Marché égyptien des emballages en plastique – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché égyptien des emballages en plastique est segmenté par matériau (PE, BOPP, CPP, PVC, autres), type d'emballage (rigide, flexible), produit (bouteilles et bocaux, cuves, bols et plateaux, récipients en vrac intermédiaires, sachets, autres), utilisateur final (alimentation, boissons, cosmétiques et soins personnels, autres)

Aperçu du marché

Egypt plastic packaging
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché égyptien des emballages en plastique devrait croître avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision 2021-2026. En raison de la pandémie de COVID-19, les consommateurs égyptiens ont considérablement augmenté leurs achats en ligne de produits alimentaires. Les principaux articles d'épicerie achetés étaient des produits à courte durée de conservation. Cela était principalement dû à l'aspect fraîcheur et aux avantages nutritionnels élevés pour aider à renforcer l'immunité. Les principaux produits d'épicerie pour les achats en ligne étaient les produits laitiers, les fruits et légumes et le pain. L'enquête en ligne a été menée entre la mi-mars et avril, impliquant 2800 participants.

  • Avec l'évolution des tendances de consommation vers des produits plus sains, les réglementations et la volonté de durabilité dans cette région, les professionnels de l'emballage en plastique ont un impact énorme sur les matériaux, les conceptions et les technologies innovants et évolutifs pour leurs clients.
  • La durabilité est l'une des principales préoccupations des consommateurs. Pour résoudre ce problème, les fabricants produisent des conteneurs légers ; la taille des emballages devient également plus petite.
  • Le segment des boissons probiotiques devrait voir un nombre considérable de nouveaux acheteurs en raison de la préoccupation croissante de renforcer l'immunité. Le nombre d'abonnements à des salles de sport a augmenté dans cette région, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des gens à rester en forme, ce qui, à son tour, augmenterait le marché des emballages en plastique pour les boissons énergisantes.
  • De plus, l'urbanisation et la mobilité croissantes devenant la norme dans les sociétés de cette région, l'évolution vers les petits emballages et les multipacks devient plus importante.
  • De nouveaux matériaux sont en cours de développement et devraient progressivement remplacer le plastique, ce qui pourrait représenter un défi pour les vendeurs sur le marché. Par exemple, The Al Ain Plant Bottle d'Agthia Group PJSC est la première bouteille d'eau à base de plantes de la région, qui a été développée en mars 2020. Les bouteilles sont fabriquées à partir de sucres de maïs et de bouchons de canne à sucre fermentée.

Scope of the report

Plastic packaging has gained significant traction in the healthcare industry due to its high barrier properties, long shelf-life, and durability. The demand for plastic packaging solutions will continue to grow throughout the forecast period. Egypt Plastic Packaging Market is segmented by Material (PE, BOPP, CPP, PVC, Others), Packaging Type (Rigid, Flexible), Product (Bottles & Jars, Tub, Cup Bowls & trays, Intermediate Bulk containers, Pouches, Others), end-user (Food, Beverage, Cosmetics & Personal Care, Others)

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Principales tendances du marché

Les emballages en plastique souple devraient détenir la plus grande part de marché

  • Le marché des emballages en plastique souple devrait connaître une croissance importante à l'avenir en raison de sa demande accrue dans les industries d'utilisation finale, telles que l'alimentation, les boissons, les cosmétiques et les soins personnels et les produits pharmaceutiques. La croissance du commerce de détail moderne, les revenus élevés des consommateurs et l'accélération des activités de commerce électronique en Égypte devraient soutenir la croissance du marché des emballages en plastique souple au cours de la période de prévision.
  • En raison des modes de vie occupés, la demande de produits pratiques a augmenté, entraînant ainsi une augmentation de la demande de packs flexibles. Les emballages en plastique souple nécessitent moins de ressources et d'énergie pour l'emballage ; par conséquent, les emballages flexibles sont disponibles à faible coût et occupent 35 % d'espace en rayon en moins, ce qui les rend plus économiques que d'autres formes d'emballage.
  • Les changements dynamiques de l'industrie, tels que l'introduction de nouvelles initiatives réglementaires, ont encouragé les fabricants à développer de nouvelles options d'emballage. Les préoccupations croissantes concernant l'utilisation de plastiques biodégradables pour les emballages flexibles et son impact sur l'environnement ont également poussé les fabricants à développer des options d'emballage durables, sûres et sécurisées. Afin de réduire la pression des coûts et de maintenir l'intégrité des emballages de produits, les fabricants envisagent des solutions d'emballage durables qui nécessitent moins de matériaux et d'énergie pour fabriquer un emballage, réduire les frais de transport et offrir une durée de conservation prolongée au produit.
  • En 2019, Huhtamaki a inauguré sa nouvelle unité d'emballage flexible à la pointe de la technologie en Égypte. Le greenfield est situé dans la grande région du Caire et sert les clients d'emballages flexibles de Huhtamaki en Égypte et exporte ses produits vers d'autres pays africains et en Europe. L'unité de fabrication est construite sur une superficie de près de 37 000 mètres carrés, avec suffisamment d'espace pour une expansion future. La production a commencé ce printemps et l'usine devrait employer environ 250 employés.
Egypt Plastic Packaging Market

