Taille Du Marché Européen Du Refroidissement De Centre De Données ET Analyse Des Parts - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen du refroidissement de centre de données

Densités de puissance de rack croissantes menées par l'IA

Les clusters d'entraînement d'IA poussent les charges de rack de 10-15 kW vers 40-60 kW, un changement qui rend les unités CRAH conventionnelles inadéquates. Vertiv un cité une hausse de 37 % d'une année sur l'autre des commandes de refroidissement liquide au T3 2024 alors que les constructions intensives en GPU s'accéléraient. Les programmes d'IA souveraine amplifient la tendance : la nouvelle Sovereign AI Factory de Beyond.pl en Pologne utilise des pods liquides micro-modulaires pour condenser le calcul national dans des empreintes sécurisées.^{[1]Beyond.pl, "Sovereign AI Factory launch press release," telekomtalk.info}Un contenu de refroidissement par fluide plus élevé stimule la demande de cuivre, ajoutant une pression supplémentaire aux chaînes d'approvisionnement qui font déjà face à de longs délais.

Pacte vert européen et mandats d'efficacité énergétique associés

La directive sur l'efficacité énergétique oblige les sites au-dessus de 1 MW à récupérer la chaleur résiduelle sauf si techniquement infaisable, orientant les conceptions vers des boucles de refroidissement à faible exergie liées aux réseaux municipaux. Le centre Avalon 3 de Retelit à Milan dévie déjà 2,5 MWt vers le chauffage urbain, réduisant 3 300 t de CO₂ annuel.^{[2]Retelit, "Avalon 3 heat-reuse project," retelit.it} En parallèle, l'élimination progressive des gaz fluorés accélère la migration vers des réfrigérants à faible PRG ou des technologies liquides sans réfrigérant.

Déploiements hyperscale et de colocation dans le corridor FLAP-D

La vacance dans FLAP-D un diminué en 2024 et devrait augmenter en 2025, incitant les hyperscalers à pré-louer la capacité 16 mois avant la mise en service. Le campus Frankfurt West de Colt était entièrement engagé avant l'achèvement de la coque. Les systèmes de refroidissement sont maintenant un différenciateur clé ; l'expansion de Numérique Realty à Francfort commercialise les systèmes liquides optimisés pour l'IA comme une fonctionnalité premium.^{[3]Numérique Realty, "Numérique Realty expands in Frankfurt," digitalrealty.com}

Avantage climatique du refroidissement gratuit en Europe du Nord

Les températures nordiques permettent aux opérateurs de fournir des chiffres PUE proches de 1,1 tout en réduisant les factures d'énergie jusqu'à 40 %. XTX Markets s'est engagé pour 1 milliard EUR sur un campus de Kajaani qui s'appuiera sur l'air ambiant et l'exportation de chaleur vers le réseau local. Le refroidissement par eau de fjord de Green Mountain en Norvège supprime entièrement les charges de refroidisseurs et soutient la stratégie d'exportation numérique du gouvernement.

CAPEX élevé pour les rénovations de refroidissement liquide

La mise à niveau d'un hall existant vers des boucles direct-to-chip peut coûter au-delà de 1 000 USD par kW, un chiffre qui pousse les opérateurs à peser les constructions neuves contre les rénovations. Les délais de composants de 12-16 mois pour les pompes, vannes CDU et refroidisseurs haute capacité prolongent les retours sur investissement des projets. La rareté des compétences ajoute des opex, car l'expertise en chimie de l'eau commande des tarifs premium.

Complexité de l'élimination progressive des gaz fluorés / réfrigérants à l'échelle de l'UE

Le plafond 2030 des gaz fluorés comprime la disponibilité des mélanges à fort PRG, envoyant les prix à la hausse et compliquant la planification de la maintenance. Le lancement Blue e+ S de Rittal, réduisant le PRG de 56 %, illustre les coûts de révision de conception mais aussi la voie vers la conformité. Les calendriers d'application divergents entre les États membres augmentent la charge de travail juridique pour les opérateurs multi-pays.

Analyse de segments

Par type de centre de données : Les hyperscalers pilotent la transformation du marché

Les installations hyperscaler ont capturé 47,2 % de la part du marché européen du refroidissement de centre de données en 2024 et devraient augmenter à un TCAC de 16,9 %, confirmant leur influence démesurée sur la migration technologique. Leurs budgets d'investissement étendus absorbent les coûts initiaux plus élevés des réservoirs d'immersion et des échangeurs de chaleur de porte arrière, accélérant les courbes d'apprentissage de l'écosystème. Les sites d'entreprise et edge accusent un retard dans l'adoption mais pilotent la distribution modulaire de liquide de refroidissement pour répondre à l'inférence IA localisée. Les opérateurs de colocation tracent une voie médiane en offrant des ' suites de refroidissement liquide ' qui dé-risquent la transformation client, une approche qui soutient la croissance des revenus de services. 

