Taille et part de marché européen du photovoltaïque solaire (PV)
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 330.95 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 370.94 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 656.06 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 12.08% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen du photovoltaïque solaire (PV) par Mordor Intelligence
La taille du marché européen du photovoltaïque solaire (PV) en 2026 est estimée à 370,94 gigawatts, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 330,95 gigawatts, avec des projections pour 2031 indiquant 656,06 gigawatts, croissant à un CAGR de 12,08 % sur la période 2026-2031.
- À moyen terme, des facteurs tels que la demande croissante d'électricité dans la région, les investissements croissants dans les projets d'énergie solaire et la production de la majeure partie de l'électricité à partir de sources renouvelables ont stimulé la croissance du marché.
- En revanche, l'accent croissant mis sur la production d'électricité au gaz naturel et la disponibilité du gaz naturel à des prix plus bas pour la production d'électricité freinent la croissance du marché dans la région européenne.
- Cependant, les ambitieux objectifs en matière d'énergie solaire mis en œuvre pour stimuler l'installation de photovoltaïque solaire devraient créer des opportunités lucratives pour le marché au cours de la période de prévision.
- L'Allemagne, disposant de la plus grande capacité installée de photovoltaïque solaire, devrait dominer le marché européen du photovoltaïque solaire (PV) durant la période de prévision.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché européen du photovoltaïque solaire (PV)
Le segment de la toiture devrait connaître une croissance significative du marché
- Le segment de la toiture devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en Europe. L'installation en toiture dans la région européenne présente un fort potentiel, car la majorité des surfaces de toits en Europe est inutilisée. Plusieurs pays européens travaillent à la modification de leurs politiques afin d'évaluer les niveaux de rémunération.
- La Norvège, la région baltique, l'Irlande et d'autres pays présentent des conditions géographiques favorables à l'installation de photovoltaïque solaire en toiture. Cela devrait accroître l'installation de photovoltaïque solaire en toiture en Europe durant la période de prévision. Par ailleurs, dans plusieurs pays, les propriétaires sont disposés à installer des modules photovoltaïques solaires en toiture afin de réduire leurs factures d'électricité. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), en 2023, la capacité installée de photovoltaïque solaire en Europe a atteint 285,80 GW, avec un taux de croissance de 23,45 % par rapport à l'année précédente.
- En décembre 2023, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont conclu un accord provisoire sur la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), visant à stimuler la performance énergétique des bâtiments et exigeant que les nouveaux bâtiments soient prêts pour le solaire. La DPEB impose également aux États membres de l'UE de s'assurer que les nouveaux bâtiments sont aptes à accueillir des installations photovoltaïques solaires en toiture ou des installations thermiques. L'installation solaire dans les bâtiments publics et non résidentiels existants devra être réalisée à compter de 2027.
- Les gouvernements de plusieurs pays ont adopté des politiques de soutien pour accroître le déploiement de réseaux photovoltaïques solaires en toiture dans la région. Par exemple, en mars 2023, le gouvernement européen a adopté la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments commerciaux, imposant des systèmes solaires en toiture pour tous les nouveaux bâtiments d'ici 2028 et la rénovation des bâtiments résidentiels d'ici 2032.
- En 2023, l'Allemagne a atteint un jalon en installant une capacité record de 14 GW d'énergie solaire, facilitée par l'ajout de plus d'un million de nouveaux systèmes d'énergie solaire, dont une part importante était constituée d'installations résidentielles en toiture. Cette montée en puissance reflète une augmentation impressionnante de 85 % de la capacité par rapport à l'année précédente, comme l'a rapporté l'Association solaire allemande (BSW). La hausse de la capacité a été principalement alimentée par la demande résidentielle, notamment pour les systèmes d'énergie solaire en toiture. La BSW a noté une augmentation substantielle, avec 159 000 systèmes photovoltaïques opérationnels au premier trimestre 2023, soit plus du double du nombre enregistré durant la même période en 2022.
- Par conséquent, au regard des points ci-dessus, le segment du photovoltaïque solaire en toiture devrait connaître une croissance significative sur le marché européen du photovoltaïque solaire au cours de la période de prévision.