Par industrie de l'utilisateur final, l'alimentation devrait détenir la plus grande part de marché

  • L'emballage alimentaire est l'un des plus gros utilisateurs de plastiques. La demande d'emballages en plastique rigide pour l'industrie alimentaire est en pleine croissance, car ils remplacent de plus en plus les matériaux traditionnels tels que le carton, les métaux et le verre, en raison de leurs propriétés bénéfiques, telles que la légèreté et le coût réduit. ​
  • Le segment des emballages alimentaires comprend des solutions d'emballage pour les sauces et condiments, les produits laitiers, les cornichons et sirops, la confiture, les légumes et fruits transformés et les aliments pour bébés. ​
  • En 2020, la transparence continue dans les emballages alimentaires a été considérée comme une tendance. Au-delà des ingrédients énumérés sur l'étiquette, les consommateurs souhaitent également voir le produit physique avant l'achat. Les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) remplacent le verre sur les marchés du ketchup, des condiments et des sauces barbecue en portion individuelle.
  • L'emballage alimentaire est l'un des plus gros utilisateurs de plastiques. La demande d'emballages en plastique rigide de l'industrie alimentaire est en pleine croissance, car ils remplacent de plus en plus les matériaux traditionnels tels que le carton, les métaux et le verre, en raison de leurs propriétés bénéfiques, telles que la légèreté et le coût réduit. ​
  • Les produits laitiers, les snacks et les confiseries sont les principaux utilisateurs finaux d'emballages flexibles. Les progrès de la technologie d'emballage, tels que l'atmosphère modifiée et le traitement à haute pression, ont accru l'utilisation du format d'emballage flexible pour la viande, la volaille, les fruits et les légumes.
  • Les produits surgelés, en particulier les crèmes glacées, nécessitent une flexibilité en termes de forme d'emballage. Par conséquent, ces produits créent une demande pour des solutions d'emballage en plastique souple. Les consommateurs axés sur la santé et préférant les aliments biologiques sont d'autres utilisateurs importants d'emballages souples, en particulier dans les segments des fruits frais, des barres santé, des salades et d'autres produits frais.
Egypt Plastic Packaging Market

Paysage concurrentiel

Le marché égyptien des emballages en plastique est très compétitif et compte plusieurs acteurs majeurs. Quelques-uns des acteurs bénéficient d'un meilleur achalandage sur le marché et d'une reconnaissance et d'une présence géographique étendues. Les principaux acteurs, qui détiennent une part relativement importante du marché, se concentrent sur l'élargissement de leur clientèle dans les industries des utilisateurs finaux.

  • OCT 2021 - Nestlé Pure Life a lancé les premières bouteilles d'eau d'Égypte faites de plastiques 100 % recyclés (rPET) dans son format de 1,5 litre alors qu'elle poursuit sa transition vers des emballages plus durables. Les nouvelles bouteilles sont fabriquées à partir de plastiques récupérés et retraités de haute qualité et de qualité alimentaire, connus sous le nom de rPET, qui signifie «polyéthylène téréphtalate recyclé». L'innovation a d'abord été introduite et approuvée par l'Union européenne comme étant sûre à utiliser, garantissant qualité et sécurité. Les produits fabriqués par Nestlé Waters Egypt sont soumis à un processus de qualité rigoureux en 10 étapes et les bouteilles subissent plus d'un million de tests de qualité par an.

