Taille et part du marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT)
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 8.06 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) devrait enregistrer un CAGR de 8,06 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
- Le type de système de transmission CCHT sous-marin devrait détenir la plus grande part du marché, en raison du développement croissant des systèmes de transmission d'énergie sous-marins dans la région.
- La région offshore de l'Europe présente un potentiel éolien significatif, comme en témoigne la capacité déjà installée. De nouveaux parcs éoliens offshore devraient voir le jour à l'avenir afin de réduire les émissions, ce qui devrait offrir d'immenses opportunités aux acteurs du marché impliqués dans le marché des systèmes de transmission CCHT.
- Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative sur le marché européen des systèmes de transmission CCHT au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT)
Le type de système de transmission CCHT sous-marin devrait dominer le marché
- La transmission sous-marine d'électricité gagne en importance en raison de l'accent croissant mis sur les énergies renouvelables telles que l'éolien et les échanges d'énergie entre les pays de la région européenne.
- La transmission en courant continu sous-marin nécessite une station de conversion à chaque extrémité pour permettre l'interaction du courant continu avec le réseau de courant alternatif. Dans un système de transmission CCHT, les câbles d'énergie sous-marins ont une structure bien plus complexe que les lignes de transmission aériennes, qui ne sont composées que de conducteurs.
- Ces câbles CCHT sous-marins peuvent être utilisés pour relier des installations offshore, telles que des plateformes de production dans le secteur pétrolier et gazier ou des plateformes de sous-stations dans le secteur éolien offshore, aux réseaux continentaux de la région.
- De plus, en novembre 2021, Nexans et Terna ont annoncé un contrat majeur de plus de 650 millions EUR pour le premier système de transmission CCHT sous-marin entre la Sardaigne et la Sicile. Nexans fournira 500 km de liaison de câble sous-marin CCHT à masse imprégnée de 500 kV pour le projet, fabriqué dans son usine de Halden en Norvège.
- Par ailleurs, en septembre 2021, la Grèce et l'Égypte étaient en pourparlers concernant la possibilité de poser un système de transmission CCHT sous-marin de 2 GW au fond de la mer Méditerranée afin de relier leurs réseaux électriques respectifs. La Grèce travaille également avec l'Italie sur une liaison par câble sous-marin de 1 GW sous la mer Ionienne.
- Ainsi, compte tenu des points mentionnés ci-dessus, le type de système de transmission CCHT sous-marin devrait dominer le marché des systèmes de transmission CCHT en Europe au cours de la période de prévision.
Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative
- Le mix de production d'électricité du Royaume-Uni devrait évoluer considérablement en faveur des énergies renouvelables au cours des prochaines années, le pays s'orientant de plus en plus vers une économie bas carbone. Le pays dispose également de plusieurs politiques en place, telles que les plans d'action nationaux pour les énergies renouvelables, qui soutiennent la transition vers un système énergétique bas carbone.
- Avec l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables et le besoin grandissant de renforcer la sécurité d'approvisionnement, la technologie de réseau CCHT devrait évoluer dans le pays. De plus, les investissements dans l'industrie éolienne offshore, le photovoltaïque solaire (PV), l'expansion du réseau et les projets de stockage d'énergie nécessitent une infrastructure énergétique intelligente pour équilibrer l'approvisionnement fluctuant des sources renouvelables.
- En mars 2022, Prysmian s'est vu attribuer un contrat d'une valeur de 990 millions GBP pour la conception clé en main, la fabrication, l'installation, les tests et la mise en service du système de transmission CCHT sous-marin de 725 km et 1 400 MW, qui reliera directement les réseaux électriques allemand et britannique.
- De même, en mai 2021, Hecate Independent Power a annoncé la construction d'une usine de câbles CCHT sous-marins d'une valeur de 200 millions GBP au Royaume-Uni pour soutenir son projet d'énergie éolienne offshore de 21 milliards GBP. Le projet HIP est situé au large de l'Islande, mais sera connecté au Royaume-Uni par de longs systèmes de câbles sous-marins CCHT à haute capacité.
- Ainsi, en raison des points mentionnés ci-dessus, le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Le raccordement au réseau HVDC dans l'UE est régi principalement par le règlement (UE) 2016/1447 de la Commission, qui fixe des exigences obligatoires pour les systèmes HVDC et les modules de parc de puissance raccordés en courant continu (y compris des obligations de performance telles que la tenue en cas de défaut et les capacités de contrôle). La Commission européenne maintient le cadre plus large des codes de réseau et des lignes directrices sur l'électricité, tandis qu'ENTSO-E soutient la mise en œuvre par le biais de groupes de travail sur les codes de raccordement axés sur le HVDC.
