Taille et part du marché européen des avioniques d'aéronefs — Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des avioniques d'aéronefs

Le segment des aéronefs commerciaux devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision

• Un nombre croissant de passagers aériens entraîne une demande de nouveaux aéronefs, ce qui génère à son tour une demande pour divers systèmes d'aéronefs tels que les avioniques, les solutions de divertissement en vol et de connectivité de vol, les systèmes d'alimentation, l'ADS-B et autres, stimulant ainsi la croissance du marché en Europe.
• Par ailleurs, les compagnies aériennes européennes ont bénéficié d'une prolongation de délai pour la conformité ADS-B jusqu'en 2023. Bien que la nouvelle période de transition ait aidé les compagnies aériennes à planifier les mises à niveau avioniques en fonction de la demande de vols commerciaux, les technologies de surveillance existantes seront modernisées au cours de la première moitié de la période de prévision. Ainsi, la croissance projetée de l'activité de rétrofit pour les avioniques modernisées devrait générer des revenus pour le marché dans la région au cours de la période de prévision.
• Par exemple, en septembre 2023, le groupe Air France-KLM prévoit de renouveler sa flotte long-courrier avec une nouvelle commande de 50 Airbus A350 gros-porteurs, comprenant à la fois les modèles A350-1000 et A350-900. Il sécurisera également des options sur 40 aéronefs supplémentaires. Les livraisons des nouveaux A350 débuteront en 2026 et seront achevées d'ici 2030. Par ailleurs, la compagnie aérienne a installé le service de connectivité en vol (IFC) par satellite haute vitesse 2Ku d'Intelsat sur 60 de ses nouveaux aéronefs A220-300.
• En mai 2022, Panasonic Avionics Corporation a été sélectionnée par le groupe Lufthansa pour fournir son système de divertissement en vol (IFE) NEXT et des solutions de connectivité améliorées pour la flotte phare Boeing B747-8 de la compagnie aérienne. Le système IFE NEXT de Panasonic Avionics sera installé en rétrofit sur les 19 Boeing B747-8 de Lufthansa, avec un début prévu à l'été 2024.
• Ainsi, les investissements croissants dans le secteur de l'aviation en raison du nombre croissant de voyageurs aériens et de l'augmentation des livraisons d'aéronefs commerciaux créent une demande pour des avioniques avancées, ce qui stimule la croissance du marché dans toute la région.

Le Royaume-Uni domine le marché au cours de la période de prévision

• Le Royaume-Uni a enregistré une croissance régulière du nombre de voyageurs aériens au cours des dernières années. Les compagnies aériennes britanniques ont transporté 106 millions de passagers en 2022. Au cours des six dernières années, le volume de passagers a régulièrement augmenté, progressant de 23 %. Selon les données publiées par la Civil Aviation Authority (Royaume-Uni), EasyJet UK est la plus grande compagnie aérienne du pays, ayant transporté environ 33,12 millions de passagers en 2022.
• L'augmentation du trafic aérien entraîne une demande croissante de nouveaux aéronefs commerciaux. Les compagnies aériennes britanniques se concentrent sur l'expansion de leur flotte en achetant de nouveaux aéronefs gros-porteurs et monocouloirs pour répondre à la demande d'un nombre croissant de passagers aériens. En mai 2023, Global Airlines, une start-up britannique, a reçu son premier aéronef Airbus A380. La compagnie aérienne prévoit d'acheter un total de trois aéronefs gros-porteurs Airbus. De plus, en octobre 2023, EasyJet, la compagnie aérienne britannique, a annoncé un accord avec Airbus portant sur 157 nouveaux aéronefs court-courriers pour des livraisons à partir de 2029. L'accord comprend également des droits d'achat pour 100 aéronefs supplémentaires dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 19,9 milliards USD.
• RGV Aviation Limited est l'un des principaux prestataires de maintenance avionique à cockpit vitré. La société est revendeur des principaux équipementiers d'avioniques d'aéronefs tels que Garmin Ltd., Avidyne, Mid-Continent, Aspen Avionics, PS-Engineering, Genesys AeroSystems Autopilots, et autres. La société est un revendeur agréé Avidyne et le seul installateur agréé Entegra Release 9 au Royaume-Uni.
• Par exemple, en juillet 2022, Jet2.com, une compagnie aérienne britannique, a sélectionné THALES pour la fourniture d'un système de gestion de vol (FMS) et d'un équipement de surveillance intégré (T3CAS) développé par ACSS, une coentreprise entre L-3 Communications et Thales. Dans le cadre de cet accord, la société fournirait ses systèmes avioniques avancés à la flotte A321neo de la compagnie aérienne. Ces solutions contribueront à l'optimisation de la trajectoire de vol et généreront des économies de poids significatives, contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone des opérations de la compagnie aérienne. Les livraisons sont prévues de 2023 à 2029. Ces développements stimulent la croissance du marché au Royaume-Uni.