L'Allemagne devrait dominer le marché
- L'Allemagne est l'un des marchés les plus lucratifs dans la région européenne pour la production d'énergie renouvelable, y compris le solaire. Le pays a connu des développements significatifs dans l'installation de photovoltaïque solaire en raison de son objectif de réduction des émissions de carbone, et devrait continuer à afficher une croissance dans l'installation solaire.
- La capacité installée de photovoltaïque solaire du pays a connu une croissance massive ces dernières années. En 2023, la capacité installée de photovoltaïque solaire était d'environ 81,73 GW, contre 67,47 GW en 2022, enregistrant un CAGR de plus de 21 %, ce qui témoigne de la pénétration croissante des systèmes photovoltaïques solaires dans le pays.
- Le pays a mis en place plusieurs réglementations et dispositifs d'incitation pour promouvoir l'installation de modules solaires dans les villes. En juin 2023, le ministère de l'Économie allemand a annoncé de nouveaux financements gouvernementaux pour reconstruire le secteur solaire national. Le ministère de l'Économie devrait présenter prochainement le nouvel instrument de financement et prépare un appel d'offres conforme à un nouveau cadre de subventions de l'UE à venir.
- Les obligations d'installation de photovoltaïque solaire sur les nouveaux bâtiments dans quelques villes allemandes ont contribué à l'expansion du marché en Allemagne. En décembre 2022, l'Union européenne a approuvé un dispositif allemand d'énergie renouvelable d'un montant de 28 milliards d'euros. Cette politique vise à accroître rapidement l'utilisation des énergies renouvelables, y compris l'énergie solaire. Elle est conçue pour permettre à l'Allemagne d'atteindre son objectif de produire 80 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.
- Par conséquent, sur la base des points ci-dessus, le photovoltaïque solaire en Allemagne dominera le marché européen du photovoltaïque solaire au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Au niveau de l'UE, le déploiement et la fabrication du photovoltaïque solaire sont de plus en plus encadrés par une législation contraignante et des règles de passation de marchés, ainsi que par des mécanismes de coordination volontaire. Le règlement sur l'industrie zéro net (Règlement (UE) 2024/1735) fixe un objectif européen de 30 GW de capacité de fabrication photovoltaïque solaire opérationnelle d'ici 2030, tandis que la Charte européenne du solaire (signée le 15 avril 2024 par 23 pays de l'UE) promeut l'utilisation plus précoce d'approches d'achat orientées vers la résilience afin de soutenir la fabrication photovoltaïque domestique.
Du côté de la demande, la directive refondue sur la performance énergétique des bâtiments (Directive (UE) 2024/1275) crée un effet d'entraînement lié à la conformité des bâtiments en faveur du solaire en toiture. Elle exige des États membres qu'ils garantissent des installations solaires sur tous les nouveaux bâtiments publics et non résidentiels de plus de 50 m2 d'ici le 31 décembre 2026. Pour les achats à grande échelle, le règlement d'exécution de la Commission (UE) 2025/1176 exige que les États membres appliquent des critères autres que le prix à au moins 30 % du volume annuel d'énergie renouvelable mis aux enchères, ajoutant des facteurs de résilience, de durabilité et de cybersécurité à la conception des enchères et appels d'offres solaires.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du photovoltaïque solaire en Europe couvre les matériaux et composants amont (polysilicium, lingots/plaquettes, cellules, verre, encapsulants, feuilles arrière), l'assemblage des modules, et le reste du système (onduleurs, structures de montage/trackers, câbles). En aval, elle s'étend du développement à l'EPC, au raccordement au réseau et à l'exploitation-maintenance, couvrant les déploiements résidentiels, tertiaires/industriels et à grande échelle. La solidité de la fabrication domestique est plus nette dans certains segments, avec une capacité de fabrication d'onduleurs citée à près de 70 GW par an et une capacité de polysilicium supérieure à 23 GW, tandis que les cellules, plaquettes et modules restent plus tendus face à la demande d'installation.
