Taille du marché égyptien de lemballage en plastique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.33 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.75 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.41 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché égyptien de lemballage en plastique
La taille du marché égyptien de lemballage en plastique est estimée à 2,33 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 2,75 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,41 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché de lemballage plastique devrait être stimulé par plusieurs macro-facteurs, notamment lévolution des modes de vie, laugmentation de la population urbaine, lexpansion de lactivité économique à léchelle nationale et une plus grande pénétration des détaillants en ligne à léchelle nationale.
- En outre, le marché de lemballage plastique devrait connaître une croissance significative au cours des années à venir en raison de la demande croissante dans les secteurs dutilisation finale, notamment lalimentation, les boissons, les cosmétiques, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. Le marché de lemballage plastique devrait être stimulé par lessor du commerce de détail moderne, laugmentation du niveau de vie des consommateurs et laccélération des activités de commerce électronique, en particulier dans les régions émergentes du pays.
- La forte croissance du secteur du commerce électronique créera probablement également de nouvelles opportunités de développement pour le secteur. Les options d'emballage légères et flexibles sont préférées par les entreprises de commerce électronique pour réduire les coûts de transport. Le marché devrait être alimenté par les achats en ligne de repas frais du quotidien, de produits de grande consommation, dappareils technologiques et de vêtements.
- Les professionnels de l'emballage plastique dans ce domaine ont un impact significatif sur l'invention et la mise à niveau de matériaux, de conceptions et de technologies pour leurs clients en raison de l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits plus sains, des lois et de la volonté de durabilité. Lun des principaux enjeux pour les clients est la durabilité. Les fabricants créent des conteneurs légers pour résoudre ce problème, et la taille des emballages diminue également.
- En outre, il est prévu que davantage d'opportunités pour les emballages en plastique se présenteront au cours de la période de prévision en raison de l'introduction croissante de solutions d'emballage innovantes, notamment le bioplastique, les emballages actifs et les emballages pour atmosphères dynamiques et produits comestibles. Cependant, l'expansion de l'industrie dans les années à venir sera probablement menacée par une sensibilisation croissante au développement durable et par une restriction stricte sur le plastique à usage unique afin de réduire la pollution plastique.
- L'épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les PME égyptiennes qui produisent des emballages en plastique. Les effets du COVID-19 sur les PME ont entraîné des problèmes à la fois opérationnels et financiers. De plus, il y a eu une perturbation notable de la chaîne dapprovisionnement en ce qui concerne la production. Financièrement, ils disposent de peu de liquidités, mais au lieu de demander un prêt pour payer leurs factures, ils choisissent de réduire temporairement leur production. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur lécosystème global de lemballage.
Tendances du marché égyptien de lemballage en plastique
Demande croissante de plastiques flexibles et oxo-dégradables
- En raison de la demande croissante demballages en plastique flexibles dans les industries dutilisation finale, notamment les secteurs de lalimentation, des boissons, des cosmétiques et des soins personnels, ainsi que pharmaceutique, le marché devrait se développer considérablement dans les années à venir. Lexpansion du marché des emballages en plastique flexibles devrait être soutenue tout au long de la période de prévision par la croissance du commerce de détail moderne, les revenus élevés des consommateurs et laccélération des activités de commerce électronique en Égypte.
- Les emballages flexibles sont de plus en plus demandés en raison du mode de vie de plus en plus chargé des consommateurs et de leur besoin croissant d'articles pratiques. Les emballages en plastique flexible consomment moins d'énergie et de ressources, ils sont donc moins coûteux à produire et occupent 35 % de place en moins dans les rayons des magasins, ce qui les rend plus rentables que les autres types d'emballages.
- Le développement de nouveaux choix demballages a été motivé par des changements dynamiques dans le secteur, tels que de nouvelles mesures réglementaires. Les préoccupations croissantes concernant l'utilisation de polymères biodégradables pour les emballages flexibles et leurs implications sur l'environnement ont contraint les fabricants à développer des options d'emballage sûres, sécurisées et respectueuses de l'environnement, telles que les plastiques oxo-dégradables. Les fabricants se tournent vers des options d'emballage durables qui nécessitent moins de ressources et d'énergie pour créer un emballage, demandent moins d'argent pour le transport et offrent une durée de conservation plus longue pour atténuer la pression sur les coûts et conserver l'intégrité des emballages des produits.
- De plus, les détaillants modernes ont considérablement augmenté leur part du canal de distribution égyptien. La nation sest éloignée des épiceries et a ouvert ses marchés aux supermarchés et hypermarchés au cours des deux dernières années. Dans les années à venir, lindustrie agroalimentaire utilisera de plus en plus demballages flexibles tels que des sacs et sachets sous vide.
