Taille et part du marché des revêtements architecturaux en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 14.62 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 15.22 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 18.59 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.09% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des revêtements architecturaux en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des revêtements architecturaux en Chine était évaluée à 14,62 milliards USD en 2025 et devrait progresser de 15,22 milliards USD en 2026 pour atteindre 18,59 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,09 % durant la période de prévision (2026-2031). Cette trajectoire régulière reflète une demande ancrée dans la rénovation de logements à grande échelle, les nouvelles constructions à efficacité énergétique et des réglementations environnementales plus strictes qui favorisent les solutions à faible teneur en COV. Les systèmes en phase aqueuse couvrent désormais plus des quatre cinquièmes de la consommation nationale, confirmant un basculement structurel des technologies en phase solvant afin de satisfaire les objectifs de plafonnement des émissions de carbone. La chimie acrylique domine les choix de formulation en raison de son équilibre entre coût, durabilité et conformité, tandis que les revêtements de texture premium et les revêtements de toiture compatibles avec le photovoltaïque ajoutent des niches de croissance incrémentielle. Les risques d'approvisionnement liés aux prix du dioxyde de titane et du monomère acrylique demeurent significatifs, mais l'intégration verticale et la gestion des stocks par les principaux producteurs ont limité les fluctuations brutales des marges. Les acteurs du marché augmentent leurs dépenses en recherche et développement pour améliorer la valeur fonctionnelle des revêtements — notamment la réflexion thermique, l'autonettoyage et la protection contre l'incendie — les positionnant comme des facilitateurs du programme de construction verte élargi de la Chine.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de résine, l'acrylique a capté 54,62 % de la part de marché des revêtements architecturaux en Chine en 2025 et devrait croître à un CAGR de 4,32 % jusqu'en 2031.
- Par technologie, les systèmes en phase aqueuse représentaient 88,05 % de la taille du marché des revêtements architecturaux en Chine en 2025 et devraient croître à un CAGR de 4,39 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les applications résidentielles détenaient 82,10 % de la part des revenus en 2025, tandis que les projets commerciaux devraient afficher le CAGR le plus élevé à 4,23 % sur la période 2026-2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des revêtements architecturaux en Chine
Analyse de l'impact des moteurs de croissance*
| Moteurs de croissance | (~) % d'impact sur les prévisions du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Réglementations plus strictes sur les COV et le plafonnement carbone stimulant le basculement vers la phase aqueuse | +1.2% | National, adoption précoce à Pékin, Shenzhen, Shanghai | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Croissance rapide de la demande de repeinture et de rénovation du parc immobilier existant | +1.8% | National, plus forte en Chine de l'Est et du Centre | Long terme (≥ 4 ans) |
| Subventions gouvernementales pour les revêtements de bâtiments verts certifiés | +0.7% | National, programmes pilotes dans les villes de rang 1 | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Adoption croissante de systèmes de façades à texture premium imitant la pierre | +0.9% | Centres urbains de l'Est et du Sud de la Chine | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Forte montée de la demande de revêtements de toiture réfléchissants compatibles avec le photovoltaïque | +0.6% | Provinces à forte densité solaire | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Réglementations plus strictes sur les COV et le plafonnement carbone stimulant le basculement vers la phase aqueuse
La norme GB 30981.1-2025 de la Chine plafonne les COV des revêtements muraux intérieurs à 120 g/L et extérieurs à 140 g/L, contraignant les producteurs à retirer la plupart de leurs lignes en phase solvant. La réglementation municipale de Pékin est plus stricte avec 80 g/L, tandis que Shenzhen applique 100 g/L et des audits par des tiers. Ce cadre s'aligne sur les objectifs nationaux d'intensité carbone ; les revêtements en phase aqueuse représentent déjà 88,24 % de la consommation totale, entraînant une réduction d'environ 2,3 millions de tonnes de COV par an par rapport aux formules héritées. Les fournisseurs s'empressent de certifier leurs produits sous des labels de construction verte obligatoires, conscients que la conformité aux spécifications détermine désormais l'attribution des appels d'offres pour les projets publics, commerciaux et résidentiels.
Croissance rapide de la demande de repeinture et de rénovation du parc immobilier existant
Les bâtiments construits avant 2010 s'étendent sur plus de 40 milliards de mètres carrés et nécessitent des mises à niveau thermiques et de nouvelles finitions pour se conformer aux normes actuelles. La rénovation a absorbé une part importante du tonnage de peinture intérieure en 2024, découplant la demande de base des volumes de nouvelles constructions cycliques. Les fonds de renouvellement urbain de l'État offrent un remboursement allant jusqu'à 2 000 RMB par ménage lorsque des produits certifiés à faible teneur en COV sont utilisés, élargissant le marché adressable pour les gammes intérieures premium. Les provinces de l'Est de la Chine représentaient une part importante des litres de rénovation, grâce à leur dense parc urbain et à leur revenu disponible élevé.