La concentration des coûts et de l'approvisionnement continue de façonner les décisions d'achat dans toute la chaîne. Les composants chinois importés représentent, selon les estimations citées, environ 81 à 93 % de l'approvisionnement européen dans les principaux équipements photovoltaïques, et les comparaisons montrent que les systèmes à grande échelle utilisant des cellules solaires fabriquées dans l'UE se situent autour de 0,608 USD/W contre environ 0,50 USD/W pour les systèmes fabriqués en Chine, ce qui élargit l'écart de compétitivité pour les intrants produits localement. L'exécution en aval est également affectée par des freins non matériels, notamment la disponibilité de la capacité réseau et les délais d'autorisation, qui peuvent retarder la mise en service même une fois l'équipement sécurisé.
Paysage concurrentiel
Le marché européen du photovoltaïque solaire (PV) est fragmenté. Parmi les principales entreprises présentes sur le marché (sans ordre particulier), on trouve Hanwha Q CELLS Technology Co. Ltd, Iberdrola SA, SunPower Corporation, JinkoSolar Holding Co. Ltd et Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited.
Leaders du secteur européen du photovoltaïque solaire (PV)
Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd
SunPower Corporation
Iberdrola, S.A
JinkoSolar Holding Co., Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La politique et les mécanismes de conformité de l'UE créent une voie plus claire pour le solaire en toiture et sur les bâtiments publics ou commerciaux. La directive refondue sur la performance énergétique des bâtiments (Directive (UE) 2024/1275) exige des États membres qu'ils garantissent des installations solaires sur tous les nouveaux bâtiments publics et non résidentiels de plus de 50 m2 d'ici le 31 décembre 2026. Cela déplace une partie de la demande photovoltaïque d'une adoption purement motivée par l'économie vers la conformité aux codes du bâtiment, soutenant l'activité dans l'ingénierie en toiture, les autorisations, les services d'installation et les mises à niveau électriques intégrées aux bâtiments.
Les pipelines de projets à grande échelle et l'hybridation ajoutent une autre couche d'opportunités, en particulier là où les développeurs associent le photovoltaïque au stockage ou se concentrent sur des nœuds accessibles au réseau. Parmi les exemples de 2026 figurent Enery, qui a lancé la construction du projet hybride PV-batterie de 761 MWp d'Ogrezeni en Roumanie, et Plenitude, qui a mis en service l'intégralité du projet Renopool de 330 MW en Espagne (le dernier bloc de 200 MW ayant été mis en service en juin 2026). Du côté des investissements, le cadre du règlement sur l'industrie zéro net et la Charte européenne du solaire (15 avril 2024) soutiennent les projets de fabrication européenne et de localisation de la chaîne d'approvisionnement, tandis que les enchères intégrant des critères autres que le prix en vertu du règlement d'exécution de la Commission (UE) 2025/1176 peuvent améliorer la bancabilité des projets utilisant des chaînes d'approvisionnement résilientes et durables.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Lightsource bp a obtenu l'approbation d'urbanisme pour le projet de 102 MW Straboe Solar and Energy Storage dans le comté de Carlow, en Irlande, incluant un système de stockage d'énergie par batteries de 60 MW. Cette approbation fait avancer un modèle de développement hybride PV-plus-stockage qui répond aux besoins de flexibilité du réseau et aide les développeurs à diversifier leurs revenus et leurs capacités de répartition au-delà de la seule production solaire.
- Novembre 2025 : Lightsource bp a lancé la construction du cluster solaire de 330 MWp Valle 3 et 4 à Wamba, Valladolid, en Espagne, comprenant une installation pilote agrivoltaïque. Le projet ajoute de l'échelle dans un marché solaire européen clé tout en testant des configurations favorables à l'utilisation des terres et aux autorisations, reproductibles sur de grands portefeuilles au sol.
