| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 0.72 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 1.48 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 15.63% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des serrures intelligentes par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des serrures intelligentes est estimée à 0,72 milliard USD en 2025, et devrait atteindre 1,48 milliard USD d'ici 2030, à un CAGR de 15,63 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- En Europe, la demande d'appareils pour maison connectée, notamment les serrures intelligentes, est en hausse, portée par l'adoption croissante de la technologie de maison connectée. À mesure que les Européens manifestent un intérêt accru pour la domotique, la demande de serrures intelligentes, en particulier celles qui s'intègrent parfaitement à d'autres appareils connectés, est en plein essor.
- Avec un nombre croissant de projets de rénovation et un appétit accru des consommateurs pour les solutions de maison connectée, la demande pour ces produits est appelée à augmenter. Par ailleurs, le fort pouvoir d'achat des consommateurs, combiné au besoin de fonctionnalités de sécurité modernes telles que les serrures de porte télécommandées, les capteurs de mouvement et les capteurs de fenêtres et de portes, positionne le marché pour une croissance continue au cours de la période de prévision.
- À mesure que la pénétration des smartphones augmente, la croissance des appareils connectés suit. Cette tendance permet aux utilisateurs d'accéder à distance à leurs serrures de porte et de les contrôler via des applications mobiles dédiées. La GSMA indique qu'avec un taux de pénétration mobile atteignant 90 % en Europe, l'écosystème mobile est appelé à se concentrer sur l'amélioration de la couverture 5G dans les zones rurales. Cette dynamique s'accompagne d'investissements accrus pour élargir l'adoption des cas d'usage permis par les technologies 5G autonome et 5G avancée. Les projections pour 2030 suggèrent que l'Europe comptera 507 millions d'abonnés mobiles uniques, ce qui correspond à un taux de pénétration de 92 %.
- Par ailleurs, les technologies numériques progressent rapidement, stimulant la croissance du marché des serrures intelligentes en Europe. Le solide secteur manufacturier de la région adopte des technologies de pointe telles que l'Internet des objets (IoT), l'Internet industriel des objets (IIoT) et l'Industrie 4.0. En conséquence, les grandes entreprises mondiales nouent des partenariats avec des entreprises européennes, tirant parti de l'infrastructure établie de la région.
- En mars 2023, iLOQ, une entreprise finlandaise spécialisée dans les solutions de verrouillage intelligent et de contrôle d'accès sécurisé pour les bâtiments, a signé un accord de fourniture avec Honeywell Building Technologies. Dans le cadre de cet accord, Honeywell s'est engagé à s'approvisionner directement auprès d'iLOQ en solutions de gestion des accès.
- Les serrures intelligentes, dotées de fonctionnalités et de technologies avancées, affichent généralement un prix supérieur à celui des serrures mécaniques traditionnelles. Des fonctionnalités telles que la connectivité Bluetooth ou Wi-Fi, l'authentification biométrique, l'intégration d'applications mobiles et les capacités d'accès à distance contribuent de manière significative à ce coût élevé. Ce positionnement tarifaire premium représente un défi pour les consommateurs européens soucieux de leur budget, en particulier en période de difficultés économiques.
- Au-delà du coût du matériel de la serrure, une installation professionnelle est souvent nécessaire pour les serrures intelligentes, ce qui alourdit encore les dépenses initiales. L'intégration d'une serrure intelligente avec des systèmes domotiques préexistants ou un câblage électrique peut compliquer l'installation, entraînant une hausse des coûts. Par conséquent, ces frais d'installation peuvent dissuader les consommateurs européens, qui ont souvent tendance à privilégier des solutions plus accessibles en termes d'installation autonome et de budget.
- Des facteurs macroéconomiques tels que les mises en chantier, les ventes de logements neufs et les prix de l'immobilier sur le marché résidentiel européen peuvent influencer de manière significative la demande de serrures intelligentes. Eurostat indique qu'au quatrième trimestre 2023, les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté dans la plupart des pays de l'UE, la Pologne, la Bulgarie et la Croatie enregistrant les hausses les plus marquées. Des conditions robustes sur le marché immobilier, marquées par une hausse des constructions et des ventes de logements neufs, ouvrent la voie à une plus grande intégration des serrures intelligentes lors des installations initiales.
Tendances et perspectives du marché européen des serrures intelligentes
Le mode d'authentification biométrique devrait détenir une part de marché significative
- Les méthodes d'authentification biométrique offrent un contrôle d'accès plus sécurisé et plus résistant aux manipulations que les systèmes traditionnels à clé ou les codes PIN. Étant donné que les caractéristiques biologiques uniques utilisées dans l'authentification biométrique sont nettement plus complexes à reproduire ou à pirater, elles sont devenues la solution de sécurité privilégiée par les consommateurs de la région.
