Marché canadien des services de pipelines de pétrole et de gaz – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par type (services de pré-mise en service et de mise en service, services de raclage et de nettoyage, services d'inspection (hors raclage), services de rinçage et de nettoyage chimique, services de séchage, services de réparation et services de déclassement), secteur (amont, intermédiaire, aval). ) et Géographie (Ouest du Canada, Est du Canada)

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Aperçu du marché

Canada Oil and Gas Pipeline Services Market Summary
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Study Period 2016 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR < 1.00 %
Market Concentration Low

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

On estime que le marché des services de pipelines de pétrole et de gaz au Canada connaîtra un TCAC de moins de 1 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Les infrastructures d'oléoducs et de gazoducs entre les États-Unis et le Canada devraient continuer de fonctionner à pleine capacité, même si les grands projets devraient être mis en service au cours de la période de prévision. L'entretien et l'entretien réguliers de ceux-ci deviennent impératifs pour une entreprise rentable, ce qui entraîne par conséquent une augmentation de la demande de services de pipeline. Cependant, il y a eu une augmentation importante du volume, de la complexité et du dédoublement des règlements imposés à l'industrie pipelinière au Canada au cours des dernières années. L'effet cumulatif de nombreux règlements, ainsi que d'autres facteurs, diminue la compétitivité du Canada dans le monde. Des projets de plusieurs milliards de dollars,

  • Les services de réparation devraient représenter le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison du vieillissement des pipelines dans le pays et de la demande croissante d'énergie.
  • Les projets pétroliers et gaziers à venir, tels que le projet d'expansion de Trans Mountain, TransCanada Keystone XL et le projet de remplacement de la canalisation 3 d'Enbridge (partie du réseau principal d'Enbridge) devraient créer d'énormes opportunités de marché dans les années à venir.
  • L'Ouest canadien est le plus grand marché principalement en raison de la présence d'un vaste réseau d'oléoducs et de gazoducs à travers la région et au-delà des frontières jusqu'aux raffineries américaines.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché des services de pipelines de pétrole et de gaz au Canada comprend:

Service Type
Pre-commissioning and Commissioning Services
Pigging and Cleaning Services
Intelligent Pigging
Caliper Pigging
Mechanical Cleaning
Inspection Services (Excluding Pigging)
Hydro Testing
Other Inspection Services
Flushing and Chemical Cleaning Services
Chemical Cleaning
Chemical Inhibitors
Other Flushing and Chemical Cleaning Services
Drying Services
Air Drying
Nitrogen Drying (Nitrogen Purging and Nitrogen Fill)
Vacuum Drying
Repair Services
Hot Tapping
Other Repair Services
Decommissioning Services
Sector
Upstream
Midstream
Downstream
Geography
Western Canada
Eastern Canada

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Principales tendances du marché

Augmentation de la demande de services de réparation

  • Parmi les types de services, les services de réparation représentent la plus grande part de marché, suivis des services de séchage et d'inspection. La présence d'un important réseau de pipelines vieillissants a stimulé la demande de services de réparation, comme la prévention de la corrosion.
  • Les services de réparation et d'entretien comprennent le piquage à chaud, le collier de réparation, le collier de serrage, la réparation des fuites et les services de levage et de manutention des tuyaux.
  • Le Canada connaît une demande croissante de gaz naturel, en particulier dans le secteur de l'électricité. Toute interruption de l'approvisionnement en gaz peut entraîner une interruption de la production d'électricité, qui, à son tour, peut affecter les fournisseurs de gaz, l'industrie de l'électricité, ainsi que le secteur manufacturier, dans une région. Par conséquent, avec une part croissante de la consommation de gaz, la demande de piquage à chaud des opérateurs de gazoducs de la région devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.
  • Les autres services de réparation et d'entretien sont principalement utilisés pour réparer ou remplacer les canalisations endommagées. Le besoin de ces services n'est généralement pas planifié. De plus, le principal consommateur de ces services est le réseau de canalisations vieillissant, car les canalisations vieillissantes sont plus sujettes à des dommages imprévus. 
  • De plus, comme une fraction importante de l'infrastructure pipelinière canadienne est assez ancienne, la probabilité d'un besoin d'entretien imprévu est assez élevée, ce qui est un indicateur positif pour le segment du marché à l'étude.
Canada Oil and Gas Pipeline Services Share (%), by Service Type