- Janvier 2025 : Lightsource bp a finalisé la vente du parc solaire prêt à construire Cibele de 130 MW au Portugal à Exus Renewables. Cette transaction met en évidence la liquidité active du marché secondaire pour les actifs photovoltaïques en fin de développement, permettant aux développeurs de recycler le capital vers de nouveaux pipelines de projets tout en permettant aux acheteurs d'accélérer les ajouts de capacité via des acquisitions prêtes à construire.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette méthodologie, le marché européen du photovoltaïque solaire est défini comme la capacité photovoltaïque connectée au réseau installée et exploitée dans les pays européens, mesurée en gigawatts (GW) et suivie à travers les nouvelles installations et la base installée cumulée.
Exclusions du périmètre : ce dimensionnement ne traite pas le photovoltaïque comme un marché de revenus, et il exclut les technologies de production non photovoltaïques et les systèmes purement hors réseau lorsqu'ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques nationales de réseau.
Aperçu de la segmentation
- Type
- Couche mince
- Silicium cristallin
- Utilisateur final
- Résidentiel
- Commercial et industriel (y compris les PME)
- Déploiement
- Au sol
- Solaire en toiture
- Analyse du marché régional par géographie {taille du marché et prévisions de la demande jusqu'en 2029 (pour les régions uniquement)}
- Allemagne
- Royaume-Uni
- France
- Italie
- Espagne
- Pays-Bas
- Belgique
- Nordique
- Turquie
- Reste de l'Europe
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire établit la base factuelle du modèle et assure la cohérence des estimations par pays. Nous nous appuyons sur des statistiques énergétiques publiques et des observatoires de politiques tels qu'Eurostat, les publications de la Commission européenne sur l'énergie et le climat, les résultats du programme IEA PVPS, les séries de capacité renouvelable de l'IRENA, et les tableaux de bord des gestionnaires de réseau de transport nationaux lorsqu'ils sont disponibles.
Pour traduire ces signaux en une vision de marché exploitable, nous examinons également les mises à jour relatives au raccordement au réseau et aux autorisations émanant des régulateurs, les publications douanières et commerciales lorsque les flux d'équipements expliquent les fluctuations à court terme, ainsi que les publications techniques et articles examinés par des pairs qui clarifient les déclarations en DC par rapport à l'AC. Les dépôts d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse réputée sont utilisés pour vérifier de manière croisée les pipelines d'installation et le calendrier de mise en service. Un abonnement payant axé sur les données financières des entreprises et les bases de brevets est utilisé de manière sélective pour valider l'orientation de l'offre et de la technologie. Les sources listées ici sont uniquement illustratives, et de nombreux autres documents publics ont également été utilisés pour la collecte de données, la vérification croisée et la clarification.
Entretiens primaires et enquêtes
Le travail primaire est utilisé pour confirmer la signification concrète des chiffres et pour combler les lacunes que les ensembles de données publics n'expliquent pas bien. Nous échangeons avec des installateurs et des entreprises EPC, des développeurs et propriétaires d'actifs, des distributeurs de composants, ainsi que des parties prenantes politiques et de réseau à travers les principaux marchés européens. Cela permet d'aligner les hypothèses sur les délais de mise en service, le repowering et la répartition entre toiture et sol.
Les réponses des personnes interrogées sont également utilisées pour vérifier la cohérence des pipelines par pays, les tailles de projets typiques, et la vitesse à laquelle la capacité passe du statut attribué au statut connecté. Cela permet ensuite d'affiner la plage de prévision présentée.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 34 % | Dirigeants (CXO) : 14 % | |
| Rang intermédiaire : 52 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 32 % | |
| Petits acteurs : 14 % | Managers : 54 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement part d'une reconstruction descendante de la capacité photovoltaïque installée par pays, à l'aide de séries de capacité officielles et de signaux de raccordement au réseau pour distinguer la base cumulée des ajouts annuels. Nous corroborons ensuite les totaux par des approximations ascendantes sélectives, où des échantillons de nombre de projets, des plages de taille de système typiques et des vérifications de débit d'installateurs sont utilisés pour ajuster les années présentant des ruptures de déclaration.