Les mandats d'IA souveraine intensifient l'élan hyperscaler. Les nouvelles constructions européennes de Microsoft dédient des halls entiers aux racks prêts pour le liquide, permettant des empreintes de calcul que les dispositions d'air conventionnelles ne peuvent héberger. Les propriétaires de colocation répondent en commercialisant le refroidissement liquide comme un service, un premium qu'ils récupèrent via des frais de densité plus élevée. Les opérateurs edge, pressés par les exigences de latence, embrassent les pods compacts de fluide diélectrique, illustrant comment la dynamique d'échelle filtre à travers tout l'écosystème.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de niveau : Le niveau 4 émerge comme pionnier du refroidissement liquide

Le niveau 3 reste le choix mainstream avec 65,3 % de part de la taille du marché européen du refroidissement de centre de données en 2024, favorisé pour sa résilience équilibrée et son coût. Pourtant, les empreintes de niveau 4 s'étendent à un TCAC de 17,4 % alors que les clouds souverains et les secteurs réglementés exigent une maintenabilité simultanée. Les plans de niveau 4 intègrent fréquemment des boucles de liquide de refroidissement doubles avec des pompes N+N, établissant de nouvelles normes de fiabilité. 

Les gestionnaires de niveau 3 adoptent des rénovations liquides sélectives - échangeurs de porte arrière pour les locataires IA, rangées CRAH pour les racks à usage général - créant des environnements hybrides qui prolongent la vie des actifs. Les installations de niveau 1/2 conservent une pertinence de niche pour la distribution de contenu et la sauvegarde ; leur refroidissement simplifié exploite souvent le refroidissement gratuit indirect pour minimiser les dépenses. Les organismes de normalisation examinent si les définitions de niveau actuelles tiennent suffisamment compte de la redondance des systèmes liquides, suggérant de futures codifications de conception.

Par technologie de refroidissement : Les systèmes liquides gagnent un élan stratégique

Les méthodes à air représentent encore 67,2 % des revenus 2024. Les refroidisseurs économiseurs et les unités CRAH dominent les patrimoines brown-Domaine, et les tours évaporatives indirectes restent rentables dans les climats modérés. La pression, cependant, monte de la croissance TCAC de 18,2 % du refroidissement liquide menée par les plaques direct-to-chip et l'immersion monophasée. Les fournisseurs d'immersion démontrent une puissance de conception thermique de puce au-delà de 1 000 W, permettant aux racks IA de percer les plafonds de densité historiques. 

Les échangeurs de chaleur de porte arrière adaptés à la rénovation comblent le fossé pour les halls hérités, fournissant un refroidissement de 30 kW par rack sans changements de plomberie au niveau du sol. La course technologique alimente les M&un : Baltimore Aircoil un licencié les brevets d'immersion de DUG pour sécuriser une présence dans les niches haute densité. Les spécialistes traditionnels du refroidissement par air forment des partenariats pour sauvegarder leur part, reflétant une reconnaissance que le plafond de performance de l'air seul un été atteint pour le calcul de nouvelle génération.

Par composant : La croissance des services reflète la complexité de mise en œuvre

L'équipement un conservé 81,4 % de part en 2024, un ratio soutenu par les cycles de construction intensifs en matériel. Pourtant, le segment des services devrait croître de 17,4 % TCAC alors que les opérateurs externalisent la conception, la mise en service et la maintenance prédictive. Les start-ups de refroidissement liquide regroupent la surveillance de qualité des fluides, l'analyse de détection de fuites et la formation dans des contrats récurrents, étendant les revenus à vie par MW. 

Les services d'installation capturent la plus grande tranche, reflétant les compétences spécialisées d'ajustement de tuyaux, de soudage et de confinement nécessaires pour les boucles de liquide de refroidissement. La demande de maintenance est également élevée car la fiabilité des pompes affecte directement les métriques SLA de disponibilité. Le conseil autour de la valorisation de la chaleur résiduelle et de la conformité réglementaire UE émerge comme une niche lucrative, avec des entreprises d'ingénierie modélisant les retours thermodynamiques et financiers des raccordements de chauffage urbain.

Analyse géographique

Le Royaume-Uni menait avec 34,3 % de la taille du marché européen du refroidissement de centre de données en 2024, propulsé par la demande cloud centrée sur la finance de Londres et les allocations d'amortissement favorables. Les contraintes du réseau électrique autour de l'anneau M25 ont poussé les conceptions vers des solutions sub-1.2 PUE. La construction de 30 MW East London de Green Mountain cible les charges de travail haute performance et exploite des boucles liquides avancées pour rester dans les plafonds d'allocation électrique. Les projections gouvernementales évaluant la contribution du secteur à 44 milliards GBP d'ici 2035 maintiennent le soutien politique.

La Pologne est la frontière de croissance remarquable avec un TCAC de 16,5 %. Les hyperscalers, attirés par les coûts électriques de milieu de gamme et la proximité UE, ont engagé des dépenses de plusieurs milliards d'euros ; Google seul un alloué 3 milliards EUR pour les zones cloud régionales. Le campus de Varsovie de 344 millions USD d'Atman ajoute 14,4 MW avec des boucles de refroidissement liquide qui supportent des racks de 50 kW.