| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 0.64 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 0.81 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.82% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des bouteilles en plastique au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché des bouteilles en plastique au Canada est évaluée à 0,64 milliard USD en 2025, avec un CAGR de 4,82 % et devrait atteindre 0,81 milliard USD d'ici 2030.
La demande croissante de solutions en bouteilles en plastique et l'adoption rapide de techniques d'emballage en plastique dans divers secteurs stimulent considérablement la croissance du marché.
- Les bouteilles en plastique sont reconnues pour leur robustesse et leur adaptabilité et sont reconnues comme sûres pour les aliments par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Ces plastiques trouvent des applications dans divers secteurs des produits de grande consommation, notamment l'alimentation, les boissons, les produits pharmaceutiques, etc. Leur polyvalence s'étend à des secteurs comme la cosmétique, ouvrant la voie à l'expansion du marché.
- Les industries locales couvrant les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les boissons utilisent de plus en plus des solutions d'emballage en plastique. De solides propriétés barrières, une durée de conservation prolongée et une grande durabilité ont suscité un intérêt considérable, notamment dans le secteur canadien de l'alimentation et des boissons, ce qui pourrait stimuler la demande de bouteilles en plastique à l'avenir.
- Des efforts sont en cours pour développer des technologies garantissant que les matériaux barrières s'alignent parfaitement sur les procédures de recyclage établies et les normes de qualité. Les entreprises de résines s'attaquent activement à ces défis. Alors que de nombreux produits étaient traditionnellement des bouteilles à usage unique, plusieurs entreprises se concentrent sur l'intégration de plastiques recyclés pour apaiser les préoccupations des consommateurs. Des innovations émergent, comme l'utilisation de plastiques recyclés par des méthodes non mécaniques telles que le recyclage chimique, ce qui pourrait réduire considérablement la dépendance aux emballages en plastique à usage unique.
- Selon le Centre canadien de l'énergie, en avril 2024, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris, a publié les Perspectives mondiales sur les plastiques, projetant que l'utilisation mondiale de plastique sera presque triplée d'ici 2060, sous l'impulsion de la croissance économique et démographique. Les pays membres de l'OCDE, dont le Canada et diverses nations, devraient également voir leur utilisation de plastique doubler. La direction de l'Association de l'industrie chimique du Canada (AICC), qui défend les producteurs de plastiques canadiens, a déclaré que la demande de plastiques soulignait leur rôle essentiel dans la vie quotidienne, couvrant les emballages, les industries et les équipements. Ces projections devraient stimuler la demande de bouteilles en plastique à travers le pays.
- Selon le gouvernement canadien, les personnes jettent plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Seulement 9 % de ceux-ci sont recyclés ; le reste se retrouve dans des décharges, des installations de valorisation énergétique des déchets ou dans l'environnement. Ces déchets plastiques et les déchets marins pèsent sur l'économie et compromettent la santé de l'environnement, affectant la faune, les rivières, les lacs et les océans. Cependant, réduire rapidement les déchets plastiques et la pollution peut renforcer l'économie, contribuant à des avancées significatives dans la protection de la faune et des espaces naturels précieux.
Tendances et perspectives du marché des bouteilles en plastique au Canada
Le segment du polyéthylène devrait enregistrer une croissance
- Le polyéthylène est une résine thermoplastique légère, partiellement cristalline, présentant une haute résistance chimique, une faible absorption d'humidité et des propriétés d'isolation acoustique. Il est utilisé pour l'emballage des bouteilles en plastique.
- Le PEHD et le PEBD sont formés par la polymérisation du polyéthylène. Au cours de ce processus, des monomères se lient pour créer de longues chaînes hydrocarbonées. Ces chaînes se ramifient ensuite dans diverses directions, le schéma de ramification déterminant la résistance et la densité du matériau. Le PEHD et le PEBD varient en épaisseur, ce qui rend le PEHD idéal pour les applications axées sur la résistance, tandis que le PEBD s'avère plus avantageux pour la fabrication de bouteilles.
- Les bouteilles en plastique ont des applications importantes dans les produits de consommation, tels que l'alimentation, les boissons et la cosmétique. Le besoin croissant de bouteilles en plastique peut être attribué à l'essor des solutions d'emballage pratiques et portables. Le mode de vie urbain en constante évolution des consommateurs dans la région stimule également la demande d'emballages pratiques.
- Les consommateurs recherchent des emballages faciles à utiliser et légers. Les fournisseurs conçoivent des solutions d'emballage innovantes pour rester compétitifs sur le marché du commerce de détail organisé en pleine croissance et répondre aux demandes changeantes. Selon StatCan, le commerce de détail mensuel au Canada en décembre 2023 s'élevait à 66,95 milliards CAD (49,59 milliards USD), en hausse par rapport à 66,41 milliards CAD (49,19 milliards USD) en septembre 2023.