En 2024, l'ACER a fait progresser les mises à jour du code de réseau relatif au HVDC, notamment des propositions visant à étendre le champ d'application aux installations de demande en mer, au power-to-gas (électrolyse) et au stockage d'électricité en mer, ainsi qu'à durcir les exigences techniques concernant la tenue au RoCoF, la tenue au saut d'angle de phase de tension, la capacité de formation de réseau (grid-forming) et la contribution au court-circuit lors de défauts. Parallèlement, la proposition de la Commission européenne COM(2025) 1006 vise à accélérer les procédures d'autorisation des infrastructures énergétiques, y compris les réseaux de transport, ce qui a un impact direct sur les délais des projets HVDC transfrontaliers et offshore en Europe.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur européenne du HVDC couvre l'origination et la planification des projets par les GRT et les développeurs, la conception et l'ingénierie du système (architecture des postes de conversion et des systèmes de câbles), la fabrication de composants (valves d'électronique de puissance, transformateurs, appareillages de commutation, systèmes de contrôle et de protection), la fabrication de câbles (y compris les systèmes sous-marins et souterrains à haute tension tels que les XLPE de classe 525 kV), et la réalisation EPC avec installation et mise en service maritimes spécialisées. Les principaux acteurs technologiques et de livraison à ces étapes incluent Hitachi Energy, Siemens Energy, Sumitomo Electric, GE Vernova, ainsi que des entrepreneurs maritimes pour les travaux offshore et sous-marins.
L'activité contractuelle récente met en évidence où se concentre la valeur : les grandes attributions de postes de conversion et les lots d'approvisionnement et d'installation de câbles à long délai. Parmi les exemples figurent Hitachi Energy remportant un contrat de 770 millions d'EUR (juin 2026) pour les postes de conversion d'Elmed, et Sumitomo Electric concluant des accords-cadres d'approvisionnement et d'installation à long terme au Royaume-Uni (juillet 2026), aux côtés d'attributions EPC de câbles en Allemagne. Les cadres réglementaires et de planification tels que le RTE-E (règlement (UE) 2022/869) et les travaux de l'ACER sur les révisions du NC HVDC influencent l'harmonisation des spécifications et l'interopérabilité, ce qui façonne à son tour les exigences en matière d'approvisionnement, d'essais et de conformité pour les fabricants, les intégrateurs et les opérateurs de réseau.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) est partiellement fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché figurent General Electric Company, Hitachi Energy Ltd, Eaton Corporation PLC, Siemens Energy AG et Toshiba Corporation.
Leaders du secteur des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) en Europe
General Electric Company
Hitachi Energy Ltd.
Siemens Energy AG
Toshiba Corporation
Eaton Corporation PLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'investissement dans les réseaux et le développement transfrontalier restent les principaux espaces blancs pour les systèmes de transport HVDC en Europe, la Commission européenne évoquant un besoin de 1,2 billion d'EUR d'investissements dans les réseaux entre 2024 et 2040 pour soutenir la transition énergétique. Cela se traduit par une demande soutenue de transfert massif longue distance, de raccordements de réseaux offshore et d'interconnexions où le HVDC offre une contrôlabilité et des pertes réduites, en particulier pour les tracés sous-marins qui dominent de nombreux plans de développement en mer du Nord et en mer Baltique.
Un second domaine d'opportunité concerne les nouveaux archétypes de projets HVDC, qui évoluent des liaisons point à point vers des configurations hybrides et multi-terminaux intégrant l'éolien offshore tout en permettant le commerce transfrontalier. Parmi les éléments probants figurent les soumissions de portefeuille du TYNDP 2026 de l'ENTSO-E pour des concepts d'interconnecteurs hybrides, ainsi que des GRT faisant avancer des projets à grande échelle tels que le projet proposé Baltic-German PowerLink (soumis au TYNDP 2026, avec un processus de décision référencé pour fin 2026) et l'interconnexion Elmed, pour laquelle Terna et STEG ont attribué le périmètre des postes de conversion à Hitachi Energy en juin 2026. Du côté de l'offre, les efforts d'harmonisation des spécifications techniques HVDC (y compris l'évolution des exigences du NC HVDC concernant le comportement de formation de réseau et les services de stabilité) créent de la place pour des plateformes, des logiciels de contrôle, des essais et des solutions d'interopérabilité qui réduisent l'ingénierie sur mesure dans les projets européens.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : GE Vernova a franchi une étape clé de fabrication pour la plateforme de conversion HVDC offshore Ostwind 4, avec l'achèvement de la première découpe d'acier. Les progrès sur un raccordement de réseau offshore de classe 2 GW soutiennent le développement des sous-stations offshore HVDC et l'approvisionnement associé en équipements auxiliaires dans le cadre du développement en mer Baltique.