- Selon les données du Centre du commerce international (ITC), en 2021, les importations de plastiques et d'articles en Égypte ont été enregistrées à environ 4 093,208 millions de dollars, soit une augmentation de 37,42 % par rapport à l'année précédente, 2020, qui avait enregistré environ 2 978,579 millions de dollars. Une telle augmentation des importations pourrait accroître ladoption des emballages flexibles dans le pays.
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Lalimentation devrait détenir une part de marché importante
- Lune des applications importantes des plastiques est lemballage alimentaire. En raison de leurs caractéristiques avantageuses, telles que la légèreté et le faible coût, les emballages en plastique rigide sont de plus en plus demandés par le secteur alimentaire. Il remplace les matériaux traditionnels comme le carton, les métaux et le verre dans le pays.
- Les emballages flexibles sont principalement utilisés pour les produits laitiers, les snacks et les confiseries. Les emballages flexibles dans le pays sont désormais utilisés plus fréquemment pour la viande, la volaille, les fruits et les légumes en raison des progrès de la technologie d'emballage, tels que les environnements contrôlés et le traitement à haute pression.
- En outre, la demande demballages alimentaires surgelés augmente également en Égypte. En termes de forme demballage, les produits surgelés, notamment les glaces, ont besoin de flexibilité. En conséquence, il existe une demande pour des options demballages en plastique flexibles en raison de ces produits. Les catégories de fruits frais, de barres santé, de salades et d'autres produits frais sont particulièrement populaires auprès des consommateurs soucieux de leur santé et souhaitant des aliments biologiques.
- Selon le rapport 2022 du Département de l'agriculture des États-Unis sur l'Égypte, le secteur de la vente au détail de produits alimentaires a connu une croissance d'environ 3,4 % entre 2020 et 2021. Par rapport à 2020, le secteur a vu des ventes de 30,2 milliards de dollars augmenter pour atteindre 31,3 milliards de dollars en 2021. Les 4041 détaillants contemporains les points de vente, y compris les supermarchés, les hypermarchés et les dépanneurs, représentent environ 27,1 pour cent des ventes totales. Les épiceries traditionnelles comptent 116578 emplacements, représentant 72,9 % des ventes totales. La majorité des magasins de détail en Égypte sont encore de petits épiciers traditionnels.
- En outre, selon les données de recherche GATS, TDM et FAS du Caire, le bœuf et les produits à base de bœuf, les produits laitiers, les épices, les fruits frais, le thé, le chocolat et les produits à base de cacao, les noix, les soupes et autres préparations alimentaires, les légumes frais, la viande de poulet et Les produits alimentaires étaient les principales importations de l'Égypte destinées au consommateur en 2021. Les principaux fournisseurs étaient l'Inde avec 692 millions de dollars (18 %), le Brésil avec 324 millions de dollars (9 %), les États-Unis avec 243 millions de dollars (6 %), le Kenya. avec 202 millions USD (5%), les Pays-Bas avec 163 millions USD (4%) et l'Italie avec 159 millions USD (4%).
- En outre, les empreintes étrangères en Égypte créent également dénormes opportunités pour le marché étudié. Par exemple, Foodies, spécialisé dans la fourniture de solutions de gestion de restaurants tout-en-un basées sur le cloud, a estimé la valeur du marché égyptien de la restauration à 17 milliards de dollars par an en 2021. En 2021, l'entreprise prévoyait de présenter ses solutions de gestion à 2 000 restaurants. en Egypte.
Aperçu du marché égyptien de l'emballage en plastique
Le marché égyptien de lemballage plastique est fortement consolidé et compte quelques acteurs majeurs. Certains participants bénéficient dune meilleure réputation sur le marché et dune présence régionale plus large. Les principaux acteurs, qui détiennent une part de marché importante, tels qu'Amcor Plc, Mondi Plc, DS Smith Plc, Sonoco Products Company et Tetra Laval Group, se concentrent sur la croissance de leur clientèle dans tous les secteurs d'utilisateurs finaux. Peu dentreprises sont impliquées dans des collaborations et des partenariats pour mettre en œuvre un modèle déconomie circulaire de recyclage des plastiques.
En septembre 2022, Mondi a collaboré avec Essity et Dow pour développer des emballages secondaires frais et recyclables pour ses produits de soins féminins. La solution met en évidence l'engagement des entreprises à faire progresser la recyclabilité totale et à accroître l'utilisation de plastique recyclé dans leurs emballages. De plus, des matériaux post-consommation recyclés mécaniquement sont utilisés dans des emballages innovants. Mondi a collaboré avec son fournisseur de longue date Dow et d'autres entreprises tout au long de la chaîne de valeur pour identifier la formulation de résine idéale pour cette solution. Le produit final est un film extrudé qui a été imprimé avant d'être transformé en sac.
