Taille du marché américain de la logistique de la chaîne du froid
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 78.45 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 110.24 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.83 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché américain de la logistique de la chaîne du froid
La taille du marché américain de la logistique de la chaîne du froid est estimée à 78,45 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 110,24 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,83 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a considérablement stimulé le secteur national de la vente au détail en ligne et la consommation daliments et de boissons transformés, augmentant ainsi la demande despaces de stockage réfrigérés et de logistique. Lessor de lépicerie en ligne, avec une part importante des commandes de denrées périssables et de produits surgelés, soutient également la demande du marché. Le marché a également bénéficié de manière significative de la réglementation gouvernementale stricte en matière de production et de fourniture de produits sensibles à la température.
- Cependant, la pénurie de main-dœuvre dans le secteur du transport et de lentreposage, les besoins énergétiques élevés et limpact environnemental négatif des opérations logistiques de la chaîne du froid sont quelques-uns des défis qui pourraient limiter la croissance du marché. Pour relever les défis liés aux besoins énergétiques élevés et à limpact négatif sur lenvironnement, certaines entreprises introduisent des solutions qui augmentent lénergie nécessaire au fonctionnement de linfrastructure de la chaîne du froid.
- Des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, l'Internet des objets (IoT), la robotique, les articles et l'automatisation des centres de distribution sont intégrées par les acteurs pour augmenter l'efficacité de leurs opérations, réduire les coûts opérationnels et offrir une meilleure expérience client.
- De plus en plus d'externalisation se produit sur l'ensemble du marché de la logistique industrielle, les prestataires de logistique tiers (3PL) représentant 34% de l'activité totale de location en 2022 jusqu'en mai, contre 30% au cours de la même période de 2021. Cette tendance est particulièrement courante dans l'industrie des entrepôts frigorifiques en raison des coûts et des systèmes technologiques plus complexes.
- Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), 72 % de la capacité de stockage réfrigéré aux États-Unis est sous-traitée à des sociétés d'entrepôts réfrigérés publics (PRW), contre 75 % il y a cinq ans. Les 28 % restants comprennent des opérateurs internes de la chaîne du froid, contre 25 % il y a cinq ans.
- Les importations de denrées périssables, la croissance de l'industrie pharmaceutique, y compris le secteur des produits biologiques, la consommation croissante d'aliments surgelés, les réglementations sur la surveillance de la température des produits pharmaceutiques, etc., sont les moteurs de la demande pour le marché de la logistique de la chaîne du froid aux États-Unis.
Tendances du marché américain de la logistique de la chaîne du froid
Hausse des importations de produits frais en provenance du Mexique
- Les États-Unis importent chaque année pour plus de 22 milliards de dollars de produits frais du monde entier et reçoivent des produits frais de plus de 125 pays. Trente-deux pour cent des légumes frais et cinquante-cinq pour cent des fruits frais du pays sont importés d'autres pays.
- Près de 70 % de toutes les marchandises expédiées par fret aérien entre lAmérique latine et lAmérique du Nord sont des produits périssables. Soixante-dix-sept pour cent des fruits et légumes frais importés par les États-Unis proviennent du Mexique, et 11 % supplémentaires du Canada.
- Le Mexique est le plus grand partenaire commercial agricole des États-Unis, avec un total de 71,9 milliards USD (importations et exportations) en 2022. Les exportations agricoles américaines vers le Mexique ont totalisé 28,5 milliards USD, tandis que les importations en provenance du Mexique ont totalisé 43,4 milliards USD. Les principaux produits agricoles importés du Mexique sont les fruits et légumes ; en fait, 44 % des fruits et 48 % des légumes importés par les États-Unis proviennent du Mexique.
- En 2022, 83,6 % des importations agricoles américaines en provenance du Mexique étaient constituées de légumes, de fruits, de boissons ou de spiritueux distillés, selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA).
- Les États-Unis ont importé pour 18,7 milliards de dollars de produits du Mexique en 2022, notamment des fruits, légumes et noix frais, congelés et transformés. Un peu plus de 98 % de ces importations sont entrées aux États-Unis via des ports terrestres entre le Mexique et le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie. Si lon considère uniquement les fruits et légumes frais, qui constituent près de 89 % de la production totale, les importations ont totalisé 16,6 milliards de dollars.
