Taille et part du marché algérien du carton d'emballage
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 110.91 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 121.52 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 141.79 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.13% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché algérien du carton d'emballage par Mordor Intelligence
La taille du marché algérien du carton d'emballage devrait passer de 110,91 millions USD en 2025 à 121,52 millions USD en 2026 et atteindre 141,79 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 3,13 % sur la période 2026-2031. Cette trajectoire reflète une création structurelle de la demande plutôt qu'une simple reprise des commandes. La politique publique continue d'orienter l'activité manufacturière au-delà des hydrocarbures, et la transformation alimentaire, les biens de consommation et la production agro-industrielle restent les principaux moteurs de la demande d'emballages ondulés. La base de transformation alimentaire joue un rôle prépondérant dans l'économie industrielle, conférant à la demande de carton d'emballage une assise plus large que ce que la seule échelle manufacturière globale de l'Algérie laisserait supposer. Le marché algérien du carton d'emballage fonctionne également selon une structure d'approvisionnement à deux niveaux, les transformateurs locaux couvrant une partie de la demande tandis que le carton importé continue de représenter une large part des besoins en substrat. Les contrôles à l'importation, le durcissement des règles de paiement et les projets d'augmentation des capacités nationales poussent progressivement les décisions d'approvisionnement vers la sécurité des approvisionnements et la substitution locale.
Principaux enseignements du rapport
- Par matière, les fibres recyclées ont représenté 61,23 % de la part du marché algérien du carton d'emballage en 2025.
- Par type de produit, la taille du marché algérien du carton d'emballage pour le segment des kraftliners devrait progresser à un CAGR de 3,55 % jusqu'en 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, l'alimentation et les boissons ont représenté 38,96 % de la part du marché algérien du carton d'emballage en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché algérien du carton d'emballage
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion de la production d'aliments et de boissons emballés | +1.2% | National, concentré dans les zones industrielles d'Alger, Sétif, Oran et Béjaïa | Moyen terme (2-4 ans) |
| Transition vers les emballages de transit à base de fibres | +0.8% | National, avec des gains réglementaires précoces dans les corridors de distribution urbaine d'Alger et d'Oran | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de la fabrication non hydrocarbonée et des biens de consommation | +0.6% | National, avec des retombées sur Blida, Constantine, Annaba et Tissemsilt | Moyen terme (2-4 ans) |
| Substitution aux importations dans la transformation agro-industrielle | +0.5% | National, ancré aux clusters agro-industriels de l'ouest et du centre de l'Algérie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les règles du programme de prévision favorisent la sécurité locale des substrats | +0.3% | National, avec l'impact immédiat le plus fort sur les transformateurs dépendants des importations basés à Alger | Court terme (≤ 2 ans) |
| L'expansion du réseau de collecte des déchets améliore la récupération des fibres recyclées | +0.2% | Sites principaux à Alger, Oran et Sétif, avec des retombées sur 12 nouveaux centres de collecte prévus | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion de la production d'aliments et de boissons emballés
Le secteur algérien de l'alimentation et des boissons demeure le principal moteur de volume direct pour le marché algérien du carton d'emballage. Le secteur agro-alimentaire représentait plus de 50 % du PIB hors hydrocarbures en 2025 et employait près de 700 000 personnes, ce qui a maintenu la demande d'emballages ondulés liée aux produits de grande consommation plutôt qu'à des cycles d'exportation isolés.[1]Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, « Guide annuel de l'exportateur en Algérie, AG2025-0004 », rapport GAIN du USDA FAS, apps.fas.usda.gov Les opérateurs privés sont restés actifs dans la mouture du blé, la transformation laitière, le raffinage d'huiles végétales et la production de boissons, et chacune de ces catégories dépend de flux réguliers d'emballages secondaires. Les grands investissements amont dans l'agroalimentaire créent également un effet multiplicateur sur l'emballage, car les nouvelles capacités de transformation accroissent la demande de caisses d'expédition, de plateaux et de caisses extérieures prêtes à la palettisation. Le complexe laitier intégré en cours de développement en Algérie vise une capacité de 100 000 tonnes de lait en poudre par an à pleine capacité, ce qui indique un besoin futur important en caisses d'expédition ondulées pour les circuits de distribution au détail et institutionnels. Cette base de demande renforce le marché algérien du carton d'emballage, car les volumes alimentaires circulent régulièrement et nécessitent un emballage fiable, même lorsque d'autres commandes industrielles fléchissent.