Principaux acteurs

  1. Tetra Laval

  2. Sonoco

  3. DS Smith

  4. Amcor

  5. Mondi Group

Egypt Plastic Packaging Market

Paysage concurrentiel

Le marché égyptien des emballages en plastique est très compétitif et compte plusieurs acteurs majeurs. Quelques-uns des acteurs bénéficient d'un meilleur achalandage sur le marché et d'une reconnaissance et d'une présence géographique étendues. Les principaux acteurs, qui détiennent une part relativement importante du marché, se concentrent sur l'élargissement de leur clientèle dans les industries des utilisateurs finaux.

  • OCT 2021 - Nestlé Pure Life a lancé les premières bouteilles d'eau d'Égypte faites de plastiques 100 % recyclés (rPET) dans son format de 1,5 litre alors qu'elle poursuit sa transition vers des emballages plus durables. Les nouvelles bouteilles sont fabriquées à partir de plastiques récupérés et retraités de haute qualité et de qualité alimentaire, connus sous le nom de rPET, qui signifie «polyéthylène téréphtalate recyclé». L'innovation a d'abord été introduite et approuvée par l'Union européenne comme étant sûre à utiliser, garantissant qualité et sécurité. Les produits fabriqués par Nestlé Waters Egypt sont soumis à un processus de qualité rigoureux en 10 étapes et les bouteilles subissent plus d'un million de tests de qualité par an.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché (suivi de l'impact du COVID-19 sur le marché)

              1. 4.2 Analyse de la chaîne de valeur

                1. 4.3 Lignes directrices et politiques de l'industrie

                  1. 4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                      1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                        1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                          1. 4.4.4 Menace des produits et services de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Introduction à la dynamique du marché

                              1. 5.2 Facteurs de marché

                                1. 5.2.1 Demande de plastiques oxo-dégradables

                                2. 5.3 Défis du marché

                                  1. 5.3.1 Préoccupations environnementales concernant le recyclage et l'élimination en toute sécurité

                                  2. 5.4 Dynamique commerciale actuelle (analyse des importations/exportations)

                                    1. 5.5 Environnement réglementaire dans les pays

                                    2. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                      1. 6.1 Par matériel

                                        1. 6.1.1 AU

                                          1. 6.1.2 BOPP

                                            1. 6.1.3 RPC

                                              1. 6.1.4 PVC

                                                1. 6.1.5 Les autres

                                                2. 6.2 Par type d'emballage

                                                  1. 6.2.1 Rigide

                                                    1. 6.2.2 Souple

                                                    2. 6.3 Par produit

                                                      1. 6.3.1 Bouteilles et bocaux

                                                        1. 6.3.2 Cuves, tasses, bols et plateaux

                                                          1. 6.3.3 Conteneurs vrac intermédiaires

                                                            1. 6.3.4 Pochettes

                                                              1. 6.3.5 Les autres

                                                              2. 6.4 Par utilisateur final

                                                                1. 6.4.1 Aliments

                                                                  1. 6.4.2 Boisson

                                                                    1. 6.4.3 Cosmétiques et soins personnels

                                                                      1. 6.4.4 Les autres

                                                                    2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                      1. 7.1 Profils d'entreprise

                                                                        1. 7.1.1 Amcor

                                                                          1. 7.1.2 Groupe Mondi

                                                                            1. 7.1.3 Bémis

                                                                              1. 7.1.4 Groupe RPC

                                                                                1. 7.1.5 Winpack

                                                                                  1. 7.1.6 AptarGroup

                                                                                    1. 7.1.7 Sonoco

                                                                                      1. 7.1.8 Tétra Laval

                                                                                        1. 7.1.9 DS Smith PLC

                                                                                          1. 7.1.10 Emballage Prolamina

                                                                                        2. 8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                          1. 9. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            Le marché du marché égyptien des emballages en plastique est étudié de 2019 à 2026.

                                                                                            Le marché égyptien des emballages en plastique connaît une croissance à un TCAC de 5,9 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                            Tetra Laval, Sonoco, DS Smith, Amcor, Mondi Group sont les principales entreprises opérant sur le marché égyptien des emballages en plastique.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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