L'Ouest canadien dominera le marché

  • L'Ouest canadien est le plus grand marché principalement en raison de la présence d'un vaste réseau d'oléoducs et de gazoducs à travers la région et au-delà des frontières jusqu'aux raffineries américaines. En raison de réglementations gouvernementales strictes et du manque d'acceptation sociale dans la région envers le pipeline de pétrole brut, le marché se déplace vers le pipeline de gaz naturel.
  • L'Alberta et le Québec sont en pourparlers pour développer un pipeline de 750 km, qui transportera le gaz naturel de l'Alberta, à travers le nord de l'Ontario et à travers la région de l'Abitibi jusqu'à un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Port Saguenay.
  • L'objectif est d'exporter 11 millions de tonnes métriques de GNL par an depuis l'Ouest canadien. Le projet, d'une valeur de 13 milliards de dollars, devrait créer de nombreuses opportunités pour les services de pipeline, tels que la pré-mise en service et la mise en service, et les services de raclage dans les années à venir.
  • L'augmentation de la production de pétrole brut et l'espace limité pour les pipelines d'exportation ont encouragé les producteurs à vendre le pétrole brut à un niveau record par rapport à la référence mondiale. Le gouvernement de l'Alberta a annoncé une réduction obligatoire de la production de 8,7 % à l'échelle de la province pour empêcher les prix de baisser davantage.
  • Cela devrait permettre aux prix du WCS de se redresser et encourager les investisseurs à long terme à investir dans de nouveaux projets, et stimuler la demande de services de pipeline dans les années à venir.
  • De plus, le gouvernement de l'Alberta prévoit construire une nouvelle raffinerie pour traiter le pétrole brut à prix réduit et vendre le produit raffiné de grande valeur sur le marché international. Cela devrait entraîner une demande pour le nouveau projet de pipeline et, par conséquent, des services de pipeline.
Canada Oil and Gas Pipeline Services Market Share (%), by Region

Paysage concurrentiel

Le marché canadien des services d'oléoducs et de gazoducs est partiellement fragmenté et les principaux fournisseurs de services d'oléoducs et de gazoducs sur le marché comprennent Baker Hughes a GE Co., Tenaris SA, Tetra Tech Inc., Mistras Group Inc. et Trican Well Services Ltd.

Principaux acteurs

  1. Tenaris SA

  2. Tetra Tech inc.

  3. Groupe Mistras inc.

  4. Trican Well Services Ltd

  5. Baker Hugues Co.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Canada Oil & Gas Pipeline Services Market Concentration

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2025

    3. 4.3 Crude Oil Production and Forecast in thousand barrels per day, till 2025

    4. 4.4 Natural Gas Production and Forecast in billion cubic feet, till 2025

    5. 4.5 Recent Trends and Developments

    6. 4.6 Government Policies and Regulations

    7. 4.7 Investment Opportunities

    8. 4.8 Market Dynamics

      1. 4.8.1 Drivers

      2. 4.8.2 Restraints

    9. 4.9 Supply Chain Analysis

    10. 4.10 PESTLE Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Service Type

      1. 5.1.1 Pre-commissioning and Commissioning Services

      2. 5.1.2 Pigging and Cleaning Services

        1. 5.1.2.1 Intelligent Pigging

        2. 5.1.2.2 Caliper Pigging

        3. 5.1.2.3 Mechanical Cleaning

      3. 5.1.3 Inspection Services (Excluding Pigging)

        1. 5.1.3.1 Hydro Testing

        2. 5.1.3.2 Other Inspection Services

      4. 5.1.4 Flushing and Chemical Cleaning Services

        1. 5.1.4.1 Chemical Cleaning

        2. 5.1.4.2 Chemical Inhibitors

        3. 5.1.4.3 Other Flushing and Chemical Cleaning Services

      5. 5.1.5 Drying Services

        1. 5.1.5.1 Air Drying

        2. 5.1.5.2 Nitrogen Drying (Nitrogen Purging and Nitrogen Fill)

        3. 5.1.5.3 Vacuum Drying

      6. 5.1.6 Repair Services

        1. 5.1.6.1 Hot Tapping

        2. 5.1.6.2 Other Repair Services

      7. 5.1.7 Decommissioning Services

    2. 5.2 Sector

      1. 5.2.1 Upstream

      2. 5.2.2 Midstream

      3. 5.2.3 Downstream

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Western Canada

      2. 5.3.2 Eastern Canada

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Baker Hughes a GE Co.

      2. 6.3.2 Tenaris SA

      3. 6.3.3 Ledcor Group of Companies

      4. 6.3.4 Pipeworx Ltd

      5. 6.3.5 Stats Group

      6. 6.3.6 IKM Gruppen AS

      7. 6.3.7 T. D. Williamson Inc.

      8. 6.3.8 Tetra Tech Inc.

      9. 6.3.9 Mistras Group Inc.

      10. 6.3.10 Trican Well Service Ltd

    4. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché canadien des services de pipelines de pétrole et de gaz est étudié de 2019 à 2028.

Le marché canadien des services de pipelines de pétrole et de gaz croît à un TCAC de <1 % au cours des 5 prochaines années.

Tenaris SA, Tetra Tech Inc., Mistras Group Inc., Trican Well Services Ltd, Baker Hughes Co. sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien des services de pipelines de pétrole et de gaz.

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