- Ces importations ont été expédiées dans 590906 camions de quarante mille livres. Environ 55 % des importations américaines de fruits et légumes frais en provenance du Mexique sont entrées par les ports terrestres du Texas, arrivant dans 325467 camions d'une valeur de 11,6 milliards de dollars.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Popularité croissante des aliments surgelés
- LAmerican Frozen Food Institute (AFFI) a indiqué que les ventes de produits surgelés ont augmenté de 8,6 % pour atteindre 72,2 milliards de dollars en 2022. Les ventes unitaires ont diminué au cours de cette période, mais sont restées 5 % au-dessus des niveaux davant la pandémie.
- Entre 2018 et 2022, les ventes de produits surgelés ont augmenté de 19,4 milliards de dollars, soulignant l'impact de la pandémie sur la croissance de cette catégorie. Alors que les ventes daliments surgelés ont constamment augmenté depuis 2018, les ventes unitaires ont diminué en 2021 et 2022 de 3,2 % et 5,1 %, respectivement, soulignant limpact potentiel de linflation sur les coûts des aliments surgelés.
- Malgré ces baisses, les ventes unitaires restent élevées par rapport aux niveaux davant la pandémie, ce qui indique une demande continue daliments surgelés. Cela est particulièrement vrai pour la viande transformée surgelée, les collations surgelées et les fruits de mer, dont les ventes unitaires ont augmenté à deux chiffres par rapport aux niveaux davant la pandémie.
- Une nouvelle enquête de l'AFFI révèle que plus d'un quart des acheteurs achètent plus de fruits et légumes surgelés qu'il y a trois ans et identifient de nombreux avantages à ces aliments. Les fruits et légumes surgelés permettent aux ménages et aux groupes démographiques daugmenter plus facilement leur consommation de produits et de réduire le gaspillage alimentaire. Dans lensemble, la pénétration aux États-Unis est élevée, avec 94 % des ménages américains achetant des fruits et légumes surgelés.
- Les ventes de fruits et légumes surgelés aux États-Unis ont atteint 7,1 milliards de dollars au cours des 52 semaines se terminant le 26 juin 2022, et le volume des produits était supérieur de 271 millions de livres aux niveaux d'avant la pandémie, soit 3,9 milliards de livres. Les principaux produits du segment étaient les légumes nature, les pommes de terre, les oignons et les fruits, avec des ventes de 2,9 milliards USD, 2,3 milliards USD et 1,5 milliard USD, respectivement.
Aperçu du marché américain de la logistique de la chaîne du froid
Le marché de la logistique de la chaîne du froid aux États-Unis est très fragmenté et facilite le transport national et international de marchandises sensibles à la température. Il se développe avec l'introduction de groupes frigorifiques à énergie solaire, de camions multi-températures et de logiciels d'optimisation du fret. Des acteurs internationaux et locaux comme FedEx, XPO Logistics, Total Quality Logistics, Americold Logistics et de nombreuses sociétés similaires sont opérationnels sur le marché.
Leaders du marché américain de la logistique de la chaîne du froid
-
FedEx Logistics
-
XPO Logistics
-
CH Robinson Worldwide
-
JB Hunt
-
Expeditors
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché américain de la logistique de la chaîne du froid
- Juin 2023: Honor Foods, la société de redistribution de services alimentaires Burris Logistics, a acheté Sunny Morning Foods, un redistributeur de services alimentaires possédant une expertise dans le secteur laitier situé à Fort Lauderdale, en Floride. Sunny Morning Foods renforce le portefeuille de l'entreprise et élargit sa position en tant que redistributeur privilégié de services alimentaires dans les régions du Mid-Atlantic, de la Nouvelle-Angleterre et maintenant du Sud-Est.
- Mai 2023 : Americold Logistics, un leader mondial des entrepôts à température contrôlée et de la logistique pour l'industrie alimentaire, a annoncé l'ouverture officielle de l'agrandissement de ses installations à Santa Perpetua, Barcelone, Espagne. L'agrandissement ajoute 11 quais de chargement et 12000 emplacements de palettes, offrant ainsi une plus grande capacité de produits et services à température contrôlée aux clients de la région.
- Mai 2023 : Americold Logistics, la plus grande FPI cotée en bourse au monde axée sur la propriété, l'exploitation, l'acquisition et le développement d'entrepôts à température contrôlée, a annoncé un investissement stratégique dans RSA Cold Chain à Dubaï. Au final, l'investissement d'Americold s'élève à 3,9 millions de dollars pour la part de l'entreprise (49 %) dans le capital de RSA Cold Chain.
