Taille et analyse des parts du marché européen des appareils de forage - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des appareils de forage

Le segment offshore devrait connaître une croissance significative

• La majorité de la production pétrolière et gazière en Europe provient de réserves offshore. La majeure partie de la production est issue de la région de la mer du Nord, et la plupart du pétrole provient du Royaume-Uni et de la Norvège. L'intensification des activités offshore devrait stimuler la demande sur le marché européen des appareils de forage.
• En janvier 2022, l'Europe comptait 32 appareils de forage offshore. Avec les investissements en eaux peu profondes ayant abouti à peu de découvertes et à divers développements de champs dans les zones d'eaux peu profondes au Royaume-Uni, la demande d'appareils de forage a augmenté en 2020.
• En janvier 2022, Maersk Drilling a obtenu un contrat avec TotalEnergies E&P Denmark, qui emploiera la plateforme auto-élévatrice haute efficacité Maersk Reacher pour des services d'intervention sur puits dans la mer du Nord danoise. Le contrat devrait débuter en juillet 2022, pour une durée de 21 mois.
• Par ailleurs, en juin 2021, le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie a annoncé les attributions du 25e cycle d'octroi de licences dans les zones frontalières, accordant à sept entreprises des participations dans un total de quatre licences de production sur le plateau norvégien. Trois licences sont situées dans la zone nouvellement ouverte de la mer de Barents, tandis qu'une est en mer de Norvège.
• Les champs offshore matures créent également des opportunités pour le marché du forage rotatif dans le segment offshore. En Norvège, les compagnies pétrolières prévoient de presque doubler le forage d'exploration offshore en Norvège pour se concentrer sur les zones plus matures du plateau continental norvégien (PCN). De plus, la production en eaux profondes de l'Angola devrait également s'accélérer à mesure que son secteur en eaux peu profondes arrive à maturité. Par conséquent, en se concentrant sur l'augmentation de la production des champs matures, la demande du segment offshore pour les services d'appareils de forage devrait être stimulée au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, en raison des points susmentionnés, le segment offshore devrait connaître une croissance significative sur le marché européen des appareils de forage au cours de la période de prévision.

La Norvège devrait dominer le marché

• En 2021, la Norvège est le troisième exportateur mondial de gaz naturel, derrière la Russie et le Qatar. Le pays a fourni 20 à 25 % de la demande en gaz de l'Union européenne et du Royaume-Uni. La quasi-totalité du pétrole et du gaz produits sur le plateau norvégien est exportée et combinée, ce qui fait que le pétrole et le gaz représentent plus de la moitié de la valeur totale des exportations norvégiennes de marchandises. Cela fait du pétrole et du gaz les produits d'exportation les plus importants de l'économie norvégienne.
• En 2021, la production de gaz naturel de la Norvège s'est élevée à 116 700 millions de mètres cubes standard, en hausse de 0,4 % par rapport à l'année précédente.
• Au total, 18 nouvelles découvertes pétrolières ont été réalisées en 2021, dont 12 en mer du Nord, 3 en mer de Norvège et 3 en mer de Barents. Les découvertes ont une estimation préliminaire totale de 85 millions de mètres cubes standard d'équivalents pétrole récupérables. Les découvertes les plus significatives sont 6507/4-2 S (Dvalin Nord) en mer de Norvège, 31/2-22 S (Blasto), 25/8-20 S et 25/8-20 B (Prince/King) en mer du Nord. Ces découvertes sont susceptibles de promouvoir la croissance du marché puisque toutes les découvertes ont été réalisées en offshore, ce qui nécessite des systèmes de production sous-marins, tels que des appareils de forage.
• Les investissements dans le secteur pétrolier et gazier représentent environ un cinquième des investissements en capital productif du pays. Selon l'Association norvégienne du pétrole et du gaz, des investissements significatifs ont été réalisés dans l'exploration, le développement de champs, les infrastructures de transport et les installations terrestres en 2020. De plus, en 2021, les investissements, hors exploration, ont totalisé environ 147 milliards de NOK.
• Quatre nouveaux champs sont entrés en production en 2021 : Martin Linge, Duva, Solveig en mer du Nord et Ærfugl Nord en mer de Norvège. En octobre 2021, la production d'Yme a repris après un redéveloppement du champ. En décembre 2021, six développements de champs étaient en cours : quatre en mer du Nord, un en mer de Norvège et un en mer de Barents.
• Avec de telles ressources considérables et des activités pétrolières et gazières importantes, l'industrie pétrolière et gazière offshore de la Norvège devrait continuer à se développer, stimulant la demande d'appareils de forage européens dans le pays au cours de la période de prévision.