- Selon le Ministerio del Interior (España), en 2023, l'Andalousie et la Communauté de Madrid ont dominé la liste des communautés autonomes espagnoles affichant les taux de cambriolage les plus élevés, enregistrant respectivement plus de 45 000 et 34 000 incidents. En revanche, la ville autonome de Ceuta n'a enregistré que 644 cambriolages de résidences. Les préoccupations croissantes concernant les crimes contre les biens et les intrusions dans les logements de la région alimentent la demande pour ces solutions avancées de serrures intelligentes.
- Les serrures intelligentes biométriques éliminent le besoin de clés physiques ou de mémorisation de codes PIN, offrant aux utilisateurs une expérience d'accès plus pratique et fluide. Les consommateurs apprécient particulièrement cette facilité d'utilisation et cet accès rapide dans les centres urbains technophiles d'Europe. De plus, l'aspect « mains libres » des méthodes biométriques, comme la reconnaissance faciale ou vocale, correspond fortement aux préférences européennes.
- Par ailleurs, l'adoption croissante des systèmes de maison connectée et l'évolution vers les technologies de maison connectée alimentent la demande régionale de solutions de serrures intelligentes intégrées. Les serrures intelligentes biométriques, capables de se connecter de manière transparente à divers appareils et plateformes de maison connectée, offrent aux consommateurs européens une expérience d'accès domestique unifiée et automatisée. Cette capacité à s'intégrer dans des écosystèmes de maison connectée plus larges amplifie l'attrait des serrures intelligentes biométriques sur le marché européen.
Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative
- En Europe, le Royaume-Uni est à l'avant-garde de l'adoption de la technologie de maison connectée, avec une part substantielle de sa population qui possède et utilise des appareils domestiques connectés. Cette familiarité et ce confort avec les systèmes de maison connectée créent un environnement favorable à l'adoption des serrures intelligentes. De plus, le pays accueille plusieurs fabricants de serrures intelligentes et représente un marché prometteur pour les acteurs mondiaux.
- En 2024, une enquête menée par Ofcom a révélé que plus de 90 % des personnes au Royaume-Uni disposaient d'un accès internet à domicile. Environ 80 % avaient accès à internet sur mobile, dont environ la moitié utilisait une connexion 5G. Cette adoption croissante des connexions internet dans le pays offre des perspectives positives pour l'investissement dans des solutions de maison connectée haut de gamme telles que les serrures intelligentes. Ces consommateurs sont prêts à payer un prix premium pour des fonctionnalités avancées et des expériences de maison connectée intégrées, stimulant ainsi la demande de serrures intelligentes sur le marché britannique.
- Par ailleurs, les crimes contre les biens au Royaume-Uni ont dépassé ceux de nombreuses autres nations européennes, intensifiant l'intérêt des consommateurs pour les solutions de sécurité résidentielle. Selon l'Office for National Statistics (Royaume-Uni), l'Angleterre et le Pays de Galles ont enregistré 266 489 cambriolages au cours de la période 2023/24. Les serrures intelligentes, dotées d'un accès à distance, d'une surveillance des activités et d'alertes en cas de manipulation, devraient gagner du terrain au Royaume-Uni en tant que moyens de dissuasion efficaces contre ces cambriolages.
- Au Royaume-Uni, des réglementations strictes en matière de sécurité pour les bâtiments résidentiels et commerciaux ont stimulé l'adoption de technologies avancées de contrôle d'accès, notamment les serrures intelligentes. Conjuguées à l'initiative du gouvernement britannique visant à favoriser une société plus sûre et plus interconnectée, ces réglementations créent un environnement politique propice au marché florissant des serrures intelligentes.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des serrures intelligentes est modérément concurrentiel. Avec de nombreux acteurs mondiaux et régionaux qui entrent sur le marché et y renforcent leur présence, la concurrence sur le marché devrait croître de manière significative. Pour rester compétitives, les entreprises mettent l'accent sur des innovations fréquentes et des mises à niveau technologiques. Par ailleurs, plusieurs entreprises privilégient les fusions et acquisitions, ainsi que les partenariats, pour renforcer leurs positions sur le marché. Parmi les principaux acteurs figurent Assa Abloy, Allegion PLC, Eufy, Sentrilock LLC et ZKTeco Co Ltd.
• Juillet 2024 - ZKTeco a lancé le SL01-T430H, une serrure de porte de type mortaise avec poignée à levier. Cette serrure avancée est dotée d'un capteur d'empreintes digitales et permet le verrouillage et le déverrouillage à distance via des appareils mobiles. Une fois connectés au Wi-Fi, les utilisateurs peuvent gérer facilement leur porte via l'application ZSmart. L'application permet le verrouillage et le déverrouillage à distance et offre des fonctionnalités telles que la consultation de l'historique des journaux, le partage de codes d'accès temporaires pour les visiteurs, l'activation de l'alarme anti-manipulation et la désactivation de l'alarme de porte. De plus, les utilisateurs peuvent déverrouiller la porte à l'aide de simples commandes vocales lorsqu'elle est intégrée à des appareils compatibles tels qu'Amazon Echo ou Google Home.