Rapport sur le marché américain de la logistique de la chaîne du froid – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.1.1 CROISSANCE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
4.2.1.2 IMPORTATIONS DE PRODUITS FRAIS EN HAUSSE DU MEXIQUE
4.2.1.3 POPULARITÉ CROISSANTE DES ALIMENTS SURGELÉS
4.2.2 Contraintes
4.2.2.1 ÉMISSIONS LIÉES AUX OPÉRATIONS DE LA CHAÎNE DU FROID
4.2.2.2 PÉNURIES DE MAIN-D'ŒUVRE
4.2.3 Opportunités
4.2.3.1 Adopter des solutions économes en énergie
4.2.3.2 montée en puissance du commerce d'épicerie en ligne
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Aperçus sur les tendances technologiques et l'automatisation
4.5 Aperçu des réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.7 Pleins feux sur le stockage à température ambiante/à température contrôlée
4.8 Impact des normes et réglementations en matière d'émissions sur l'industrie de la chaîne du froid
4.9 Impact du Covid-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par services
5.1.1 Stockage
5.1.2 Transport
5.1.3 Services à valeur ajoutée (Surgélation rapide, Étiquetage, Gestion des stocks, etc.)
5.2 Par type de température
5.2.1 Glacé
5.2.2 Congelé
5.2.3 Ambiant
5.3 Par candidature
5.3.1 Fruits et légumes
5.3.2 Produits laitiers (lait, beurre, fromage, glaces, etc.)
5.3.3 Poisson, viande et fruits de mer
5.3.4 Aliments transformés
5.3.5 Santé et produits pharmaceutiques
5.3.6 Boulangerie et Confiserie
5.3.7 Autres applications
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 FedEx
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 CH Robinson Worldwide
6.2.4 JB Hunt
6.2.5 Expeditors
6.2.6 Total Quality Logistics
6.2.7 Americold Logistics
6.2.8 Burris Logistics
6.2.9 Prime Inc.
6.2.10 Lineage Logistics
6.2.11 Arc Best
6.2.12 Stevens Transport
6.2.13 DHL Supply Chain
6.2.14 United States Cold Storage
6.2.15 DB Schenker
6.2.16 Covenant Transportation Services*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie logistique de la chaîne du froid aux États-Unis
La logistique de la chaîne du froid implique une gestion minutieuse des produits sensibles à la température tout au long de leur stockage et de leur transport. Il garantit l'intégrité et la qualité des produits tels que les aliments, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques en maintenant des conditions de température spécifiques, telles que réfrigérées ou congelées, pour éviter la détérioration, la dégradation ou la perte d'efficacité.
Le marché américain de la logistique de la chaîne du froid est segmenté par service (stockage, transport et services à valeur ajoutée), par type de température (réfrigéré et congelé) et par application (horticulture (fruits et légumes frais), viandes, poisson et volaille). , produits alimentaires transformés, produits pharmaceutiques, sciences de la vie et produits chimiques, et autres applications).
Le rapport couvre également limpact du COVID-19 sur le marché. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché américain de la logistique de la chaîne du froid en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par services | ||
| ||
| ||
|
| Par type de température | ||
| ||
| ||
|
| Par candidature | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur la logistique de la chaîne du froid aux États-Unis
Quelle est la taille du marché américain de la logistique de la chaîne du froid ?
La taille du marché américain de la logistique de la chaîne du froid devrait atteindre 78,45 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,83 % pour atteindre 110,24 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché américain de la logistique de la chaîne du froid ?
En 2024, la taille du marché américain de la logistique de la chaîne du froid devrait atteindre 78,45 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché américain de la logistique de la chaîne du froid ?
FedEx Logistics, XPO Logistics, CH Robinson Worldwide, JB Hunt, Expeditors sont les principales entreprises opérant sur le marché américain de la logistique de la chaîne du froid.
Quelles années couvre ce marché américain de la logistique de la chaîne du froid et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché américain de la logistique de la chaîne du froid était estimée à 74,13 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché américain de la logistique de la chaîne du froid pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché américain de la logistique de la chaîne du froid pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la logistique de la chaîne du froid aux États-Unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique de la chaîne du froid aux États-Unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique de la chaîne du froid aux États-Unis comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique de la chaîne du froid aux États-Unis Instantanés du rapport
