Taille et part du marché de l'imagerie nucléaire en Europe
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.29 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 2.36 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 2.77 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.24% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'imagerie nucléaire en Europe par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'imagerie nucléaire en Europe était évaluée à 2,29 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,36 milliards USD en 2026 pour atteindre 2,77 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,24 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la croissance du marché. Par exemple, selon un article publié dans Seminars in Nuclear Medicine en janvier 2022, il a été observé que certains services ont rencontré des retards dans la livraison de radiopharmaceutiques ou dans le support technique en Europe durant la pandémie. De plus, la pandémie a entraîné une réduction significative des procédures diagnostiques et thérapeutiques de médecine nucléaire, ainsi qu'une diminution du niveau de soins pour les patients atteints de maladies autres que la COVID-19, telles que le cancer ou les maladies cardiovasculaires aiguës. Cependant, une étude publiée dans PLOS One en août 2022 a indiqué que la pratique et l'approvisionnement en médecine nucléaire et en isotopes radioactifs se sont redressés, et que la pratique de la médecine nucléaire a augmenté de 30 % en 2021. Ainsi, le marché étudié devrait connaître une croissance stable au cours de la période de prévision.
Des facteurs tels que la prévalence croissante du cancer et des maladies cardiaques, l'augmentation des avancées technologiques et le développement des applications de la médecine nucléaire et de l'imagerie devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Le fardeau croissant des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques et les maladies cardiaques au sein de la population européenne accroît la demande d'applications de médecine nucléaire et d'imagerie permettant d'identifier l'activité moléculaire au sein de l'organisme. Cela devrait alimenter la croissance du marché. Par exemple, selon les données statistiques de 2023 publiées par le Réseau espagnol des registres du cancer, environ 279 260 nouveaux cas de cancer devraient être diagnostiqués en Espagne en 2023, dont 42 721 nouveaux cas de cancer colorectal, 9 280 cancers du pancréas, 6 932 cancers de l'estomac et 6 695 cancers du foie.
De plus, selon les données publiées par la Fondation britannique pour le cœur en juillet 2021, environ 6,4 millions de personnes en Angleterre et 700 000 personnes en Écosse vivaient avec des maladies cardiovasculaires en 2021. Ainsi, la prévalence croissante du cancer et des maladies cardiaques au sein de la population devrait accroître la demande en matière de diagnostic précoce et efficace, stimulant ainsi la croissance du marché de l'imagerie nucléaire au cours de la période de prévision.
Les avancées technologiques dans le domaine de l'imagerie ont toujours représenté un défi pour les praticiens quant à la manière de les optimiser au mieux dans la prise en charge des patients. Au cours des dernières années, les scientifiques, chercheurs et technologues ont pu intégrer dans la pratique clinique des systèmes combinant deux ou plusieurs modalités d'imagerie diagnostique autonomes. Parmi ces systèmes d'imagerie multimodalité figurent notamment la TEP/TDM, la SPECT/TDM, la TEP/IRM et la TEP/SPECT/TDM. Par exemple, en octobre 2021, PRISMAP, un nouveau programme de radionucléides médicaux, a été lancé afin de faciliter l'accès à la recherche médicale dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. PRISMAP dessert un consortium de 23 institutions issues de 13 pays, offrant un accès à des sources de neutrons intenses, à des installations de séparation de masse isotopique et à des accélérateurs et cyclotrons de haute puissance aux institutions de recherche biomédicale et de soins de santé utilisant ces radioisotopes dans le diagnostic et le traitement médical.
Par ailleurs, l'accent croissant mis par les entreprises sur l'adoption de diverses stratégies clés telles que les fusions, acquisitions, collaborations, partenariats et lancements de produits contribue également à la croissance du marché dans le pays. Par exemple, en avril 2021, la Fondation Oncidium, en Belgique, organisation à but non lucratif, en partenariat avec Telix Pharmaceuticals Limited, a lancé le registre NOBLE, une collaboration clinique internationale pour le développement de l'imagerie SPECT au 99mTc-iPSMA pour le cancer de la prostate. Le registre NOBLE démontre que la technologie d'imagerie diagnostique par tomographie d'émission monophotonique de l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA SPECT) constitue une alternative rentable et viable.
Ainsi, compte tenu de facteurs tels que le lourd fardeau du cancer et des maladies cardiaques, le développement de produits technologiquement avancés et l'intensification des activités des entreprises, le marché étudié devrait croître au cours de la période de prévision. Toutefois, les problèmes réglementaires et l'absence de remboursement sont susceptibles de freiner la croissance du marché de l'imagerie nucléaire en Europe au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'imagerie nucléaire en Europe
Le segment des équipements devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
Le segment des équipements est utilisé dans le diagnostic des maladies en recourant à de faibles quantités de substances radioactives chez les patients et est employé dans un large éventail d'applications médicales, notamment la cardiologie, l'oncologie, l'obstétrique/gynécologie, les maladies vasculaires, l'urologie et d'autres applications médicales.