En février 2022, BariQ for Techno and Advanced Industries a annoncé la signature d'un contrat pour le développement d'une nouvelle installation de recyclage de bouteilles en PET dans le gouvernorat de Gizeh en Égypte, qui sera équipée de la dernière technologie de tri du plastique de TOMRA Recycling. L'événement a offert des possibilités de réseautage bénéfiques et a dévoilé la conception de la nouvelle usine, lui permettant de générer plus de 35000 tonnes métriques de rPET de qualité alimentaire par an tout en évitant plus de 80000 tonnes d'émissions de CO2.
Leaders du marché égyptien de lemballage plastique
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Amcor Plc
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Tetra Laval Group
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Sonoco Products Company
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Mondi Plc
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DS Smith Plc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché égyptien de lemballage plastique
- Août 2022 : Al Ahram Beverages Company a annoncé son accord avec DORNA pour s'associer à des recycleurs de déchets non officiels dans des endroits spécifiés afin d'atteindre l'objectif de durabilité de recycler 25 % de sa production de plastique PET d'ici 2022. Le ministère de l'Environnement est en charge de cette collaboration. Al Ahram Beverages Company investit cette année 5 millions EGP (0,21 million USD) pour atteindre cet objectif. Lentreprise prévoit daugmenter ses dépenses chaque année pour recycler toute la production de PET dici fin 2025.
- Juin 2022 : Dow, une importante entreprise d'emballages plastiques, annonce l'extension du projet Reflex en Égypte et en Guinée après une phase d'essai réussie au Nigeria. Le programme vise à accroître le recyclage des emballages flexibles en Afrique afin de créer un marché pour le contenu recyclé. Tout en créant des possibilités d'emploi pour les communautés voisines, le projet vise à améliorer la gestion des déchets.
Rapport sur le marché égyptien de l'emballage en plastique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits et services de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Lignes directrices et politiques de l'industrie
4.5 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie de l'emballage
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de plastiques flexibles et oxo-dégradables
5.1.2 Demande croissante de nourriture
5.2 Défis du marché
5.2.1 Préoccupations environnementales concernant le recyclage et l’élimination sécuritaire
5.2.2 Augmentation des réglementations gouvernementales dans le pays
5.3 Dynamique commerciale actuelle (analyse des importations/exportations)
5.4 Environnement réglementaire dans tous les pays
5.5 Aperçu du marché mondial de l’emballage en plastique
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par matériau
6.1.1 SUR
6.1.2 BOP
6.1.3 RPC
6.1.4 PVC
6.1.5 Autres
6.2 Par type d'emballage
6.2.1 Rigide
6.2.2 Flexible
6.3 Par produit
6.3.1 Bouteilles et pots
6.3.2 Bacs, bols à tasses et plateaux
6.3.3 Conteneurs pour vrac intermédiaires
6.3.4 Pochettes
6.3.5 Autres
6.4 Par utilisateur final
6.4.1 Nourriture
6.4.2 Boisson
6.4.3 Cosmétiques et soins personnels
6.4.4 Autres
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Amcor Plc
7.1.2 Mondi Plc
7.1.3 Tetra Laval Group
7.1.4 Sonoco Products Company
7.1.5 DS Smith PLC
7.1.6 Winpak
7.1.7 AptarGroup
7.1.8 NatPack
7.1.9 Egyptian Packaging & Plastic Systems
7.1.10 Prolamina Packaging
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage plastique en Égypte
Le marché est suivi en termes de consommation des produits en plastique considérés dans le cadre du marché étudié. L'étude suit les revenus et le volume générés par les ventes de différents produits d'emballage proposés par les fournisseurs égyptiens opérant sur le marché étudié.
Le marché égyptien de lemballage en plastique est segmenté par matériau (PE, BOPP, CPP et PVC), type demballage (rigide, flexible), produit (bouteilles et pots, cuves, bols et plateaux, conteneurs pour vrac intermédiaires et pochettes) et Utilisateur final (aliments, boissons, cosmétiques et soins personnels). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par matériau | ||
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| Par type d'emballage | ||
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| Par produit | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en plastique en Égypte
Quelle est la taille du marché égyptien de lemballage plastique ?
La taille du marché égyptien de lemballage en plastique devrait atteindre 2,33 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,41 % pour atteindre 2,75 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché égyptien de lemballage en plastique ?
En 2024, la taille du marché égyptien de lemballage plastique devrait atteindre 2,33 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché égyptien de lemballage en plastique ?
Amcor Plc, Tetra Laval Group, Sonoco Products Company, Mondi Plc, DS Smith Plc sont les principales sociétés opérant sur le marché égyptien de lemballage plastique.
Quelles années couvre ce marché égyptien de lemballage en plastique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché égyptien de lemballage en plastique était estimée à 2,25 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché égyptien de lemballage plastique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché égyptien de lemballage plastique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie égyptienne de l'emballage plastique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en plastique en Égypte 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages en plastique en Égypte comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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