Subventions gouvernementales pour les revêtements de bâtiments verts certifiés
Les règles d'incitation nationales remboursent entre 45 et 80 RMB/m² pour les projets déployant des systèmes à faible teneur en COV enregistrés et étendent l'éligibilité aux travaux résidentiels de 5 000 m² ou plus. Le Jiangsu et le Guangdong complètent avec des bonus locaux pouvant ajouter 100 RMB/m², compensant effectivement la différence de prix par rapport aux peintures traditionnelles. Le chevauchement de conformité avec LEED et BREEAM a également incité les fournisseurs chinois à concevoir des références prêtes à l'exportation, élargissant les économies d'échelle et renforçant les pipelines d'innovation[1]China Coating Network, "Rapport sur l'utilisation des résines 2024," chinacoatingnet.com .
Adoption croissante de systèmes de façades à texture premium imitant la pierre
Les revêtements pierre liquide gagnent en popularité comme substituts plus légers et plus rentables à la pierre naturelle. Ces systèmes réduisent le poids de la façade jusqu'à 75 % et éliminent les dépenses en acier de structure. Les principaux fournisseurs maintiennent plus de 200 options de palette, correspondant aux codes esthétiques provinciaux et aux directives du patrimoine. La demande se concentre à Shanghai, Hangzhou et Nanjing, où les propriétaires commerciaux recherchent une différenciation de façade sans supporter les coûts du granit.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contraintes | (~) % d'impact sur les prévisions du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix du TiO₂, des résines acryliques et polyuréthanes | -0.8% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Ralentissement prolongé de l'immobilier réduisant les volumes de nouvelles constructions | -1.1% | National, aigu dans les villes de rang 2/3 | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Pénurie d'applicateurs qualifiés pour les systèmes de projection multicouches | -0.4% | National, prononcé dans les régions à croissance rapide | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix du TiO₂, des résines acryliques et polyuréthanes
Les coûts du dioxyde de titane ont oscillé en 2024 sous l'effet des variations des intrants énergétiques et logistiques. Les prix des résines acryliques ont augmenté en raison d'une tension sur les produits pétrochimiques et des rénovations environnementales dans les craqueurs en amont, ainsi que des résines polyuréthanes lors de perturbations du TDI. Les matières premières représentent environ 60 à 65 % des coûts de production directs ; même de légères fluctuations peuvent rapidement éroder les marges, en particulier pour les entreprises affichant une marge brute de 15 à 20 %. Les principaux producteurs adoptent désormais des contrats trimestriels coût-plus, élargissent leurs sources d'approvisionnement captives en matières premières et étalent les ajustements de prix catalogue pour atténuer la volatilité.
Ralentissement prolongé de l'immobilier réduisant les volumes de nouvelles constructions
Les promoteurs résidentiels dans les villes de rang 2 et de rang 3 ont ralenti les démarrages de chantier en 2024 après qu'un crédit restrictif et un excès de stocks ont déclenché un désengorgement sur plusieurs trimestres. La stagnation comprime la demande en peinture extérieure neuve, même si la rénovation aide à compenser une partie de l'écart. L'assouplissement des politiques, comme l'abaissement des seuils hypothécaires, pourrait stabiliser les nouvelles mises en chantier ; toutefois, le financement prudent laisse présager une reprise de dynamisme modérée seulement à partir de 2026.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de résine : les acryliques consolident leur position dominante
Les liants acryliques représentaient 54,62 % de la part en volume en 2025 et devraient progresser à un rythme de 4,32 % jusqu'en 2031, sécurisant la plus grande part du marché des revêtements architecturaux chinois. L'équilibre des performances, la résistance aux intempéries et la compatibilité avec les formulations en phase aqueuse assurent la prédominance des acryliques dans les grades coquille d'œuf intérieurs et satin extérieurs. Les alkydes conservent des niches spécialisées où le prix prime sur la conformité, tandis que les polyuréthanes s'adressent aux projets de façade nécessitant des garanties de 15 ans. Les époxys excellent dans les revêtements de sols industriels et les parkings, tandis que les polyesters répondent au segment des métaux revêtus en poudre. L'innovation s'oriente désormais vers les acryliques biosourcés qui réduisent l'empreinte carbone sans éroder les marges.
