Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen Marktes für Luft- und Raumfahrtverbundwerkstoffe – Wachstumstrends und Prognose (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für Luft- und Raumfahrtverbundwerkstoffe

Das Segment der kommerziellen Luftfahrt wird seine Dominanz während des Prognosezeitraums fortsetzen

Das Fluggastaufkommen in Europa verzeichnete im letzten Jahrzehnt ein stetiges Wachstum. Laut ACI hat sich das Passagieraufkommen im europäischen Flughafennetz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt (+98 %) und erreichte 1,94 Milliarden Passagiere. Dies lag jedoch immer noch 21 % unter dem Niveau vor der Pandemie (2019), wobei nur 27 % der europäischen Flughäfen ihr Passagieraufkommen von 2019 vollständig wiederhergestellt hatten. Der Anstieg des Passagieraufkommens signalisiert eine parallele Nachfrage nach neuen Flugzeugen seitens der Fluggesellschaften, um mehr Passagiere effektiv zu bedienen und Marktanteile zu gewinnen.

Die Flugzeuge der neuen Generation zeichnen sich durch einen umfangreichen Einsatz von Verbundwerkstoffen aus, da diese im Vergleich zu herkömmlichen Zellenmaterialien wie Metalllegierungen inhärente Kosten- und Gewichtseinsparungen bieten. Während beispielsweise der A380 etwa 30 % kohlenstofffaserverstärktes Polymer (CFK) in seiner Zelle und Komponentenanordnung aufweist, machen CFK beim A350XWB rund 53 % desselben aus. Die Erhöhung des CFK-Anteils ermöglichte es den Konstrukteuren, beim A350XWB im Vergleich zum A330 Gewichtseinsparungen von über 10 Tonnen zu erzielen. Da eine Gewichtseinsparung von 100 kg einem potenziellen Kosteneinsparungspotenzial von 10.000 l Benzin pro Jahr für einen Flugzeugbetreiber entspricht, wird der Einsatz von Verbundwerkstoffen im OEM-Design kommerzieller Flugzeuge während des Prognosezeitraums voraussichtlich zunehmen.

Die Auftragsbücher kommerzieller Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing zeigen einen Paradigmenwechsel hin zur Einführung kraftstoffeffizienterer Flugzeuge durch Fluggesellschaften weltweit, einschließlich Europa. Dies schafft damit eine positive Aussicht für den betrachteten Markt.

Deutschland wird aufgrund der florierenden Raumfahrtindustrie während des Prognosezeitraums ein robustes Wachstum verzeichnen

Europa steht kontinuierlich an der Spitze der Weltraumforschung. Derzeit verfügt es über das zweitgrößte öffentliche Weltraumbudget der Welt, mit zahlreichen aktiven Satelliten-F&E-Programmen und Fertigungsanlagen in verschiedenen europäischen Ländern.

Zwei Faktoren fördern das Wachstum des betrachteten Marktes in Deutschland: Zum einen ein erhöhtes Budget für die F&E innovativer satellitengestützter Produkte und Dienstleistungen, zum anderen die Einführung raumwirtschaftsfreundlicher staatlicher Initiativen, die sowohl öffentliche als auch private Nutzer satellitengestützter Dienste incentivieren, wie etwa die verpflichtende Einbindung GNSS-fähiger Fahrzeugtechnologie. Die hohe Nachfrage veranlasste Satellitenhersteller auch dazu, ihre Produktionskapazitäten auszubauen, um Projektfristen einzuhalten.

Darüber hinaus werden Verbundwerkstoffe auch in Trägerraketen umfangreich eingesetzt. Namhafte Weltraumträger wie die Falcon 9 (SpaceX) und Ariane 6 (ESA/ASL) werden mithilfe von Kohlenstoffverbundwerkstoffen gebaut. In diesem Zusammenhang werden die CFK-Booster der Ariane 6 von MT Aerospace und AVIO mithilfe eines Wickelverfahrens entwickelt und anschließend gefertigt.

Um den Luftverkehr im Land zu verbessern, erweitert Lufthansa, die größte Fluggesellschaft des Landes, ihre Flotte. Mit kontinuierlichen Expansionsplänen ist die Fluggesellschaft beständig mit der Modernisierung ihrer Langstreckenflotte beschäftigt. Die neu bestellten 20 Boeing 787-9 und 20 zusätzlichen Airbus A350-900 Flugzeuge werden zwischen 2022 und 2027 nach Deutschland geliefert. Darüber hinaus ist Deutschland ein Weltmarktführer in der Leichtbautechnologie. Die wachsende Nachfrage nach Materialien wie Verbundwerkstoffen, Kohlenstofffasern usw. aus der Luftfahrt- und Satellitenfertigungsindustrie wird voraussichtlich das Marktwachstum antreiben.