- En novembre 2023, Dow Chemical Company a annoncé que sa direction avait donné son feu vert à son initiative Path2Zero à Fort Saskatchewan. Ce projet visait à établir la première installation intégrée de vapocraquage d'éthylène et de dérivés au monde en Alberta, au Canada, atteignant des émissions nettes nulles de portée 1 et 2. Avec un coût de 6,5 milliards USD, sans tenir compte des incitations et subventions gouvernementales, le projet comprend la construction d'un nouveau vapocraqueur d'éthylène et l'augmentation de la capacité de polyéthylène de 2 millions de tonnes métriques par an. De plus, la demande croissante de bouteilles en plastique, en lien avec le passage à la vie en personne seule, stimule la croissance du commerce de détail en épicerie, renforçant la demande de solutions d'emballage plus pratiques. Ces expansions devraient créer des opportunités pour le segment du polyéthylène.
Le segment des boissons devrait enregistrer une croissance du marché
- Avec la popularité croissante des boissons biologiques, les entreprises de boissons rechercheront des solutions d'emballage innovantes et attrayantes pour différencier leurs produits. Les fabricants de bouteilles en plastique offrent des opportunités de conceptions, de formes et de tailles personnalisées pour améliorer la visibilité de la marque et séduire les consommateurs. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, en 2021, les ventes au détail de boissons biologiques ont atteint environ 557,6 millions USD ; ce chiffre devrait augmenter pour atteindre environ 735,8 millions USD d'ici 2025.
- De nombreux consommateurs qui choisissent des produits biologiques accordent également la priorité à la durabilité environnementale. Les entreprises de boissons peuvent choisir des options de bouteilles en plastique intégrant des matériaux respectueux de l'environnement ou ayant une empreinte environnementale plus faible que les alternatives d'emballage traditionnelles. Cela peut inclure l'utilisation de plastiques recyclables ou biodégradables dans l'emballage, contribuant à une chaîne d'approvisionnement plus durable.
- La croissance du marché d'exportation canadien pour les boissons non alcoolisées peut stimuler l'expansion et les innovations sur le marché, créant des opportunités de croissance économique et d'avancement industriel. Le Département américain de l'agriculture a rapporté que le marché d'exportation canadien pour les boissons non alcoolisées (à l'exclusion des jus) a atteint environ 1,46 milliard USD en 2023, en hausse par rapport à environ 1,19 milliard USD en 2020.
- Un marché d'exportation de boissons solide peut ouvrir des opportunités commerciales internationales pour les fabricants d'emballages canadiens. À mesure que les producteurs de boissons s'étendent vers de nouveaux marchés, ils auront besoin de fournisseurs d'emballages fiables, entraînant une augmentation des exportations de matériaux et de machines d'emballage de bouteilles en plastique.
- Selon la FCC (Financement agricole Canada), le secteur de la fabrication de boissons et d'aliments a connu une croissance. Avec l'arrivée sur le marché de nouveaux produits tels que les options protéinées, énergisantes et à faible teneur en alcool, le segment des boissons devrait dépasser les ventes unitaires globales d'aliments et de boissons en 2024.
Paysage concurrentiel
Le marché canadien des bouteilles en plastique est fragmenté avec la présence d'acteurs mondiaux et nationaux tels que Silgan Holdings Inc., Amcor Group GmbH, Berry Global Inc., TricorBraun Canada et Bramalea Bottle Inc. Les entreprises se concentrent sur l'expansion de leurs activités par le biais d'innovations, de collaborations, d'investissements et de fusions, entre autres.
- Avril 2024 : Amcor, un leader mondial dans la création de solutions d'emballage responsables, lance une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) d'un litre pour les boissons gazeuses, fabriquée entièrement à partir de matériaux 100 % recyclés post-consommation (PCR). Cette option de stock pionnière permet aux clients de progresser dans leurs efforts de durabilité. Poursuivant son héritage d'innovation en matière d'emballage, Amcor Rigid Packaging (ARP) a intégré la bouteille CSD d'un litre 100 % PCR dans son portefeuille de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
- Octobre 2023 : TricorBraun, un acteur mondial de l'emballage, a conclu un partenariat avec AFA Dispensing Group. AFA dispose d'un portefeuille technologique comprenant les vaporisateurs à pré-compression OpUs, la technologie innovante de bouteille à double couche de Flair et les solutions de pulvérisation Flairosol de nouvelle génération, une alternative avancée aux aérosols traditionnels. Cette collaboration a positionné TricorBraun comme distributeur principal de la technologie de bouteille spray Flairosol durable et rechargeable d'AFA au Canada et dans d'autres pays tels que les États-Unis.