Les acryliques premium sous-tendent environ la moitié des achats de peinture murale intérieure et près des deux tiers des repeintures de façades métal-direct, renforçant l'élan. La taille du marché des revêtements architecturaux en Chine pour les formulations acryliques devrait s'accroître en ligne avec les subventions à la rénovation. La rationalisation des coûts via l'approvisionnement local en monomères et les économies d'échelle devrait préserver la part de marché des revêtements architecturaux en Chine détenue par les champions nationaux, même lorsque les multinationales affûtent leurs grades hybrides en phase aqueuse pour les mégaprojets.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par technologie : suprématie de la phase aqueuse solidement ancrée
Les technologies en phase aqueuse détenaient 88,05 % de la part de marché des revêtements architecturaux en Chine en 2025 et devraient croître à un CAGR de 4,39 %, surpassant l'ensemble du secteur. Les tests COV obligatoires, combinés au plafond de moins de 80 g/L de Pékin, laissent peu de marge aux variantes en phase solvant au-delà des équipes industrielles. Les fabricants migrent vers des agents de coalescence à COV nul, des acryliques autoréticulent et des additifs nanostructurés qui accélèrent le durcissement à température ambiante. Les investissements en capital dans des réacteurs polymères avancés et la purification de l'eau en circuit fermé témoignent d'une conviction à long terme.
Les unités en phase solvant subsistent dans des cas limites — tels que les ponts en acier et les menuiseries patrimoniales — sous dérogations écrites. Les fournisseurs d'équipements co-développent des pulvérisateurs basse pression adaptés à des spectres de viscosité de 55 à 70 KU, améliorant la régularité des finitions tout en réduisant les projections.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : le segment résidentiel domine le cycle de repeinture
Les travaux résidentiels ont consommé 82,10 % des litres en 2025, alors que 40 milliards de m² d'appartements vieillissants cherchaient à retrouver une esthétique fraîche et une meilleure qualité d'air intérieur. Les rénovations de logements verts subventionnées et l'augmentation de la surface habitable par habitant soutiennent la durabilité de la demande. Les empreintes commerciales — telles que les centres commerciaux, les tours de bureaux et les hôtels — représentaient 17,90 % et ont progressé légèrement plus vite grâce aux investissements agiles dans le secteur des services.
Les consommateurs particuliers scrutent désormais le formaldéhyde et les odeurs, provoquant une forte progression des gammes intérieures à faible odeur et antibactériennes. En revanche, les prescripteurs commerciaux achètent sur la base du coût du cycle de vie, attribuant des revêtements mat et satin longue durée qui réduisent la fréquence de repeinture. L'industrie des revêtements architecturaux en Chine adopte de plus en plus des offres clés en main « produit + applicateur » pour garantir la qualité de mise en œuvre dans les deux segments de clientèle.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
La Chine de l'Est génère une demande significative, portée par les atouts infrastructurels et manufacturiers de Shanghai, du Jiangsu et du Zhejiang. Les gouvernements provinciaux y appliquent certains des seuils de COV les plus bas du pays, accélérant ainsi l'adoption des mélanges en phase aqueuse premium. La Chine centrale, avec des provinces comme le Hubei, le Hunan et le Henan, tire parti de la hausse du revenu disponible et de la relocalisation des usines depuis les régions côtières. Les politiques d'urbanisation soutiennent le développement du métro, des aéroports et des projets axés sur les transports en commun, qui nécessitent des revêtements intérieurs et extérieurs satisfaisant les spécifications de toxicité des fumées.
Le Sud-Ouest de la Chine s'appuie sur l'essor immobilier au Sichuan et à Chongqing. Le terrain humide et sismique de la région favorise l'adoption de solutions extérieures élastomères et résistantes aux intempéries offrant une résilience de pontage des fissures. Le Nord et le Nord-Est combinés représentaient un peu moins d'un quart des litres nationaux, mais Pékin et Tianjin se tournaient davantage vers des grades haut de gamme à faible teneur en COV. Les usines orientées à l'exportation se concentrent dans le Guangdong et le Jiangsu, expédiant des litres compétitifs en termes de prix vers l'Asie du Sud-Est et les économies de la Ceinture et de la Route.
Les évolutions régionales futures dépendent de la poursuite de la stabilisation de l'immobilier, des programmes de subventions différenciés et de la conformité environnementale interprovinciale. Les provinces imposant des plafonds inférieurs à 100 g/L avant le code national accéléreront le basculement vers des formulations à plus haute valeur ajoutée, augmentant progressivement la taille mixte du marché des revêtements architecturaux en Chine pour les segments premium.