Les facteurs contribuant à la croissance de ce segment sont le fardeau croissant des maladies chroniques telles que le cancer et autres, ainsi que les avancées technologiques grandissantes. Par exemple, selon les statistiques publiées dans le rapport 2021 du Réseau espagnol des registres du cancer REDECAN, environ 276 239 cas de cancer incidents ont été signalés en Espagne en 2021. De plus, selon la même source, les cancers du côlon et du rectum étaient les cancers les plus fréquents signalés en Espagne, représentant 43 581 cas en 2021 contre 40 441 cas en 2020. Ainsi, l'augmentation du nombre de cas de cancer accroît la nécessité de diagnostiquer et de traiter le cancer, ce qui devrait à son tour stimuler la demande d'équipements d'imagerie nucléaire avancés, renforçant ainsi la croissance du marché.
Par ailleurs, les stratégies clés croissantes adoptées par les entreprises, telles que les collaborations, les partenariats et autres, ainsi que les lancements de produits croissants, augmentent la disponibilité des équipements d'imagerie nucléaire avancés dans la région, contribuant ainsi à la croissance du segment. Par exemple, en juin 2022, Siemens Healthineers, en Allemagne, a lancé Symbia Pro.Spectra, un système de tomographie d'émission monophotonique/tomodensitométrie (SPECT/TDM) doté de technologies d'imagerie SPECT et TDM avancées. Le système offre des fonctionnalités d'imagerie SPECT et TDM améliorées, notamment la TDM à 64 coupes et la gestion automatisée de la correction du mouvement en SPECT, ainsi qu'un flux de travail automatisé.
De plus, en mai 2022, le Centre TEP de Turku a lancé le scanner TEP corps entier, une nouvelle génération de dispositifs d'imagerie médicale offrant de nouvelles méthodes pour étudier des maladies telles que le diabète, la maladie coronarienne et la sclérose en plaques, qui affectent l'ensemble du corps et non un seul organe.
Ainsi, compte tenu des facteurs susmentionnés, tels que le lourd fardeau du cancer et les nouveaux lancements de produits, le segment étudié devrait croître au cours de la période de prévision.
Le Royaume-Uni devrait détenir une part de marché significative au cours de la période de prévision
Le Royaume-Uni devrait enregistrer une croissance significative sur le marché de l'imagerie nucléaire en Europe au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que le lourd fardeau du cancer et des maladies cardiaques, le recours croissant aux médicaments nucléaires et l'intensification des activités des entreprises.
La prévalence et l'incidence croissantes du cancer et des maladies cardiovasculaires au sein de la population constituent le principal facteur stimulant la demande sur le marché de l'imagerie nucléaire, propulsant ainsi la croissance du marché. Par exemple, selon les données publiées par la Fondation britannique pour le cœur en juillet 2021, environ 7,4 millions de personnes vivaient avec des maladies cardiaques et circulatoires au Royaume-Uni en 2021. De plus, selon les statistiques de 2022 publiées par Bowel Cancer United Kingdom, le cancer du côlon (cancer colorectal ; CCR) est le 4e cancer le plus fréquent, et environ 43 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du côlon chaque année au Royaume-Uni. Le lourd fardeau du CCR et des maladies cardiaques au Royaume-Uni accroît la demande en matière d'imagerie nucléaire et de médicaments pour traiter les maladies chroniques, contribuant ainsi à la croissance du marché.
Par ailleurs, les approbations croissantes de produits augmentent la disponibilité des produits dans le pays, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2022, la MHRA du Royaume-Uni a accordé une autorisation de mise sur le marché en Grande-Bretagne pour le lutétium (177Lu) vipivotide tétraxétan, dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) positif à l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA). De plus, en avril 2022, l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a émis un avis scientifique positif pour le lutétium (177Lu) vipivotide tétraxétan, une thérapie radioligand (TRL) expérimentale, dans le cadre du Programme d'accès précoce aux médicaments (EAMS) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) positif à l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA).
De plus, les lancements de produits croissants devraient également augmenter la croissance du marché dans le pays. Par exemple, en mars 2022, Spectrum Dynamics Medical a présenté un scanner SPECT/TDM numérique pour l'imagerie à haute énergie, utilisant la technologie de détecteurs numériques VERITON-CT Série 400 de Kromek, offrant les avantages d'une sensibilité et d'un débit accrus pour les applications cliniques de médecine nucléaire utilisant des isotopes à haute énergie allant jusqu'à 400 keV.
