et que la demande de formats ondulés de taille optimale s'intensifie.
- Décembre 2025 : Billerud Aktiebolag a annoncé un investissement dans une nouvelle caisse de tête pour sa machine à papier à l'usine de Gruvön en Suède afin d'améliorer la résistance, l'uniformité de la feuille et l'orientation des fibres de Billerud Flute, une cannelure en fibres de bouleau nordique primaire, la reconstruction étant prévue pour avril 2026 et la disponibilité commerciale du produit amélioré planifiée pour le second semestre 2026, selon les communications aux investisseurs de la société. L'investissement cible les environnements de logistique en chaîne du froid exigeants et d'emballage de produits frais, y compris les canaux d'exportation horticole néerlandais, et devrait permettre aux transformateurs de réduire le grammage d'un niveau de spécification dans certaines applications tout en maintenant les performances.
Périmètre du rapport sur le marché du containerboard aux Pays-Bas
Le marché du containerboard aux Pays-Bas englobe la production, la distribution et la consommation de containerboard utilisé dans la fabrication de solutions d'emballage ondulé. Il comprend le containerboard fabriqué à partir de fibres vierges et recyclées, couvrant les principaux types de produits tels que les kraftliners, les testliners et les cannelures. Ces matériaux sont principalement utilisés dans les applications d'emballage de protection et de transport dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, l'industrie, les produits pharmaceutiques et l'agriculture. La demande croissante de solutions d'emballage durables, légères et durables stimule le marché.
Le rapport sur le marché du containerboard aux Pays-Bas est segmenté par matériau (fibres vierges et fibres recyclées), type de produit (kraftliners, testliners et cannelures), et secteur d'utilisation finale (alimentation et boissons, biens de consommation, industrie et autres secteurs d'utilisation finale). Les prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Fibres vierges |
| Fibres recyclées |
| Kraftliners |
| Testliners |
| Cannelures |
| Alimentation et boissons |
| Biens de consommation |
| Industrie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par matériau | Fibres vierges |
| Fibres recyclées | |
| Par type de produit | Kraftliners |
| Testliners | |
| Cannelures | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation et boissons |
| Biens de consommation | |
| Industrie | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelles sont les perspectives de taille de la demande de containerboard aux Pays-Bas ?
Le marché du containerboard aux Pays-Bas était évalué à 1,42 milliard USD en 2025, s'établit à 1,46 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 1,58 milliard USD d'ici 2031 à un CAGR de 1,58 %.
Quel segment de matériau domine la demande aux Pays-Bas ?
Les fibres recyclées ont dominé avec une part de 63,11 % en 2025, car les systèmes de récupération néerlandais et l'économie de coûts basée sur les vieux cartons ondulés soutiennent une large utilisation des grades de testliners et de cannelures.
Quel type de produit connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
Les kraftliners devraient se développer à un CAGR de 1,97 %, car les grades à plus haute résistance et à meilleure impression gagnent du terrain dans les applications premium de commerce électronique, de distribution et d'exportation industrielle.
Pourquoi l'alimentation et les boissons restent-elles la plus grande catégorie d'utilisation finale ?
L'alimentation et les boissons représentaient 36,77 % de la demande en 2025, car l'horticulture néerlandaise, la distribution de produits frais et le commerce de produits alimentaires transformés nécessitent un flux constant d'emballages ondulés dans des chaînes logistiques sensibles à la température.
Comment le commerce électronique affecte-t-il les spécifications d'emballage aux Pays-Bas ?
La croissance des colis, les expéditions transfrontalières et l'expansion du réseau de consignes de PostNL augmentent le besoin de boîtes de taille adaptée, de mailers imprimés et de formats ondulés avec une meilleure précision dimensionnelle et une meilleure qualité de présentation.
Quel est le principal thème concurrentiel pour les prochaines années ?
Les grands fournisseurs européens intégrés sont susceptibles de maintenir leur avance grâce à leur échelle, leurs actifs énergétiques et leur portée réseau, tandis que les transformateurs néerlandais de niche se concurrencent dans les emballages prêts à la vente, les formats de transit de protection et les applications spécialisées de chaîne du froid.
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