Paysage concurrentiel
Le marché des revêtements architecturaux en Chine est très fragmenté. Les acteurs mondiaux bénéficient d'une large présence dans la distribution en Chine, tandis que les grands acteurs nationaux exploitent des chaînes d'approvisionnement plus courtes et un marketing local agile. Les leaders du marché accordent la priorité à la recherche et au développement dans l'innovation en phase aqueuse, les additifs fonctionnels et l'intégration verticale qui sécurise l'accès au dioxyde de titane et aux monomères acryliques. Parmi les exemples d'investissements stratégiques en capital, citons la mise à niveau du site de Suzhou d'Akzo Nobel N.V. pour 14 millions d'euros, qui regroupe des réacteurs pilotes et des laboratoires d'application axés sur des formules durables[2]AkzoNobel NV, "Akzo Nobel N.V. modernise son site de Suzhou," akzonobel.com. Les outils numériques s'imposent comme facteurs de disruption : les configurateurs en ligne et les applications de correspondance de couleurs apportent une certitude de spécification aux entrepreneurs et aux propriétaires, ancrant la préférence de marque. La rareté de la main-d'œuvre pour les techniques de projection multicouches pousse les fournisseurs à parrainer des accréditations. La consolidation se poursuit avec la réorganisation de CNBM avec Carpoly, signalant une convergence potentielle entre les matériaux en amont et les systèmes de finition en aval.
Leaders du secteur des revêtements architecturaux en Chine
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
Carpoly Chemical Group Co., Ltd.
Akzo Nobel N.V.
3TREESGROUP
Guangdong Maydos Building Materials Limited Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Mai 2025 : Akzo Nobel N.V. a lancé en Chine un système de revêtement isolant thermique conçu pour réduire les températures de surface des bâtiments jusqu'à 10 % durant les mois d'été. Ce système comprend une couche de finition à refroidissement radiatif et une couche intermédiaire barrière thermique à base d'aérogel, permettant une émission passive de chaleur et une absorption solaire minimale. Entièrement à base d'eau et à faible teneur en COV, ces revêtements soutiennent la politique double carbone de la Chine et ses objectifs de durabilité urbaine.
- Mars 2025 : Nippon Paint Holdings Co. Ltd. et Evonik Coating Additives ont conclu un partenariat stratégique pour co-développer des solutions de revêtement de nouvelle génération respectueuses de l'environnement, adaptées au secteur architectural. Cette collaboration associe les technologies d'additifs avancées d'Evonik au leadership de marché de Nippon Paint, dans le but de répondre à la demande croissante de revêtements architecturaux durables de la part des consommateurs.
Périmètre du rapport sur le marché des revêtements architecturaux en Chine
Les segments Commercial et Résidentiel sont couverts en tant que sous-segments par utilisateur final. Les segments En phase solvant et En phase aqueuse sont couverts en tant que segments par technologie. Les segments Acrylique, Alkyde, Époxy, Polyester et Polyuréthane sont couverts en tant que segments par résine.| Acrylique |
| Alkyde |
| Polyuréthane |
| Époxy |
| Polyester |
| Autres types de résines |
| En phase aqueuse |
| En phase solvant |
| Résidentiel |
| Commercial |
| Par type de résine | Acrylique |
| Alkyde | |
| Polyuréthane | |
| Époxy | |
| Polyester | |
| Autres types de résines | |
| Par technologie | En phase aqueuse |
| En phase solvant | |
| Par utilisateur final | Résidentiel |
| Commercial |
Définition du marché
- COMMERCIAL - Le secteur commercial comprend les peintures et revêtements utilisés pour les hôtels, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les institutions gouvernementales et les centres commerciaux, entre autres. Le périmètre n'inclut pas les peintures et revêtements utilisés pour les applications d'infrastructure.
- RÉSIDENTIEL - Cette section comprend les peintures et revêtements intérieurs et extérieurs utilisés sur les bâtiments résidentiels.
- SUPERFICIE DE PLANCHER - La superficie de plancher totale comprend à la fois la superficie existante et la superficie nouvelle pour les sous-utilisateurs finaux considérés dans l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Les variables clés quantifiables (sectorielles et exogènes) relatives au segment d'utilisateur final spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un ensemble de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de la revue de littérature, ainsi que des contributions d'experts primaires.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appréciations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil sur mesure, bases de données et plateformes d'abonnement