Transition vers les emballages de transit à base de fibres
Le marché algérien du carton d'emballage bénéficie également d'une orientation politique claire contre les plastiques à usage unique dans les usages d'emballage non primaires. La loi 25-02, promulguée le 20 février 2025, a modifié le cadre algérien de gestion des déchets pour exiger le remplacement progressif des produits plastiques à usage unique, introduire la responsabilité élargie des producteurs et ajouter des obligations d'écoconception pour les fabricants d'emballages.[2]Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, « Loi n° 25-02 du 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 relative à la gestion des déchets », Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, joradp.dz Ce changement législatif s'applique en premier lieu aux formats de transit et secondaires, où les séparateurs, enveloppes et intercalaires en papier se heurtent à moins d'obstacles techniques que les emballages primaires en contact avec les aliments. La loi de finances algérienne 2025 a également relevé la taxe sur les sacs en plastique à 200 DZD (1,45 USD) par kilogramme, ce qui a amélioré l'économie relative des alternatives à base de fibres dans de nombreuses applications de transport et de distribution. Il en résulte un espace adressable plus large pour les emballages logistiques ondulés et à base de papier avant que la capacité nationale de production de carton ne soit pleinement développée. Cet effet de substitution soutient le marché algérien du carton d'emballage en ajoutant de nouveaux volumes issus d'un changement de format induit par la réglementation, et pas seulement d'une production plus élevée dans les utilisations finales existantes.
Expansion de la fabrication non hydrocarbonée et des biens de consommation
Le marché algérien du carton d'emballage s'étend au-delà de l'alimentation, car l'activité manufacturière non hydrocarbonée élargit la base de demande d'emballages du pays. Les messages gouvernementaux en 2026 ont continué de mettre l'accent sur le renforcement des exportations hors hydrocarbures et l'accélération du progrès industriel sur plusieurs lignes de production, signalant un besoin plus large de formats d'expédition et de manutention au-delà des produits de base. Chaque étape allant de l'assemblage de base vers une production de marque ou une production prête à l'exportation élève le standard d'emballage pour les caisses extérieures, la qualité d'impression et la résistance à la compression. Les usines de biens de consommation, les fournitures médicales, les cosmétiques et les produits industriels légers nécessitent tous des emballages de transport ondulés capables de résister à des chaînes logistiques plus longues. Le même schéma s'applique aux biens industriels, car les pièces, les pneumatiques et les produits semi-finis nécessitent des séparateurs intérieurs et des caisses empilables que les emballages ordinaires de qualité courante ne permettent pas toujours. Cela est important pour le marché algérien du carton d'emballage, car la diversification industrielle crée un second niveau de demande stable, moins lié à un seul cluster d'utilisation finale.
Substitution aux importations dans la transformation agro-industrielle
La substitution aux importations dans la transformation agro-industrielle confère au marché algérien du carton d'emballage un autre soutien structurel. Le décret exécutif n° 21-94 a limité les importateurs de marchandises destinées à la revente à une seule catégorie de produits par opérateur, ce qui a accru l'attrait d'un approvisionnement local en intrants d'emballage et réduit la double exposition aux importations.[3]Administration du commerce international des États-Unis, « Nouvelle réglementation algérienne sur l'importation de produits finis », Trade.gov, trade.gov Le projet laitier Baladna en Algérie a signé les contrats initiaux de la phase 1 d'une valeur supérieure à 500 millions USD en juillet 2025, dans le cadre d'un plan agro-industriel plus large de 3,5 milliards USD visant à accroître l'autosuffisance laitière nationale. Des projets de cette nature ne se contentent pas de remplacer les produits alimentaires importés ; ils accroissent également la demande de caisses ondulées résistantes à l'humidité et prêtes à l'exportation, pouvant circuler dans les circuits institutionnels et de distribution au détail. Les transformateurs cherchant à répondre aux normes de qualité orientées vers l'UE ont besoin d'un carton constant, d'une meilleure traçabilité et de performances de transformation stables, ce qui exerce une pression accrue sur les fournisseurs locaux pour améliorer la qualité des substrats. Cette dynamique renforce le marché algérien du carton d'emballage, car le soutien politique à la transformation nationale finit par créer un besoin parallèle de capacités d'emballage local plus solides.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix du carton importé et du fret | -0.9% | National, plus aigu pour les transformateurs dépendants des importations à Alger, Oran et Sétif | Court terme (≤ 2 ans) |