- Juin 2026 : Hitachi Energy a remporté un contrat de 770 millions d'EUR auprès de Terna et STEG pour livrer les postes de conversion de l'interconnexion Elmed entre l'Italie et la Tunisie. Cette attribution étend l'activité HVDC européenne à une liaison à courant continu Europe-Afrique du Nord et renforce la demande pour l'ingénierie de grands postes de conversion, les systèmes de contrôle et les capacités de conformité aux codes de réseau.
- Septembre 2024 : ENTSO-E et les régulateurs nationaux ont publié des orientations préliminaires pour le cycle TYNDP 2026, signalant une importance accrue accordée aux configurations HVDC multi-terminaux et hybrides ainsi qu'à la coordination des projets transfrontaliers à travers l'Europe.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Dans ce rapport, le marché couvre les revenus générés par la fourniture de systèmes de transport HVDC et la livraison de projets en Europe, y compris les postes de conversion HVDC et les supports de transport utilisés pour déplacer l'électricité sur de longues distances, en souterrain, en aérien ou en sous-marin.
Exclusions du périmètre : nous excluons les équipements de transport en courant alternatif, les systèmes à courant continu basse et moyenne tension, ainsi que les services de maintenance courante des réseaux non spécifiques aux actifs HVDC.
Aperçu de la segmentation
- Type de transmission
- Système de transmission CCHT sous-marin
- Système de transmission CCHT aérien
- Système de transmission CCHT souterrain
- Composant
- Stations de conversion
- Milieu de transmission (câbles)
- Géographie
- Royaume-Uni
- Allemagne
- Italie
- France
- Pays-Bas
- Reste de l'Europe
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a commencé par la construction d'un contexte clair de projet et de demande pour le HVDC en Europe, puis par la cartographie de la répartition typique des revenus entre les postes de conversion et les supports de transport par câbles. Pour la triangulation des sources, nous nous sommes appuyés sur des documents publics tels que les mises à jour de développement du réseau d'ENTSO-E, les statistiques énergétiques d'Eurostat, les mises à jour des politiques et financements de la Commission européenne, ainsi que les documents de planification des gestionnaires de réseau de transport (GRT) nationaux pour les principaux corridors.
Pour étayer les hypothèses de dimensionnement, nous avons également examiné des publications et revues techniques sur les choix de topologie HVDC, ainsi que les facteurs de coût des postes et des câbles pour les projets basés en Europe. Lorsqu'ils étaient disponibles, nous avons utilisé les rapports annuels des entreprises et les présentations aux investisseurs pour corroborer les prises de commandes, ainsi que l'exposition aux projets de réseau. Si des renseignements financiers supplémentaires sur les fournisseurs étaient nécessaires, nous avons utilisé un abonnement payant pour l'intelligence financière des entreprises, et nous avons vérifié l'orientation technologique à l'aide d'une base de données de brevets plutôt que de dépendre de données opérationnelles privées. Ces éléments de recherche documentaire sont uniquement illustratifs, et nous avons également utilisé d'autres références publiques pour recueillir, vérifier et clarifier les hypothèses.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires visaient à confirmer ce qui est réellement construit et contracté en Europe, ainsi que la part de la valeur HVDC reconnue au cours de la période de livraison et de mise en service des équipements. Nous nous sommes entretenus avec des parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment des services publics, des fonctions liées à l'EPC, des fournisseurs d'équipements et des experts en ingénierie, puis nous avons utilisé ces contributions pour combler les lacunes concernant le calendrier des projets, les choix technologiques et l'évolution des prix dans les principaux pays européens.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 27 % | Directeurs généraux (CXO) : 18 % |
| Rang intermédiaire : 55 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 37 % |
| Acteurs plus petits : 18 % | Managers : 45 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a utilisé une approche descendante et ascendante. Au niveau européen, nous avons reconstitué la demande à partir du pipeline visible d'interconnexions de réseau et de besoins de renforcement, puis avons vérifié cela par rapport aux réalisations de revenus implicites basées sur le phasage typique des projets. Le travail descendant s'est appuyé sur des indicateurs d'expansion du transport, notamment les ajouts d'interconnecteurs transfrontaliers, les exigences de raccordement au réseau de l'éolien offshore, la longueur des corridors HVDC, le type de tracé (sous-marin, souterrain, aérien) et une répartition attendue entre la valeur des postes de conversion et la valeur des supports de transport.
