Größe und Marktanteilsanalyse des chinesischen Marktes für pharmazeutische Lagerhaltung – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Einblicke im chinesischen Markt für pharmazeutische Lagerhaltung

Zunahme der Entwicklung von Kühlkettenlagern

Im ersten Halbjahr 2024 erreichte das Volumen der Kühlkettenlogistik 220 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 4,4 %. Gleichzeitig stieg der Umsatz aus der Kühlkettenlogistik auf CNY 277,9 Milliarden (38,9 Milliarden USD), was einem Anstieg von 3,4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Bis Juni 2024 erweiterte sich Chinas Kühlhauskapazität auf 237 Millionen Kubikmeter, was einem Jahreswachstum von 7,73 % entspricht. Allein in diesem Jahr wurden 9,42 Millionen Kubikmeter neue Kühlhauskapazität hinzugefügt. Im ersten Halbjahr 2024 überstieg das Leasingvolumen für Kühlhäuser im ganzen Land 29 Millionen Kubikmeter, was einem Anstieg von über 8 % entspricht.

Die steigende Produktion und der Konsum temperaturempfindlicher Produkte wie Biologika, Impfstoffe und Spezialarzneimittel unterstreichen den Bedarf an umfangreichen Kühlhausanlagen. Biologika sind im Gegensatz zu herkömmlichen Arzneimitteln komplexe Substanzen, die aus biologischen Einheiten gewonnen werden, einschließlich Menschen und Tieren. Diese biologischen Produkte umfassen ein breites Spektrum, von Impfstoffen bis hin zu Blutbestandteilen.

Biologika, die häufig in fortschrittlichen Behandlungen eingesetzt werden, zeigen eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber selbst geringfügigen Schwankungen in ihrer physischen Umgebung. Folglich müssen Pharma- und Gesundheitsunternehmen, um der steigenden Nachfrage nach diesen Produkten gerecht zu werden, schnelle und zuverlässige Lieferkettenlösungen in den Vordergrund stellen.

Im Oktober 2024 stellte die Chinesische Nationale Medizinprodukteverwaltung (NMPA) eine Pilotinitiative vor, die die nicht durchgängige Herstellung von Biologika erlaubt. Historisch gesehen schrieb die NMPA vor, dass Biologika einer durchgängigen Produktion an einem einzigen Herstellungsstandort unterzogen werden müssen.

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass sowohl der Arzneimittelwirkstoff als auch das entsprechende Produkt idealerweise in derselben Anlage hergestellt werden sollten. Der inländische biopharmazeutische Sektor hat jedoch auf eine Lockerung dieser Regel gedrängt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ausländischen Biologika-Herstellern die Möglichkeit eingeräumt wurde, den Arzneimittelwirkstoff und sein Produkt an verschiedenen Standorten herzustellen.

Der deutliche Anstieg der Entwicklung von Kühlkettenlagern unterstreicht die wachsende Bedeutung einer effizienten pharmazeutischen Lagerhaltung in China. Da die Nachfrage nach temperaturempfindlichen Produkten weiter steigt, wird die Erweiterung von Kühlhausanlagen eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Integrität und Verfügbarkeit dieser kritischen Produkte zu gewährleisten. Dieser Trend unterstreicht die Notwendigkeit kontinuierlicher Investitionen und Innovationen in der Kühlkettenlogistik, um die sich entwickelnden Anforderungen der Pharmaindustrie zu unterstützen.

Zunahme der Entwicklung pharmazeutischer Produktionsstätten

Chinesische politische Entscheidungsträger arbeiten aktiv daran, ausländische Investitionen durch die Lockerung von Vorschriften anzuziehen, ein Schritt, der auf die Förderung von Innovation abzielt. Dies markiert eine Abkehr von ihrer früheren Haltung, die Beschränkungen für grenzüberschreitende Forschung und Entwicklung auferlegte. Insbesondere hob die Regierung „innovative Arzneimittel” in diesem Jahr erstmals in ihrem Arbeitsbericht hervor. Allein im Jahr 2023 gab es über 220 Lizenzierungs- und Partnerschaftsvereinbarungen für innovative Arzneimittel im Wert von beachtlichen RMB 266 Milliarden (ca. 37 Milliarden USD).

Die chinesische Regierung hat mehrere Initiativen eingeführt, um den Gesundheitssektor zu stärken und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Internationale Akteure im Bereich der Zell- und Gentherapie prüfen Möglichkeiten und erwägen Maßnahmen wie Investitionen, die Gründung neuer Einheiten, Fusionen und Übernahmen oder sogar die Verlagerung in vier ausgewiesene Freihandelszonen. Diese Vorhaben umfassen ein breites Spektrum an zell- und gentherapiebezogenen Bereichen, von induzierten pluripotenten Stammzellen und CAR-T bis hin zu mRNA, Gensequenzierung und In-vitro-Diagnostik.

Dank des neuen Rundschreibens können biopharmazeutische Unternehmen in China nun direkt ausländische Investitionen anziehen. Durch die Gründung oder Verlagerung von Tochtergesellschaften in die vier Freihandelszonen umgehen sie die bisher obligatorische Struktur der variablen Zinsentität.

In einem bedeutenden Schritt plant ein in Indianapolis ansässiges Unternehmen, im November 2024 satte 212 Millionen USD zu investieren und sein Werk in Suzhou zu erweitern. Diese Erweiterung wird seine kumulierten Investitionen in Suzhou seit 1996 auf beachtliche 15 Milliarden Yuan (2,1 Milliarden USD) anheben. Diese Entscheidung folgt auf Chinas grünes Licht für sein wichtiges Medikament zur Gewichtsreduktion, Zepbound, im Juli 2024. Kurz darauf eröffnete das Unternehmen ein medizinisches Innovationszentrum in Peking und kündigte Pläne für ein Gateway Labs an, sein erstes Innovationsinkubator außerhalb der USA.

Im September 2024 eröffnete Bayer, der deutsche Pharmariese, einen Life-Science-Inkubator in Shanghai und lobte Chinas Innovationsstärke als „zu den weltweit besten zwei gehörend”. Nur einen Monat zuvor stellte Roche Diagnostics, die Sparte eines Schweizer Konzerns, ein massives Projekt im Wert von 420 Millionen USD vor – seine bislang größte Investition –, um seine Produktionsanlage in Suzhou auszubauen.

Diese strategischen Investitionen beleuchten eine einzigartige Chance auf dem chinesischen Markt. Trotz Herausforderungen wie einer wirtschaftlichen Verlangsamung, starkem inländischen Wettbewerb und geopolitischen Spannungen, die in Sektoren von Technologie bis Automobil Zurückhaltung verursachen, bleibt der Pharmabereich ein Leuchtturm. Viele ausländische Unternehmen sehen weiterhin Möglichkeiten für Gewinne und fruchtbare Kooperationen mit lokalen Biotechnologieunternehmen.

Ein Teil von Pekings Initiative zur Liberalisierung des Gesundheitssektors wird durch den Wunsch angetrieben, sicherzustellen, dass die alternde Bevölkerung Zugang zu erstklassigen globalen Arzneimitteln hat. Diese Liberalisierung hat auch zu einem Anstieg der Entwicklung pharmazeutischer Produktionsanlagen geführt, was den chinesischen Markt für pharmazeutische Lagerhaltung erheblich beeinflusst.