Taille et Part du Marché HVAC au Canada - Tendances de Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché HVAC au Canada

Les avancées technologiques dans le domaine du HVAC devraient stimuler le marché

• Les systèmes HVAC sont en pleine transformation, grâce aux avancées en matière de technologie des capteurs, de surveillance en temps réel et d'intégration de l'IoT. Les unités HVAC d'aujourd'hui sont dotées de capteurs intelligents et de fonctionnalités de connectivité, permettant le contrôle à distance, les ajustements automatisés et la maintenance prédictive. Une telle intégration optimise non seulement la consommation d'énergie en ajustant les performances sur la base de données en temps réel, mais réduit également les temps d'arrêt et les dépenses de maintenance. De plus, l'intégration de ces systèmes avec la plateforme de gestion globale d'un bâtiment améliore l'efficacité et la fiabilité, au bénéfice des nouvelles constructions comme des projets de rénovation.
• Les systèmes HVAC deviennent de plus en plus écoénergétiques, grâce à des innovations telles que les systèmes à débit de réfrigérant variable (DRV), les compresseurs à onduleur et les technologies avancées de pompes à chaleur. Face au renforcement des réglementations environnementales et à la hausse des coûts énergétiques, ces systèmes de pointe jouent un rôle central dans la réduction des empreintes carbone grâce à une consommation d'énergie réduite. Au Canada, les initiatives soutenues par le gouvernement et les remises pour les installations écoénergétiques renforcent ces avancées technologiques, accroissant leur attrait pour les usages commerciaux et résidentiels.
• Une architecture DRV hybride qui substitue l'eau au réfrigérant dans les pièces occupées élimine le risque d'inflammabilité tout en préservant les avantages énergétiques — une proposition attrayante pour les cliniques, les laboratoires et les écoles. Ensemble, ces percées augmentent les coûts d'investissement de 8 à 10 %, mais raccourcissent le délai de récupération à moins de cinq hivers, garantissant une demande constante parmi les gestionnaires d'installations sur le marché HVAC canadien selon Ressources naturelles Canada.
• Le climat diversifié du Canada, oscillant entre des hivers rigoureux et des étés doux, exige des systèmes HVAC capables de naviguer dans ces extrêmes. Grâce aux récentes avancées technologiques, les fabricants conçoivent des systèmes modulaires et évolutifs qui excellent dans toutes les conditions météorologiques. Des solutions personnalisées, notamment des systèmes zonés et des commandes adaptatives, dirigent intelligemment l'énergie là où elle est la plus essentielle, améliorant à la fois le confort et l'efficacité.
• Selon une prévision à fortes émissions du gouvernement du Canada, la température moyenne du Canada devrait augmenter de 2,3 degrés Celsius entre 2031 et 2050. Le nord du Canada connaîtra des changements de température encore plus marqués, allant de 1,8 à 2,7 degrés Celsius, selon les niveaux d'émissions. Cela souligne le besoin pressant de systèmes HVAC avancés.

Le segment résidentiel devrait détenir une part importante

• Le secteur résidentiel représentait 48 % de la part de marché HVAC au Canada en 2024, en raison d'une croissance démographique soutenue et d'un cycle de rénovation soutenu dans les zones suburbaines. Les propriétaires adoptant des thermostats de zonage intelligents réduisent leurs factures d'énergie de 26 % la première année, encourageant les recommandations de pair à pair qui réduisent les dépenses marketing des fabricants.
• Les mises à niveau des pompes à chaleur résidentielles sont en bonne voie pour croître à un CAGR de 6,2 % jusqu'en 2030, le programme fédéral d'accessibilité au passage du mazout aux pompes à chaleur offrant désormais des remises allant jusqu'à 15 000 USD par logement. La taille cumulée du marché HVAC au Canada dans le segment résidentiel devrait atteindre 8,1 milliards USD en 2030.
• Les subventions municipales de rénovation dans la région du Grand Toronto accordent 2 USD par kWh économisé au cours de la première année d'exploitation, réduisant effectivement de moitié les délais de récupération pour les chaudières à condensation haut de gamme. Ces interventions soutiennent environ 4,9 milliards USD de revenus annuels, soit 32 % du marché HVAC total au Canada.
• La Colombie-Britannique mène la poussée vers l'électrification, avec une pénétration des pompes à chaleur passant de 7 % en 2017 à 13 % en 2024, grâce aux remises cumulées du programme CleanBC valant jusqu'à 16 000 USD par ménage. Les constructeurs visant l'étape 5 du Code des étapes énergétiques provincial spécifient de plus en plus les ventilateurs à récupération de chaleur intégrés comme prérequis, orientant les achats vers des ensembles tout électrique à faible potentiel de réchauffement planétaire.
• Selon le gouvernement du Canada, de 2020 à avril 2025, le nombre de pompes à chaleur installées avec le soutien fédéral au Canada était le plus élevé en Ontario. Au cours de cette période, environ 101 540 pompes à chaleur ont été installées en Ontario avec le soutien du gouvernement, un nombre bien supérieur à celui du Québec, la province ayant le deuxième nombre le plus élevé.