Les intrants utilisés dans le modèle comprennent la capacité annuelle mise en service (GW), la base installée cumulée (GW), la répartition toiture/sol, les jalons politiques nationaux qui modifient la traction de la demande, et les contraintes de réseau et d'autorisation qui décalent la mise en service vers des trimestres ultérieurs. Lorsque les déclarations nationales diffèrent entre DC et AC, le traitement des unités est maintenu cohérent d'une année à l'autre et corrigé à l'aide de directives de conversion techniques et de retours d'entretiens.
Les prévisions sont établies à l'aide d'analyses de scénarios. Ici, l'orientation politique nationale, la préparation du réseau et la maturité du pipeline de projets sont traduites en ajouts annuels réalistes, puis agrégées à l'échelle de l'Europe. Si les vérifications ascendantes sont incomplètes pour les marchés plus petits, les lacunes sont traitées en appliquant des taux d'adoption spécifiques par pays et des bandes de variance historiques, puis retestées par rapport au total régional.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle sont validés par triangulation entre signaux indépendants, incluant les séries de capacité officielles, les mises à jour de raccordement au réseau et les annonces de pipeline pouvant être vérifiées publiquement. Lorsqu'un pays présente une hausse ou une baisse soudaine, le facteur déclencheur est retracé avant validation. Des appels de suivi sont déclenchés si la cause semble être un changement de définition ou un retard de déclaration.
Chaque estimation passe par une revue analytique en plusieurs étapes où les intrants, formules et cohérence des unités sont revérifiés, suivie d'une dernière analyse de variance par rapport aux tendances de l'année précédente et au comportement des pays comparables. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas de changements de politique majeurs ou de chocs d'installation. Avant la livraison, nous effectuons une nouvelle passe afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Dimensionnement du marché européen du photovoltaïque solaire par Mordor Intelligence comparé à d'autres estimations publiées
Les estimations publiées pour le photovoltaïque solaire en Europe divergent souvent car le marché est parfois traité comme des dollars de ventes d'équipements, et d'autres fois comme des gigawatts de capacité installée. Cela produit une réponse différente avant même le début de la prévision. Les différences proviennent également du fait que le chiffre concerne uniquement l'UE ou l'Europe au sens large, et de la question de savoir si les capacités DC et AC sont mélangées.
L'écart principal provient du mélange des revenus matériels avec la capacité installée, alors que Mordor Intelligence maintient strictement le marché en GW de capacité photovoltaïque en exploitation et aligne les totaux par pays à l'aide de séries de capacité officielles et de vérifications du calendrier de raccordement au réseau.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 330,95 milliards USD (2025) | |
| Association sectorielle A | 338,00 milliards USD (2024) | Utilise uniquement la capacité du parc de l'UE et déclare en GWdc, de sorte que la géographie et la base d'unité diffèrent d'une agrégation plus large de l'Europe. |
| Revue commerciale B | 65,50 milliards USD (2024) | Rapporte les nouvelles installations annuelles au lieu de la base installée, ce qui comprime le chiffre et le transforme en indicateur de flux. |
L'écart dans le tableau s'explique principalement par le fait que le chiffre représente les ajouts annuels ou la base installée, et selon que la couverture est limitée à l'UE ou paneuropéenne. En maintenant une logique d'unité cohérente entre les pays et en liant les ajustements à un comportement observable de mise en service et de déclaration, la taille de marché qui en résulte reste traçable et reproductible d'une année à l'autre.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen du photovoltaïque solaire ?
La taille du marché européen du photovoltaïque solaire devrait atteindre 370,94 gigawatts en 2026 et croître à un CAGR de 12,08 % pour atteindre 656,06 gigawatts d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché européen du photovoltaïque solaire ?
En 2026, la taille du marché européen du photovoltaïque solaire devrait atteindre 370,94 gigawatts.
Qui sont les acteurs clés du marché européen du photovoltaïque solaire ?
Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited, Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd, SunPower Corporation, Iberdrola, S.A et JinkoSolar Holding Co., Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché européen du photovoltaïque solaire.
Quelles années ce rapport sur le marché européen du photovoltaïque solaire couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché européen du photovoltaïque solaire était estimée à 330,95 gigawatts. Le rapport couvre la taille historique du marché européen du photovoltaïque solaire pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché européen du photovoltaïque solaire pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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