Taille et part du marché de l'entreposage pharmaceutique en Chine — Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'entreposage pharmaceutique en Chine

Augmentation du développement des entrepôts à chaîne du froid

Au premier semestre 2024, le volume de la logistique à chaîne du froid a atteint 220 millions de tonnes, soit une hausse de 4,4 %. Parallèlement, les revenus de la logistique à chaîne du froid ont progressé à 277,9 milliards CNY (38,9 milliards USD), reflétant une augmentation de 3,4 % par rapport à la même période l'année précédente.

En juin 2024, la capacité de stockage frigorifique en Chine s'est étendue à 237 millions de mètres cubes, affichant une croissance annuelle de 7,73 %. Cette seule année a vu l'ajout de 9,42 millions de mètres cubes de nouvelle capacité de stockage frigorifique. Au premier semestre 2024, le volume de location d'entrepôts frigorifiques à l'échelle nationale a dépassé 29 millions de mètres cubes, marquant une augmentation de plus de 8 %.

La production et la consommation croissantes de produits sensibles à la température, tels que les produits biologiques, les vaccins et les médicaments spécialisés, soulignent la nécessité de vastes installations de stockage frigorifique. Les produits biologiques, contrairement aux médicaments conventionnels, sont des substances complexes issues d'entités biologiques, notamment humaines et animales. Ces produits biologiques couvrent un large spectre, des vaccins aux composants sanguins.

Fréquemment utilisés dans les traitements avancés, les produits biologiques présentent une sensibilité accrue aux moindres fluctuations de leur environnement physique. Par conséquent, pour répondre à la demande croissante de ces produits, les entreprises pharmaceutiques et de soins de santé doivent privilégier des solutions de chaîne d'approvisionnement rapides et fiables.

En octobre 2024, l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) a dévoilé une initiative pilote autorisant la fabrication non intégrée de produits biologiques. Historiquement, la NMPA exigeait que les produits biologiques soient soumis à une production intégrée sur un seul site de fabrication.

Concrètement, cela signifie que la substance médicamenteuse et le produit correspondant devraient idéalement être fabriqués au sein du même établissement. Cependant, le secteur biopharmaceutique national a plaidé pour un assouplissement de cette règle, notamment au regard du fait que les fabricants étrangers de produits biologiques ont été autorisés à produire la substance médicamenteuse et son produit dans des sites distincts.

L'augmentation significative du développement des entrepôts à chaîne du froid met en évidence l'importance croissante d'un entreposage pharmaceutique efficace en Chine. À mesure que la demande de produits sensibles à la température continue d'augmenter, l'expansion des installations de stockage frigorifique jouera un rôle crucial pour garantir l'intégrité et la disponibilité de ces produits essentiels. Cette tendance souligne la nécessité d'investissements et d'innovations continus dans la logistique à chaîne du froid pour répondre aux exigences évolutives de l'industrie pharmaceutique.

Augmentation du développement des sites de fabrication pharmaceutique

Les décideurs politiques chinois s'emploient activement à attirer les investissements étrangers en assouplissant les réglementations, une démarche visant à favoriser l'innovation. Cela marque une rupture avec leur position antérieure, qui imposait des restrictions à la recherche et au développement transfrontaliers. Notamment, le gouvernement a mis en avant les « médicaments innovants » dans son rapport de travail pour la première fois cette année. En 2023 seulement, plus de 220 accords de licence et de partenariat pour des médicaments innovants ont été conclus, représentant un montant substantiel de 266 milliards RMB (environ 37 milliards USD).

Le gouvernement chinois a déployé plusieurs initiatives pour renforcer le secteur de la santé et promouvoir la collaboration internationale. Les acteurs internationaux dans le domaine des thérapies géniques et cellulaires (CGT) envisagent des opportunités et envisagent des actions telles que des investissements, la création de nouvelles entités, des fusions et acquisitions, ou même la relocalisation vers quatre zones de libre-échange (ZLE) désignées. Ces projets couvrent un large éventail de domaines liés aux CGT, des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) et des thérapies CAR-T à l'ARNm, au séquençage génique et au diagnostic in vitro (IVD/LDT).

Grâce à la nouvelle circulaire, les entreprises biopharmaceutiques en Chine peuvent désormais attirer directement des investissements étrangers. En créant ou en déplaçant des filiales vers les quatre ZLE, elles contournent la structure d'entité à intérêt variable (VIE) auparavant obligatoire.

Dans un mouvement significatif, une entreprise basée à Indianapolis s'apprête à investir la somme colossale de 212 millions USD en novembre 2024, en agrandissant son usine de Suzhou. Cette expansion portera son investissement cumulé à Suzhou depuis 1996 à la somme astronomique de 15 milliards de yuans (2,1 milliards USD). Cette décision fait suite à l'approbation par la Chine de son principal médicament contre l'obésité, Zepbound, en juillet 2024. Peu après, l'entreprise a inauguré un centre d'innovation médicale à Pékin et annoncé des plans pour un Gateway Labs, marquant son premier incubateur d'innovation en dehors des États-Unis.

En septembre 2024, Bayer, le géant pharmaceutique allemand, a inauguré un incubateur de sciences de la vie à Shanghai, saluant la capacité d'innovation de la Chine comme « parmi les deux premières au monde ». Un mois auparavant, Roche Diagnostics, la division d'un géant suisse, avait dévoilé un projet colossal de 420 millions USD — son investissement le plus important à ce jour — pour améliorer son site de fabrication à Suzhou.

Ces investissements stratégiques mettent en lumière une opportunité unique au sein du marché chinois. Malgré des défis tels qu'un ralentissement économique, une concurrence intérieure intense et des tensions géopolitiques provoquant des hésitations dans des secteurs allant de la technologie à l'automobile, le domaine pharmaceutique reste un phare. De nombreuses entités étrangères perçoivent encore des perspectives de profit et de collaborations fructueuses avec les biotechs locales.

Une partie de l'initiative de Pékin visant à libéraliser le secteur de la santé est motivée par le désir de garantir à sa population vieillissante l'accès aux meilleurs médicaments mondiaux. Cette libéralisation a également stimulé le développement des sites de fabrication pharmaceutique, impactant significativement le marché de l'entreposage pharmaceutique chinois.