| Faible taux de récupération du papier recyclé et contamination élevée | -0.7% | National, avec le déficit d'approvisionnement le plus important en dehors du triangle central Alger-Oran-Sétif | Long terme (≥ 4 ans) |
| Les contrôles d'approbation des importations et de paiement retardent les approvisionnements | -0.5% | National, impact concentré sur les transformateurs PME dépendant de l'approvisionnement ponctuel à l'importation | Court terme (≤ 2 ans) |
| Variabilité des services publics et de la logistique intérieure en dehors des corridors principaux | -0.3% | Wilayas intérieures au-delà de la bande côtière nord | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix du carton importé et du fret
La tarification des substrats importés demeure un frein majeur, car une part significative du marché algérien du carton d'emballage dépend encore de l'approvisionnement en carton étranger. Smurfit Westrock a annoncé une hausse de 50 USD par tonne effective au 1er juin 2026, après qu'une hausse nette de 20 USD par tonne avait déjà pris effet au premier trimestre 2026.[4]Smurfit Westrock, « Smurfit Westrock publie ses résultats du premier trimestre 2026 », Smurfit Westrock, smurfitwestrock.com Les acheteurs algériens règlent de nombreuses transactions commerciales en devises fortes, de sorte que la hausse des prix du carton se répercute directement sur la pression sur le fonds de roulement local lorsque les prix de vente sont encore perçus en dinar. Le programme obligatoire de prévision des importations exige également une approbation préalable pour les importations concernées, ce qui réduit la flexibilité des approvisionnements lorsque les prix évoluent rapidement. Les acheteurs doivent souvent constituer des stocks tampons plus importants lorsque les délais d'expédition ou d'approbation deviennent incertains, ce qui accroît la pression financière sur l'ensemble de la chaîne de transformation. Cette dynamique pèse sur le marché algérien du carton d'emballage, car les petits transformateurs sont moins à même d'absorber des hausses de coûts brutales ou de négocier des conditions d'approvisionnement stables à long terme.
Faible taux de récupération du papier recyclé et contamination élevée
Le papier récupéré reste au cœur du marché algérien du carton d'emballage, mais la densité de collecte et la propreté des fibres limitent encore ce que les papeteries nationales peuvent utiliser à grande échelle. Général Emballage exploite actuellement des sites de collecte à Alger, Oran et Sétif, et prévoit d'en ajouter 12 autres d'ici 2028, ce qui montre que l'infrastructure d'approvisionnement est encore en cours de construction plutôt que pleinement établie. Le dispositif Eco-Jem algérien soutient la récupération des emballages, mais il couvre des flux d'emballages mixtes plutôt que du papier et du carton triés à la source. Une collecte mixte laisse davantage de contamination dans le flux et réduit la part du papier récupéré pouvant être utilisée directement dans la production de carton d'emballage sensible à la qualité. L'usine de Naâma est conçue pour fonctionner à 100 % avec du vieux carton ondulé (OCC) collecté localement, de sorte que son économie dépend d'un meilleur système national de collecte et de tri que celui disponible aujourd'hui. Tant que la collecte et le nettoyage des fibres ne s'amélioreront pas, le marché algérien du carton d'emballage continuera de faire face à un écart entre le papier récupéré disponible et la matière première véritablement prête pour les papeteries.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par matière : les grades recyclés dominent aujourd'hui, les fibres vierges progressent pour les spécifications supérieures
Les fibres recyclées représentaient 61,23 % de la part du marché algérien du carton d'emballage en 2025, tandis que les fibres vierges devraient croître à un CAGR de 3,46 % durant 2026-2031. Cette prédominance reflète l'économie de base de la filière de transformation algérienne, où le testliner et les cannelures de grade recyclé restent le choix le plus pratique pour la production de boîtes à coût maîtrisé. Le carton recyclé importé a généralement offert un coût rendu inférieur à celui du kraftliner vierge, même après prise en compte des coûts de fret et de financement. Le projet Naâma de Général Emballage confirme que la matière première recyclée restera l'ancre de l'approvisionnement, car l'usine est conçue pour fonctionner à 100 % avec de l'OCC et produire 350 000 tonnes par an à pleine capacité.