Leaders du secteur des bouteilles en plastique au Canada
Silgan Holdings, Inc.
Amcor Group GmbH
Berry Global, Inc.
TricorBraun Canada
Bramalea Bottle INC.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juillet 2024 : La légende du football Lionel Messi a lancé une boisson d'hydratation, Más+, au Canada. Développée en collaboration avec les innovateurs en matière de saveurs du Mark Anthony Group, Más+ est un mélange d'électrolytes, de vitamines et de minéraux. Más+ est disponible en quatre saveurs dans les magasins 7-Eleven. Chaque bouteille de 500 ml contient dix calories et 1 g de sucre de canne.
- Octobre 2023 : The Coca‑Cola Company a lancé des bouteilles recyclées, visant à garantir que toutes les bouteilles de boissons gazeuses de 500 ml vendues au Canada soient fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé en 2024. Cette initiative permettra à Coca-Cola de lancer en premier plusieurs boissons gazeuses dans des bouteilles en plastique 100 % recyclé à travers le Canada. Les bouteilles fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé jouent un rôle essentiel dans la promotion d'une économie circulaire pour les emballages en plastique. Le recyclage implique le nettoyage, le tri et le broyage du matériau (PET) en petits flocons, qui servent de matière première pour la production de nouvelles bouteilles.
Portée du rapport sur le marché des bouteilles en plastique au Canada
La portée de l'étude caractérise le marché des bouteilles en plastique en fonction des matières premières du produit, notamment le PP, le PE, le PET et d'autres matières premières, qui sont utilisées dans divers secteurs d'utilisateurs finaux, tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les boissons, la cosmétique et les articles de toilette. L'étude examine également les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs du marché, qui soutiennent les estimations du marché et les taux de croissance tout au long de la période de prévision. Les estimations et projections du marché sont basées sur l'année de référence, en utilisant des approches descendantes et ascendantes.
Le marché canadien des bouteilles en plastique est segmenté par résine (polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP) et autres résines) et par secteurs d'utilisation finale (alimentation, boissons (eau en bouteille, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, jus et boissons énergisantes, et autres boissons (boissons en poudre et à base de produits laitiers)), produits pharmaceutiques, soins personnels et articles de toilette, produits chimiques ménagers, peintures et revêtements, et autres secteurs d'utilisation finale). Les estimations et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par résine
| Polyéthylène (PE) |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) |
| Polypropylène (PP) |
| Autres résines (polystyrène, PVC, polycarbonate, etc.) |
Par secteurs d'utilisation finale
| Alimentation | |
| Boissons | Eau en bouteille |
| Boissons gazeuses | |
| Boissons alcoolisées | |
| Jus et boissons énergisantes | |
| Autres boissons | |
| Produits pharmaceutiques | |
| Soins personnels et articles de toilette | |
| Industrie | |
| Produits chimiques ménagers | |
| Peintures et revêtements | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par résine | Polyéthylène (PE) | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Autres résines (polystyrène, PVC, polycarbonate, etc.) | ||
| Par secteurs d'utilisation finale | Alimentation | |
| Boissons | Eau en bouteille | |
| Boissons gazeuses | ||
| Boissons alcoolisées | ||
| Jus et boissons énergisantes | ||
| Autres boissons | ||
| Produits pharmaceutiques | ||
| Soins personnels et articles de toilette | ||
| Industrie | ||
| Produits chimiques ménagers | ||
| Peintures et revêtements | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des bouteilles en plastique au Canada ?
La taille du marché des bouteilles en plastique au Canada est évaluée à 0,64 milliard USD en 2025, avec un CAGR de 4,82 % et devrait atteindre 0,81 milliard USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des bouteilles en plastique au Canada ?
En 2025, la taille du marché des bouteilles en plastique au Canada devrait atteindre 0,64 milliard USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des bouteilles en plastique au Canada ?
Silgan Holdings, Inc., Amcor Group GmbH, Berry Global, Inc., TricorBraun Canada et Bramalea Bottle INC. sont les principales entreprises opérant sur le marché des bouteilles en plastique au Canada.
Quelles années ce rapport sur le marché des bouteilles en plastique au Canada couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des bouteilles en plastique au Canada était estimée à 0,61 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des bouteilles en plastique au Canada pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des bouteilles en plastique au Canada pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des bouteilles en plastique au Canada
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des bouteilles en plastique au Canada en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des bouteilles en plastique au Canada comprend des prévisions du marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