Ensuite, nous avons appliqué des vérifications ascendantes sélectives pour garder des totaux réalistes, notamment des valeurs de projets échantillonnées converties en fourchettes implicites de USD par MW et USD par km, et des consolidations à partir d'un ensemble limité de divulgations de fournisseurs et d'entrepreneurs où l'exposition aux revenus HVDC pouvait être isolée de manière crédible. Lorsque les détails des projets étaient incomplets, nous avons utilisé des fourchettes prudentes liées au type de tracé et à la configuration du convertisseur, puis nous les avons ajustées après que les retours d'entretiens ont confirmé les différences locales de coûts et de calendrier.
Pour les prévisions, nous avons utilisé une analyse de scénarios car les dépenses HVDC sont irrégulières et liées aux calendriers d'autorisation et d'attribution. Les scénarios ont été déterminés par des variables suivies de près par les praticiens, telles que le flux d'appels d'offres et le calendrier d'attribution, le rythme de développement de l'éolien offshore, les signaux de congestion du réseau et la pression d'écrêtement, ainsi que le taux d'approbations d'interconnexion soutenues par les politiques publiques. Ces facteurs ont ensuite été traduits en profils annuels de reconnaissance des revenus.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation a été effectuée par couches afin que le modèle ne dépende pas d'un seul flux de données. Les résultats du modèle ont été comparés à des signaux indépendants tels que les ajouts de capacité annoncés, les calendriers de mise en service des interconnecteurs et les évolutions observables des préférences en matière de technologie de conversion, puis les écarts les plus importants ont été examinés avant validation finale.
Lorsqu'une valeur aberrante apparaissait, les analystes revérifiaient les hypothèses, y compris le calendrier de conversion en USD, le phasage des projets et les fourchettes de coûts unitaires. Si l'écart ne pouvait pas être expliqué par la documentation publique, nous recontactions les experts concernés. Les rapports étaient actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas d'événements significatifs, et une dernière vérification avant livraison était réalisée afin que les clients reçoivent la vision la plus récente, basée sur les appels d'offres et jalons de projets nouvellement publiés.
Estimation du marché des systèmes de transport à courant continu haute tension (HVDC) en Europe de Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Il est normal de constater des valeurs de marché différentes pour le HVDC en Europe, car chaque éditeur trace la ligne différemment sur ce qui compte comme un système, sur la manière dont les revenus sont comptabilisés, et sur le fait que le périmètre se concentre uniquement sur la fourniture d'équipements ou inclue des travaux de projet plus larges.
Dans cette étude, les principaux facteurs d'écart sont généralement le traitement des liaisons d'exportation sous-marines et des interconnecteurs, la répartition entre les postes de conversion et les câbles, et la manière dont les projets pluriannuels sont répartis en valeurs de marché annuelles. En suivant les attributions d'appels d'offres, les calendriers de mise en service et les points de conversion EUR vers USD, Mordor Intelligence place la valeur reconnue du système HVDC dans l'année où les livraisons et les jalons du projet sont attestés, ce qui peut modifier la taille indiquée par rapport aux estimations qui lissent les valeurs sur toute la période de construction.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 9,60 milliards USD (2024) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 10,88 milliards USD (2024) | Utilise une frontière technologique plus large centrée sur les parts de technologie de conversion, et peut inclure des dépenses HVDC connexes qui ne sont pas toujours attribuables aux livraisons de systèmes de transport propres à l'Europe au cours de l'année. |
| Éditeur de recherche B | 5,80 milliards USD (2023) | Ancre la valeur à une année de référence différente et à une liste de composants plus large, et peut appliquer une reconnaissance plus restrictive de la valeur du projet, ce qui sous-estime les livraisons d'interconnecteurs multi-pays saisies dans la vision de l'année en cours. |
L'écart entre les sources s'explique principalement par des choix de calendrier et de périmètre plutôt que par des différences arithmétiques. Lorsque le périmètre est limité aux systèmes de transport HVDC et que la valeur annuelle est liée à des jalons de projet observables, la taille de marché qui en résulte devient plus facile à concilier avec le pipeline réel et la cadence de livraison année par année.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) ?
Le marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) devrait enregistrer un CAGR de 8,06 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) ?
General Electric Company, Hitachi Energy Ltd., Siemens Energy AG, Toshiba Corporation et Eaton Corporation PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT).
Quelles années ce rapport sur le marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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