Cette échelle est importante, car le secteur algérien du carton d'emballage supporte encore une lourde dépendance aux importations que la production recyclée locale est censée remplacer. ANDRITZ a indiqué que la nouvelle ligne devrait permettre à l'Algérie d'économiser environ 250 millions USD par an en papier importé une fois le projet pleinement opérationnel. Les fibres vierges restent plus faibles en volume, mais elles deviennent plus pertinentes là où les exportateurs et les transformateurs axés sur la sécurité alimentaire ont besoin d'une meilleure propreté, d'une résistance à l'éclatement plus élevée et d'une qualité d'impression plus stable. Cette partie du marché algérien du carton d'emballage croît à partir d'une base faible, mais elle est plus importante en termes de valeur, car le carton de qualité supérieure soutient de meilleures marges et des spécifications d'emballage plus strictes.
Par type de produit : les testliners constituent la base, les kraftliners reflètent une montée en gamme
Les testliners représentaient 41,17 % de la taille du marché algérien du carton d'emballage en 2025. Leur prédominance reflète la composition actuelle de la demande de boîtes en Algérie, où les onduleurs nationaux approvisionnent principalement des caisses simple et double cannelure pour la distribution alimentaire et le transit de biens de consommation. Dans ces usages, la qualité de surface et la résistance à la compression des fibres recyclées sont généralement suffisantes, surtout lorsque les transformateurs doivent équilibrer prix, délais et disponibilité des substrats. Les grades de cannelures complètent la gamme d'approvisionnement et offrent aux usines de boîtes une flexibilité dans la combinaison du papier de couverture et du médium, en fonction de l'accès aux importations et des conditions de coût.
Les kraftliners devraient croître au rythme le plus rapide, à un CAGR de 3,55 % durant 2026-2031. Cette évolution indique une montée en gamme progressive du marché algérien du carton d'emballage, à mesure que les exportateurs et les producteurs de marques recherchent des substrats à haute résistance à l'éclatement, plus performants dans la logistique longue distance et les formats prêts pour la distribution au détail. Le même changement est perceptible dans les applications nécessitant des graphismes plus nets, un meilleur repérage d'impression et un grammage plus constant que les grades recyclés standard ne peuvent pas toujours fournir de manière régulière. À terme, le secteur algérien du carton d'emballage devrait évoluer d'une structure fortement dominée par les testliners vers un mix plus équilibré, avec un rôle plus important des kraftliners dans l'emballage à valeur ajoutée.
Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons restent le cœur, les biens de consommation prennent de l'élan
L'alimentation et les boissons représentaient 38,96 % du marché algérien du carton d'emballage en 2025, ce qui en fait le principal groupe d'utilisateurs finaux. La demande provient de la minoterie de céréales, des produits laitiers UHT, des huiles alimentaires, du couscous et des viandes transformées, qui dépendent tous de caisses secondaires ondulées conçues pour le mouvement sur palettes et le réapprovisionnement en magasin. Ces usages dépendent également d'emballages capables de résister à la manutention en chaîne du froid, à l'empilage en entrepôt et à la rotation en magasin. Le segment offre donc au marché algérien du carton d'emballage une base stable, car les volumes alimentaires sont constants et les cycles d'emballage sont étroitement liés à la consommation quotidienne.
Cette base devrait se renforcer à mesure que de nouvelles capacités laitières entrent en service, notamment l'installation intégrée en cours de développement en Algérie qui vise 100 000 tonnes de lait en poudre par an à pleine production. Les biens de consommation constituent le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 3,62 % durant 2026-2031, soutenus par la croissance du commerce de détail urbain et la demande croissante d'emballages prêts pour les rayons. Cette partie du marché algérien du carton d'emballage bénéficie d'exigences plus élevées en matière d'imprimabilité, d'aspect et de régularité, notamment pour les produits de soins personnels, d'entretien ménager et de santé grand public. Les autres secteurs d'utilisation finale, notamment les matériaux de construction, la céramique et le verre, génèrent une demande plus faible mais régulière de formats ondulés lourds, ce qui maintient la demande industrielle présente même lorsque les circuits de consommation dominent le mix de volumes.