• Mai 2024 - Allegion a lancé les serrures sans fil Schlage XE360 Series, un portefeuille de serrures électroniques adapté au marché multifamilial à un prix compétitif. La série XE360 représente la prochaine génération de serrures électroniques de pointe de Schlage. Elle s'intègre à diverses esthétiques de design, avec des finitions populaires et des styles de leviers contemporains. Elle libère les gestionnaires de propriétés de la mise à jour physique des droits d'accès au niveau de la serrure, fonctionnant dans un environnement hors ligne ou sans visite sur site.
Leaders du secteur européen des serrures intelligentes
ASSA ABLOY
Allegion PLC
Eufy
Sentrilock LLC
ZKTeco Co Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2024 : SwitchBot a dévoilé le SwitchBot Lock Pro, une serrure intelligente de remplacement qui privilégie à la fois la commodité et la sécurité et se distingue par une méthode d'installation de remplacement facile. Le SwitchBot Lock Pro propose des solutions adaptées aux foyers de l'UE/Royaume-Uni et des États-Unis. Sa compatibilité avec différents types de serrures permet aux utilisateurs du monde entier de mettre à niveau rapidement leurs anciennes serrures de porte sans perçage ni endommagement de la porte ou de la serrure existante. De plus, le processus d'installation préserve la fonctionnalité de la clé d'origine, garantissant une utilisation continue en cas de besoin.
- Février 2024 : Ajax Systems a noué un partenariat avec Yale, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de sécurité. Cette collaboration améliore la commodité pour les utilisateurs d'Ajax, leur permettant de contrôler les serrures intelligentes Yale directement via l'application Ajax Security System. Grâce à une connexion Cloud à Cloud fluide, les utilisateurs peuvent verrouiller et déverrouiller leurs portes et surveiller l'état de la serrure dans l'application. L'intégration introduit des fonctionnalités d'automatisation sophistiquées, permettant aux utilisateurs de définir un verrouillage ou un déverrouillage automatique, répondant ainsi à leurs besoins en matière de sécurité. L'intégration Yale et Ajax devait d'abord être lancée en Norvège, en Suède, en Italie, en Espagne et au Portugal, avec l'intention d'une expansion plus large.
Portée du rapport sur le marché européen des serrures intelligentes
Les serrures intelligentes sont des dispositifs électromécaniques qui permettent aux utilisateurs de divers secteurs d'accéder à des locaux et de les déverrouiller à distance. Ces serrures permettent une authentification à distance pour les utilisateurs vérifiés et autorisés en se connectant aux smartphones et autres appareils connectés via Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ou Z-Wave. L'étude suit et analyse les revenus générés par les ventes de différents types de serrures intelligentes proposées par divers fournisseurs à différents utilisateurs finaux à travers l'Europe. Elle suit également les tendances macroéconomiques et leur impact sur le secteur.
Le marché européen des serrures intelligentes est segmenté par technologie de communication (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave et autres technologies de communication), mode d'authentification (biométrique, code PIN/clavier numérique, RFID/NFC et autres modes d'authentification) et pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas et reste de l'Europe). Les tailles de marché et les prévisions en termes de valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés sont fournies.
Par technologie de communication
| Wi-Fi |
| Bluetooth |
| Zigbee |
| Z-Wave |
| Autres technologies de communication |
Par mode d'authentification
| Biométrique |
| Code PIN/Clavier numérique |
| RFID/NFC |
| Autres modes d'authentification |
Par pays***
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Espagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Par technologie de communication | Wi-Fi |
| Bluetooth | |
| Zigbee | |
| Z-Wave | |
| Autres technologies de communication | |
| Par mode d'authentification | Biométrique |
| Code PIN/Clavier numérique | |
| RFID/NFC | |
| Autres modes d'authentification | |
| Par pays*** | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Espagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des serrures intelligentes ?
La taille du marché européen des serrures intelligentes devrait atteindre 0,72 milliard USD en 2025 et croître à un CAGR de 15,63 % pour atteindre 1,48 milliard USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des serrures intelligentes ?
En 2025, la taille du marché européen des serrures intelligentes devrait atteindre 0,72 milliard USD.
Quels sont les principaux acteurs du marché européen des serrures intelligentes ?
ASSA ABLOY, Allegion PLC, Eufy, Sentrilock LLC et ZKTeco Co Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des serrures intelligentes.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des serrures intelligentes couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des serrures intelligentes était estimée à 0,61 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des serrures intelligentes pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des serrures intelligentes pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur européen des serrures intelligentes
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des serrures intelligentes pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des serrures intelligentes comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