Ainsi, compte tenu des facteurs susmentionnés, tels que le lourd fardeau du cancer, l'augmentation des approbations de produits et les nouveaux lancements de produits, le marché étudié devrait croître au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché européen de l'imagerie nucléaire est fragmenté en raison de la présence de petits et grands acteurs sur le marché. Les initiatives stratégiques prises par les acteurs du marché visent au développement de nouveaux produits ainsi qu'à la recherche et au développement. Parmi les principales entreprises du marché figurent Bracco Imaging SpA, Cardinal Health Inc., Koninklijke Philips NV, GE Healthcare et Siemens Healthineers, entre autres.
Leaders du secteur de l'imagerie nucléaire en Europe
Bracco Imaging SpA
Cardinal Health Inc.
GE Healthcare
Koninklijke Philips NV
Siemens Healthineers
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2023 : Lantheus Holdings, Inc. a annoncé que les données PYLARIFY AI seront présentées lors de la prochaine réunion annuelle 2023 de l'Association européenne de médecine nucléaire (EANM), qui se tiendra à Vienne, en Autriche.
- Décembre 2022 : La Commission européenne (CE) a approuvé le Pluvicto de Novartis (DCI : lutétium (177Lu) vipivotide tétraxétan), une thérapie radioligand ciblée, en association avec la thérapie de privation androgénique (TPA) avec ou sans inhibition de la voie des récepteurs aux androgènes (RA) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) positif à l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA).
Périmètre du rapport sur le marché de l'imagerie nucléaire en Europe
Selon le périmètre du rapport, les procédures d'imagerie en médecine nucléaire sont non invasives, à l'exception des injections intraveineuses, et constituent généralement des examens médicaux indolores qui aident les médecins à diagnostiquer et évaluer les affections médicales. Ces examens d'imagerie utilisent des substances radioactives appelées radiopharmaceutiques ou radiotraceurs. Ces radiopharmaceutiques sont utilisés à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Ce sont de petites substances contenant une substance radioactive utilisée dans le traitement du cancer et des troubles cardiaques et neurologiques.
Le marché de l'imagerie nucléaire en Europe est segmenté par produit (équipements et radioisotopes (radioisotopes SPECT (technétium-99m (Tc-99m), thallium-201 (Tl-201), gallium (Ga-67), iode (I-123) et autres radioisotopes SPECT) et radioisotopes TEP (fluor-18 (F-18), rubidium-82 (Rb-82) et autres radioisotopes TEP)), application (applications SPECT (orthopédie, thyroïde, cardiologie et autres applications SPECT) et applications TEP (oncologie, oncologie, neurologie et autres applications TEP)) et géographie (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe). Le rapport présente la valeur (en USD) pour les segments susmentionnés.
| Équipements | ||
| Radioisotopes | Radioisotopes SPECT | Technétium-99m (Tc-99m) |
| Thallium-201 (Tl-201) | ||
| Gallium (Ga-67) | ||
| Autres radioisotopes SPECT | ||
| Radioisotopes TEP | Fluor-18 (F-18) | |
| Rubidium-82 (Rb-82) | ||
| Autres radioisotopes TEP | ||
| Applications SPECT | Cardiologie |
| Neurologie | |
| Thyroïde | |
| Autres applications SPECT | |
| Applications TEP | Oncologie |
| Cardiologie | |
| Neurologie | |
| Autres applications TEP |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par produit | Équipements | ||
| Radioisotopes | Radioisotopes SPECT | Technétium-99m (Tc-99m) | |
| Thallium-201 (Tl-201) | |||
| Gallium (Ga-67) | |||
| Autres radioisotopes SPECT | |||
| Radioisotopes TEP | Fluor-18 (F-18) | ||
| Rubidium-82 (Rb-82) | |||
| Autres radioisotopes TEP | |||
| Par application | Applications SPECT | Cardiologie | |
| Neurologie | |||
| Thyroïde | |||
| Autres applications SPECT | |||
| Applications TEP | Oncologie | ||
| Cardiologie | |||
| Neurologie | |||
| Autres applications TEP | |||
| Géographie | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Reste de l'Europe | |||
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché de l'imagerie nucléaire en Europe ?
La taille du marché de l'imagerie nucléaire en Europe devrait atteindre 2,36 milliards USD en 2026 et croître à un TCAC de 3,24 % pour atteindre 2,77 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché de l'imagerie nucléaire en Europe ?
En 2026, la taille du marché de l'imagerie nucléaire en Europe devrait atteindre 2,36 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché de l'imagerie nucléaire en Europe ?
Bracco Imaging SpA, Cardinal Health Inc., GE Healthcare, Koninklijke Philips NV et Siemens Healthineers sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'imagerie nucléaire en Europe.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché de l'imagerie nucléaire en Europe, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché de l'imagerie nucléaire en Europe était estimée à 2,36 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'imagerie nucléaire en Europe pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'imagerie nucléaire en Europe pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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