Analyse géographique
La demande de carton d'emballage en Algérie est concentrée dans la bande industrielle nord, allant d'Alger à travers Béjaïa et Akbou jusqu'à Sétif, Constantine et Oran. Ce corridor représente la plus grande part de l'activité de transformation, de la transformation alimentaire, des biens de consommation et de la distribution au détail sur le marché algérien du carton d'emballage, même si aucune répartition régionale en pourcentage n'est officiellement communiquée. Béjaïa et Akbou sont devenues le principal cœur de production, car elles combinent une capacité industrielle avec un accès au port de Béjaïa, point d'entrée important pour le carton importé. Oran constitue également un centre de demande majeur, car c'est l'une des principales villes commerciales du pays et elle accueille un cluster significatif de produits de grande consommation et d'opérations industrielles légères. L'empreinte industrielle de Général Emballage dans ces zones nord renforce cette concentration et contribue à raccourcir les distances de livraison pour les principaux clients transformateurs.
L'est de l'Algérie forme le second niveau de demande, centré sur Constantine et Annaba, où l'acier, la pétrochimie et la transformation agro-industrielle soutiennent une utilisation régulière d'emballages ondulés industriels. Ces zones n'atteignent pas la densité de volume de la ceinture côtière nord-centrale, mais elles restent importantes car les expéditions industrielles nécessitent des caisses plus robustes et un soutien logistique régional. Blida et Bouira gagnent également en importance à mesure que les investissements pharmaceutiques et agroalimentaires se répandent sur la plaine de la Mitidja. Cette expansion confère au marché algérien du carton d'emballage une empreinte nationale plus large, même si le corridor nord continue de dominer la consommation nationale.
L'intérieur sud représente actuellement peu de demande, mais il est appelé à gagner en importance en tant que point d'approvisionnement, l'usine de Naâma étant prévue pour démarrer au quatrième trimestre 2028. La forte dépendance aux importations de l'Algérie reste liée aux routes maritimes méditerranéennes, l'Espagne, l'Italie et la France ayant historiquement servi de principaux points d'origine pour le carton de grade recyclé et les intrants connexes. FairTrade Messe a indiqué que l'Algérie s'est classée comme le plus grand importateur africain de technologies d'emballage en 2024, avec 225 millions EUR (253 millions USD) d'importations d'équipements, soulignant l'ampleur des investissements des transformateurs en aval qui dépendent encore d'un approvisionnement fiable en substrats. Cela crée une vulnérabilité géographique sur le marché algérien du carton d'emballage, car des perturbations à Alger, Oran ou sur les routes maritimes connectées peuvent affecter simultanément les transformateurs de tout le pays. La ligne de Naâma est prévue pour absorber une large part de la demande nationale en substrats d'ici 2028, réduisant ainsi une partie de cette exposition en déplaçant une partie de l'approvisionnement en carton vers l'intérieur du pays et plus près du contrôle national.
Paysage concurrentiel
Le marché algérien du carton d'emballage présente une structure duale, avec d'un côté une activité de transformation locale fragmentée et de l'autre une couche significative de substrats importés. Général Emballage se distingue comme l'acteur national le plus important, car il combine la collecte de papier récupéré, les opérations de transformation et un grand investissement amont dans la production de carton au sein d'une seule plateforme nationale. Cette position est importante sur un marché où de nombreux petits transformateurs locaux se concurrencent principalement sur la rapidité de livraison, la couverture régionale et le service client plutôt que sur une différenciation claire des substrats. Les fournisseurs internationaux, notamment les producteurs européens de carton d'emballage, continuent d'influencer les prix et la disponibilité, car ils couvrent la part importée de la demande que la production locale n'a pas encore remplacée. Le programme obligatoire de prévision des importations rend cette structure plus complexe, car l'approvisionnement supplémentaire en provenance de l'étranger n'est pas automatiquement accessible lorsque les approbations d'importation et les contrôles de financement restent stricts.
Une opportunité claire subsiste dans les substrats kraft de qualité supérieure, le carton certifié durable pour les formats prêts pour les rayons, et une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour les clients alimentaires ayant besoin de davantage de traçabilité. Les transformateurs locaux qui investissent dans l'impression et la finition haut de gamme peuvent dépasser les simples emballages de transit bruns et concourir pour des contrats d'emballage orientés vers les distributeurs. L'usine de Naâma est au cœur de cette évolution, car son package ANDRITZ PrimeLine comprend des systèmes d'automatisation et de numérisation conçus pour améliorer la régularité du grammage et la qualité de surface à grande échelle. Si ces performances sont atteintes, le marché algérien du carton d'emballage disposera d'un substrat disponible localement, mieux adapté aux exigences des produits alimentaires de marque et des biens de consommation que la majeure partie de la base d'approvisionnement actuelle en qualité courante. Les acteurs internationaux sans présence opérationnelle physique en Algérie sont désavantagés pour ces commandes sensibles à la qualité, car les étapes documentaires et les délais de livraison restent plus difficiles à gérer depuis l'étranger.
Plusieurs mouvements stratégiques depuis 2025 ont reconfiguré la concurrence sur le marché algérien du carton d'emballage. En avril 2026, Général Emballage a chargé ANDRITZ de fournir une ligne de production de carton d'emballage recyclé de 350 000 tonnes par an pour son usine greenfield de Naâma en Algérie. Cette commande, valorisée dans la fourchette basse des trois chiffres en millions d'EUR et incluse dans le carnet de commandes du premier trimestre 2026 d'ANDRITZ, couvre la préparation des pâtes, la machine à papier, la bobineuse, l'automatisation et les systèmes de numérisation. La machine, d'une largeur de 7,5 m à une vitesse de conception de 1 200 m/min et d'une capacité de 350 000 tonnes par an, sera la machine à papier la plus large et la plus performante d'Afrique, avec un démarrage prévu au quatrième trimestre 2028. En février 2026, Smurfit Westrock a présenté un plan visant à atteindre 7 milliards USD d'EBITDA d'ici 2030, avec des dépenses d'investissement annuelles de 2,4 à 2,5 milliards USD en 2026, un signal de concentration continue en amont de la part de l'un des fournisseurs desservant les marchés nord-africains. Mondi a également achevé une importante mise à niveau multi-usines en Europe en mars 2026, ce qui accroît la disponibilité de l'offre régionale, mais l'accès algérien dépend toujours des procédures d'importation et des conditions d'achat locales. En conséquence, l'équilibre concurrentiel sur le marché algérien du carton d'emballage évolue moins en fonction de la capacité mondiale seule et davantage en fonction de la capacité à assurer une présence locale fiable, un accès à des fibres plus propres et une navigation réglementaire plus rapide.
Leaders du secteur algérien du carton d'emballage
General Emballage S.p.A.
MB Algerian Packaging S.A.R.L.
HWK Pro-Packaging S.A.R.L.
Societe Generale d'Imprimerie S.p.A.
Maghreb Emballage S.p.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebbou, a signé la directive n° 05-2026, obligeant les banques algériennes à vérifier la solidité financière des importateurs avant d'approuver les arrangements bancaires liés aux importations et plafonnant le total des transactions d'importation non engagées dans l'ensemble des banques à 100 % des fonds propres d'une entreprise. Cette mesure a sensiblement allongé les délais d'approvisionnement pour les importateurs de carton d'emballage en ajoutant une étape de contrôle financier au niveau bancaire, en plus de l'exigence d'approbation préalable du ministère du Commerce extérieur.
- Avril 2026 : Général Emballage a commandé à ANDRITZ une ligne de production complète PrimeLine de carton d'emballage recyclé pour son usine greenfield de Naâma en Algérie. La commande, valorisée dans la fourchette basse des trois chiffres en millions d'EUR et incluse dans le carnet de commandes du premier trimestre 2026 d'ANDRITZ, couvre la préparation des pâtes, la machine à papier, la bobineuse, l'automatisation et les systèmes de numérisation. La machine, d'une largeur de 7,5 m à une vitesse de conception de 1 200 m/min et d'une capacité de 350 000 tonnes par an, sera la machine à papier la plus large et la plus performante d'Afrique, avec un démarrage prévu au quatrième trimestre 2028.
- Février 2026 : Mondi plc a achevé sa mise à niveau multi-usines d'un montant de 1,2 milliard EUR (1,35 milliard USD), comprenant une nouvelle machine à Štětí, en République tchèque, et des extensions d'usines d'ondulé en Pologne, ajoutant des capacités de carton d'emballage recyclé et d'ondulé à sa base d'approvisionnement européenne qui dessert les marchés d'importation nord-africains, dont l'Algérie.
- Février 2026 : Smurfit Westrock plc a dévoilé un plan stratégique à moyen terme visant 7 milliards USD d'EBITDA d'ici 2030, ancré par des dépenses d'investissement annuelles de 2,4 à 2,5 milliards USD en 2026. Le plan a mis l'accent sur les gains de clients en EMEA et en Asie-Pacifique et sur l'intégration de la fusion Smurfit Kappa-WestRock de 2024, façonnant directement la posture d'approvisionnement de l'un des principaux fournisseurs de carton importé en Algérie.
Périmètre du rapport sur le marché algérien du carton d'emballage
Le marché algérien du carton d'emballage englobe la production, la distribution et la consommation de matériaux en carton d'emballage utilisés dans la fabrication de solutions d'emballage ondulé. Il comprend le carton d'emballage fabriqué à partir de fibres vierges et recyclées, couvrant les principaux types de produits tels que les kraftliners, les testliners et les cannelures. Ces matériaux sont principalement utilisés dans des applications d'emballage de protection et de transport dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, l'industrie, les produits pharmaceutiques et l'agriculture. Le marché est porté par la demande croissante de solutions d'emballage durables, légères et résistantes.
Le rapport sur le marché algérien du carton d'emballage est segmenté par matière (fibres vierges et fibres recyclées), par type de produit (kraftliners, testliners et cannelures) et par secteur d'utilisation finale (alimentation et boissons, biens de consommation, industrie et autres secteurs d'utilisation finale). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Fibres vierges |
| Fibres recyclées |
| Kraftliners |
| Testliners |
| Cannelures |
| Alimentation et boissons |
| Biens de consommation |
| Industrie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par matière | Fibres vierges |
| Fibres recyclées | |
| Par type de produit | Kraftliners |
| Testliners | |
| Cannelures | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation et boissons |
| Biens de consommation | |
| Industrie | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelles sont les perspectives de taille du marché du carton d'emballage en Algérie à l'horizon 2031 ?
Le marché algérien du carton d'emballage s'établit à 121,52 millions USD en 2026 et devrait atteindre 141,79 millions USD d'ici 2031, avec un CAGR de 3,13 % sur la période 2026-2031.
Pourquoi la transformation alimentaire est-elle si importante pour la demande de carton d'emballage en Algérie ?
L'alimentation et les boissons représentaient 38,96 % de la demande en 2025, et la base agro-alimentaire du pays reste l'un des principaux centres d'activité hors hydrocarbures, ce qui maintient la demande de boîtes stable pour les produits de base et les produits transformés.
Quel type de matière est en tête de la demande en Algérie ?
Les fibres recyclées étaient en tête avec une part de 61,23 % en 2025, car elles restent l'intrant le plus pratique et le plus économique pour les onduleurs locaux, même si les fibres vierges gagnent du terrain dans les usages à spécifications supérieures.
Quel grade de produit connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
Les kraftliners devraient se développer à un CAGR de 3,55 % jusqu'en 2031, soutenus par les besoins en emballages prêts à l'exportation, les exigences d'imprimabilité supérieure et les attentes de performance plus élevées.
Quel est le principal défi côté offre pour les transformateurs algériens ?
La volatilité des prix du carton importé et les frictions liées aux approvisionnements restent les principaux points de pression, car une grande partie de l'approvisionnement en substrats dépend encore de sources étrangères et de processus d'importation soumis à approbation.
Comment l'usine papetière de Naâma va-t-elle modifier le paysage de l'offre locale ?
La ligne de carton d'emballage recyclé de 350 000 tonnes par an prévue est conçue pour réduire la dépendance aux importations, utiliser 100 % d'OCC collecté localement et améliorer la disponibilité du carton national pour les transformateurs algériens après son démarrage en 2028.
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